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1、青岛银行股份有限公司 19 润华 SCP001 信用风险缓释凭证创设说明书 1 目录目录 声明声明 . 3 释义释义 . 4 第一节第一节 本期凭证创设情况本期凭证创设情况 . 5 一、创设机构基本情况 5 二、本期凭证创设基本情况 5 第二节第二节 凭证的创设条款及流通交易凭证的创设条款及流通交易 . 6 一、凭证的创设条款 6 二、凭证的簿记建档 7 三、凭证登记托管安排 8 四、信用保护费支付安排 8 五、凭证的流通交易 9 六、其他事项说明 9 第三节第三节 创设机构基本情况创设机构基本情况 . 10 一、创设机构基本情况 10 二、创设机构的历史沿革与股东情况 10 三、创设机构的信
2、用能力 12 四、创设机构资格与资质 13 五、创设机构的公司治理情况 13 六、创设机构业务开展情况 17 七、创设机构风险管理体系 27 八、创设机构财务情况及分析 39 第四节第四节 参考实体及标的债务基本情况参考实体及标的债务基本情况 48 一、参考债务实体 48 二、参考债务情况 48 第五节第五节 信用事件信用事件 . 49 一、信用事件范围 49 二、信用事件定义 49 三、信用事件确定及结算条件 50 四、通知方式和生效 50 第六节第六节 结算安排结算安排 . 52 一、到期注销 52 二、发生信用事件后的结算安排 52 三、其他与结算相关的事项 52 第七节第七节 其他应说
3、明的事项其他应说明的事项 . 53 一、税收 . 53 二、凭证持有机构会议 53 三、弃权 . 55 四、争议的解决 55 五、风险提示 56 六、关联方关系说明 56 七、重大事项提醒 56 第八节第八节 备查文件备查文件 . 57 一、备查文件清单 57 青岛银行股份有限公司 19 润华 SCP001 信用风险缓释凭证创设说明书 2 二、查询地址 57 附件一附件一 . 59 附件二附件二 . 60 附件三附件三 . 61 附件四附件四 . 63 附件五附件五 . 65 青岛银行股份有限公司 19 润华 SCP001 信用风险缓释凭证创设说明书 3 声明声明 本期凭证已在中国银行间市场交
4、易商协会创设备案， 接受创设通本期凭证已在中国银行间市场交易商协会创设备案， 接受创设通 知编号知编号 W190016。创设备案不代表交易商协会对本期凭证的投资价。创设备案不代表交易商协会对本期凭证的投资价 值做出任何评价， 也不代表对本期凭证的投资风险做出任何判断。 投值做出任何评价， 也不代表对本期凭证的投资风险做出任何判断。 投 资者购买本期凭证应当认真阅读本创设说明书及有关的信息披露文资者购买本期凭证应当认真阅读本创设说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值
5、，自行承担与其有关的任何投资风险。并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 创设机构承诺本创设说明书中不存在虚假记载、 误导性陈述或重创设机构承诺本创设说明书中不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 创设机构负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证创设机构负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 本创设说明书所述本机构的财务信息真实、准确、完整、及时本创设说明书所述本机构的财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期凭证， 均视同自
