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1、2019 年年第一期第一期浙江浙江江山江山农村商业银行股份有限公司农村商业银行股份有限公司二级资本二级资本债券债券发行公告发行公告 1 发行人声明发行人声明 经中国银行业监督管理委员会浙江监管局 中国银监会浙江监管 局关于浙江江山农村商业银行股份有限公司发行二级资本债券的批 复（浙银监复201744号）和中国人民银行中国人民银行准予 行政许可决定书（银市场许准予字2017第92号）批准，浙江江山 农村商业银行股份有限公司拟于2019年3月22日在全国银行间债券市 场发行2019年第一期浙江江山农村商业银行股份有限公司二级资本 债券（以下简称“本期债券”）。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公
2、开发行。 投资者购买本 期债券，应当认真阅读本发行公告及有关的信息披露文件，进行独立 的投资判断。主管部门对本期债券发行的批准，并不表明对本期债券 的投资价值做出了任何评价， 也不表明对本期债券的投资风险做出了 任何判断。 本期债券本金和利息的清偿顺序在存款人和一般债权人之后， 股 权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前；本期债券与发行人 已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺 序， 与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具 同顺位受偿。除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不得要求发行人 加速偿还本期债券的本金和利息。 本期债券的派息将遵守监管当局现 时有
3、效的监管规定。除发生触发事件外，本期债券的本金和利息不可 递延支付或取消支付。 本发行公告根据中华人民共和国商业银行法、商业银行资 2019 年年第一期第一期浙江浙江江山江山农村商业银行股份有限公司农村商业银行股份有限公司二级资本二级资本债券债券发行公告发行公告 2 本管理办法（试行）、中国银监会关于完善商业银行资本补充机 制的通知、全国银行间债券市场金融债券发行管理办法、商 业银行次级债券发行管理办法、 全国银行间债券市场金融债券发 行管理操作规程、 中国银监会关于商业银行资本工具创新的指导 意见和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监 督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行
4、的批准， 结合发行人的 实际情况编制而成。 本发行公告旨在向投资者提供有关发行人的基本 情况以及本次发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本发行公告封面载明日期， 本发行公告不存在虚 假记载、重大遗漏及误导性陈述。 发行人承诺将按照中国银行业监督管理委员会和中国人民银行 的相关规定履行持续信息披露义务。在每一会计年度结束后4个月以 内披露上一年度的年度报告；在本次债券存续期间的每年7月31日前 披露债券跟踪信用评级报告；对影响发行人履行债务的重大事件，将 及时向主管部门和监管机构报告该事件有关情况， 并按照其指定的方 式向投资者进行披露。 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人
5、或实 体提供未在本发行公告中列明的信息或对本发行公告作任何说明。 投 资 者 可 在 本 期 债 券 发 行 期 内 到 中 国 债 券 信 息 网 （）、中国货币网（） 和其他指定地点、互联网网址或媒体查阅本发行公告全文。投资者如 对本发行公告有任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会 2019 年年第一期第一期浙江浙江江山江山农村商业银行股份有限公司农村商业银行股份有限公司二级资本二级资本债券债券发行公告发行公告 3 计师或其它专业顾问。 2019 年年第一期第一期浙江浙江江山江山农村商业银行股份有限公司农村商业银行股份有限公司二级资本二级资本债券债券发行公告发行公告 4 目目 录录
6、 释义释义 . 5 第一章第一章 本期二级资本债券次级性说明及风险提示本期二级资本债券次级性说明及风险提示 10 第二章第二章 发行人基本情况发行人基本情况 20 第三章第三章 本期债券情况本期债券情况 44 第四第四章章 本期债券承销和发行方式本期债券承销和发行方式 54 第第五五章章 本次发行有关机构本次发行有关机构 57 第第六六章章 备查信息备查信息 61 2019 年年第一期第一期浙江浙江江山江山农村商业银行股份有限公司农村商业银行股份有限公司二级资本二级资本债券债券发行公告发行公告 5 释义 本发行公告中， 除文中特别指出， 下列简称或词汇具有以下含义： 江山农商银行/发行人 /本
7、行 指 浙江江山农村商业银行股份有限公司。 本期债券 指 总额为人民币 1 亿元的“2019 年第一期浙 江江山农村商业银行股份有限公司二级 资本债券”。 本期债券发行 指 总额为人民币 1 亿元的“2019 年第一期浙 江江山农村商业银行股份有限公司二级 资本债券”的发行。 主承销商 指 中信建投证券股份有限公司。 招标系统 指 中国人民银行债券发行系统，本期债券招 投标采用中国人民银行债券发行系统进 行。发行人在中央国债登记公司统一发 标，各投标人在招标系统规定的各自用户 终端投标。 2019 年年第一期第一期浙江浙江江山江山农村商业银行股份有限公司农村商业银行股份有限公司二级资本二级资本
8、债券债券发行公告发行公告 6 招标 指 由发行人与主承销商确定本期债券的招 标利率区间；发行人在中央国债登记公司 统一发标，投标人在招标系统规定的各自 用户终端投标；投标结束后，发行人根据 招标系统结果最终确定本期债券发行利 率和投标人中标金额的过程。有关部门人 员将对招标全程进行现场监督。 直接投资人 指 经发行人和主承销商协商一致后公布的 直接在招标系统参与本期债券投标的投 资人。 投标人 指 承销团成员和直接投资人。 承销协议 指 发行人与主承销商为本期债券发行而签 订的 2017 年浙江江山农村商业银行股份 有限公司二级资本债券承销协议。 承销团协议 指 承销商为承销本期债券签订的 2
