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1、2019 年丰都县国有资产经营投资集团有限公司社会领域产业专项债券募集说明书 2 声明及提示声明及提示 一、发行人董事会声明一、发行人董事会声明 发行人已批准本募集说明书及其摘要， 承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、 法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示四、投
2、资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者 自行负责。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 2019 年丰都县国有资产经营投资集团有限公司社会领域产业专项债券募集说明书 3 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任
3、何说 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本期债券的发行人丰都县国有资产经营投资集团有限公司、 主承 销商广发证券股份有限公司、审计机构立信会计师事务所（特殊普通 合伙） 、律师国浩律师（重庆）事务所及信用评级机构中诚信国际信 用评级有限责任公司均已出具综合信用承诺书， 明确了诚信自律要求 和违规惩戒措施。 六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素 （一）债券名称：（一）债券名称：2019 年丰都县国有资产经营投资集团有限公 司社会领域产业专项债券（简称“19 渝丰都专项债”） 。 （二）发行规模：（二）发行规模：人民币伍
4、亿壹仟万元整（RMB510,000,000） 。 （三）发行价格：（三）发行价格：本期债券的面值为 100 元，平价发行。 （四）债券期限：（四）债券期限：本期债券为 7 年期债券，同时设置本金提前偿 付条款，债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行 总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 （五） 债券利率：（五） 债券利率： 本期债券为固定利率债券， 票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，债券存续期内利率固定不变。其中，Shibor 基准利率为发行公告前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海 银行间同业拆放利率网（www.shib
5、or.org）上公布的 Shibor 利率的算 术平均数（保留两位小数，第三位小数四舍五入） ，本期债券的最终 基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果， 由发行人和簿记管理人 2019 年丰都县国有资产经营投资集团有限公司社会领域产业专项债券募集说明书 4 按照国家有关规定，协商一致并报国家有关主管部门备案。本期债券 采用单利按年计息，不计复利。 （六）发行方式：（六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家 法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （七）发行范围
6、及对象：（七）发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点的发行对 象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投 资者（国家法律、法规另有规定除外） ；在上海证券交易所的发行对 象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证 券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者 除外） 。 （八）还本付息方式：（八）还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自 付息日起不另计利息。 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管 名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。 本期 债券设置本金提前偿还条款， 在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年
7、年 末分别偿还债券发行总额的 20%。 每次还本时按债权登记日日终在托 管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存 续余额的比例进行分配 （每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位 到人民币分位，小于分的金额忽略不计） 。 （九） 信用级别：（九） 信用级别： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 本期债券的信用等级为 AA，发行人的长期主体信用等级为 AA。 2019 年丰都县国有资产经营投资集团有限公司社会领域产业专项债券募集说明书 5 （十）债券担保：（十）债券担保：本期债券无担保。 2019 年丰都县国有资产经营投资集团有限公司社会领域产业专项债券募集说明书 6 目
8、录目录 释义 . 7 第一条债券发行依据 10 第二条本期债券发行的有关机构 11 第三条发行概要 16 第四条认购与托管 20 第五条债券发行网点 22 第六条认购人承诺 23 第七条债券本息兑付办法 25 第八条发行人基本情况 27 第九条发行人业务情况 51 第十条发行人财务情况 67 第十一条已发行尚未兑付的债券 111 第十二条募集资金用途 114 第十三条偿债保障措施 131 第十四条风险与对策 139 第十五条信用评级 149 第十六条法律意见 153 第十七条其他应说明的事项 154 第十八条备查文件 155 2019 年丰都县国有资产经营投资集团有限公司社会领域产业专项债券募
