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1、安徽广电传媒产业集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 1 声声明明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代也不代 表对本期中期票据的投资风险作出任何判断表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期中投资者购买本公司本期中 期票据期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披对信息披 露的真实性露的真实性
2、、准确性准确性、完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假全体董事承诺其中不存在虚假 记载记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性并对其真实性、准确性准确性、完整性完整性、及时及时 性承担个别和连带法律责任。性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募会计机构负责人保证本募 集说明书
3、所述财务信息真实、准确、完整、及时。集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日截至本募集说明书签署日，除已披露信息外除已披露信息外，无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 安徽广电传媒产
4、业集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 目目录录 第第 1 章章 释义释义. 4 第第 2 章章 风险提示及说明风险提示及说明. 7 一、债务融资工具的投资风险.7 二、与发行人相关的风险.7 第第 3 章章 发行条款发行条款. 15 一、本期中期票据发行条款.15 二、簿记建档安排.16 第第 4 章章 募集资金运用募集资金运用.19 一、募集资金用途.19 二、公司承诺.19 三、募集资金管理制度.20 四、保障措施和本期中期票据的偿付安排.20 第第 5 章章 公司基本情况公司基本情况.22 一、发行人概况.22 二、发行人历史沿革及现状.22 三、股东情况.23
5、 四、发行人的独立性.24 五、发行人子公司情况.25 六、发行人治理情况.32 七、发行人高管简介.42 八、发行人主营业务状况.45 九、发行人所在行业状况.78 十、发行人在行业中的地位和竞争优势.94 十一、发行人在建和拟建项目.99 十二、发展战略.102 第第 6 章章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况.103 一、发行人近三年一期财务报表情况.103 二、发行人财务数据和指标分析.118 三、发行人有息债务情况.154 四、发行人关联方关系及其交易.158 五、或有事项.161 六、发行人受限资产情况.162 七、持有衍生品、理财产品、大宗商品期货，海外投资以及其他重大事项情
6、况162 八、直接债务融资计划.163 九、2018 年度财务报告预披露. 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 第第 7 章章 公司的资信状况公司的资信状况.165 一、发行人近三年历史主体评级及本期中期票据的信用评级 165 二、发行人银行授信情况.167 三、发行人债务违约记录.168 四、发行人债务融资工具偿还情况.168 安徽广电传媒产业集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 3 第第 8 章章 本期中期票据的信用增进情况本期中期票据的信用增进情况.169 第第 9 章章 税项税项. 170 一、增值税.170 二、所得税.170 三、印花税.170 四、税项抵销.
7、170 五、声明.171 第第 10 章章 公司信息披露工作安排公司信息披露工作安排.172 一、发行人承诺.172 二、信息披露安排.172 第第 11 章章 投资者保护机制投资者保护机制175 一、违约事件.175 二、违约责任.175 三、投资者保护机制.175 四、不可抗力.180 五、弃权.181 六、其他投资人保护条款.181 第第 12 章章 本期中期票据发行有关的机构本期中期票据发行有关的机构.185 第第 13 章章 备查文件备查文件. 188 一、备查文件.188 二、查询地址.188 附录一：有关财务指标的计算公式附录一：有关财务指标的计算公式.190 安徽广电传媒产业集
8、团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 4 第第 1 章章释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般术语一、一般术语 发行人发行人/公司公司指安徽广电传媒产业集团有限责任公司 成员公司成员公司指安徽广电传媒产业集团有限责任公司之子公司及 参股公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 （简称（简称“债务融资工具债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 本期中期票据本期中期票据指发行额度为2.5亿元、 期限为3年的“安徽广电传媒产 业集团有限责任公司2019年度第一期中期票
9、据” 本次发行本次发行指本期中期票据的发行行为 发行公告发行公告指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的安徽广电传媒产业集团有限责任公司2019 年度第一期中期票据发行公告 募集说明书募集说明书指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的安徽广电传媒产业集团有限责任公司2019 年度第一期中期票据募集说明书 申购配售说明申购配售说明指簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的安徽 广电传媒产业集团有限责任公司2019年度第一期中 期票据申购和配售办法说明 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人指上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发 银行”） 人民银行人民银行指中国人
