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1、建安投资控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投投 资者购买发行人本期中期票据资者购买发行人本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件关的信息披露文件，对信息披露的真实性对信息披露的真实性、
2、准确性准确性、及时性和完及时性和完 整性进行独立分析整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有自行承担与其有 关的任何投资风险。关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书发行人董事会已批准本募集说明书， 发行人管理层承诺其中发行人管理层承诺其中 不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性并对其真实性、准确准确 性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保会计机构负责人保 证本募集
3、说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日，除已披露信息外除已披露信息外，无其他影响偿债无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 本
4、募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见相关链接详见“第十第十 四章备查文件四章备查文件”。 建安投资控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 3 目目录录 第一章第一章释释义义5 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明7 一、与本期中期票据相关的风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章第三章发行条款发行条款16 一、主要发行条款16 二、发行安排19 第四章第四章募集资金运用募集资金运用21 一、募集资金用途21 二、发行人
5、关于本次募集资金用途的承诺21 三、中期票据存续期内存量债务到期情况22 四、偿债保障措施22 第五章第五章公司基本情况公司基本情况25 一、发行人基本情况25 二、发行人历史沿革26 三、发行人控股股东和实际控制人28 五、发行人重要权益投资情况29 四、独立经营情况39 六、发行人组织结构图40 七、公司治理结构41 八、发行人员工基本情况46 九、发行人主营业务经营状况50 十、 发行人未来项目投资计划126 十一、发行人业务发展规划127 十二、发行人所在行业状况128 十三、发行人所处行业地位和竞争优势134 十四、发行人符合法律法规及政策要求的相关情况136 第六章第六章 公司主要
6、财务状况公司主要财务状况139 一、财务报表及审计意见139 二、财务报表合并范围及变动情况139 三、发行人及母公司近三年财务报表143 四、主要财务数据及指标分析152 五、有息债务情况213 六、发行人关联交易情况229 七、发行人或有事项或承诺事项229 八、资产抵押、质押、其他被限制处置事项230 九、金融衍生产品、大宗商品期货和理财产品持有情况234 十、海外投资情况234 十一、直接债务融资计划234 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况235 一、发行人债务融资工具主体评级情况235 二、发行人资信情况236 第八章第八章 发行人发行人 20182018 年年 3 3 季
7、度基本情况季度基本情况. 239 一、 发行人 2015 年-2018 年 9 月末主营业务经营情况.239 二、 发行人近年财务报告编制及报表情况244 三、 发行人重大会计科目及财务指标分析244 四、 发行人资信情况246 第九章第九章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进249 第十章第十章 税项税项250 一、增值税250 建安投资控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 4 二、所得税250 三、印花税250 第十一章第十一章公司信息披露工作安排公司信息披露工作安排251 一、 中期票据发行前的信息披露251 二、 中期票据存续期内重大事项的信息披露251 三、
8、 中期票据存续期内定期信息披露252 四、 本金兑付和付息事项252 第十二章第十二章投资者保护机制投资者保护机制253 一、违约事件253 二、违约责任253 三、投资者保护机制253 四、不可抗力257 五、弃权258 第十三章第十三章本次中期票据发行有关机构本次中期票据发行有关机构262 第十四章第十四章备查文件备查文件267 一、备查文件267 二、文件查询地址267 附件一：有关财务指标的计算公式附件一：有关财务指标的计算公式268 建安投资控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章第一章释释义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
9、一、一般术语一、一般术语 发行人发行人/ /本公司本公司/ /公司公司/ /建安建安 集团集团 指建安投资控股集团有限公司 成员公司成员公司指建安投资控股集团有限公司之子公司及参股公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 （简称（简称“债务融资工具债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定 在一定期限内还本付息的有价证券 注册总额度注册总额度 指建安投资控股集团有限公司于中国银行间市场交易商协会 注册的15亿元中期票据额度 本期中期票据本期中期票据 指期限为3+N年、发行额为5亿元人民币的建安投资控股集团有 限公司2019年度第一期中期票据 本次发行本次
