《山西潞安矿业(集团)有限责任公司2019第二期超短期融资券募集说明书 (1)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《山西潞安矿业(集团)有限责任公司2019第二期超短期融资券募集说明书 (1)（213页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、3 目目录录 第一章释义.7 一、常用术语释义.7 二、专业名词释义.8 第二章风险提示及说明.10 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 10 （一）利率风险.10 （二）流动性风险.10 （三）偿付风险.10 二、与本期超短期融资券发行人相关的风险 10 （一）财务风险.10 （二）经营风险.16 （三）管理风险.19 （四）政策风险.20 （五）本期超短期融资券所特有的风险 22 第三章发行条款.23 一、本期超短期融资券主要发行条款.23 二、发行安排.25 （一）集中簿记建档安排.25 （二）分销安排.25 （三）缴款和结算安排.25 （四）登记托管安排.26 （五）上市流通安排.2
2、6 （六）其他.26 第四章募集资金运用.27 一、募集资金用途.27 二、发行人承诺.28 三、偿债保障措施及偿债计划.28 （一）存量货币资金较为充足.29 （二）持有一定较易变现资产.29 （三）较强的融资能力是偿债的有力保证 30 第五章发行人基本情况.31 一、基本信息.31 二、历史沿革.31 三、控股股东和实际控制人.32 （一）股权结构.32 （二）控股股东及实际控制人情况 32 （三）控股股东及实际控制人持有公司股权的质押情况34 四、发行人独立性.34 五、公司重要权益投资情况.34 （一）主要全资及控股子公司.34 （二）公司主要子公司介绍.36 （三）主要参股公司.45
3、 4 六、发行人公司治理及内部管理制度.46 （一）公司治理结构.47 （二）公司内部机构设置.48 （三）公司内控制度.50 七、发行人人员情况.54 （一）董事会、监事会成员和高级管理人员简介54 八、发行人主营业务情况.56 （一）发行人经营范围.56 （二）发行人主营业务情况.57 （三）主要业务板块经营情况.58 （四）公司安全生产情况.72 （五）公司化解过剩产能情况.79 九、公司在建拟建工程.81 （一）在建工程.81 （二）未来主要投资计划.82 （三）在建工程主要项目简介.82 （四）公司拟建项目.84 十、公司未来发展战略.84 十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的
4、主要竞争状况85 （一）煤炭行业的现状及发展趋势 85 （二）发行人行业地位及竞争优势 90 第六章发行人近年主要财务状况.94 一、公司主要财务数据.106 （一）发行人近三年及一期合并及母公司财务报表107 二、发行人财务报表合并范围、变化及原因.115 （一）发行人 2015 年报表合并范围变化情况 115 （二）发行人 2016 年报表合并范围变化情况 117 （三）发行人 2017 年报表合并范围变化情况 119 （四）发行人 2018 年一季度报表合并范围变化情况122 三、资产负债及现金流分析.122 （一）资产结构分析.122 （二）负债结构分析.135 （三）所有者权益分析.
5、144 （四）现金流量分析.147 （五）盈利能力分析.148 （六）偿债能力分析.151 （七）资产运营效率分析.151 四、发行人两权评估增值的情况.152 五、公司付息债务及其偿付情况.153 （一）发行人近三年及一期付息债务及其偿还情况154 （二）发行人主要付息债务.154 六、公司关联交易情况.161 （一）2017 年公司的关联方情况. 161 （二）关联交易情况.162 5 七、重大或有事项或承诺事项.162 （一）公司对内、外担保情况事项 162 （二）公司未决诉讼及仲裁事项 166 （三）其他或有事项.172 八、公司资产抵、质押和其他限制用途安排 173 （一）货币资金.
6、173 （二）抵质押资产情况.173 （三）因诉讼、仲裁受限资产情况 173 （四）其他具有可对抗第三人的优先偿付负债174 九、其他重大事项.174 （一）衍生品、大宗商品期货、重大理财产品情况174 （二）海外投资情况.174 （三）重要资产转让及其出售的说明 174 （四）其他需要披露事项.175 十、发行人未来直接融资安排.178 十一、其他财务重要事项.179 十二、发行人需披露的重大事项.179 第七章企业资信状况.180 一、信用评级情况.180 （一）信用评级结论及标识代表的涵义 180 （二）评级报告观点.180 （三）跟踪评级安排.181 二、其它资信情况.181 （一）银
7、行授信情况.181 （二）公司债务违约记录.182 （三）已发行债务融资工具偿还情况 182 （四）公司核心子公司债务违约情况 184 （五）其他情况说明.184 三、其他说明.186 第八章 发行人近一期基本情况.187 一、发行人近一期主营业务情况.187 二、发行人近一期财务情况.189 三、发行人近一期资信变动情况。.191 （一）评级变动情况.191 （二）债务履约情况.191 （三）授信变动情况.192 （四）近两年与主要客户业务往来履约情况 192 四、发行人需披露的重大事项.192 第九章 债务融资工具信用增进.196 第十章 税项.197 一、投资超短期融资券所缴纳的税项 1
8、97 （一）增值税.197 （二）所得税.197 （三）印花税.197 6 二、声明.197 第十一章 信息披露安排.198 一、信息披露机制.198 二、信息披露安排.198 （一）超短期融资券发行前的信息披露 198 （二）超短期融资券存续期内重大事项的信息披露198 （三）超短期融资券存续期内定期信息披露 199 （四）付息和本金兑付事项.200 第十二章投资者保护机制.201 一、 违约事件.201 二、违约责任.201 三、投资者保护机制.201 （一）应急事件.201 （二）投资者保护应急预案的启动 202 （三）信息披露.202 （四）持有人会议.203 四、不可抗力.206 五
