《上海浦东发展银行股份有限公司2019第一期小型微型企业贷款专项金融债券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海浦东发展银行股份有限公司2019第一期小型微型企业贷款专项金融债券募集说明书（131页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 发行人声明发行人声明 为加大对小型微型企业信贷支持力度，推动小型微型企业业务稳健、健康发展，经 中国银行保险监督管理委员会中国银保监会关于浦发银行发行小型微型企业贷款专项 金融债券的批复 （银保监复2019292 号）和中国人民银行中国人民银行准予行政 许可决定书 （银市场许准予字2019第 36 号）核准，上海浦东发展银行股份有限公 司经第五届董事会第五十四次会议、 第六届董事会第三十四次会议、 2015 年年度股东大 会及 2018 年第一次临时股东大会审议通过，拟在全国银行间债券市场发行上海浦东发 展银行股份有限公司 2019 年第一期小型微型企业贷款专项金融债券（以下简称“本期 债券
2、” ） 。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期债券，应当认真 阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。有关主管部门对本期债券发 行的核准，并不表明其对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的 投资风险做出了任何判断。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。 本募集说明书根据中华人民共和国商业银行法 、 全国银行间债券市场金融债券 发行管理办法 、 全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程和其他相关法律、 法规、规范性文件的规定，并结合发行人的实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投 资者提供有关发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。 发
3、行人愿就本募集说明书内容的真实性、准确性和完整性承担责任，在做出一切必 要及合理的查询后，确认截至本募集说明书封面载明日期止，本募集说明书不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集 说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网（） 、中国货 币网（）和其他指定地点或媒体查阅本募集说明书全文。投资 者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 II 本期债券基本条款 债券名称债券名称 上海浦东发展银行股份有限公司 2019 年第一期小
4、型微型企业贷款专 项金融债券。 发行人发行人 上海浦东发展银行股份有限公司。 发行总额发行总额 本期债券的发行规模为不超过人民币 500 亿元。 债券期限品种债券期限品种 本期债券为 3 年期品种。 票面利率票面利率 本期债券拟采用固定利率方式， 具体在发行前根据发行人资产负债结 构并视市场情况和投资者需求而定，最终票面年利率将通过簿记建 档、集中配售的方式确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利， 逾期不另计利息。 发行价格发行价格 本期债券平价发行，发行价格为 100 元/百元面值。 发行方式发行方式 本期债券由主承销商组织承销团成员， 拟通过簿记建档、 集中配售或 监管部门认可的其他方式
5、在全国银行间债券市场公开发行。 信用级别信用级别 根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司的评级结果， 发行人的主 体信用级别为 AAA 级，本期债券信用等级为 AAA 级。 募集资金用途募集资金用途 本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准， 专项用于发 放小型微型企业贷款， 加大对小型微型企业信贷支持力度， 推动小型 微型企业业务稳健、健康发展。 III 目目 录录 本期债券基本条款 . II 第一章 释义 1 第二章 募集说明书概要 . 5 第三章 债券清偿顺序说明及风险提示 15 第四章 本期债券情况 . 25 第五章 发行人基本情况 . 32 第六章 发行人历史财务数据和指标
6、53 第七章 发行人财务结果的分析 . 62 第八章 本期债券募集资金的使用 82 第九章 本期债券发行后发行人的财务结构和已发行未到期的其他债券 85 第十章 发行人所在行业状况 . 88 第十一章 发行人业务状况及在所在行业的地位分析 . 97 第十二章 发行人与主要股东、子公司及其他投资者的投资关系 109 第十三章 发行人董事、监事会及高级管理人员 . 112 第十四章 债券承销和发行方式 . 119 第十五章 本期债券税务等相关问题分析 120 第十六章 本期债券信用评级情况 121 第十七章 发行人律师的法律意见 123 第十八章 本期债券发行有关机构 124 第十九章 备查文件
7、128 1 第一章 释义 本募集说明书中，除文意另有所指，下列简称或词汇具有以下含义： “本行/浦发银行/发行 人” 指 上海浦东发展银行股份有限公司 “本期债券” 指 “上海浦东发展银行股份有限公司 2019 年第一 期小型微型企业贷款专项金融债券” “本期债券发行” 指 “上海浦东发展银行股份有限公司 2019 年第一 期小型微型企业贷款专项金融债券”的发行 “票面利率” 指 发行人根据簿记建档结果确定的本期债券最终 票面年利率 “主承销商” 指 国泰君安证券股份有限公司，中国工商银行股份 有限公司，中国银行股份有限公司和海通证券股 份有限公司 “承销团” 指 由主承销商为本期债券组织的，
8、由主承销商和其 他承销团成员组成的承销团 “簿记建档” 指 由簿记管理人记录投资者认购本期债券数量和 票面年利率的程序 “簿记管理人” 指 制定簿记建档程序，负责簿记建档操作和簿记管 理账户的管理人，指国泰君安证券股份有限公司 “募集说明书/本募集说 明书” 指 本行为发行本期债券并向投资者披露本期债券 发行相关信息而制作的 上海浦东发展银行股份 有限公司 2019 年第一期小型微型企业贷款专项 金融债券募集说明书 “发行公告” 指 本行为本期债券发行而根据有关法律法规制作 并向投资者披露的上海浦东发展银行股份有限 公司 2019 年第一期小型微型企业贷款专项金融 债券发行公告 “国务院” 指
