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1、冀中能源峰峰集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商 协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期超短期融资 券的投资风险作出任何判断。投资者购买本集团本期超短期融资券，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准确性、 完整性、 及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。 本集团董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别
2、和连带 法律责任。 本集团负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本集团发行的本次超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本集团承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关平台披露的募集 说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。 冀中能源峰峰集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书
3、3 目目录录 第一章第一章释释义义7 7 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明1212 一、本期超短期融资券的投资风险12 二、与发行人相关的风险12 第三章第三章发行条款发行条款2424 一、主要发行条款24 二、发行安排26 第四章第四章募集资金运用募集资金运用2828 一、本期超短期融资券募集资金用途28 二、偿债资金来源及保障措施28 三、发行人承诺29 第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况3030 一、发行人基本情况30 二、发行人简介30 三、发行人历史沿革及股本变动情况31 四、发行人股权结构32 五、发行人独立情况34 六、发行人权益投资情况35 七、发行人公司治理、组
4、织架构和部门职能43 八、发行人董事、监事和高级管理人员59 九、发行人主营业务情况分析65 十、安全环保管理情况88 冀中能源峰峰集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 十一、发行人在建及拟建工程项目情况92 十二、其他经营重要事项96 十三、发行人行业地位与经营优势96 十四、发行人发展战略及目标97 十五、发行人所在行业状况及前景101 第六章第六章发行人主要财务状况发行人主要财务状况116116 一、财务报告基本情况116 二、发行人历史会计数据122 三、发行人财务情况分析139 四、发行人有息债务情况166 五、关联方交易及其关系169 六、或有事项重大承诺和
5、其他或有事项174 七、受限资产175 八、金融衍生工具、海外投资、大宗商品期货及结构性理财衍生品投资情况176 九、发行人直接债务融资计划177 十、其他财务重要事项177 第七章第七章发行人资信状况发行人资信状况178178 一、发行人信用评级178 二、发行人银行授信情况179 三、发行人债务违约记录180 四、发行人债务融资工具偿还情况180 五、其他资信重要事项181 第八章第八章担保担保182182 一、担保机构基本情况182 二、担保人历史沿革183 冀中能源峰峰集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 三、担保人股权结构及出资人情况介绍183 四、担保人独立
6、情况185 五、担保人重要权益投资情况185 六、担保人公司治理机制、组织架构和主要内部管理制度194 七、担保人董事、监事和高级管理人员220 八、担保人经营情况225 九、担保人在建以及拟建工程情况250 十、担保人主要财务情况254 十一、担保人资信情况291 十二、担保函主要内容294 第九章第九章担保人担保人 20182018 年三季度经营年三季度经营、财务及资信情况财务及资信情况. 295295 一、担保人 2018 年三季度经营情况295 二、担保人 2018 年三季度财务情况297 三、担保人 2018 年三季度资信情况298 第十章第十章税税项项300300 一、增值税300
7、 二、所得税300 三、印花税300 第十一章第十一章发行人承诺和信息披露发行人承诺和信息披露301301 一、发行人承诺301 二、信息披露301 第十二章第十二章违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制304304 一、发行人违约责任304 二、违约事件304 三、投资者保护机制304 冀中能源峰峰集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 四、不可抗力310 五、弃权310 第十三章第十三章本次超短期融资券发行的有关机构本次超短期融资券发行的有关机构311311 第十四章第十四章备查文件和地址备查文件和地址319319 一、备查文件319 二、文件查询地址319
8、 附录附录发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式321321 冀中能源峰峰集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 第一章第一章释释义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发行人发行人/ /本集团本集团/ /峰峰集峰峰集 团团/ /公司公司” 指 冀中能源峰峰集团有限公司。 “超短期融资券超短期融资券”指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的， 约定在一定期限还本 付息的债务融资工具。 “本本期超短期融资券期超短期融资券”指 发行金额为 5 亿元的 “冀中能源峰峰集团有限 公司 2019 年度第二期超短期融资
