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1、2019 监利县丰源城市投资开发有限责任公司公司债券募集说明书 2 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 六、其他重大事项或风险提示六、其他重大事项或风险提示 投资者在评价本期债券时， 应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任 何说明。 投
2、资者若对本募集说明书存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、本期债券基本要素七、本期债券基本要素 （一）债券名称：（一）债券名称：2019 年监利县丰源城市投资开发有限责任公 司公司债券（简称“19 监利债”）。 （二）发行总额：（二）发行总额：不超过人民币8亿元。 （三）债券期限：（三）债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，附本金提前 偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券 发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 （四）债券利率：（四）债券利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面利率为 Shibo
3、r基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为本期债券申购和配 售办法说明公告日前5个工作日一年期上海银行间同业拆放利率 （Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券最终 基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定， 并报国家有关主 2019 监利县丰源城市投资开发有限责任公司公司债券募集说明书 3 管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年 计息，不计复利。 （五（五）发行价格发行价格：本期债券面值100元，平价发行。以1,000元为 一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于 1,000元。 （六（六） 债券形式及托管方式债券形式及
4、托管方式： 本期债券为实名制记账式公司债券。 投资者认购的本期债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登 记托管，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管 （七（七） 发行方式和对象发行方式和对象： 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向 机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 （八）还本付息方式：（八）还本付息方式：本期债券每年付息1次，每年付息时按债 权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人 所持债券面值所应获利息进行支付。本期
5、债券设置本金提前偿还条 款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总 额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金，当期利息随本金 一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑 付日起不另计利息。 （九）承销方式：（九）承销方式：承销团余额包销。 （十）信用级别：（十）信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定， 发行人主体长期信用等级为AA-，本期债券的信用等级为AAA。 （十一（十一）债券担保债券担保：本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司 提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 （十二（十二）上市或交易流通安排上市或交易流通安排：
6、本期债券发行结束后，发行人将 2019 监利县丰源城市投资开发有限责任公司公司债券募集说明书 4 尽快就本期债券向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所 上市或交易流通申请。 （十三）债权代理人（十三）债权代理人/监管银行：监管银行：湖北银行股份有限公司监利支 行。 2019 监利县丰源城市投资开发有限责任公司公司债券募集说明书 5 目录目录 释义6 第一条 债券发行依据.9 第二条 本期债券发行的有关机构.10 第三条 发行概要.14 第四条 认购与托管.17 第五条 债券发行网点.18 第六条 认购人承诺.19 第七条 债券本息兑付办法.21 第八条 发行人基本情况.22 第九条 发行
7、人业务情况.33 第十条 发行人财务情况.51 第十一条 已发行尚未兑付的债券.72 第十二条 募集资金用途.73 第十三条 偿债保证措施.84 第十四条 风险揭示.96 第十五条 信用评级.103 第十六条 法律意见.107 第十七条 其他应说明的事项.110 第十八条 备查文件.113 2019 监利县丰源城市投资开发有限责任公司公司债券募集说明书 6 释释义义 在本募集说明书中， 除非文中另有规定， 下列词语具有如下含义： 发行人发行人/监利城投监利城投/监监 利丰源公司利丰源公司/本公司本公司/ 公司公司 指 监利县丰源城市投资开发有限责任公司 监利县政府监利县政府/县政府县政府指 监
8、利县人民政府 县国资办县国资办指 监利县国有资产管理委员会办公室 县财政局县财政局指 监利县财政局 本期债券本期债券指 总额不超过人民币8亿元的2019年监利县 丰源城市投资开发有限责任公司公司债 券 本次发行本次发行指 本期债券的发行 募集说明书募集说明书指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的2019年监利县丰源城市投资 开发有限责任公司公司债券募集说明书 主承销商主承销商/长江证券长江证券指 长江证券股份有限公司 簿记管理人簿记管理人指 长江证券股份有限公司 簿记建档簿记建档指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的 票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿 记管理人发出申购订单，簿
