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1、四川省能源投资集团有限责任公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 重重 要要 提提 示示 本公司发行本公司发行债务融资工具债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对册不代表交易商协会对债务融资工具债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代的投资价值作出任何评价，也不代 表对表对债务融资工具债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司债务融债务融 资工具资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实
2、性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计
3、机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有凡通过认购、受让等合法手段取得并持有债务融资工具债务融资工具的，均视同的，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。重大事项
4、。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平平 台披露的募集说明书查阅历史信息，相关链接详见台披露的募集说明书查阅历史信息，相关链接详见“第十第十四四章备查文章备查文 件件”。 2 四川省能源投资集团有限责任公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 6 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 1010 一、与本期中期票据相关的投资风险 . 10 二、与发行人相关的风险 . 10 三、不可抗力因素导致的风险 . 30 第三章第三章 发行条款发行条款 3131 一、主要发行条
5、款 . 31 二、发行安排 . 32 三、本期中期票据有关提示 . 34 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 3636 一、募集资金用途 . 36 二、发行人承诺 . 37 三、募集资金用途匡算 . 37 四、偿债计划 . 37 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 4141 一、发行人概况 . 41 二、发行人历史沿革 . 41 三、发行人股权结构、控股股东和实际控制人 . 44 四、发行人重要权益投资情况 . 46 五、组织机构设置情况 . 60 六、人员情况 . 79 七、发行人的董事、监事及高级管理人员 . 80 八、发行人主营业务情况 . 88 九、所在行业状况、行业地位及
6、面临的主要竞争状况 120 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 131131 一、适用的会计制度情况 131 二、 合并报表范围重大变化情况 . 131 三、 会计政策和会计估计变更情况 . 136 3 四川省能源投资集团有限责任公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 四、发行人历史财务数据 140 五、资产结构分析 151 六、负债结构分析 178 七、 所有者权益分析 . 190 八、重要财务指标分析 194 八、 现金流量情况分析 . 197 十、发行人有息债务情况 199 十一、发行人关联交易情况 207 十二、重大或有事项、承诺事项 218 十三、其他重要事项
7、224 第七章第七章 发行人的资信状况发行人的资信状况 226226 一、对发行人的评级报告摘要 226 二、发行人其他资信情况 228 第八章第八章 20182018 年三季度企业基本情况年三季度企业基本情况 232232 一、2018 年 1-9 月主营业务情况 . 232 二、发行人 2018 年 1-9 月财务情况 . 233 三、发行人资信变动情况 235 四、重要事项排查情况 236 第九章第九章 本期中期票据的信用增进情况本期中期票据的信用增进情况 240240 第十章第十章 税项税项 . . 241241 一、增值税 241 二、所得税 241 三、印花税 241 第十一章第十
8、一章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 242242 一、中期票据发行前的信息披露 242 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 242 三、中期票据存续期内定期信息披露 243 四、本息兑付事项 243 第十二章第十二章 违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制 244244 一、违约事件 244 4 四川省能源投资集团有限责任公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 二、违约责任 244 三、投资者保护机制 244 四、不可抗力 249 五、弃权 249 第十三章第十三章 本次中期票据发行的有关机构本次中期票据发行的有关机构 251251 一、发行人及中介机构的联
9、系方式 251 二、发行人同中介机构的股权关系及其他重大利害关系 253 第十四章第十四章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 254254 一、备查文件 254 二、查询地址 254 附录：财务指标计算公式附录：财务指标计算公式 . . 255255 5 四川省能源投资集团有限责任公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发行人“发行人/ /公司公司/ /四川能投四川能投 / /集团集团/ /能投集团能投集团” 指 四川省能源投资集团有限责任公司 “债务融资工具”“债务融资工具” 指 非金融企业债务
10、融资工具， 即具有法人资格的非 金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一定 期限内还本付息的有价证券 “中期票据中期票据” 指 具有法人资格、 信用评级较高的非金融企业在银 行间债券市场发行的， 期限在 5 年以内的中期票 据 “注册总额度”“注册总额度” 指 中市协注2018DFI61 号 “本期“本期中期票据中期票据” 指 金额为 20 亿元，期限为 5 年的“四川省能源投 资集团有限责任公司 2019 年度第二期中期票 据” “本次发行”“本次发行” 指 本期中期票据的发行 “募集说明书”“募集说明书” 指 本公司为发行本期中期票据并向投资者披露本 期中期票据发行相关信息而制作的 四川
11、省能源 投资集团有限责任公司 2019 年度第二期中期票 据募集说明书 “发行文件”“发行文件” 指 在本期中期票据发行过程中必需的文件、 材料或 其他资料及其所有修改和补充文件 （包括但不限 于本募集说明书） “主承销商”“主承销商” 指 招商银行股份有限公司、 中国邮政储蓄银行股份 有限公司 “簿记管理人”“簿记管理人” 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构， 本期四川省能源投资集团有限责 任公司 2019 年度第二期中期票据发行期间由招 商银行股份有限公司担任 “簿记建档”“簿记建档” 指 发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后， 承销团成员/投资人发出申购
12、定单，由簿记管理 6 四川省能源投资集团有限责任公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利 率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率 （价格） 并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线 上化处理 “承销团”“承销团” 指 由主承销商根据 四川省能源投资集团有限责任 公司中期票据承销团协议 组织的本期中期票据 承销团队 “承销协议”“承销协议” 指 公司与主承销商签订的 银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销协议 “余额包销”“余额包销” 指 本期中期票据的主
13、承销商按照 银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议的规定，在 规定的发行日后， 将未售出的本期中期票据全部 自行购入的承销方式 “上海清算所”“上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司 “交易商协会”“交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会 “银行间市场”“银行间市场” 指 中国银行间债券市场 “北金所”“北金所” 指 北京金融资产交易所有限公司 “中诚信“中诚信/ /中诚信国际”中诚信国际” 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 “法定节假日”“法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日或休息日
14、） “工作日”“工作日” 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日 （不包括 法定节假日） “元”“元” 指 如无特别说明，指人民币元 “近三年”“近三年” 指 2015 年、2016 年、2017 年 “近三年末”“近三年末” 指 2015 年末、2016 年末、2017 年末 “近三年及一期”“近三年及一期” 指 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-6 月 “近三年及一期末”“近三年及一期末” 指 2015 年末、2016 年末、2017 年末、2018 年 6 月 末 7 四川省能源投资集团有限责任公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 国资委国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 国家发改委国家发改委 指 国家发展和改革委员会 四川省国资委四川省国资委 指 四川省政府国有资产监督管理委员会 四川省发改委四川省发改委 指 四川省发展和改革委员会 四川发展四川发展 指 四川发展（控股）有限责任公司 四川水
