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1、2019/8/17,中国农业机械流通协会,1,中国农业机械流通协会,二0一二年三月,中国农业机械市场的 环境、现状与趋势,目 录,农机市场发展趋势预测,农机工业与市场现状,农机市场面临良好发展机遇,农机消费主体现状与趋势,农机市场景气指数专题,一、农村关键要素正在发生结构性变化 二、农业酝酿更大的变革 三、农机化发展进入新阶段 四、农机机械化的目标 五、农机机械化重点,第一章 农机市场面临良好的发展机遇,一、 农村关键要素正在发生结构性变化,中国农民劳动力结构、农业生产组织方式、农机生产组织方式正处于一个深刻变革阶段，政府正因势利导地推进农业机械化由量变向质变的转变，未来中国的农业装备产业将进
2、入一个快速升级的转型期。,农民,土地,生产组织方式,国家政策,“十二五”末，农村人口结构将发生深刻变化： 农村人口减少； 农机人员增加。,土地流转加速，土地连片； 集约化程度提高。, 农业专业合作社。 农机合作组织与农机大户。, 国务院促进农机工业又好又快发展办法颁布实施； 农机补贴政策推动， 11年农机补贴175亿元； 大兴水利基础建设，11年增加水利建设投资超过1700亿元。,农村留守妇女4700万 农村留守儿童5000多万 农村留守老人约4000万,国土资源部调查，我国每年撂荒的耕地近三千万亩。,第一，农民工的流动开始呈现家庭化和长期化； 第二，绝大多数农民工到城镇后已不从事农业劳动；
3、第三，农民工变为市民的愿望非常强烈，绝大多数农民工表示，即使不放开户口制度，他们也要在城里留下来； 第四，农民工对定居城市的选择和就业地点高度重合。,第一、中国正在经历着劳动力从无限供给到全面短缺的转变，招工难由沿海向内地扩散。说明劳动力供求结构性矛盾非常突出，初步判断到“十三五”期间，中国将会出现农村劳动力由结构性短缺发展到全面短缺，“十二五”期间劳动力成本还要提高。 第二，城乡分割体制下出现的农民工现象会被终结。第一代农民工，可称之为农民工，他们在城市生的孩子，既没种过地，也没回过老家，很多人很反感被称作新生代农民工。, 第一产业结构发展深刻变化, “十二五”期间，第一产业从业人员将由目前
4、的2.87亿人逐渐降至2.4亿左右，占全社会就业人员比重将由37%左右降到30%以下。 “十二五”末，农机大军可能发展到6000万人左右，占第一产业从业人员的比重约为25%。即在第一产业从业人员中，将有1/4是农机人。 “十二五”期间，我国城乡结构将发生重大变化，我国城镇化率将达到52%左右，城镇人口将超过7亿，年均增加约1500万人。,当前我国的补贴标准为价格的30%，单机限额不超过5万元，而国外发达国家的农机购置补贴率为60%，日、国对于农机购置补贴都达到50%的水平，除此之外还有政策性优惠贷款。, 农机补贴政策持续,2011年农机购置补贴为175亿元，比2010年增加20亿元，按照1：3
5、.35的历史拉动比例测算，拉动农机需求761亿元，相当于当年农机工业总产值2898亿的26%。从2004年中央政府开始实施农机购置补贴政策开始，8年间中央财政共投入529.1亿元的农机购置补贴，累计拉动农机需求2301.6亿。, 农机消费者主体将发生转移,粮食,2010年：11424亿斤，增长4.5%。2015年需求预计增加：1000亿斤。,劳动力,农民人均纯收入6977元，增长10%左右，连续8年保持较快增长,收入,去年农民工2.5亿，农村外出就业劳动力平均年增长500万人以上。,合作社,2010年,农机专业合作社2.18万个，农机户4058.9万个，4928.1万人。,农机专业合作社与农机
