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1、世界和中国石化产业发展分析 杨挺,内容,全球石化产业简介,石化下游市场需求解析,中国石化产业的国际竞争力分析,全球石化主要产品成本动态分析,中国石化产业规模、布局及运行状况,未来石化产业发展方向,一 全球石化产业简介,资源分布特点石油（探明储量）,中东最丰富，亚太贫乏,一 全球石化产业简介,世界十大储油国（2011年底）,一 全球石化产业简介,各组织石油储量情况（2011年底）,OPEC简介 成立时间：1960年 成立目的：协调各国石油政策，商定原油产量和价格，采取共同行动反对西方国家对产油国的剥削和掠夺，保护本国资源，维护自身利益。 成员国（12个）：阿尔及利亚、伊朗、伊拉克、科威特、利比亚
2、、尼日利亚、卡塔尔、沙特、阿联酋、委内瑞拉、安哥拉和厄瓜多尔,一 全球石化产业简介,原油价格WTI、Brent、迪拜,WTI西德克萨斯中质原油，美国市场 Brent北海布伦特原油，欧洲市场 迪拜OPEC油价，亚洲市场 WTI原油比Brent原油的粘度以及含硫量更低，品质更好，理论上将，价格应更高。 但近年WTI与Brent价格倒挂： 1.美国库欣地区的高库存：库欣地区原油供应增加（德克萨斯、俄克拉荷马、北达科他州等内陆三地原油产量占全美原油产量的36%，其原油一般通过内陆管道输往库欣地区。2011年至今，美国新增产量几乎全部来自德克萨斯与北达科他两州），运输瓶颈（流出能力95.2万桶/天，流入
3、能力173.9万桶/天）。 2.市场竞争：原油市场与金融市场紧密结合，美国政府对期货交易监管力度加大，抑制一部分投机；伦敦则放宽限制，原油交易额逐渐超越纽约商品交易所。 3.地缘政治因素：由于美国石油进口来源多元化明显，中东地区政治动荡对WTI价格影响相对小一些。但欧洲对中东石油依赖性远远高于美国，因此中东地缘政治变化可能直接影响欧洲石油供需,一 全球石化产业简介,世界十大石油公司及在世界500强中的排名（2012年）,一 全球石化产业简介,2008年以来WTI原油期价走势图,一 全球石化产业简介,未来影响油价的因素,1、供应层面 OPEC继续维持当前产量；国际原油产能预计在2013年继续增长
4、，其原油增长主要来源于非OPEC产油国。加之美国页岩油和页岩气产量增加使得非OPEC产油国产量不断增加，石油供应并不存在压力。 2、投机炒作 2012年美国、日本、欧盟等经济体继续实施宽松货币政策，进一步加大市场流动性，使得大量资金进入商品期货等市场，加大投机的货币资金条件。 3、地缘政治因素 中东北非局势动荡不仅直接影响石油供应，而且会威胁到石油运输通道，成为影响油价波动的最不稳定因素，破坏供需平衡的政治军事经济冲突没有根本消除，导致国际油价一直处于与供给状态不平衡的动荡之中。,一 全球石化产业简介,未来影响油价的因素,4、美元指数保持疲软态势 （1）美联储重启量化宽松政策，使得未来通胀压力
5、和预期进一步加大，经济基本面难以支持美元走强。（2）美国巨额财政和贸易赤字不会有根本好转，美元面临双赤字的沉重压力。（3）美国政府明确提出了五年内出口翻番的目标，这需要美元保持弱势以推动出口。（4）美元贬值无形中在一定程度上削减了美国政府对外债务负担。据欧佩克计算，美元每贬值1，每桶石油价格就上涨4美元。 但是，美元贬值的空间也不会很大：（1）进一步大幅贬值不利于国际资本流入美国，会影响美国经济成长。（2）美元如果进一步大幅贬值，引起欧日等国政府对市场的干预，甚至不排除爆发汇率战的风险。（3）美元继续大幅贬值将会严重削弱其国际地位，加大全球“去美元化”步伐，不利于重建美国金融体系的信心。（4）
6、通过削减财政支出方案，有助于推动美国财政重建，增强市场对美元未来的信心。,资源分布特点天然气（探明储量）,一 全球石化产业简介,中东、欧洲及欧亚大陆最丰富,一 全球石化产业简介,世界十大天然气储量国（2011年底）,一 全球石化产业简介,资源分布特点煤炭（探明储量）,中东、欧洲及欧亚大陆、北美最丰富,一 全球石化产业简介,世界十大煤炭储量国（2011年底）,一 全球石化产业简介,炼化产业发展炼油,世界炼油能力由2005年的42.52亿吨/年增至2011年的44.33亿吨/年 2011年世界炼厂总数655座，平均规模为677万吨/年,一 全球石化产业简介,炼化产业发展炼油,2005年 42.52
