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1、2019 年第一期渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券募集说明书 1 重要声明及提示重要声明及提示 一、发行人董事会声明一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书， 发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本期 债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据中华人民共和国公司法
2、、 中华人民共和国证券 法 、 企业债券管理条例及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤 勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本 期债券募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、律师声明四、律师声明 北京大成（西安）律师事务所及经办律师保证由律师事务所同意 发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容已经北京大成 （西安） 律师事务所审阅，确认募集说明书不致因上述内容出现虚假记载、误 导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任。 五、投资提示五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资
3、者， 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 2019 年第一期渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券募集说明书 2 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 投资者在评价本期债券时， 应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险。 六、其他重大事项或风险提示六、其他重大事项或风险提示 发行人不承担政府融资职能， 发行本期企业债券不涉及新增地方 政府债务。 除发行人和主承销商
4、外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。 投资者若对募集说明书存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、本期债券基本要素七、本期债券基本要素 （一）债券名称：2019年第一期渭南市产业投资开发集团有限公 司公司债券（简称“19渭产投债01”）。 （二）发行总额：人民币6亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面 利率根据Shibor基准利率加上基本利差确定，并在债券存续期内保持 不变。Shibor基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆 借中心在上海银行间同业拆放利率
5、网（www.shibor.org）上公布的一 年期Shibor（1Y）利率的算术平均数（基准利率四舍五入保留两位小 数）。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果 确定，并报国家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息，不 计复利，逾期不另计利息。 2019 年第一期渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券募集说明书 3 （四）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债 券存续期内的第3、 4、 5、 6、 7年末分别按照债券发行总额20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金， 前2年每年应付利息单独支付， 后5年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一
6、起支付。年度付息款 项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （五）债券形式及托管方式：实名制记账式，投资者通过承销团 成员设置的发行网点认购的本期债券在中央国债登记公司开立的一 级托管账户托管记载； 在上海证券交易所认购的本期债券由中国证券 登记公司上海分公司登记托管。 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 （国家 法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 （七）发行范围和对象：在承销团成员设置的发行网点发行，对 象为在中央国债登记结算有限责
7、任公司开户的中国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所发行对象为在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户 或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 （八）担保方式：无。 （九）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合 评定，本期债券的信用级别为AA，发行人主体长期信用级别为AA。 2019 年第一期渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券募集说明书 4 目目 录录 重要声明及提示 1 释义 . 6 第一条 债券发行依据 8 第二条 本期债券发行的有关机构 9 第三条 发行概要 13 第四条 认购与托管 16 第五条 债券
8、发行网点 18 第六条 认购人承诺 19 第七条 债券本息兑付办法 21 第八条 发行人基本情况 22 第九条 发行人业务情况 39 第十条 发行人财务情况 58 第十一条 已发行尚未兑付的债券 89 第十二条 募集资金用途 90 第十三条 偿债保证措施 101 第十四条 投资者权益保护 106 第十五条 风险与对策 110 第十六条 信用评级 117 第十七条 法律意见 120 第十八条 其他应说明的事项 122 第十九条 备查文件 123 附表一：2019 年第一期渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券 发行网点表 . 125 附表二：2015 年末至 2017 年末发行人经审计的合并资产
9、负债表 . 126 2019 年第一期渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券募集说明书 5 附表二： 2015 年末至 2017 年末发行人经审计的合并资产负债表 （续） . 127 附表三：2015 年度至 2017 年度发行人经审计的合并利润表 . 128 附表四：2015 年度至 2017 年度发行人经审计的合并现金流量表 . 129 2019 年第一期渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券募集说明书 6 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含 义： 发行人公司渭南产投 指渭南市产业投资开发集团有限公司 本期债券 指发行总额为人民币6亿元的2019年第一期渭南