9、记管理人负责 记录申购订单，最终由发行人与簿记管理 人根据申购情况确定本期债券最终发行 利率的过程 分销商分销商指 华福证券有限责任公司 2019 监利县丰源城市投资开发有限责任公司公司债券募集说明书 7 大华会所大华会所指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 鹏元资信鹏元资信指 中证鹏元资信评估股份有限公司 今天律所今天律所指 湖北今天律师事务所 担保人担保人/兴农担保兴农担保指 重庆兴农融资担保集团有限公司 承销团承销团指 主承销商为本次发行而组织的，由主承销 商和分销商组成的承销团 承销协议承销协议指 发行人与主承销商签署的2017年监利县 丰源城市投资开发有限责任公司公司债 券（第二期）
10、承销协议 承销团协议承销团协议指 主承销商与承销团其他成员签署的2017 年监利县丰源城市投资开发有限责任公 司公司债券（第二期）承销团协议 余额包销余额包销指 指承销团成员按承销团协议所规定的各 自承销本期债券的份额承担债券发行的 风险，在发行期结束后，将各自未售出的 债券全部自行购入 公司法公司法指 中华人民共和国公司法 证券法证券法指 中华人民共和国证券法 债券持有人债券持有人指 根据债券登记结算机构的记录，显示在其 名下登记拥有本期债券的投资者 债权代理人债权代理人/监管银监管银 行行 指 湖北银行股份有限公司监利支行 债权代理协议债权代理协议指 发行人与债权代理人签署的2017年监利
11、 县丰源城市投资开发有限责任公司公司 2019 监利县丰源城市投资开发有限责任公司公司债券募集说明书 8 债券（第二期）债权代理协议 债券持有人会议规则债券持有人会议规则指 发行人与债权代理人签署的2017年监利 县丰源城市投资开发有限责任公司公司 债券（第二期）持有人会议规则 中央国债登记公司中央国债登记公司指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司中国证券登记公司指 中国证券登记结算有限责任公司 国家发改委国家发改委/国家发国家发 展改革委展改革委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 法定节假日或休息日法定节假日或休息日指 中华人民共和国的法定节假日或休息日 （不包括香港特别行
12、政区、澳门特别行政 区和台湾省的法定节假日和/或休息日） 工作日工作日指 周一至周五，法定节假日除外 元元指 人民币元 本募集说明书中， 部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可 能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 2019 监利县丰源城市投资开发有限责任公司公司债券募集说明书 9 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 一、 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券2018103 号文件批准公开发行。 二、2017年9月19日，发行人董事会召开了董事会会议，同意本 期债券发行。 三、2017 年 10 月 19 日，发行人股东会会议同意本期债券发行。 2019 监利县丰源城市投资
13、开发有限责任公司公司债券募集说明书 10 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 一、发行人：一、发行人：监利县丰源城市投资开发有限责任公司 住所：监利县经济开发区章华大道181号 法定代表人：何劲松 联系人：易国林 联系地址：湖北省荆州市监利县章华大道181号 联系电话：0716-3289281 传真：0716-3289169 邮政编码：433300 二、承销团二、承销团 （一）主承销商：长江证券股份有限公司（一）主承销商：长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特8号 法定代表人：尤习贵 联系人：王朋、宋怀宇、胡腾、程图、许晟、易志伟 联系地址：湖北省武汉市新华路特8号
14、长证大厦3楼 联系电话：027-65799702 传真：027-85481502 邮政编码：430015 （二）分销商（二）分销商：华福证券有限责任公司华福证券有限责任公司 住所：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157号78层 法定代表人：黄金琳 联系人：马小平 联系地址：北京市朝阳区朝阳门北大街20号兴业银行大厦22层 联系电话：010-89926937 2019 监利县丰源城市投资开发有限责任公司公司债券募集说明书 11 传真：010-69926944 邮编：100020 三、三、债权代理人、监管银行债权代理人、监管银行：湖北银行股份有限公司监利支行：湖北银行股份有限公司监利支行 住所：湖
15、北省监利县容城镇天府大道东98号 单位负责人：江卫忠 联系人：张帆 联系地址：湖北省监利县容城镇天府大道东98号 联系电话：0716-3300080、0716-3283988 传真：0716-3283990 邮政编码：433300 四、证券登记托管机构：四、证券登记托管机构： （一）（一）中央国债登记结算有限责任公司中央国债登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街10号 法定代表人：水汝庆 经办人员：李皓、毕远哲 联系地址：北京市西城区金融大街10号楼 联系电话：010-88170745、010-88170731 传真：010-66061875 邮政编码：100033 （二）中国证券登
16、记结算有限责任公司上海分公司（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼 负责人：聂燕 联系人：王博 联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号 联系电话：021-68870172 2019 监利县丰源城市投资开发有限责任公司公司债券募集说明书 12 传真：021-68875802-8245 邮编：200120 五、审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）五、审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 执行事务合伙人：梁春 联系人：郭任刚、汤孟强 联系地址：武汉市武昌区中北路 227 号东信资本大厦 17 楼 联系电话：027-87306979 传真：027-87306988 邮政编码：430077 六、信用评级机构：六、信用评级机构：中证中证鹏元资信评估鹏元资信评估股份股份有限公司有限公司 住所：深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼 法定代表人：刘思源 联系人：王哲、刘伟强 联系地址：深圳市深南大道7
