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1、天津滨海新区建设投资集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 声明声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价， 也不代表对协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价， 也不代表对 本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。 投资者购买本期债本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。 投资者购买本期债 务融资工具的， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文务融资工具的， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时
2、性进行独立分件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风 险。险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计
3、机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿截至本募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿 债
4、能力的重大事项。债能力的重大事项。 天津滨海新区建设投资集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 目录目录 第一章第一章 释义释义 5 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 7 7 一、债务融资工具的投资风险 7 二、公司的相关风险 7 第三章第三章 发行条款发行条款 1414 一、发行条款 14 二、发行安排 15 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 1717 一、募集资金用途 17 二、承诺 18 三、偿债资金来源 18 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . . 2020 一、发行人基本情况 20 二、发行人历史沿革及股本变动 20 三、控股股东
5、和实际控制人 22 四、发行人独立性情况 23 （一）业务独立情况 23 （二）人员独立情况 23 （三）资产方面独立情况 23 （四）机构方面独立情况 24 （五）财务方面独立情况 24 五、发行人重要权益投资情况 24 （一）权益投资情况 24 （二）主要子公司经营情况 25 （三）参股公司简介 30 六、发行人组织机构设置、人员构成及公司治理情况 30 （一）组织机构 30 （二）公司治理情况 31 七、发行人的董事、监事及高级管理人员情况 36 八、发行人业务范围、经营模式及发展规划 38 （一）业务范围 38 （二）经营模式 39 （三）发展规划 62 （四）发行人符合国家法律法规及
6、相关政策的核查情况 63 九、重大项目投资情况 65 （一）发行人在建项目情况 65 （二）发行人未来拟投资情况 69 十、发行人所在行业状况 70 （一）滨海新区发展情况概述 70 （二）发行人所在行业现状及前景 71 （三）发行人所在行业竞争格局 76 天津滨海新区建设投资集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 第六章第六章 发行人的主要财务状况发行人的主要财务状况 7777 一、发行人财务报告的编制及审计意见 77 二、发行人财务数据及主要财务指标 77 （一）发行人近三年及最近一期合并报表 77 （二）母公司报表 82 （三）财务报表合并范围的变化情况 85 （四
7、）重大会计政策变更情况 86 （五）会计估计变更及重大前期差错更正 88 （六）重大会计科目及重要财务指标分析 88 三、有息债务情况 122 （一）间接融资情况 123 （二）直接融资情况 124 （三）非传统融资情况 125 四、关联方关系及交易 125 （一）公司实际控制人 125 （二）受公司控制的关联方 125 五、或有事项 127 （一）担保情况 127 （二）资产抵质押以及其他受限制资产情况 128 （三）其他或有事项 129 六、其他事项 129 （一）金融衍生产品投资情况 129 （二）重大投资理财产品投资情况 129 （三）海外投资情况 130 （四）直接债务融资计划 13
8、0 （五）重大资产重组计划 130 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 131131 一、信用评级情况 131 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 131 （二）评级报告摘要 131 （三）近三年及最近一期债务融资的历史评级情况 131 （三）近三年及一期债务融资的历史评级情况 131 二、发行人资信情况 133 （一）金融机构授信情况 133 （二）近三年及最近一期债务违约记录 134 （三）近三年及最近一期债务融资工具偿还情况 134 第八章第八章 本期本期超短期融资券担保情况超短期融资券担保情况 136136 第九章第九章 税项税项 137137 一、增值税 137 二、所得税
9、 137 三、印花税 137 第十章第十章 信息披露信息披露 138138 一、超短期融资券发行前的信息披露 138 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 138 天津滨海新区建设投资集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 138 四、超短期融资券兑付信息披露 139 第十一章第十一章 违约责任和投资违约责任和投资者保护机制者保护机制 140140 一、发行人违约责任 140 二、违约事件 140 （一）拖欠付款 140 （二）解散 140 （三）破产 140 三、投资者保护机制 140 （一）应急事件 140 （二）投资者保护