6、大户的崛起，组织化、规模化、产业化程度不断提高，成为推进农业机械化和发展农业社会化服务的生力军，显示出了强大的生命力。农机合作社和大户的崛起将深刻影响我国农机市场的发展，对农机生产与流通企业提出了新的需求。,个案： 2011年黑龙江省新组建投资千万元以上大型农机专业合作社达558个，新装备180马力以上拖拉机3606台。全省农村农机总动力达到3365万千瓦，比2007年增长45.7%。,我国农作物种植集中度逐年提高，主要农作物种植面积前10名之和已经高达80%。集中度的提高为我国农作物实现区域化种植提供可能。 2008年我国发布的全国优势农产品区域布局规划（20082015年）选定的16个品种
7、。包括水稻、小麦、玉米、大豆、棉花等。以及16个优势品种区域布局与发展重点，为我国区域农机化发展进行定位。,二、 农业酝酿更大的变革,三、 农机化发展进入新阶段, “十二五”农机化进入新起点。, 我国农机化发展水平不平衡,各地起点有所不同。耕种收综合机械化水平大于70%的已有3个省，处于40%-70%区间有16个省，小于40%的还有12个省。 第一产业劳动生产率大于2万元/人的已有4个省，在1万-2万元/人区间的有16个省，小于1万元/人的还有11省。“十二五”末我国第一产业劳动生产率应达到2万元/人以上，这必须通过增机、减人，调结构，转变发展方式才能实现，农机化必须为此做出贡献。, 种植品种
8、之间的不平衡,十二五末，水稻种植及玉米收获机械化水平均达到30%以上，马铃薯、油菜种植与收获机械化水平达到20%以上，棉花采摘机械化水平达到15%左右。,区域农机化水平发展不平衡，从排在前5位与最后5位的省份对比中可以看出其间的巨大差异。, 区域不平衡。,四、农业机械化的目标,农业机械总动力达到10亿千瓦 ，农作物耕种收综合机械化水平达到60%以上。其中机耕水平达到80%左右，机播水平和机收水平分别达到50%以上。,五、 农机机械化重点, 适合丘陵作业的农业机械。山区是全面建设小康社会、发展现代农业、建设社会主义新农村的重中之重、难中之难。今后国家必将提升农业机械水平的重点放在山区。 水利机械
9、将迎来快速发展的机遇。主要有灌溉、水利基础设施建设机械。这是今年的一号文释放出的信号。 农机将向节能减排与低碳经济方向转变。机械化生产是现代农业发展中能源消耗和碳排放的主要环节之一，国家今后将扶持重点放在发展节能减排与低碳经济的农业机械。,第二章 农机工业与市场现状,一、 农机工业现状与发展趋势,三、 农机市场现状,二、 农机产品简介,一、 农机工业现状与发展趋势, 中国工业现状 农机工业发展趋势,单位：台, 农机工业现状,中国农业装备产业经历三个发展阶段，现阶段已进入市场高位运行、需求结构调整、产品技术升级、产业格局整合阶段。, 中国农业装备产业进入新的发展阶段,我国农机生产企业，2500余
10、家； 生产14大类、61个小类，222个品目，10000余个品种; 去年工业总产值达2898多亿元; 年产拖拉机 273多万台，占国际总产量的40%多。每年还有200多万台的小型拖拉机产量，是日本的近10倍; 年生产自走式联合收割机约16万台左右，欧美国家：2.5万台左右，日本3万多台。, 产能, 拥有量,2010年我国拥有农机总动力9.28亿千瓦，大中拖392万台，小拖1786万台，联合收割机近100万台，成为世界上最大的农机国家。, 农机年度燃油消耗（以2010年为例）,2010年农业生产燃油消耗情况一览表 单位：万吨, 产业布局基本形成,中国农机企业主要集中在鲁、豫、苏、辽、浙等五省，2
11、011年工业总产值占64.3%。, 行业集中度低,我国农机行业竞争激烈，行业份额分散，2011年统计，山东时风、福田重工、常发集团、五征集团和中国一拖成为农机行业前五位的生产企业。其中山东时风位居第一，其份额也不过9%，五名以外的企业所占份额高达75.2%，由此可见我国农机行业集中度之低。, 产品技术水平低、品种结构不能适应农业结构调整需要； 生产设备陈旧、制造质量不高，生产效率低； 行业结构散、乱，大企业不强，小企业不专； 国际市场占有率低。,农机制造业是我国的传统行业，也是受计划经济影响程度较深的行业。农机企业出于对制造资源的占有要求以及生产过程直接控制的需要，往往采取“大而全、小而全”的