6、愿凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期凭证， 均视同自愿 接受本创设说明书对本期凭证各项权利义务的约定。 本期凭证属于信接受本创设说明书对本期凭证各项权利义务的约定。 本期凭证属于信 用风险缓释工具，请投资人仔细阅读本创设说明书。用风险缓释工具，请投资人仔细阅读本创设说明书。 创设机构承诺根据法律法规的规定和本创设说明书的约定履行创设机构承诺根据法律法规的规定和本创设说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。义务，接受投资者监督。 青岛银行股份有限公司 19 润华 SCP001 信用风险缓释凭证创设说明书 4 释义释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、青岛银行/创设机构：指青
7、岛银行股份有限公司； 2、交易商协会/ NAFMII：指中国银行间市场交易商协会； 3、信用风险缓释凭证：指根据银行间市场信用风险缓释工具试点业务规 则和信用风险缓释凭证业务指引等规则和指引创设的信用风险缓释凭证； 4、 本期凭证： 指青岛银行股份有限公司 19 润华 SCP001 信用风险缓释凭证； 5、本创设说明书、本说明书：指青岛银行股份有限公司 19 润华 SCP001 信用风险缓释凭证创设说明书 ； 6、 凭证持有机构/凭证持有人/投资人： 指认购并持有本期凭证的机构或在二 级市场购买并持有本期凭证的机构； 7、凭证簿记建档：指由凭证簿记管理人按照簿记建档流程为本期凭证定价 及配售的
8、程序； 8、簿记管理人：指负责本期信用风险缓释凭证簿记建档具体运作的机构。 9、托管机构/上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司； 10、北金所：指北京金融资产交易所有限公司； 11、银行间市场：指全国银行间债券市场； 12、营业日：指北京的商业银行正常营业时间（不包括国家规定的法定节假 日或休息日） ； 13、元：如无特别说明，指人民币元； 14、参考实体、标的债务/参考债务、信用事件、信用保护买方、信用保护 卖方、交易名义本金/名义本金、信用保护费、起始日、约定到期日、交易名义 本金、参考比例、宽限期、交割日、决定小组、复议小组、秘书机构、决议、债 务种类、债务特征、破产、支付违约、潜
9、在支付违约、起点金额、结算方式、通 知生效规则、信用事件通知、信用事件通知方、公开信息通知、公开信息、公开 信息渠道、信用事件通知通达期、信用事件确定日、实物结算、实物交割通知、 现金结算、最终比例、估值日、计算机构、报价、交割、可交付债务等涉及信用 衍生产品交易的通用术语含义适用 中国场外信用衍生产品交易基本术语与适用 规则（2016 年版） （试行版） ，除非在本创设说明书中另有定义或修改。 15、 NAFMII 主协议（凭证特别版） ：指中国银行间市场金融衍生产品 交易主协议（凭证特别版） 。 青岛银行股份有限公司 19 润华 SCP001 信用风险缓释凭证创设说明书 5 第一节第一节
10、本期凭证创设情况本期凭证创设情况 一、创设机构基本情况一、创设机构基本情况 中文名称：青岛银行股份有限公司 英文名称：Bank of Qingdao Co., Ltd 二、本期凭证创设基本二、本期凭证创设基本情况情况 青岛银行股份有限公司 19 润华 SCP001 信用风险缓释凭证（以下简称“本期 凭证”）已经在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）创设备案。 本期凭证名义本金总额共计人民币 5,000 万元，信用保护期限为 270 天。 青岛银行股份有限公司 19 润华 SCP001 信用风险缓释凭证创设说明书 6 第二节第二节 凭证的创设条款及流通交易凭证的创设条款及流通交易
11、一、凭证的创设条款一、凭证的创设条款 以下为本期凭证创设条款，为了解本期凭证的全面情况，投资者应阅读本创 设说明书全文。 创设机构创设机构青岛银行股份有限公司 凭证全称凭证全称青岛银行股份有限公司 19 润华 SCP001 信用风险缓释凭证 投资者范围投资者范围拟认购润华集团股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资 券的银行间债券市场投资人，并已签署中国银行间市场金 融衍生产品交易主协议（凭证特别版) 。其中，未在交易商 协会备案为信用风险缓释工具核心交易商或一般交易商的， 需在交易达成后 30 个自然日内备案成为一般交易商 名义本金总额名义本金总额不超过人民币 5,000 万元 簿记建档