10、发行 指本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书 指公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的建 安投资控股集团有限公司2019年度第一期中期票据募集说明 书 申购配售说明申购配售说明 指簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的建安投资控股 集团有限公司2019年度第一期中期票据申购和配售办法说明 主承销商主承销商指中信银行股份有限公司 簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机 构，本期中期票据发行期间由中信银行股份有限公司担任 人民银行人民银行指中国人民银行 兑付款项兑付款项 指本期中期票据的本金与本期中期票据存续期内各年度利息 之和 交易商协会交易商协
11、会指中国银行间市场交易商协会 国资委国资委指国务院国有资产监督管理委员会 国家发改委国家发改委指国家发展和改革委员会 上海清算所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所指北京金融资产交易所有限公司 承销团承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商和 分销商组成的承销团 建安投资控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 6 承销商承销商 指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有 关文件约束，参与本期中期票据簿记建档的机构 承销协议承销协议 指主承销商与发行人签订的银行间债券市场非金融企业债务 融资工具承销协议 承销团协议承销团协议 指
12、主承销商与其他承销团成员为本次发行签订的建安投资控 股集团有限公司中期票据承销团协议 余额包销余额包销 指本期中期票据的主承销商按照银行间债券市场非金融企业 债务融资工具承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售 出的中期票据全部自行购入的承销方式 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成 员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资 人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集 中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系 统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 一类债务一类债
13、务地方政府负有直接偿还责任的债务 二类债务二类债务地方政府负有担保责任的债务 三类债务三类债务政府可能承担一定救助责任的债务 管理办法管理办法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业债务融资 工具管理办法 工作日工作日指国内商业银行工作日，不含法定节假日或休息日 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休 息日） 元元如无特别说明，指人民币元 近三年及一期近三年及一期2015年度、2016年度、2017年度和2018年三季度 近三年及一期末近三年及一期末2015年末、2016年末、2
14、017年末和2018年9月末 近一年近一年2017年度 近一期近一期2018年3季度 二、机构地名释义二、机构地名释义 涡阳县建投涡阳县建投涡阳县金阳城市建设投资有限公司 利辛县建投利辛县建投利辛县城乡建设投资有限公司 蒙城县建投蒙城县建投蒙城县漆园城市建设投资有限公司 建安投资控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 7 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期 中期票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自 行负
15、责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不 承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期中期票据时，应特别认 真地考虑下列各种风险因素： 一、与本期中期票据相关的风险一、与本期中期票据相关的风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策 的变动等因素会引起市场利率的波动， 市场利率的波动将对投资者投资本期中期 票据的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据发行后将在银行间债券市场上进行交易流通， 在转让时存在一 定的交易流动性风险， 发行人无法保证本期中期票据在银行间债券市场上
16、的交易 量和活跃性。 （三）偿付风险（三）偿付风险 在本期中期票据的存续期间，如果由于不能控制的市场和环境变化，公司不 能从预期的还款来源获得足够资金， 可能影响本期中期票据本息的按期足额偿付。 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1 1、经营性现金净流量波动风险、经营性现金净流量波动风险 近三年及一期，发行人经营活动净现金流分别为 0.30 亿元、0.74 亿元、6.22 亿元和 0.65 亿元，整体来看净流量较小且呈现波动变化。公司经营性现金净流 量较小，会影响到发行人经营活动获取现金能力和整体盈利水平。发行人经营性 现金净流量波动， 需要依靠外部融资来满足资金需求， 对银行借款依赖程度较大。 虽然近三年利息保障倍数保持在比较高的水平，表明其整体债务保护能力较强， 但发行人的资产流动性偏低及其经营性现金净流量波动所产生的风险可能影响 其偿债能力。 2 2、应收款项回收风险、应收款项回收风险 近年来随着发行人业务规模不断扩大，所承担的各类项目数量和规模增加， 产生较
