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1、杭州经济技术开发区资产经营集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担 个别和连带法律责任。 企业负责
2、人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 杭州经济技术开发区资产经营集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 6 6 一、专有名词释义 6 二、公司简称 7 三、其它事项 8 第二章第二章 风险提示风险提示 9 9 一、超短期融资券的投
3、资风险 9 二、发行人相关风险 9 第三章第三章 发行条款发行条款 1717 一、主要发行条款 . 17 二、发行安排 . 19 三、投资者承诺 . 20 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2121 一、发行人募集资金用途 . 21 二、本期超短期融资券的偿债保障措施 . 23 三、发行人承诺 . 24 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2525 一、发行人概况 . 25 二、发行人历史沿革 . 27 三、发行人控股股东及实际控制人情况 . 28 四、发行人独立性情况 . 28 五、发行人重要权益投资情况 . 29 六、发行人内部治理及组织机构设置情况 . 41 七、发行人董事
4、、监事及高级管理人员情况 . 59 八、发行人的经营范围及主营业务状况 . 63 九、发行人未来项目投资计划 104 十、发行人发展战略 108 十一、发行人合法合规情况 110 十二、发行人所处行业现状、发展前景、行业政策及竞争格局 112 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 115115 一、财务报表审计的基本情况 115 二、发行人主要财务数据及指标分析 137 三、发行人有息债务情况 179 四、发行人关联方关系及关联交易情况 188 五、发行人重大或有事项及承诺事项 190 六、发行人受限资产情况 192 杭州经济技术开发区资产经营集团有限公司 2019 年度第一期超
5、短期融资券募集说明书 4 七、发行人持有金融衍生工具情况 195 八、发行人持有理财产品情况 195 九、发行人海外投资情况 196 十、发行人直接债务融资计划 196 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 197197 一、发行人信用评级情况 197 二、发行人资信情况 198 三、发行人违约记录 199 四、债务融资工具偿还情况 199 第第八八章章 担担 保保 201201 第九章第九章 税税 项项 202202 一、增值税 202 二、所得税 202 三、印花税 202 第十章第十章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 20203 3 一、超短期融资券发行前的信息披露
6、203 二、超短期融资券存续期内的信息披露 203 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 205205 一、违约事件 205 二、违约责任 205 三、投资者保护机制 205 四、不可抗力 210 五、弃权 210 第十二章第十二章 本次超短期融资券发本次超短期融资券发行的有关机构行的有关机构 211211 一、发行人 211 二、主承销商 211 三、承销团（排名不分先后） 211 四、发行人律师 216 五、会计师事务所 216 六、信用评级机构 217 七、登记、托管、结算机构 217 八、技术支持机构 218 第十三章第十三章 备查文件备查文件 21921
7、9 一、备查文件 219 二、查询地址 219 三、查询网站 220 杭州经济技术开发区资产经营集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 附录附录 发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式 221221 杭州经济技术开发区资产经营集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一一、专有专有名词释义名词释义 “发行人发行人/ /公司公司/ /本公司本公司/ /杭杭 经开经开/ /集团公司集团公司/ /集团集团” 指 杭州经济技术开发区资产经营集团有限公司。 “超短
8、期融资券”“超短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的， 约定在一定期限还本 付息的债务融资工具。 “本期超短期融资券”“本期超短期融资券” 指 发行总额为人民币 3 亿元的杭州经济技术开 发区资产经营集团有限公司 2019 年度第一期 超短期融资券。 “本次发行”“本次发行” 指 本期超短期融资券的发行。 “募集说明书”“募集说明书” 指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披 露发行相关信息而制作的 杭州经济技术开发 区资产经营集团有限公司 2019 年度第一期超 短期融资券募集说明书 。 “发行文件”“发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、 材
9、料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书及发行公告） 。 “主承销商兼“主承销商兼 簿记管理人”簿记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构， 本期超短期融 资券发行期间由中国建设银行股份有限公司 担任。 “簿记建档”“簿记建档” 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务 融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 杭州经济技术开发区资产经营集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 7