9、017 年浙 江江山农村商业银行股份有限公司二级 资本债券承销团协议。 募集说明书 指 本行为向投资者披露本期二级资本债券 发行相关信息而编写的 2019 年第一期浙 江江山农村商业银行股份有限公司二级 资本债券募集说明书。 2019 年年第一期第一期浙江浙江江山江山农村商业银行股份有限公司农村商业银行股份有限公司二级资本二级资本债券债券发行公告发行公告 7 发行公告 指 本行为发行本期二级资本债券而根据有 关法律法规制定的 2019 年第一期浙江江 山农村商业银行股份有限公司二级资本 债券发行公告。 发行文件 指 在本期金融债券发行过程中必需的文件、 材料或其它数据及其所有修改和补充文 件（
10、包括但不限于募集说明书、发行公 告）。 人民银行 指 中国人民银行。 银保监会/中国银保监 会 指 中国银行保险监督管理委员会。 浙江银监局/浙江银保 监局 指 中国银监会浙江监管局/中国银保监会浙 江监管局 财政部 指 中华人民共和国财政部。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会。 国家工商行政管理局 指 中华人民共和国国家工商行政管理总局。 国家审计署 指 中华人民共和国审计署。 浙江省联社/省联社/ 省农信联社 指 浙江省农村信用社联合社。 全国银行间市场/银行 间市场 指 全国银行间债券市场。 2019 年年第一期第一期浙江浙江江山江山农村商业银行股份有限公司农村商业银行股份有限公司
11、二级资本二级资本债券债券发行公告发行公告 8 有关主管机关 指 本期金融债券发行需获得其批准的监管 机关，包括但不限于人民银行、银监会。 中央国债登记公司/托 管人 指 中央国债登记结算有限责任公司。 银 行 业 监 管 管 理 法 指 中华人民共和国银行业监督管理法。 中国人民银行法 指 中华人民共和国中国人民银行法。 公司法 指 中华人民共和国公司法。 商业银行法 指 中华人民共和国商业银行法 管理办法 指 全国银行间债券市场金融债券发行管 理办法。 章程/本章程 指 浙江江山农村商业银行股份有限公司章 程。 最近三年及一期 指 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1
12、-6 月。 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日（不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区和台湾省的法定及政府指 定节假日和/或休息日）。 工作日 指 中国商业银行的对公营业日（不包括法定 节假日或休息日）。 元 指 如无特别说明，指人民币元。 2019 年年第一期第一期浙江浙江江山江山农村商业银行股份有限公司农村商业银行股份有限公司二级资本二级资本债券债券发行公告发行公告 9 本发行公告中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数 上有差异，均为四舍五入所致；相关监管指标，如无特别说明均引自 发行人上报有关主管机关的报表。 2019 年年第一期第一期浙江浙江江山江山农
13、村商业银行股份有限公司农村商业银行股份有限公司二级资本二级资本债券债券发行公告发行公告 10 第一章第一章 本期二级资本债券次级性说明及风险提示本期二级资本债券次级性说明及风险提示 投资者购买本期债券前， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件， 进行独立的投资判断。 主管部门对本期债券发行的核准， 并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价， 也不表明对本期债 券的投资风险做出了任何判断。投资者在评价本期债券时，除本募集 说明书提供的各项数据外， 应特别认真地考虑本期债券下述各项风险 因素。 本期债券本金的清偿顺序和利息支付顺序在存款人和一般债权 人之后，股权资本、其他一级资本工具和
14、混合资本债券之前；本期债 券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于 同一清偿顺序， 与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二 级资本工具同顺位受偿；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不得 要求发行人加速偿还本期债券的本金和利息。 一、与本期债券相关的风险一、与本期债券相关的风险 （一）次级性风险（一）次级性风险 本期债券本金的清偿顺序和利息支付顺序在存款人和一般债权 人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前；本期债 券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于 同一清偿顺序， 与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二 级资本工具同顺位受偿
15、；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不得 要求发行人加速偿还本期债券的本金和利息。 本期债券的派息将遵守 2019 年年第一期第一期浙江浙江江山江山农村商业银行股份有限公司农村商业银行股份有限公司二级资本二级资本债券债券发行公告发行公告 11 监管当局现时有效的监管规定。除发生触发事件外，本期债券的本金 和利息不可递延支付或取消支付。投资者可能面临以下风险：（1） 发行人如发生破产清算， 投资者可能无法获得全部或部分的本金和利 息；（2）如果发行人没有能力清偿其他负债的本金和利息，则在该 状态结束前，发行人不能支付二级资本债券的本金和利息；（3）监 管当局的监管要求可能影响本期债券的正常派息。
16、 投资者投资本期债 券的投资风险将由投资者自行承担。 对策：对策：本期债券的发行将提高发行人的资本充足率，优化发行人 中长期资产负债结构，提升发行人整体营运能力，并进一步提高发行 人的抗风险能力， 同时发行人稳定的财务状况和良好的盈利能力将为 各项债务的还本付息提供资金保障。此外，本期债券利率的确定已包 含对受偿顺序风险的考量， 并对可能存在的受偿顺序风险进行了补偿。 （二）减记损失风险（二）减记损失风险 当触发事件发生时， 发行人有权在无需获得债券持有人同意的情 况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发行的 其他一级资本工具的本金进行全额减记， 任何尚未支付的累积应付利 息亦将不再支付。当债券本金被减记后，债券即被永久性注销，并在 任何条件下不再被恢复。触发事件指以下两者中的较早者：（1）银 监会认定若不进行核销发行人将无法生存；（2）相关部门认定若不 进行公共部门注资或提供同等效力的