10、民银行 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 财政厅财政厅指安徽省财政厅 省委宣传部省委宣传部指中共安徽省委宣传部 上海清算所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 承销团承销团指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主 承销商和分销商组成的承销团 安徽广电传媒产业集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 5 承销商承销商指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协 议与本次发行有关文件约束，参与本期中期票 据簿记建档的机构 承销协议承销协议指主承销商与发行人签订的银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销协议 余额包销余额包销指本期中期票据的主承销商按照银行间债券
11、市场非 金融企业债务融资工具承销协议的规定，在规定的 发行日后，将未售出的中期票据全部自行购入的承销 方式 簿记建档簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格） 及 数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利 率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记 建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理 管理办法管理办法指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法 工作日工作日指国内商业银行工作日，不含法定节假日或休息日 法定节假
12、日或休息日法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日或休息日） 元元如无特别说明，指人民币元 二、专业、技术术语二、专业、技术术语 三网融合三网融合指电信网、广播电视网和计算机通信网的相互渗透、 互相兼容、并逐步整合成为全世界统一的信息通信网 络 数字电视数字电视指从节目采集、节目制作节目传输直到用户端都以数 字方式处理信号的端到端的系统 VOD是Video On Demand的缩写，即视频点播，是一种可 以按用户需要点播节目的交互式视频系统，交互式视 频点播系统一般由VOD前端处理系统、传输网络、用 安徽广电
13、传媒产业集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 6 户机顶盒三个部分组成 IPTV交互式网络电视，是一种利用宽带有线电视网，集互 联网、多媒体、通讯等多种技术于一体；向家庭用户 提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技 术 ARPU值值用于衡量电信运营商业务收入利润的指标，指一个时 间段内运营商从每个用户所得到的利润 BOSS系统系统Business Ethernet over Coax EOC 以太数据通过同轴电缆传输;在有线 电视网络双向改造的方案中，除了HFC（Hybrid Fiber Coaxial）方案（CM）和光纤收发器到楼+LAN入户方 案， 另外一种新的技
14、术方案即EPON （或GEPON） +EoC （Ethernet over Coax）技术方案,通常称为PON+EOC IMSIP Multimedia SubsystemIP多媒体子系统 OTTOver The Top 是指基于开放互联网的视频服务， 终端 可以是电视机、电脑、机顶盒、PAD、智能手机等等。 意指在网络之上提供服务，强调服务与物理网络的无 关性。 TVSTV system 电视商务综合体 TBpsTeraBytes per second1012(兆兆)字节/秒 安徽广电传媒产业集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 7 第第 2 章章风险提示及说明风险提示及
15、说明 投资人购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，进行独立的投资判断。本期中期票据依法发行后，因公司经营与收益的变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。如公司未能兑付或者未能及时、足额兑付，主 承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期中 期票据时，应特别认真地考虑下列各种风险因素。 一、债务融资工具的投资风险一、债务融资工具的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 本期中期票据的利率水平是根据当前市场的利率水平和中期票据信用评级，由 簿记建档确定。受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率存在 波动的不确定性。本期中期票据在
16、存续期限内，不排除市场利率波动的可能，利率 的波动将给投资者投资本期中期票据的收益水平带来一定的不确定性。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据发行后将在银行间债券市场交易流通，但在转让时存在一定的流 动性风险，公司无法保证本期中期票据在银行间债券市场的交易量及活跃性。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期中期票据无担保。在本期中期票据的存续期间，如果由于不能控制的市场 及环境变化，公司不能从预期的还款来源中获得足够资金，可能使本期中期票据不 能按期足额偿付。 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、业务收入来源集中的风险、业务收入来源集中的风险 发行人业务范围涵盖商品销售、有线电视网络传输、广告代理、影视剧及栏目 播映、 景区收入等板块， 近三年一期， 发行人主营业务收入分别为 34.08 亿元、 33.13 亿元、30.63 亿元、6.26 亿元，其中商品销售板块收入分别为 14.38 亿元、13.94 亿 安徽广电传媒产业集团有限责任公司 2019 年度第一期中