9、集说明书 7 释义释义 在本募集说明书中，除上下文另有规定外，下列词汇具有以下含 义： 发行人发行人/公司：公司：指丰都县国有资产经营投资集团有限公司。 本期债券：本期债券：指总额为不超过人民币5.1亿元的2019年丰都县国有 资产经营投资集团有限公司社会领域产业专项债券。 本次发行：本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的 2019年丰都县国有资产经营投资集团有限公司社会领域产业专 项债券募集说明书 。 募集说明书摘要：募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的 2019年丰都县国有资产经营投资集团有限公
10、司社会领域产 业专项债券募集说明书摘要 。 申购和配售办法说明：申购和配售办法说明：指发行人根据有关法律、法规为发行本期 债券而制作的 2019年丰都县国有资产经营投资集团有限公司社会领 域产业专项债券申购和配售办法说明 。 簿记建档：簿记建档：指发行人与簿记管理人确定本期债券的基本利差后， 投资者直接向簿记管理人发出申购订单， 簿记管理人负责记录申购订 单， 最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行 利率的过程。 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人/广发证券：广发证券：指广发证券股份有限公司。 承销团：承销团：指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商 2019 年
11、丰都县国有资产经营投资集团有限公司社会领域产业专项债券募集说明书 8 组成的承销团。 余额包销：余额包销： 指承销团成员按照承销团公开规定的承销义务销售本 期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售 出的本期债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份 额对应的款项。 计息年度：计息年度： 指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日 前一个自然日止。 中央国债登记公司：中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司上海分公司：中国证券登记公司上海分公司： 指中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司。 证券登记机构：证券登记机构：指中央国债登记
12、结算有限责任公司和/或中国证 券登记结算有限责任公司。 债券持有人：债券持有人： 指持有2019年丰都县国有资产经营投资集团有限公 司社会领域产业专项债券的投资者。 募集资金监管银行、债权代理人、偿债资金监管银行：募集资金监管银行、债权代理人、偿债资金监管银行：中国农业 银行股份有限公司重庆丰都支行。 债权代理协议：债权代理协议：指发行人与债权代理人签订的丰都县国有 资产经营投资集团有限公司社会领域产业专项债券之债权代理协议 。 债券持有人会议规则 ：债券持有人会议规则 ： 指发行人与债权代理人共同制定的 丰 都县国有资产经营投资集团有限公司社会领域产业专项债券之债券 持有人会议规则。 募集资
13、金监管协议 ：募集资金监管协议 ： 指发行人与募集资金监管银行签订的 丰 2019 年丰都县国有资产经营投资集团有限公司社会领域产业专项债券募集说明书 9 都县国有资产经营投资集团有限公司社会领域产业专项债券之募集 资金监管协议。 偿债账户监管协议 ：偿债账户监管协议 ： 指发行人与偿债资金监管银行签订的 丰 都县国有资产经营投资集团有限公司社会领域产业专项债券之偿债 账户监管协议。 公司章程：公司章程：指丰都县国有资产经营投资集团有限公司章程 。 公司法 ：公司法 ：指中华人民共和国公司法 。 证券法 ：证券法 ：指中华人民共和国证券法 。 管理条例 ：管理条例 ：指企业债券管理条例 。 国
14、家发展改革委：国家发展改革委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 丰都县政府丰都县政府：指丰都县人民政府。 丰都县发改委丰都县发改委：指丰都县发展和改革委员会。 中诚信国际：中诚信国际：指中诚信国际信用评级有限责任公司。 工作日：工作日：指每周一至周五，但不包括法定及政府指定的节假日或 休息日。 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日： 指中华人民共和国法定及政府指定的节假 日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日和/或休息日） 。 元：元：如无特别说明，指人民币元。 注：注：本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数 上或有差异，此差异系四舍五入所
15、致。 2019 年丰都县国有资产经营投资集团有限公司社会领域产业专项债券募集说明书 10 第一条债券发行依据第一条债券发行依据 根据 国家发展改革委办公厅关于同意延长黑龙江省哈尔滨合力 投资控股有限公司等五家债券核准文件有效期的函 （发改办财金 2019523号） ，同意将国家发展改革委关于重庆市丰都县国有资 产经营投资集团有限公司发行社会领域产业专项债券核准的批复 （发改企业债券2018113号）文件有效期延长12个月至2020年5 月22日。 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券2018113 号文件批准公开发行。 本期债券业经重庆市发展和改革委员会渝发改资20171396 号同意
16、转报国家发展和改革委员会。 2017年10月25日，丰都县国有资产监督管理中心出具关于丰都 县国有资产经营投资集团有限公司发行2017年公司债券的批复 （丰 国资2017131号） ，同意本期债券发行。 2017年9月21日，公司召开董事会并做出决议，并出具丰都县 国有资产经营投资集团有限公司董事会决议,同意申请发行本期债 券。 2019 年丰都县国有资产经营投资集团有限公司社会领域产业专项债券募集说明书 11 第二条本期债券发行的有关机构第二条本期债券发行的有关机构 一、发行人：丰都县国有资产经营投资集团有限公司一、发行人：丰都县国有资产经营投资集团有限公司 住所：重庆市丰都县三合镇名山大道293号 法定代表人：蒋军 联系人：杨柳 联系地址：重庆市丰都县三合镇三合街道移民局7楼 联系电话：023-70771005 传真：023-70771016 邮政编码：408299 二、承销团二、承销团 （一）主承销商：广发证券股份有限公司（一）主承销商：广发
