2019第一期济宁市新城发展投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要

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1、2019 年第一期济宁市新城发展投资有限责任公司公司债券 募集说明书摘要 1 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人董事会已批准本募集说明书摘要, 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。 三、主承销商声明三、主承销商声明 主承销商按照 中华人民共和国证券法 和 企业债券管理条例 等法律法规的规定及有关要求,对本期债券发行材料的真实性、准确

2、 性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 四、发行人律师勤勉尽职声明四、发行人律师勤勉尽职声明 发行人律师承诺已严格履行法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,对发行人的行为以及本次发行的合法、合规、真实、有效进 行了充分的核查验证,对募集说明书及其摘要进行了审慎审阅,保证 法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 五五、投资提示、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断。 2019 年第一期济宁市新城发展投资

3、有限责任公司公司债券 募集说明书摘要 2 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 承担。 六六、其他重大事项或风险提示、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书 及其摘要作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、信用综合承诺七、信用综合承诺 发行人、 各中介机构及济宁市太白湖新区管理委员会均已出具信

4、用承诺书,承诺若违反信用承诺书的承诺,将依据中华人民共和国 证券法 、 企业债券管理条例和国家发展改革委办公厅关于进一 步改进和加强企业债券管理工作的通知等相关法律、法规和规定承 担相应法律责任,并自愿接受惩戒。 八八、本期债券基本要素、本期债券基本要素 (一)发行人:(一)发行人:济宁市新城发展投资有限责任公司。 (二) 债券名称:(二) 债券名称: 2019 年第一期济宁市新城发展投资有限责任公 司公司债券(简称“19 济新 01”) 。 (三)发行总额:(三)发行总额:人民币 4 亿元。 (四)(四)债券期限和利率债券期限和利率:本期债券为 7 年期固定利率债券,并附 2019 年第一期

5、济宁市新城发展投资有限责任公司公司债券 募集说明书摘要 3 本金提前偿还条款。本期债券票面年利率为 Shibor 基准利率加上基 本利差。 Shibor 基准利率为 2019 年第一期济宁市新城发展投资有限 责任公司公司债券申购和配售办法说明 公告日前 5 个工作日全国银 行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org) 上 公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数,基准利率保留两位小 数,第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利 率将根据簿记建档结果, 由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协 商一致确定, 并报国家有关主管部门备案, 在债

6、券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息,不计复利。 (五)(五)还本付息方式还本付息方式:本期债券每年付息一次,年度付息款项自 付息日起不另计利息。 每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管 机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行 支付。本期债券的本金在本期债券存续期的第3年至第7年分期兑付, 第3年至第7年每年末分别兑付本期债券本金的20%。每次还本时按债 权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人 所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配 (每名债券持有人 所受偿的本金金额计算取位到人民币分位, 小于分的金额忽略不计) 。 (六)发行方式:(

7、六)发行方式:本期债券为实名制记账式债券。本期债券采用 簿记建档、集中配售的方式,通过中央国债登记结算有限责任公司的 簿记建档场所和系统, 向机构投资者公开发行和通过上海证券交易所 向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行相结合的 方式发行。 2019 年第一期济宁市新城发展投资有限责任公司公司债券 募集说明书摘要 4 (七)发行(七)发行范围和范围和对象:对象:通过承销团成员设置的发行网点公开发 行的对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、 法规另有规定除外) ;在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A

8、股 证券账户的机构投资者 (国家法律、 法规禁止购买者除外) , 符合 上 海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 。 (八)发行价格:(八)发行价格:债券面值 100 元,平价发行。以人民币 1,000 元为一个认购单位,债券认购人认购的债券金额为人民币 1,000 元的 整数倍且不少于人民币 1,000 元。 (九)信用级别:(九)信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行 人的主体信用级别为 AA,本期债券信用级别为 AA+。 (十)担保方式:(十)担保方式:本期债券由瀚华担保股份有限公司(现名“瀚 华融资担保股份有限公司” )提供全额无条件不可撤销的连带责任保 证担保。 九、

9、发行人承诺九、发行人承诺 发行人不承担政府融资职能, 发行本期企业债券不涉及新增地方 政府债务。 2019 年第一期济宁市新城发展投资有限责任公司公司债券 募集说明书摘要 5 目目录录 释义释义 . 6 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 9 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 10 第三条第三条 发行概要发行概要 15 第四条第四条 认购与托管认购与托管 19 第五条第五条 债券发行网点债券发行网点 21 第六条第六条 认购人承诺认购人承诺 22 第七条第七条 债券本息兑付办法债券本息兑付办法 24 第八条第八条 发行人基本情况发行人基本情况 26 第九条第九条