12、运作方式，企业规模大，机构臃肿，即典型的“纵向一体化”经营模式。但企业的各部门构成比例又是畸形的：产品开发能力和市场营销能力比较弱，却有庞大的机械加工、制造能力。企业内部的产业链形成两头小，中间大的“腰鼓型”。没能有效地利用社会资源，企业投入大，运营成本高，灵活性差，无法快速响应用户需求，丧失了很多市场机遇。,年销售收入在百亿美元级的迪尔、凯斯纽荷兰公司； 年销售收入在几十亿美元级的阿格科公司、久保田公司和克拉斯公司； 年销售收入在几亿美元级的沙姆道依兹法尔公司、库恩公司、格兰公司以及日本、韩国、独联体、印度等国的其它农机企业。, 大而不强。, 农机工业发展趋势,“386199部队”，38即妇
13、女，61指小孩，99代指老人。,农业生产新基础表现为现代物质技术基础大大增强了，传统元素减退了。明天靠什么种田”的问题，不能靠386199部队，都说明农业发展已经离不开农机化。, 产业规模将逐渐扩大,2011年,2015年,建成协调有效的农机工业自主创新平台，在大型农业动力和作业装备领域实现重点关键技术和共性技术的重大突破，推进新产品开发。开发的新产品达到同期国际先进水平。, 创新能力将逐渐增强。,广泛采用现代制造技术，推动产业升级。初步形成集科研开发、主机制造、关键件制造、成套装备供应、技术服务等为一体的产业体系，形成5家年销售收入在150亿元以上具有较强国际竞争力的大型企业集团。, 兼并风
14、潮将持续高涨,从世界农机工业发展过程分析，在上世界末本世界初，掀起一轮整合热潮，形成跨国农机巨头，诸如菲亚特、福特、纽荷兰、凯斯、万国、斯太尔、法莫整合为凯斯纽荷兰；阿里斯查理莫斯、麦塞福格森、芬特、挑战者、维创、怀特、奥利弗、密尼阿泊里斯莫林、新思路、格林那尔统一为阿格科公司；沙姆、道依茨法尔、兰博尔吉尼联合在沙姆道依茨法尔旗下。 中国与此同时也刮起整合狂潮。迪尔、纽荷兰、 东华链条、常发、马恒达、五征等企业先后出手，购并其它企业。, 产业能力将逐渐提高。,结论：中国市场的门槛在提升，同时也显示出，资本的力量越来越大。收购、兼并、重组，在下一个十年，资本运作是中国营销人不得不学会面对的事实。
15、,二、 主要农机品类简介,我国主要农业机械品种共有14个大类，61个小类，222个品目，10000余个品种。, 动力机械,2010年动力机械基本情况一览表,动力机械是将自然界中的能量转换为机械能而作功的机械装置。分为风力机械、水力机械和热力发动机三大类。, 收获机械【1】,收获稻、麦等谷类作物子粒和秸秆的机械。包括收割机、割晒机、割捆机、谷物脱粒机和谷物联合收获机等。类别收割机 割倒稻、麦等作物的禾秆,并将其铺放在田间的谷物收获机械。,割晒机械, 收获机械【2】,马铃薯收割机, 收获机械【3】, 种植、施肥机械【1】,按一定的农艺要求将作物（包括树木，花卉）种子、种块、种苗等种植物料播种或栽植
16、在土壤中的农业机械。 种植机械分播种机、栽种机和秧苗栽植机 3大类。 播种机的种植对象是作物的种子或加工后的丸粒化种子，根据播种方式的不同，有撒播机、条播机和点播机等。栽种机的种植对象是马铃薯、甘薯、葱头等作物的种块和甘蔗的种段等（见马铃薯栽种机、甘蔗栽种机）。秧苗栽植机的种植对象是水稻、棉花、烟草、蔬菜、玉米、高粱等作物的秧苗、树苗和带营养钵或带土的秧苗。, 种植、施肥机械【2】,中国机动插秧机多采用2.23千瓦汽油机或柴油机，机器重量300400千克。日本手扶式机动插秧机采用1.82.6千瓦汽油机，机器重150千克左右；乘坐式机动插秧机采用 5.56千瓦汽油机，机器重500600千克。,水稻插秧机是将水稻秧苗定植在水田中的种植机械上。功能是提高插秧的工效和栽插质量，实现合理密植，有利于后续作业的机械化。, 农用搬运机械,围绕农机基本建设所需要的机械，包括挖掘