9、 中华人民共和国国务院 2 “人民银行” 指 中国人民银行 “银保监会/中国银保监 会” 指 中国银行保险监督管理委员会 “银监会/中国银监会” 指 原中国银行业监督管理委员会 “证监会/中国证监会” 指 中国证券监督管理委员会 “中国保监会” 指 原中国保险监督管理委员会 “国家税务总局” 指 中华人民共和国国家税务总局 “有关主管机关” 指 本期债券发行需获得其批准的监管机关，包括但 不限于人民银行、银保监会 “发行人律师” 指 上海市联合律师事务所 “发行人审计机构” 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） “信用评级机构” 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 “中央结算公司/
10、债券托 管人” 指 中央国债登记结算有限责任公司 “巴塞尔协议 II” 指 2004年 6月由巴塞尔银行监管委员会发布的 统 一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架 “巴塞尔协议 III” 指 2010 年 12 月巴塞尔银行监管委员会发布的第 三版巴塞尔协议 “不良贷款” 指 根据贷款风险分类指导原则 ，按照贷款质量 五级分类对贷款进行分类时的“次级” 、 “可疑” 和“损失”类贷款 “核心一级资本” 指 根据商业银行资本管理办法（试行） 规定， 包括银行的实收资本或普通股、 资本公积、 盈余 公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资 本可计入部分等 “其他一级资本” 指 根据商业银行资
11、本管理办法（试行） 规定， 包括银行的其他一级资本工具及其溢价和少数 股东资本可计入部分等 “二级资本” 指 根据商业银行资本管理办法（试行） 规定， 3 包括银行的二级资本工具及其溢价和超额贷款 损失准备等 “核心一级资本充足 率” 指 根据商业银行资本管理办法（试行） 的规定， 商业银行持有的、 符合规定的核心一级资本与商 业银行风险加权资产之间的比率 “一级资本充足率” 指 根据商业银行资本管理办法（试行） 的规定， 商业银行持有的、 符合规定的一级资本与商业银 行风险加权资产之间的比率 “资本充足率” 指 根据商业银行资本管理办法（试行） 或商 业银行资本管理办法（试行） 的规定，商业
12、银 行持有的、 符合规定的资本与商业银行风险加权 资产之间的比率 bp/bps 指 债券和票据利率改变量的度量单位,一个基点等 于 0.01 个百分点，即 0.01% “ 公司法 ” 指 中华人民共和国公司法 “ 证券法 ” 指 中华人民共和国证券法 “章程/公司章程” 指 发行人制定并定期或不定期修订的 上海浦东发 展银行股份有限公司章程 “最近三年及一期/报告 期” 指 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年 1-9 月 “报告期各期末” 指 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 9 月 30
13、 日 “中国会计准则” 指 中华人民共和国财政部 2006 年颁布的企业会 计准则及其他相关规定 “大型商业银行” 指 中国工商银行股份有限公司（ “工商银行” ） 、中 国农业银行股份有限公司（ “农业银行” ） 、中国 银行股份有限公司（ “中国银行” ） 、中国建设银 行股份有限公司 （ “建设银行” ） 及交通银行股份 有限公司（ “交通银行” ） 4 “法定及政府指定节假 日或休息日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾地区的法定及政府指定节假日或休息日） “工作日” 指 中国的商业银行对公营业日（不包括法定及政府 指定节
14、假日或休息日） “元” 指 如无特别说明，指人民币元 如无特别说明，本募集说明书中引用的发行人财务数据均为发行人按照境内新企业 会计准则编制的合并报表财务数据。 本募集说明书中的数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五 入原因造成。 5 第二章 募集说明书概要 提示：本概要仅对募集说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅 读募集说明书全文。 一、发行基本情况一、发行基本情况 中文名称：上海浦东发展银行股份有限公司 英文名称：SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. 法定代表人：高国富 注册地址：上海市中山东一路 12 号
15、注册资本：人民币 18,653,471,415 元1 联系人：曾强 联系电话：021-61618842 传真：021-63231129 邮编编码：200002 公司网址：http:/ 二、发行人简介二、发行人简介 上海浦东发展银行股份有限公司于 1992 年 10 月成立、1993 年 1 月 9 日正式开业、 1 2016年3月18日，本行实施发行股份购买资产的新增股份完成股份登记手续，股本总额变更为19,652,981,747 元；2016年 6月 23日，经本行 2015年年度股东大会审议通过的本行 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案实 施完毕，本行股本总额变更为 21,618
16、,279,922 元；2017 年 5 月 25 日，经本行 2016 年年度股东大会审议通过的本行 2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕，本行股本总额变更为 28,103,763,899 元；2017 年 9 月 4 日， 本行非公开发行 A 股的新增股份完成股份登记手续，股本总额变更为 29,352,080,397 元。2018 年 1 月 18 日，本行 收到中国银监会批复，核准了本行此次注册资本由人民币19,652,981,747 元增加至29,352,080,397元。上述股本变更 情况尚待完成工商变更登记手续。 6 1999 年 11 月在上海证券交易所挂牌上市，是中华人民共和国证券法颁布后国内第 一家按照规范上市的商业银行。 现注册资本金 186.53 亿元， 是以企业法人和社会公众共 同参股的、新型的、全国性的、资本多元化的上市商业银