7、亿吨/年,2011年 44.33亿吨/年,亚太市场份额持续上升、西欧份额持续下降,一 全球石化产业简介,炼化产业发展炼油产业链,一 全球石化产业简介,炼化产业发展成品油划分,成品油根据其用途及馏程的不同可分为：汽油、煤油、柴油,汽油辛烷值是汽油在稀混合气情况下抗爆性的表示单位，在数值上等于在规定条件下与试样抗爆性相同时的标准燃料中所含异辛烷的体积百分数，分为马达法辛烷值和研究法辛烷值。我国用的是研究法辛烷值。,一 全球石化产业简介,炼化产业发展成品油标准,除北京（京标准）、上海（沪标准）等少数城市外，大部分地区仍使用国标准汽油。 2005年，欧洲将开始执行欧排放标准，2009年开始执行欧排放标
8、准。,一 全球石化产业简介,炼化产业发展主要国家终端汽油价格,一 全球石化产业简介,炼化产业发展乙烯,世界乙烯产能由2005年的11555万吨/年增至2011年的14741万吨/年,一 全球石化产业简介,炼化产业发展乙烯,2005年 11555万吨/年,2011年 14741万吨/年,亚洲和中东产能份额上升、西欧和北美份额下降,一 全球石化产业简介,炼化产业发展乙烯产业链,乙 烯 裂 解 装 置,甲烷氢气,乙烯,丙烯,裂解C4,裂解汽油,裂解重油,石脑油等 化工轻油,PE、EVA、PVC、EO/EG、SM、醋酸乙烯、-烯烃、乙丙橡胶等。,PP、PO/PG、苯酚/丙酮、双酚A、丁辛醇、丙烯酸及酯
9、、异丙醇、丙烯腈、环氧氯丙烷等。,1-丁烯共聚单体、甲乙酮、丁二烯、ABS、SBS、K树脂、MTBE、MMA、1,4-丁二醇等。,加氢处理后进行芳烃抽提，生产苯、甲苯、二甲苯，抽余油返回裂解装置。,可生产炭黑、发电等。,燃料气或PSA制氢，用于加氢系列产品。,一 全球石化产业简介,石化产业区域发展特点,发展中国家扩展 产能增加 进口增加（原材料）,发达国家成熟化 需求降低 进口增加（产成品）,中东优势尚存 出口增多 品种少产量大,其它区域,一 全球石化产业简介,石化产业区域发展新特点,页岩气的成功商业化，使美国重新回归世界石化产业中心 乙烯、丙烯产能扩张 甲醇、化肥和氯碱行业受益 LNG有望出
10、口,美国,在经历石化产业转型 产能扩张放缓 由资源优势向下游精深加工转化,中东,中国、印度、巴西等 石化产业持续发展 全球基础化学品和塑料的需求正在向新兴市场转移,新兴 经济体,一 全球石化产业简介,石化产业区域发展新特点页岩气,页岩气是指以热成熟作用或连续的生物作用为主以及两者相互作用生成的聚集在烃源岩中的天然气，大部分以吸附状态赋存于岩石颗粒和有机质表面，或以游离状态赋于孔隙和裂缝之中，还有少数为溶解状态。,一 全球石化产业简介,石化产业区域发展新特点主要国家页岩气储量,一 全球石化产业简介,石化产业区域发展新特点美国页岩气生产情况,另外，加拿大、澳大利亚也实现页岩气的商业化开采,一 全球
11、石化产业简介,石化产业区域发展新特点页岩气对天然气和石化的影响,对天然气供求格局的影响 据EIA预测，美国将在2016年成为液化天然气（LNG）的净出口国，到2025年将成为管道天然气净出口国，而2021年将成为整体的净出口国。 对美国能源结构和天然气工业的影响 2011年，美国燃煤发电占发电总量的比例由2006年的49%降至42%，而天然气发电比例则由2006年的20%升至25%， 天然气价格下降带来的低能源使用成本将使美国部分制造业在全球竞争格局中具备较大的竞争力。美国历来是甲醇和合成氨的进口国，2011年美国甲醇和合成氨进口量分别为500万吨和700万吨左右。目前诸多公司开始考虑在美国扩