9、、弃权.206 六、特有的投资者保护条款.207 第十三章 发行有关机构.211 第十四章 备查文件.214 一、备查文件.214 二、查询地址.214 三、查询平台.215 7 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用术语释义一、常用术语释义 发行人/本公司/潞安集 团 指山西潞安矿业（集团）有限责任公司 非金融企业债务融资工 具（简称“债务融资工 具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在 一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在 270 天内还本付息的债务融资
10、工具 本期超短期融资券指山西潞安矿业（集团）有限责任公司 2019 年度第二期超短期 融资券 本次发行指本期超短期融券的发行行为 募集说明书指发行人为本次发行而根据有关法律法规制作的山西潞安矿业 （集团）有限责任公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明 书 人民银行指中国人民银行 国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 山西省国资委指山西省人民政府国有资产监督管理委员会 上海清算所指银行间债券市场清算所股份有限公司 北金所指北京金融资产交易所有限公司 主承销商指光大银行股份有限公司 联席主承销商指北京银行股份有限公司 承销团指主承销商为本次发
11、行根据承销团协议组织的、由联席主承销商 和其他承销团成员组成的承销团 承销协议指发行人与主承销商签订的山西潞安矿业（集团）有限责任公 司 2018-2020 年度超短期融资券承销协议 余额包销指本期超短期融资券的主承销商与联席主承销商按照山西潞安 矿业（集团）有限责任公司 2018-2020 年度超短期融资券承销协 议的规定，在规定的发行期结束时，将未售出的本期超短期融 资券全部自行购入的承销方式 簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员 8 /投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认 购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售 方式确定最
12、终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建 档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构， 本期超短期融资券发行期间由中国光大银行股份有限公司担任 持有人会议指在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而召开的会议 工作日指中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息 日） 最近三年及一期指 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018
13、年一季度 元如无特别说明，指人民币元 二、专业名词释义二、专业名词释义 贫瘦煤指贫瘦煤是高变质、低挥发分、弱粘结性的一种烟煤。结焦较典 型瘦煤差，单独炼焦时，生成的焦粉较多 贫煤指对煤化度最高的烟煤的称谓。常用于配煤炼焦作为瘦化剂，在 炼焦配合煤中，瘦煤可以起到骨架和缓和收缩应力，从而增大焦 炭块度的作用，是配合煤中的重要组分,以提高焦炭的块度,减少 焦炭的裂纹。也用作气化的原料，或用作燃料 洗精煤指洗精煤是指经洗煤厂机械加工后，降低了灰分、硫分，去掉了 一些杂质，适合一些专门用途的优质煤。包括炼焦用、非炼焦用 的洗精煤和加热、动力用的洗混煤、洗块煤、洗末煤等 喷吹煤指喷吹煤是根据煤炭用途划分
14、的一种是应用于现代高炉炼铁生 产的原料，它是现代高炉炉况调节所不可缺少的重要原料 聚氯乙烯指聚氯乙烯是一种使用一个氯原子取代聚乙烯中的一个氢原子 的高分子材料。本色为微黄色半透明状，有光泽。主要制品为板 材、管材、鞋底、玩具、门窗、电线外皮、文具等 煤化工指经化学方法将煤炭转换为气体、液体和固体产品或半产品，而 后进一步加工成化工、能源产品的工业。主要包括煤的气化、液 化、干馏，以及焦油加工和电石乙炔化工等 煤基合成油指煤炭进行深度加工与转化的新型煤化工发展成果,是通过费托 合成技术,用高硫、高灰、高灰熔点的煤炭间接液化生产柴油、石 脑油、 LPG 等具有高附加值的清洁、 高效的液体燃料,以代
15、替石油 产品,并对生产过程中所产生的废物、废气进行综合利用 LPG指液化石油气的简称。主要组分是丙烷（超过 95%），还有少量 的丁烷。LPG 在适当的压力下以液态储存在储罐容器中，常被用 作炊事燃料。在国外，LPG 被用作轻型车辆燃料已有许多年 石脑油指石油产品之一。英文名称 Naphtha，别名轻汽油、化工轻油。 9 是由 C4-C12 烷烃、环烷烃、芳烃、烯烃组成的混合物。通常由 原油直接蒸馏而得到，也可以由二次加工汽油进行加氢精制后获 得。主要用作化肥、乙烯生产和催化重整原料，也可以用于生产 溶剂油或作为汽油产品的调和组分 二甲醚指又称甲醚，简称 DME。在常压下是一种无色气体或压缩液
16、体， 具有轻微醚香味，与石油液化气（LPG）相似。溶于水及醇、乙 醚、丙酮、氯仿等多种有机溶剂 多晶硅指生产单晶硅的直接原料，是当代人工智能、自动控制、信息处 理、光电转换等半导体器件的基础材料。高纯度、高质量的多晶 硅是生产半导体器件和集成电路的重要原料 煤矸石指煤伴生废石。在掘进、开采和洗煤过程中排出的固体废物。目 前煤矸石主要被用于生产矸石水泥、混凝土的轻质骨料、耐火砖 等建筑材料，此外还可用于回收煤炭，煤与矸石混烧发电，制取 结晶氯化铝、水玻璃等化工产品以及提取贵重稀有金属，也可作 肥料 炭黑指一种无定形碳。轻、松而极细的黑色粉末，比表面积非常大， 可作黑色染料，用于制造中国墨、油墨、油漆等，也用于做橡胶 的补强剂 10 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明 投资者在评价发行人此次发售的超短期融资券时， 除本募集说明书提供的其 他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、与本期超短期融资券相关的投资风险一、与本期超短期融资券相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 国际、国内宏观经济环境变化，国家经济政策变动等因素会引起市场利率水 平的变化， 市场