9、券” 。 “本次发行本次发行”指 本期超短期融资券的发行。 “募集说明书募集说明书”指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披 露发行相关信息而制作的 冀中能源峰峰集团 有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集 说明书 。 “发行文件发行文件”指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书） 。 “主承销商兼主承销商兼 簿记管理人簿记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构， 本期超短期融 资券发行期间由中国银行股份有限公司担任。 “簿记建档簿记建档”指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）
10、区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务 融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的 冀中能源峰峰集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 8 一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理。 “承销团承销团”指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和 各其他承销商组成的承销团。 “承销协议承销协议”指 公司与主承销商签订的 冀中能源峰峰集团有 限公司 2019 年度第二期超短期融资券承销协 议 。 “余额包销余额包销”指 本
11、期超短期融资券的主承销商和联席主承销 商按照冀中能源峰峰集团有限公司 2019 年 度第二期超短期融资券承销协议的规定，在 规定的发行日后， 将未售出的本期超短期融资 券全部自行购入。 “上海清算所上海清算所”指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会交易商协会” “北金所北金所” 指 指 中国银行间市场交易商协会。 北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场银行间市场”指 全国银行间债券市场。 “法定节假日法定节假日”指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 。 “工作日工作日”指 北京市的商业银行对公营业
12、日 （不包括法定节 假日或休息日） 。 “元元”指 如无特别说明，指人民币元。 “河北省国资委河北省国资委”指 河北省人民政府国有资产监督管理委员会。 “冀中能源冀中能源/ /冀中集团冀中集团”指 冀中能源集团有限责任公司。 冀中能源峰峰集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 9 “冀中股份冀中股份”指 冀中能源股份有限公司。 “原原峰峰集团峰峰集团”指 峰峰集团有限公司。 “中国信达中国信达”指 中国信达资产管理股份有限公司。 “中国华融中国华融”指 中国华融资产管理股份有限公司。 “原煤原煤”指 从地上或地下采掘出的毛煤经筛选加工去掉 矸石、黄铁矿等后的煤。 “精煤精煤”
13、指 煤经过洗煤， 除去煤炭中的煤矸石， 即为精煤。 “煤矸石煤矸石”指 与煤层伴生的一种含碳量低、 比煤坚硬的黑灰 色岩石，是煤工业的主要废弃物。 “煤层气煤层气”指 主要存在于煤矿的伴生气体，俗称“瓦斯”， 其主要成分是 CH4（甲烷） 。 “甲醇甲醇”指 系结构最为简单的饱和一元醇， 化学式CH3OH， 又称“木醇”或“木精”， 是无色有酒精气味 易挥发的液体。 “动力煤动力煤”指 凡是以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的， 产生动力而使用的煤。 “炼焦煤炼焦煤”指 用于炼焦的煤， 炼焦指装炉煤经过高温干溜转 化为焦炭、焦炉煤气和化学产品的工艺过程。 “无烟煤无烟煤”指 俗称白煤或红煤，是煤
14、化程度最大的煤，无烟 煤固定碳含量高，密度大，硬度大，燃点高， 燃烧时不冒烟，黑色坚硬，有金属光泽。 “顶板顶板”指 赋存在煤层之上的邻近岩层。 “焦煤焦煤”指 煤化度较高，结焦性好的烟煤，又称主焦煤。 冀中能源峰峰集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 10 “肥煤肥煤”指 煤化度中等、粘结性极强的烟煤。 “瘦煤瘦煤”指 变质程度高的烟煤。单独炼焦时，大部分能结 焦。焦炭的块度大、裂纹少，但熔融较差，耐 磨强度低。 “电煤电煤”指 用于发电的煤。 “原料煤原料煤”指 供给选煤厂或选煤设备以便加工处理的煤。 “醋酸醋酸”指 乙酸的另一个名称， 分子中含有两个碳原子的 饱和羧酸
15、，是烃的重要含氧衍生物。分子式 C2H4O2，结构简式 CH3COOH，官能团为羧基。 因是醋的主要成分， 又称醋酸。 食品工业方面， 在食品添加剂列表 E260 中，乙酸是规定的一 种酸度调节剂。 “烯烃烯烃”指 含有 C=C 键（碳-碳双键） （烯键）的碳氢化合 物。属于不饱和烃，分为链烯烃与环烯烃。 “回采率回采率”指 一般是指矿产被开采过之后进行第二次开采 时所占总矿产的比例， 意思是可采的矿产被开 采过第二次开采时占总矿产的比例。 “岩巷综掘岩巷综掘”指 在岩层中掘进平巷的作业。 “煤巷煤巷”指 在掘进断面中，煤层面积占全部或绝大部分 （一般大于 45）的巷道。 “回风井回风井”指
16、矿井内必须有通风，进风的井叫做进风井，出 风的井就是回风井。 “圆振动分级筛圆振动分级筛”指 一种做圆形振动、多层数、高效新型振动筛。 “箕斗箕斗”指 装运煤炭或矸石的提升容器，多为自动装卸。 冀中能源峰峰集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 11 “轻型综采放顶煤采煤轻型综采放顶煤采煤”指 对于煤厚在 3.5m 以上厚煤层，采用适当的采 放比，使用架宽 1.25m(1.5m)轻型放顶煤支架 及配套采煤机及刮板机等成套设备进行放顶 煤机械化采煤。 “大综采采煤工艺大综采采煤工艺”指 对于煤厚在 3.5-7.0m 厚煤层，采用一次采全 高，使用架宽 1.5m（1.75m）大采高综采液压 支架及配套采煤机及刮板机成套设备进行综 合机械化采煤。 “薄煤综采技术薄煤综采技术”指 使用综采液压支架设备，进行开采煤层厚度 1.3 米以下的一种技术。 “掘进机掘进工艺掘