12、大甲醇和合成氨的生产 对烯烃工业的影响 目前美国扩建或新建乙烷裂解装置的合计产能达到约800万吨/年。美国2010年乙烯当量出口约600万吨，主要出口产品为聚乙烯和乙二醇，随着乙烷裂解装置的陆续投产，未来几年，乙烯当量出口还会继续增加，会对中东乙烯市场造成一定的冲击。另外还有210万吨/年拟建丙烷脱氢装置。,一 全球石化产业简介,石化产业区域发展新特点中东地区,裂解原料将逐步转向重质原料 中东地区当前规划建设的裂解项目将更多采用重质原料，尤其是沙特，新建裂解项目原料构成中60%-75%是重质原料。伊朗也面临原料短缺问题，开工率偏低。 产业链延伸 全球聚合物市场正在快速增长，中东地区新兴市场是全
13、球聚合物需求增长的另一个主要动力。 高附加值工程塑料市场需求已开始显现。中东地区应用于包装、建筑和光学市场的聚碳酸酯需求正在强劲增长。沙特基础工业公司已宣布将新建聚缩醛和聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）装置,一 全球石化产业简介,石化产业区域发展新特点中东地区,开辟新市场 当前中东多数石化产品出口至亚洲新兴市场，另有一部分出口至非洲市场。 未来4-5年，中国和印度大量新增石化产能的投产将影响中东地区与亚洲市场的石化产品贸易平衡。亚洲市场对石化产品进口的需求将不可能像过去几年那样快速增长，未来中东地区石化生产商需要开拓其他市场来吸收其新增的石化产能。,内容,全球石化产业简介,石化下游市场需求解析,中
14、国石化产业的国际竞争力分析,全球石化主要产品成本动态分析,中国石化产业规模、布局及运行状况,未来石化产业发展方向,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业规模,2012年，石油和化学工业产值12.24万亿，同比增长12.2%，占全国规模工业总产值的13.3%；完成固定资产投资1.76万亿，同比增长23.1%；进出口总额6375.9亿美元，同比增长5.1%，占全国进出口总额的16.5%；利润7980亿，同比下降0.7%。,2010年我国化学工 业超越美国，居世 界第一,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业运行情况能源需求,2009年原油对外依存度突破50% 2012年我国
15、原油产量2.07亿吨，消费量4.76亿吨，对外依存度为56.4%,2007年我国成为天然气净进口国 2012年我国天然气产量1067.1亿m3，消费量1445.7亿m3，对外依存度为26.2%,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业运行情况我国原油进口前十国家(2012年),二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业运行情况我国天然气进口前五国家(2012年),二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业运行情况子行业经济运行情况,规模以上企业 2012年石油和化学工业规模以上企业27208家，其中化学工业24347家，炼油业1296家，专用设备制造业1290家，石油
16、和天然气开采业275家,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国石化产业运行情况子行业经济运行情况,产值 2012年石油和化学工业规模以上企业总产值12.24万亿，其中化学工业7.20万亿，炼油业3.36万亿，石油和天然气开采业1.38万亿，专用设备制造业0.3万亿,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国主要石化企业中国石油 油气业务：勘探与生产、炼油与化工、销售、天然气与管道； 工程技术服务：物探、钻井、测井、井下作业； 石油工程建设：油气田地面工程、管道施工、炼化装置建设； 石油装备制造：勘探设备、钻采装备、炼化设备、石油专用管、动力设备； 金融服务：资金管理、金融保险； 新能源开发：非常规油气资源、生物质能等可再生能源。,二 中国石化产业规模、布局及运行情况,我国主要石化企业