12、日簿记建档日 2019 年 3 月 20 日 信用保护费支付日信用保护费支付日2019 年 3 月 25 日 凭证登记日凭证登记日2019 年 3 月 22 日 上市流通日上市流通日2019 年 3 月 25 日 标的债务标的债务润华集团股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券（19 润华 SCP001） 信用保护期限信用保护期限270 天 起始日起始日/信用信用保护起始保护起始 日日 2019 年 3 月 22 日 约定到期日约定到期日/信用信用保护保护 到期日到期日 2019 年 12 月 17 日 约定到期日适用约定到期日适用营业营业 日准则日准则 适用 信用保护买方信用保护买方本
13、期凭证持有机构/投资人 信用保护卖方信用保护卖方青岛银行股份有限公司 付费方式付费方式前端一次性支付 参考比例参考比例100% 凭证创设费率凭证创设费率根据本期凭证簿记建档结果确定 信用保护费簿记建档信用保护费簿记建档 费率区间（年化）费率区间（年化） 1.0%-3.0% 营业日营业日北京的商业银行正常营业时间 营业日准则营业日准则下一营业日 持有份额登记日持有份额登记日按照凭证登记机构的相关规定办理。 在持有份额登记日当日 收市后登记在册的本期凭证持有机构， 均需遵守本期凭证所 约定的各项权利义务。 青岛银行股份有限公司 19 润华 SCP001 信用风险缓释凭证创设说明书 7 信用事件信用
14、事件指参考实体发生如下事件中的一种或多种： 1、破产； 2、支付违约，宽限期为【3】个营业日，起点金额为人民币 【100】万元。 结算方式结算方式【实物结算】 实物结算日实物结算日 /实物实物交割日交割日 结算条件满足后的【3】个营业日内。 由凭证持有机构在实物交割通知单中指定的某一个营业日。 凭证托管机构凭证托管机构上海清算所 二、凭证的簿记建档二、凭证的簿记建档 本期凭证簿记管理人为青岛银行股份有限公司。 本期凭证的簿记场所为北京金融资产交易所簿记建档室。 簿记管理人按照凭 证簿记建档的相关要求及该簿记建档室相关操作规程完成簿记建档工作。 簿记管理人的联系人为杜伟鹏，联系方式为 010-5
15、7896595/010-57896599/18810668380，传真为 010-57896690/010-57896689。 凭证的簿记建档将分为预配售和正式配售两个阶段。 所有申购本期凭证的投 资人须在申购要约中承诺申购 19 润华 SCP001，且申购 19 润华 SCP001 的金额 应不少于其获得的本期凭证预配售名义本金金额。 （一）凭证的（一）凭证的预配售预配售 本期凭证预配售时间为2019 年3 月20 日9:00 时至2019 年3 月20日15:00时， 预配售安排如下: 1、簿记管理人按照创设说明书中的定价方式先通过预配售的方式确定信用 保护费费率和预配售名义本金金额，并做
16、好书面记录和说明。 2、预配售结果确定后，簿记管理人向获得配售的投资人发送预配售通知， 通知相关投资人缓释凭证信用保护费费率及预配售名义本金金额， 并在标的债务 簿记结束前向市场披露。 预配售时间内，投资人通过【传真】方式加盖单位公章的申购要约发送至簿 记管理人。 （二）凭证的正式配售（二）凭证的正式配售 上海清算所对标的债务发行结果和本期凭证预配售结果进行匹配， 匹配规则 如下： 1、对于标的债务分销缴款结果高于或等于凭证预配售名义本金金额的，按 照凭证预配售名义本金金额予以正式配售； 2、对于标的债务分销缴款结果少于凭证预配售名义本金金额的，按照标的 债务分销缴款结果予以正式配售。 上海清算所对标的债务发行结果和本期凭证预配售结果进行匹配， 并依据匹 配后的正式配售结果（预配售结果在正式配售时实际获配量被调整为 0 的投资 人， 不在正式配售结果表中体现） 当日进行凭证登记， 信用保护自登记日起生效， 青岛银行股份有限公司 19 润华 SCP001 信用风险缓释凭证创设说明书 8 信
