安徽古井集团有限责任公司2019第一期中期票据募集说明书

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1、安徽古井集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真 实性、准确性、完整性

2、和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募

3、集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受 投资者监督。投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 安徽古

4、井集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 . 5 一、简称 5 二、专业名词释义 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 7 一、本期中期票据的投资风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第三章第三章 发行条款发行条款 . 17 一、主要发行条款 17 二、发行安排 18 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 21 一、募集资金运用 21 二、发行人承诺 21 三、发行人偿债能力评价 22 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 25 一、发行人基本情况 25 二、发行人历史沿革 25 三、发行人股权结构及实际

5、控制人情况 26 四、发行人独立性情况 27 五、发行人重要权益投资情况 28 六、发行人内部治理及组织机构设置情况 37 七、董事、监事及高级管理人员及员工构成情况 46 八、发行人主营业务情况 48 九、公司在建和拟建项目情况 65 十、公司未来发展战略及发展目标 65 十一、发行人所在行业现状、政策、前景、行业地位及竞争格局 66 十二、其他说明事项 80 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 81 一、财务报表的编制基础和相关说明 81 二、发行人主要财务数据 86 三、重大科目分析 92 四、主要财务指标分析 115 五、有息负债情况 116 六、关联交易情况 11

6、9 七、主要或有事项 121 八、受限资产情况 122 九、金融衍生品、大宗商品期货 123 十、重大理财产品投资 123 十一、海外投资情况 123 安徽古井集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 4 十二、直接债务融资计划 124 十三、其他重大事项 124 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 125 一、发行人主体评级情况 125 二、发行人其他资信情况 125 第第八八章章 担担 保保 . 127 第第九九章章 税税 项项 . 128 一、增值税 128 二、所得税 128 三、印花税 128 四、声明 128 第十章第十章 发行人信息披露工作安排发行人信

7、息披露工作安排 . 129 一、信息披露机制 129 二、信息披露安排 129 第十第十一一章章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 . 132 一、违约事件 132 二、违约责任 132 三、投资者保护机制 132 四、不可抗力 137 五、弃权 138 第十第十二二章章 本次中期票据发行的有关机构本次中期票据发行的有关机构 . 139 第十第十三三章章 备查文件备查文件 . 142 一、备查文件 142 二、文件查询地址 142 附录附录 发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式 . 144 安徽古井集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 5 第

8、一章第一章 释释 义义 一、一、简称简称 “本公司/公司/发行人/ 古井集团” 指 安徽古井集团有限责任公司。 “非金融企业债务融资 工具” 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限还本付息的有价债券。 “本期中期票据” 指 发行金额为人民币5亿元的安徽古井集团有限责任 公司2019年度第一期中期票据。 “本次发行/本期发行” 指 2019年度第一期中期票据的发行。 “募集说明书” 指 公司为本次发行根据有关法律法规制作的安徽古 井集团有限责任公司2019年度第一期中期票据募集 说明书。 “主承销商兼 簿记管理人” 指 负责实际簿记建档操作者，即交通银行股份有限公

9、 司。 “簿记建档” 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格） 及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行 利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿 记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现 簿记建档过程全流程线上化处理。 “承销团” 指 主承销商为本期发行组织的由主承销商和各其他承 销商组成的承销团。 “承销协议” 指 发行人与主承销商签订的安徽古井集团有限责任 公司非金融企业债务融资工具承销协议。 “余额包销” 指 主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时， 将售

10、后剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方 式。 “人民银行” 指 中国人民银行。 “交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “北金所” 指 北京金融资产交易所有限公司。 “中诚信” 指 中诚信国际信用评级有限责任公司。 “银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日）。 “工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节假日或 休息日）。 “元” 指 人民币元（有特殊说明情况的除外）。 “中国” 指

11、 中华人民共和国。 “近三年” 指 2016 年度、2017 年度和 2018 年度。 安徽古井集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 6 “近三年末” 指 2016 年末、2017 年末和 2018 年末。 “近三年及一期” 指 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-3 月。 “近三年及一期末” 指 2016 年末、2017 年末、2018 年末和 2019 年 3 月末。 “近一年及一期末” 指 2018 年末和 2019 年 3 月末。 “近一年及一期” 指 2018 年度和 2019 年 1-3 月。 “古井股份” 指 安徽古井贡酒股份有