10、进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的 一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理。 “承销团”“承销团” 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和 各其他承销商组成的承销团。 “承销协议”“承销协议” 指 公司与主承销商签订的 杭州市经济技术开发 区资产经营集团有限公司 2019 年度第一期超 短期融资券承销协议 。 “代销代销” 指 主承销商按照承销协议及补充协议的规定， 代 理发售短期融资券，在承销期结束后，将未售 出的短期融资券退还给发行人的承销方式。 “上海清算所”“上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会”“交易商协会” “北
11、金所”“北金所” 指 指 中国银行间市场交易商协会。 北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场”“银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日”“法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 。 “工作日”“工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日） 。 “元”“元” 指 如无特别说明，指人民币元。 二、公司简称二、公司简称 “开发区开发区” 指 杭州经济技术开发区。 “管委会管委会” 指 杭州经济技术开发区管理委员会。 “开发区国土资源分局开发区国土资源分局” 指
12、 杭州经济技术开发区国土资源局开发区分局。 “市政园林市政园林” 指 杭州和达市政园林建设有限公司。 杭州经济技术开发区资产经营集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 “和达物业和达物业” 指 杭州经济技术开发区和达物业管理有限公司。 “和达商业和达商业” 指 杭州和达商业资产管理有限公司。 “景观提升办景观提升办” 指 杭州经济技术开发区绿化景观提升领导小组办 公室。 “生物医药生物医药” 指 杭州生物医药国家高技术产业基地投资管理有 限公司。 “和达物流和达物流” 指 杭州和达物流有限公司。 “海宁江滨海宁江滨” 指 海宁江滨投资开发有限公司。 “东源房产东源房产”
13、指 杭州东源房地产有限公司。 “和达投资和达投资” 指 和达投资集团（杭州）有限公司。 “万维房产万维房产” 指 杭州万维投资有限公司。 “万景房产万景房产” 指 杭州万景房地产开发有限公司。 “万国投资万国投资” 指 杭州万国投资管理有限公司。 “和达房产和达房产” 指 杭州和达房地产开发有限公司。 “创投公司创投公司” 指 杭州经济技术开发区创业投资有限公司。 “报关公司报关公司” 指 杭州经济技术开发区报关有限公司。 “文创园文创园” 指 杭州和达文化创意产业园。 “和达文创园和达文创园” 指 杭州和达文化创意产业园管理有限公司。 “万海投资万海投资” 指 杭州万海投资管理有限公司。 “
14、汉达货运汉达货运” 指 杭州汉达国际货运代理有限公司。 “北海保税北海保税” 指 杭州北海保税有限公司。 “和达停车和达停车” 指 杭州和达停车服务管理有限公司。 “东杨商业东杨商业” 指 杭州东杨商业管理有限公司。 “和达海聚和达海聚” 指 杭州和达海聚园区管理有限公司。 三、其它事项三、其它事项 由于计算时小数点后两位采取四舍五入的方式， 因此表格中各单项数据之和 与合计数在小数点后两位可能有误差。 杭州经济技术开发区资产经营集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 9 第二章第二章 风险提示风险提示 本期超短期融资券无担保， 超短期融资券的本金和利息按期足额支付取决于 发
15、行人的信用及偿债能力。投资者在评价和购买本期超短期融资券时，应特别认 真地考虑下述各项风险因素： 一、一、超短期融资券超短期融资券的投资风险的投资风险 （一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济 政策的变动等因素会引起市场利率的波动， 市场利率的波动将对投资者投资本期 超短期融资券的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险 本期超短期融资券将在银行间市场上进行流通， 在转让时可能由于无法及时 找到交易对手而难以将超短期融资券变现，存在一定的流动性风险。 （三）偿付风险 在本期超短期融资券的存续期内，如果由于不可控制的市场及环境变化，公 司可能出现经营状
16、况不佳或企业的现金流与预期发生一定的偏差， 从而影响本期 超短期融资券的按期足额兑付。 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 （一）财务风险 1、存货跌价的风险 2015-2017年及2018年9月末， 公司存货账面价值分别为341,416.12万元、 317,022.74 万元、306,769.20 万元和 297.797.92 万元，基本保持稳定。2018 年 9 月末，公司存货金额为 297.797.92 万元，占总资产的比例为 22.30%，主要 是招商服务平台及配套房产形成的开发成本。 虽然房地产市场在经历去年持续去 库存及调整之后，今年有所回暖，但如果下一阶段回暖乏力甚至继续调整，从而 可能会给公司造成一定的存货跌价风险。未来随着相关项目的收入结转，公司存 货将会逐步下降。 2、投资性房地产价格下跌的风险 2015-2017年及2018年9月末， 公司投