10、发行人业务情况发行人业务情况 43 第十条第十条 发行人财务情况发行人财务情况 58 第十一条第十一条 已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券 65 第十二条第十二条 募集募集资金用途资金用途 66 第十三条第十三条 偿债保证措施偿债保证措施 77 第十四条第十四条 风险与对策风险与对策 89 第十五条第十五条 信用评级信用评级 96 第十六条第十六条 法律意见法律意见 100 第十七条第十七条 其他需要说明的事项其他需要说明的事项 102 第十八条第十八条 备查文件备查文件 103 2019 年第一期济宁市新城发展投资有限责任公司公司债券 募集说明书摘要 6 释义释义 在本募集说明书摘要中

11、,除上下文另有规定外,下列词汇具有以 下含义: 发行人、本公司发行人、本公司、公司公司或新城发展或新城发展:指济宁市新城发展投资有限 责任公司。 本期债券:本期债券:指总额为人民币 4 亿元的 2019 年第一期济宁市新城 发展投资有限责任公司公司债券。 本次发行:本次发行:指本期债券的发行。 募集说明书:募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的2019 年第一期济宁市新城发展投资有限责任公司公司债券募 集说明书 。 募集说明书募集说明书摘要摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的2019 年第一期济宁市新城发展投资有限责任公司公司债 券募集说明书摘要 。

12、 申购申购和配和配售办法说明:售办法说明:指簿记管理人为本次发行而制作的2019 年第一期济宁市新城发展投资有限责任公司公司债券申购和配售办 法说明。 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人/中泰证券:中泰证券:指中泰证券股份有限公司。 担保人担保人/瀚华担保瀚华担保:指瀚华担保股份有限公司,于 2018 年 8 月更 名为瀚华融资担保股份有限公司。 监管银行监管银行/债权代理人:债权代理人:指济宁银行股份有限公司运河支行。 2019 年第一期济宁市新城发展投资有限责任公司公司债券 募集说明书摘要 7 债券持有人:债券持有人:指本期债券的投资者。 簿记建档:簿记建档: 指由发行人与簿记管理人确

13、定本期债券的票面利率簿 记建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负 责记录申购订单, 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期 债券的最终发行利率的过程。 簿记管理人:簿记管理人: 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者。 承销团:承销团:指主承销商为本次发行组织的,由主承销商和分销商组 成的承销团。 承销协议 :承销协议 :指发行人与代表承销团的主承销商中泰证券股份 有限公司为本期债券的发行而签订的2016 年济宁市新城发展投资 有限责任公司公司债券承销协议 。 承销团协议 :承销团协议 :指主承销商与分销商为承销本期债券签订的 2016 年济宁市新城发展投资有限

14、责任公司公司债券承销团协议 余额包销:余额包销: 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入,并按时、足额划拨本期债券各自承销 份额对应的款项。 债权债权代理协议 :代理协议 :指债权代理人与发行人签署的2016 年济宁 市新城发展投资有限责任公司公司债券债权代理协议 。 债券持有人会议规则债券持有人会议规则 :指债权代理人与发行人制定的2016 年济宁市新城发展投资有限责任公司公司债券持有人会议规则 。 账户及资金监管协议 :账户及资金监管协议 :指监管银行与发行人签署的2016 年 2019 年第

15、一期济宁市新城发展投资有限责任公司公司债券 募集说明书摘要 8 济宁市新城发展投资有限责任公司公司债券账户及资金监管协议 。 证证券登记托管机构券登记托管机构: 指中央国债登记结算有限责任公司 (简称“中 央国债登记公司”) 和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (简 称“中国证券登记公司上海分公司”) 。 上交所:上交所:指上海证券交易所。 国家发改委:国家发改委:指国家发展和改革委员会。 工作日:工作日:指在北京市商业银行的对公营业日(不包括国家法定节 假日) 。 法定节假日或休息日:法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别

16、行政区和台湾省的法 定节假日和/或休息日) 。 元:元:如无特别说明,指人民币元。 基点:基点:债券和票据利率改变量的度量单位。一个基点等于 1 个百 分点的 1%,即 0.01%。 公司法:公司法:指中华人民共和国公司法 。 证券法:证券法:指中华人民共和国证券法 。 条例:条例:指企业债券管理条例 。 通知:通知:指关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知 近三年:近三年:指 2015 年、2016 年和 2017 年。 近三年及一期:近三年及一期: 指 2015 年、 2016 年、 2017 年和 2018 年 1-9 月。 2019 年第一期济宁市新城发展投资有限责任公司公司债券 募集说明书摘要 9 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 一、本次发行的审批文件一、本次发行的审批文件 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债2017148 号 文件批准公开发行。 本期债券业经山东省发展和改革委员会鲁发改财金20161334 号文件转报

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