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1、周六福珠宝股份有限公司 招股说明书 1-1-0 周六福珠宝股份有限公司 （深圳市罗湖区翠竹北路石化水贝工业区一栋一层、二层西边） 首次公开发行股票并上市 招股说明书 首次公开发行股票并上市 招股说明书 保 荐 人： 主承销商： （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 周六福珠宝股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行简况 发行股票类型：发行股票类型： 人民币普通股（A 股）每股面值：每股面值： 1.00 元 发行股数：发行股数： 不超过 5,000 万股 每股发行价格：每股发行价格： 【】元 预计发行日期：预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所：
2、拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：发行后总股本： 不超过 41,617.4073 万股 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 本次发行前股东所持 股份的限售安排以及 自愿锁定的承诺： 本次发行前股东所持 股份的限售安排以及 自愿锁定的承诺： 1、控股股东若水联合、其他股东上善联合、乾坤联合、宁波创明 承诺： 、控股股东若水联合、其他股东上善联合、乾坤联合、宁波创明 承诺： （1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人 管理企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股 份，也不由公司回购该部分股份； （2）所持股票在锁定期满后两年 内减持的，减
3、持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股 票连续20个交易日的收盘价（指复权价格，下同）均低于本次发行 的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价， 本企业持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的 锁定期。 2、实际控制人李伟柱、李伟蓬承诺：、实际控制人李伟柱、李伟蓬承诺： （1）自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公 开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份； （2）所 持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司 上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发 行的发行价，或者
4、上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价， 本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁 定期； （3）本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间， 每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；在本人离 职后半年内不转让本人所持有的公司股份； （4）本人在任期届满前 离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年 转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%； （5）本人在申 报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司 股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。 3、少伯投资、美裕投资、永诚贰号、道阳君瑞、金玉福源、架桥 合利
5、、徐波承诺： 、少伯投资、美裕投资、永诚贰号、道阳君瑞、金玉福源、架桥 合利、徐波承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起12个 月内， 不转让或者委托他人管理本企业/本人持有的发行人公开发行 股票前已发行的股份， 也不由发行人回购本企业/本人持有的发行人 公开发行股票前已发行的股份。 此外，金玉福源、架桥合利、徐波补充承诺：金玉福源、架桥合利、徐波补充承诺：自公司就本企业/本人 投资入股事项完成增资扩股工商变更登记手续之日起3年内，本企 业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或间接持有的公 司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 4、持有公司股份的董事和高级管理
6、人员谢明育、徐志立、吴阳、 马超、刘鹏龙承诺： 、持有公司股份的董事和高级管理人员谢明育、徐志立、吴阳、 马超、刘鹏龙承诺： （1）自公司股票上市之日起12个月内，不转让 或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已 发行的股份，也不由公司回购该部分股份； （2）所持股票在锁定期 周六福珠宝股份有限公司 招股说明书 1-1-2 满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内 如公司股票连续20个交易日的收盘价（指复权价格，下同）均低于 本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的 发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；
7、 （3）本人在担任公司董事、高级管理人员的任职期 间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；在本 人离职后半年内不转让本人所持有的公司股份； （4）本人在任期届 满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内， 每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%； （5）本人 在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售 公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。 5、持有公司股份的监事林柳芝、李彩平承诺：、持有公司股份的监事林柳芝、李彩平承诺： （1）自公司股票上 市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有 的公司公开发行股
8、票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股 份； （2）本人在担任公司监事的任职期间，每年转让的股份不超过 本人所持有公司股份总数的25%；在本人离职后半年内不转让本人 所持有的公司股份； （3）本人在任期届满前离职的，在本人就任时 确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过本人 所持有公司股份总数的25%； （4）本人在申报离任六个月后的十二 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有 公司股票总数的比例不超过50%。 保荐人（主承销商） ： 广发证券股份有限公司 招股说明书（申报稿） 签署日期： 【】年【】月【】日招股说明书（申报稿） 签署日期： 【】年【】月【】日
9、 周六福珠宝股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的 声
10、明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 周六福珠宝股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示 公司提请投资者关注以下重大事项并认真阅读招股说明书“风险因素”一章 的全部内容。 一、本次发行前股东所持股份的限售安排以及自愿锁定的承 诺 （一）控股股东若水联合、其他股东上善联合、乾坤联合、宁波 创明承诺 1、主动向公司申报本企业所直接或间接持有的公司股份及其变动情况； 2、自公司股票上市之
11、日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理企业直接或 间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份； 3、所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上 市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（指复权价格，下同）均低 于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本 企业持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期； 在延长 锁定期内， 不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股 票前已发行的股份， 也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司公开发行股 票前已发行的股份。 （二）
12、实际控制人李伟柱、李伟蓬承诺 1、主动向公司申报本人所直接或间接持有的公司股份及其变动情况； 2、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或 间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份； 3、所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上 市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（指复权价格，下同）均低 于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本 周六福珠宝股份有限公司 招股说明书 1-1-5 人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期； 在延长锁 定期内， 不
13、转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前 已发行的股份， 也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已 发行的股份； 4、本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股 份不超过本人所持有公司股份总数的 25%； 在本人离职后半年内不转让本人所持 有的公司股份；本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届 满后六个月内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%； 5、本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公 司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%； 6、对于本次公开发行前直接、间接持有
14、的公司股份，本人将严格遵守已做 出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公 开发行前持有的公司股份。如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取 得的收益，上缴公司所有。 （三）股东少伯投资、美裕投资、永诚贰号、道阳君瑞、金玉福 源、架桥合利、徐波承诺 公司股东少伯投资、美裕投资、永诚贰号、道阳君瑞、金玉福源、架桥合利、 徐波承诺： 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人 管理本企业/本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本 企业/本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 此外，金玉福源、架桥合利、徐波补充承诺：
15、 自公司就本企业/本人投资入股事项完成增资扩股工商变更登记手续之日起 3 年内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或间接持有的公 司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 （四）持有公司股份的董事、高级管理人员谢明育、徐志立、吴 周六福珠宝股份有限公司 招股说明书 1-1-6 阳、马超、刘鹏龙承诺 1、主动向公司申报本人所直接和间接持有的公司股份及其变动情况； 2、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或 间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份； 3、所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上 市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（指复权价格，下同）均低 于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本 人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期； 在延长锁 定期内， 不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前 已发行的股份， 也不由公司回购本人直接或