10、市产业投资 开发集团有限公司公司债券，简称“19渭产投债01” 本期发行 指本期债券的发行 募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的2019 年第一期渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券募集 说明书 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 省发改委 指陕西省发展和改革委员会 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 债券投资者 指根据证券登记机构的记录，显示在其名下登记拥有本期债 券的投资者 主承销商/簿记管理人 指开源证券股份有限公司 分销商 指财富证券有限责任公司 承销团 指主承销商为本期债券
11、发行组织的由主承销商和分销商组 成的承销团 簿记建档 指由发行人与簿记管理人协商确定利率（价格）区间后，申 购人发出申购定单，由簿记管理人记录申购人申购债券利率 （价格）和数量意愿，按约定的定价和配售方式确定发行利 率（价格）并进行配售的行为 余额包销 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的 份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出 的债券全部买入 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定节假日和/或休息日 （不包括香港特 别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和或休 息日） 债券持有人会议规则 指2017年渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券债券 持有人会议
12、规则 债权代理协议 指2017年渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券之债 权代理协议 募集资金专户监管协议 指2017年渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券募集 资金专户监管协议 偿债资金专户监管协议 指2017年渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券偿债 资金专户监管协议 债券托管机构 指中央国债登记公司和/或中国证券登记公司上海分公司 监管银行 指长安银行股份有限公司渭南分行 2019 年第一期渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券募集说明书 7 会计师事务所希格玛 指希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 评级机构新世纪 指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 律师事务所 指北京大成（西安
13、）律师事务所 合重公司 指合阳县重大建设项目投资开发有限公司 潼关城投 指潼关县城市建设投资开发有限公司 热力总公司 指渭南市热力总公司有限公司 法律意见书 指北京大成（西安）律师事务所关于2019年第一期渭南市 产业投资开发集团有限公司公司债券的法律意见书 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法 债券条例 指企业债券管理条例 渭南市国资委 指渭南市人民政府国有资产监督管理委员会 工作日 指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休 息日） 元 指人民币元 最近三年/报告期 2015年、2016年和2017年 2019 年第一期渭南市产业投资开发集团有限公司公司
14、债券募集说明书 8 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会2018年5月14日出具的发改 企业债券201893号文件批准公开发行。 本期债券业经陕西省发展和改革委员会2017年12月20日印发的 陕发改财金20171802号文件转报国家发展和改革委员会。 本期债券业经渭南市人民政府国有资产监督管理委员会2017年7 月24日出具的渭国资发201768号文件批复同意申请公开发行。 本期债券业经渭南市产业投资开发集团有限公司2017年7月4日 董事会审议通过。 2019 年第一期渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券募集说明书 9 第二条第二条 本期债券发行的有关
15、机构本期债券发行的有关机构 一、发行人：一、发行人：渭南市产业投资开发集团有限公司渭南市产业投资开发集团有限公司 住所：陕西省渭南市高新技术产业开发区东兴街27号 法定代表人：冯五一 联系人：丁琳 联系地址：陕西省渭南市高新技术产业开发区东兴街27号 联系电话：0913-2932796 传真：0913-2113677 邮政编码：714026 二、承销团二、承销团 （一）主承销商：开源证券股份有限公司（一）主承销商：开源证券股份有限公司 住所：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 联系人：张紫君、赵渊、张茜 联系地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 联系电话：029-
16、88365835 传真：029-87303006 邮政编码：710065 （二）分销商：（二）分销商：财富证券有限责任公司财富证券有限责任公司 住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 法定代表人：蔡一兵 联系人：汤沛 联系地址： 湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心32层 联系电话：0731-88954704 2019 年第一期渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券募集说明书 10 传真：0731-84779555 邮政编码：410005 三、债权代理人：开源证券股份有限公司三、债权代理人：开源证券股份有限公司 住所：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 联系人：张紫君、赵渊、张茜 联系地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 联系电话：029-88365835 传真：029-87303006 邮政编码：710065 四、托管机构：四、托管机构： （一）中央国债登记结算有限责任公司（一）中央国债登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街10号 法定代表人：
