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1、南通高新技术产业开发区总公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期 超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司经理办公会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承
2、担个别和连带法 律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资 者监督。 本期债务融资工具含交叉违约条款和事先约束条款， 请投资人仔细阅读相关 内容。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接 详见“第十三章 备查文件”。 南通高新技术产业
3、开发区总公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 重要提示重要提示 2 目目 录录 3 第一章第一章 释释 义义 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明. 9 一、与本期超短期融资券有关的投资风险 . 9 二、与发行人有关的风险 . 9 第三章第三章 发行条款发行条款 21 一、超短期融资券概要 . 21 二、发行安排 . 22 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用. 25 一、募集资金运用 . 25 二、发行人承诺 . 26 三、偿债资金来源及保障措施 . 27 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况. 30 一、发行人基本情况 . 30 二、发行人历史沿革
4、 . 31 三、发行人出资人及实际控制人情况 . 34 四、发行人独立性 . 36 五、发行人重要权益投资情况 . 37 六、发行人公司治理 . 45 七、发行人董事、监事、高级管理人员及员工情况 . 51 八、发行人业务情况 . 53 九、发行人在建及拟建工程情况 . 75 十、发行人业务发展目标 . 76 十一、发行人所在行业状况、行业地位和竞争优势 . 77 十二、发行人其他重要情况 . 88 第六章第六章 企业主要财务状况企业主要财务状况 . 96 一、发行人的财务数据 . 96 二、重大会计科目及财务指标分析二、重大会计科目及财务指标分析 . 113 三、发行人有息债务情况 . 15
5、3 四、关联方关系及交易情况 . 153 五、重大或有事项 . 155 六、受限资产情况 . 159 七、发行人衍生品投资情况 . 161 八、发行人理财产品投资情况 . 162 九、海外投资情况 . 162 十、发行人及下属子公司直接债务融资计划 . 162 十一、其他重大事项 . 162 第七章第七章 企业资信情况企业资信情况. 163 一、本期债券的信用评级情况 . 163 二、发行人主体信用评级情况 . 163 三、发行人银行授信情况 . 165 南通高新技术产业开发区总公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 四、发行人债务违约记录 . 166 五、发行人债务融资工具偿付
6、情况 . 167 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 . 168 第九章第九章 税项税项 169 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排. 170 一、超短期融资券发行前的信息披露 . 170 二、超短期融资券存续期内定期信息披露 . 170 三、超短期融资券存续期内重大事项披露 . 171 四、超短期融资券本息兑付信息披露 . 172 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 173 一、违约事件 173 二、违约责任 173 三、投资者保护机制 174 四、不可抗力 180 五、弃权 180 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构. 186 第十三章第十三
7、章 备查文件备查文件 190 一、备查文件 . 190 二、查询地址 . 190 附录：主要财务指标计算公式 . 192 南通高新技术产业开发区总公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 本公司/公司/发行人 指 南通高新技术产业开发区总公司 南通高新区/高新区 指 南通高新技术产业开发区（国家级），原江苏省通州 经济开发区 南通高新区管委会 指 南通高新技术产业开发区管理委员会，原江苏省通州 经济开发区管理委员会 通州土储中心 指 南通市通州区土地储备中心 超短期融资券 指 具有法人资格的非金
8、融企业在银行间债券市场发行 的，期限在 270 天以内的债务融资工具 本次发行 指 本期超短期融资券的发行 本期超短期融资券 指 金额为9亿元的南通高新技术产业开发区总公司2019 年度第一期超短期融资券 募集说明书 指 公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律法规 制作的南通高新技术产业开发区总公司 2019 年度 第一期超短期融资券募集说明书 主承销商 指 江苏银行股份有限公司 承销团 指 由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和各其他 承销商组成的承销团 簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认
9、购债务融工具利率（价格）投资 人认购债务融工具利率（价格）及数量意愿，按约定 的价和配售方式确定最终发行利率（格）并进行配售 南通高新技术产业开发区总公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 的为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通 过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流线上化 处理 簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构，本期超短期融资券发行期间由江苏银行股 份有限公司担任 管理办法 指 中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法 承销协议 指 发行人与主承销商签订的南通高新技术产业开发区 总公司超短期融资券承销协议，该