12、限公司。 “古井房产” 指 安徽古井房地产集团有限责任公司。 “瑞景商旅” 指 安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司。 “澳鑫房产” 指 安徽澳鑫房地产开发有限公司。 “销售公司” 指 亳州古井销售有限公司。 “老八大名酒” 指 茅台酒、汾酒、五粮液、泸州老窖特曲、古井贡酒、 全兴大曲酒、西凤酒、董酒。 “东方瑞景” 指 东方瑞景企业投资发展有限公司。 “瑞福祥” 指 安徽瑞福祥食品有限公司。 “瑞能热电” 指 亳州瑞能热电有限责任公司。 “古井宾馆” 指 亳州市古井宾馆有限责任公司。 “上海北海饭店” 指 上海北海饭店有限公司。 “大中原酒谷” 指 大中原酒谷文化旅游开发有限公司。 “汇信金融”

13、 指 安徽汇信金融投资集团有限责任公司。 “公司法” 指 中华人民共和国公司法。 二、专业名词二、专业名词释义释义 “老五甑” 指 窑中发酵完毕的酒醅分成五次蒸酒和配醅的传统操作法。 在正 常情况下,窑内有四甑酒醅，即大渣、二渣、小渣和回糟各一 甑。是我国浓香型白酒生产中的一种传统工艺。 “桃花曲” 指 在春天桃花盛开时（此时空气温湿、微生物活动旺盛）所制的 曲，又叫做春曲。 “甑” 指 用于蒸馏蒸煮的器皿， 呈圆筒形， 上口略大于下口， 又称甑桶。 “醅” 指 蒸煮后的粮食。 “基酒” 指 用做勾调主要成份的半成品酒，又称原酒、基础酒。 “散酒” 指 处于勾调过程中的半成品酒或已完成勾调、

14、等待包装的半成品 酒。 “成品酒” 指 感观、理化和卫生指标全部达到产品标准、经鉴定合格可以出 场销售的酒，又称商品酒。 “勾调” 指 把不同香气和口味的酒，按不同比例掺兑调配，使之符合同一 标准，以保持成品酒某种风格。 “发酵” 指 通过大曲的作用， 将以葡萄糖为主的可发酵性糖类转化为以乙 醇为主的风味物质的过程。 “大曲” 指 酿酒用的糖化剂和发酵剂，形状类似凸起的砖块，以大麦、小 麦制成。 “糖化发酵” 指 用乳酸菌、酵母等将粗纤维变成菌体蛋白和菌体结合糖类。 “包材” 指 包装材料。 安徽古井集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 7 第二章第二章 风险提示及说明风险

15、提示及说明 本期中期票据无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期 中期票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不 承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期中期票据时，应特别认 真地考虑下列各种风险因素： 一、一、本期中期票据本期中期票据的投资风险的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 本期中期票据存续期内，受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政 策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。

16、市场利率的波动可能 使本期中期票据的实际投资收益具有一定的不确定性。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场上进行流通，在转让时存在一定的交易流 动性风险，可能由于无法找到交易对象而难以将中期票据变现。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期中期票据的存续期限内，如果由于发行人自身的相关风险或不可控制的 因素，如市场环境发生变化，发行人的现金流与预期有可能发生一定偏差，从而 可能影响到本期中期票据的偿付。 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、应收账款坏账损失风险应收账款坏账损失风险 发行人 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年 3 月 31 日应收账款净额分别为 6,101.04 万元、5,168.65 万元、5,986.83 万元和 9,514.40 万元。发行人在销售模式 上主要采取款到发货的结算模式，但由于发行人经营规模的扩大，未来可能会出 现因销售收入和应收单位数量增加导致的应收账款增长。如应收账款到期后无法 按期回收，将导致发行人产生坏账损失，发行人存在坏账损失