10、应急预案的启动 141 （三）信息披露 141 （四）持有人会议 141 四、不可抗力 143 （一）不可抗力定义 143 （二）不可抗力包括但不限于以下情况 143 （三）不可抗力事件的应对措施 143 五、弃权 143 第十二章第十二章 与发行相关的机构与发行相关的机构 145145 第十三章第十三章 备查文件和查询地址备查文件和查询地址 148148 一、备查文件 148 二、文件查询地址 148 附注：本募集说明所用指标计算公式附注：本募集说明所用指标计算公式 149149 天津滨海新区建设投资集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募
11、集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司、公司、本公司、公司、集团、集团、 发行人、发行人、滨海建投滨海建投： 指天津滨海新区建设投资集团有限公司 募集说明书：募集说明书： 指天津滨海新区建设投资集团有限公司2019年度 第一期超短期融资券募集说明书 本次发行：本次发行： 指公司本次向全国银行间债券市场成员公开发售人 民币壹拾伍亿元的超短期融资券 本期发行：本期发行： 指公司向全国银行间债券市场成员公开发售人民币 壹拾伍亿元的天津滨海新区建设投资集团有限公司 2019年度第一期超短期融资券 我国、中国：我国、中国： 指中华人民共和国 人民银行：人民银行： 指中国人民银行 交
12、易商协会：交易商协会： 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场： 指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所： 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商：主承销商： 指中国建设银行股份有限公司 承销团：承销团： 指主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商 组成的承销团。 簿记管理人：簿记管理人： 指中国建设银行股份有限公司 簿记建档：簿记建档： 指簿记管理人在发行人监督下记录投资者认购数量 和认购价格的意愿的程序 评级机构、联合资信：评级机构、联合资信： 指联合资信评估有限公司 余额包销：余额包销： 指本期超短期融资券的主承销商按照承销协议的规 定， 在承销期结束时， 将售后剩
13、余的本期超短期融资 券全部自行购入的方式 承销协议：承销协议： 指发行人与主承销商签署的天津滨海新区建设投 资集团有限公司2018年度-2020年度超短期融资券承 销协议 近三年及最近一期：近三年及最近一期： 指2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-9月 工作日：工作日： 指中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日 或休息日） 元：元： 指人民币元 新会计准则新会计准则: 指财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的并自 2007 年 1 月 1 日起施行的包括 1 项基本准则、38 项具体准则 和相关应用指南在内的企业会计准则体系的统称 天津滨海新区建设投资集团有限公
14、司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 泰达控股：泰达控股： 指天津泰达投资控股有限公司 海河下游开发公司海河下游开发公司： 指天津海河下游开发有限公司 新区投资控股公司新区投资控股公司： 指天津滨海新区投资控股有限公司 海滨大道公司海滨大道公司： 指天津海滨大道建设发展有限公司 轨道交通公司轨道交通公司： 指天津滨海新区轨道交通投资发展有限公司 中心渔港公司中心渔港公司： 指天津中心渔港开发有限公司 环保产业公司环保产业公司： 指天津滨海环保产业发展有限公司 建投地产公司建投地产公司： 指天津滨海新区建投房地产开发有限公司 高速投资公司高速投资公司： 指天津滨海新区高速公路投资发
15、展有限公司 物资供应公司物资供应公司： 指天津滨海新区物资供应有限公司 项目管理公司项目管理公司： 指天津滨海建投项目管理有限公司 科技金融投资公司科技金融投资公司： 指天津滨海新区科技金融投资集团有限公司 公共产业公司公共产业公司： 指天津滨海新区公共产业建设投资有限公司 建投香港公司建投香港公司： 指滨海建投（香港）发展有限公司 国开行：国开行： 指国家开发银行股份有限公司 中国银行中国银行： 工商银行：工商银行： 指中国银行股份有限公司 指中国工商银行股份有限公司 建设银行：建设银行： 指中国建设银行股份有限公司 交通银行交通银行： 浦发银行：浦发银行： 光大银行光大银行： 指交通银行股
16、份有限公司 指上海浦东发展银行股份有限公司 指中国光大银行股份有限公司 渤海银行渤海银行： 中信银行中信银行： 兴业银行兴业银行： 指渤海银行股份有限公司 指中信银行股份有限公司 指兴业银行股份有限公司 在本募集说明书中， 除非文中特别说明， 所有财务数据均引自公司2015年度 至2017年度审计报告、2018年1-9月合并及母公司财务报表。 天津滨海新区建设投资集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 第第二二章章 风险提示及说明风险提示及说明 一、债务融资工具的投资风险一、债务融资工具的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 受国民经济运行状况、国家财政政策和货币政策的影响，在本期超短期融资 券存续期内，市场利率存在变动的可能性，这将使投资者投资本期超短期融资券 的收益水平存在下滑风险。 （二）（二）流动性风险流动性风险 本期超短期融资券发行后可以在银行间债券市场交易流通， 在转让时存在着 无法找到交易对手而难于将超短期融资券转让和临时性变现的交易流动性风