10、承销协议的版本 为交易商协会备案版本 余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商按照承销协议的规定， 在规定的发行日后，将未售出的本期超短期融资券全 部自行购入 华山实业公司 指 南通华山实业有限公司 世锦实业公司 指 南通世锦实业有限公司 正方商贸公司 指 南通市通州区正方商贸有限公司 硕博水利公司 指 南通高新区硕博水利工程有限公司 硕博建筑公司 指 南通高新区硕博建筑工程有限公司 凯鼎城建公司 指 南通凯鼎城镇建设开发有限公司 溯天环保公司 指 南通溯天环保科技有限公司 禹湖水利公司 指 南通禹湖水利工程管理有限公司 科技城投资公司 指 南通高新区科技城投资发展有限公司 南通富都公司 指
11、南通富都建设工程有限公司 南通高新技术产业开发区总公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 金裕达农业公司 指 南通市通州区金裕达农业开发有限公司 鸿硕开发公司 指 南通高新区鸿硕建设开发有限公司 金之豪商贸公司 指 南通金之豪商贸有限公司 盛民新农村公司/盛 民公司 指 南通市通州区盛民新农村基础设施开发有限公司 海通医科公司 指 南通海通医学科技有限公司 通科高新公司 指 江苏通科高新技术发展有限公司 海孚鑫顺公司 指 南通海孚鑫顺物业管理有限公司 人民银行 指 中国人民银行 协会/交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所
12、指 北京金融资产交易所 银行间市场 指 全国银行间债券市场 突发事件 指 突然发生的， 已经或者可能会对公司经营、 财务状况、 资产安全、员工健康、以及对公司社会声誉产生严重 影响的，需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事 件。主要包括自然力量引起的事故，例如水灾、火灾、 地震、海啸等；社会异常事故，例如战争、罢工、恐 怖袭击等；公司实际控制人（自然人）、董事、监事、 高级管理人员丧失民事行为能力（例如突然死亡、失 踪或严重疾病）；公司实际控制人（自然人）、董事、 监事、高级管理人员涉嫌重大违规、违法行为，或已 被执行司法程序等 工作日 指 中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或 南通
13、高新技术产业开发区总公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 休息日） 节假日 指 指中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假 日或休息日） 元 指 人民币元 近三年及一期报告 期 指 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年度 1-3 月 南通高新技术产业开发区总公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 特别风险提示：特别风险提示：本期超短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人 购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，
14、进 行独立的投资判断。 短期融资券的本金和利息按期足额支付取决于发行人的信用 及偿债能力，如公司未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员 不承担兑付义务及任何连带责任。 投资者在评价和购买本期超短期融资券时， 应认真考虑下述各项相关的风险 因素： 一、与本期超短期融资券有关的投资风险一、与本期超短期融资券有关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 本期超短期融资券的利率水平是根据当前市场的利率水平和超短期融资券 信用评级由机构投资者投标确定的。 受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素 的影响，市场利率存在波动的不确定性。本期超短期融资券在存续期限内，不排 除市场利率波动的可能，
15、利率的波动将给投资者投资本期超短期融资券的收益水 平带来一定的不确定性。 （二）流动性风险（二）流动性风险 由于本期超短期融资券将在银行间债券市场上进行流通， 在转让时存在一定 的交易流动性风险， 可能由于无法找到交易对象而难于将持有的超短期融资券变 现。 （三）偿付风险（三）偿付风险 在本期超短期融资券的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素 对发行人的经营活动产生重大负面影响， 进而造成发行人不能从预期的还款来源 获得足够的资金，将可能影响本期超短期融资券按期足额还本付息。 二、与发行人有关的风险二、与发行人有关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 南通高新技术产业开发区总公司 2
16、019 年度第一期超短期融资券募集说明书 10 1、应收款项回收风险、应收款项回收风险 截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年3月末，发行人应收账款、其 他应收款合计分别为718,974.26万元、1,302,801.59万元、1,557,518.47万元和 1,638,911.48万元，占总资产的比重分别为30.03%、43.25%、38.76%和40.49%。 发行人其他应收款主要系发行人与政府部门及其他管委会企业之间的资金往来 款， 虽该部分款项坏账风险较小， 但规模较大， 且回款时间受财政资金调配影响， 如不能及时回收，将对发行人的现金流产生不利影响，从而影响发行人的正常经 营。 2、或有负债风险、或有负债风险 发行人的对外担保数额较高，截至2016年末、2017年末、2018年末和2019 年3月末公司及下属各子公司共计对外担保金额
