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1、 重要声明重要声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独对信
2、息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会执行委员会已批准本募集说明书，全体高管人员承诺其本公司董事会执行委员会已批准本募集说明书，全体高管人员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和整性、及时性承担个别和连带法律责任。连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证
3、本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项
4、。大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台 披露的募集说明书查阅历披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见史信息。相关链接详见“第十四章备查文件第十四章备查文件”。 国家电力投资集团有限公司 2018 年度第三十七期超短期融资券 3 目录目录 第一章释义第一章释义 1 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 5 一、本期超短期融资券的投资风险 . 5 二、发行人相关风险 5 第三章发行条款第三章发行条款 13 一、本期超短期融资券的基本情况 . 13 二、发行安排 14 第四章募集资金运用第四章募集资
5、金运用 17 一、募集资金主要用途. 17 二、发行人承诺 17 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 18 一、发行人基本情况 18 二、发行人经营情况分析. 60 三、发行人资本支出计划. 76 四、其他经营重要事项. 77 第六章发行人财务状况第六章发行人财务状况 78 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 . 78 二、财务状况分析及主要财务指标 . 90 三、发行人有息债务及其偿付情况 . 103 四、发行人关联交易情况. 108 五、发行人或有事项 123 六、发行人受限资产情况. 126 七、发行人衍生产品情况. 126 八、发行人重大投资理财产品情况 . 127 九、发行人
6、海外投资情况. 127 十、发行人直接债务融资计划 . 127 十一、其他财务重要事项. 127 第七章发行人第七章发行人 2018 年年 1-9 月基本情况月基本情况 . 128 一、发行人最近一期主营业务情况 . 128 二、发行人近一期财务情况. 130 三、发行人最近一期重大事项情况 . 132 四、发行人最近一期资信变动情况 . 132 第八章发行人资信状况第八章发行人资信状况 134 一、信用评级情况 134 二、发行人银行授信情况. 136 三、发行人债务违约记录. 136 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 . 136 五、其他资信重要事项. 141 第九章本期超短期融资券的
7、担保情况第九章本期超短期融资券的担保情况 142 第十章税项第十章税项 143 一、增值税 143 二、所得税 143 国家电力投资集团有限公司 2018 年度第三十七期超短期融资券 4 三、印花税 143 四、税项抵销 143 第十一章第十一章信息披露安排信息披露安排 144 一、超短期融资券发行前的信息披露 . 144 二、超短期融资券存续期内定期信息披露 . 144 三、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 . 144 四、其他 145 第十二章投资者保护机制第十二章投资者保护机制 146 一、违约事件 146 二、违约责任 146 三、投资者保护机制 147 四、不可抗力 152 五
8、、弃权 153 第十三章发行的有关机构第十三章发行的有关机构 154 一、发行人 154 二、主承销商 154 三、承销商 154 三、发行人法律顾问 161 四、审计机构 161 五、信用评级机构 162 六、托管人 162 七、集中簿记建档系统技术支持机构 . 162 第十四章备查文件第十四章备查文件 164 一、备查文件 164 二、查询地址 164 三、平台 165 附录附录：主要财务指标计算公式：主要财务指标计算公式 166 一、营运能力 166 二、盈利能力 166 三、财务构成 166 四、偿债能力 166 国家电力投资集团有限公司 2018 年度第三十七期超短期融资券 1 第一
9、章释义第一章释义 本募集说明书中，除文中另有所指，下列简称或名词具有如下含义： 国家电投/发行人/本公司/ 公司 指 国家电力投资集团有限公司。 主承销商 指 平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”） 非金融企业债务融资工具/ 债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在270天内还本付息的债务融资工具。 本期超短期融资券 指 金额为30亿元的“国家电力投资集团有限公司2018 年度第三十七期超短期融资券”。 本次发行/本期发行 指 本期超短期融资券的发行。
10、 承销协议 指 发行人与主承销商签订的国家电力投资集团有限 公司2018-2020年度债务融资工具承销协议。 承销团 指 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的，由 主承销商和分销商组成的承销机构。 承销团协议 指 承销团成员签订的银行间债券市场非金融企业债 务融资工具承销团协议。 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本 期超短期融资券发行期间由平安银行担任。 簿记建档 指 由平安银行记录投资者认购数量和债务融资工具利 率水平的意愿的程序。 余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商按照承销团协议之规 定，在承销期结束时，将售后剩余的超短期融资券 全部自行购入的承销方式。
11、 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期超短期融资 券而制作的国家电力投资集团有限公司2018年度 第三十七期超短期融资券募集说明书。 发行人律师 指 北京市中咨律师事务所 评级机构/中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 国家电力投资集团有限公司 2018 年度第三十七期超短期融资券 2 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家计委 指 原中华人民共和国国家发展计划委员会 国家环保总局 指 原中华人民共和国国家环境保护总局 国家经贸委 指 原中华人民共和国国家经济贸易委员会 交易商协会 指
12、 中国银行间市场交易商协会 上海清算所/托管人 指 银行间市场清算所股份有限公司 银行间市场 指 指全国银行间债券市场 企业会计准则 指 财政部于2006年2月15日颁布的并自2007年1月1日 起施行的包括1项基本准则、 38项具体准则和相关应 用指南在内的企业会计准则体系的统称。 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 上海电力 指 上海电力股份有限公司 漳泽电力 指 山西漳泽电力股份有限公司 九龙电力 指 重庆九龙电力股份有限公司 贵州金元 指 国家电投集团贵州金元集团股份有限公司 吉电股份 指 吉林电力股份有限公司 五凌电力 指 湖南五凌电力有限公司 国家核电 指 国家核电技术公司 露
13、天煤业 指 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 蒙东能源 指 中电投蒙东能源集团有限责任公司 宁夏铝业 指 国家电投集团宁夏能源铝业有限公司 国电投铝业国贸 指 国家电投集团铝业国际贸易有限公司 新疆公司 指 中电投新疆能源有限公司 华能集团 指 中国华能集团有限公司 华电集团 指 中国华电集团有限公司 大唐集团 指 中国大唐集团有限公司 国电集团 指 中国国电集团有限公司 公司章程 指 国家电力投资集团有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 国家电力投资集团有限公司 2018 年度第三十七期超短期融资券 3 中国、我国、国内 指 中华人民共和国，在本募集说明书中不包括香港特 别行政区、
14、澳门特别行政区和我国台湾地区 元 指 如无特殊说明，指人民币元 最近三年、近三年 指 2015 年度、2016 年度、2017 年度 最近一期 指 2018 年度 1-9 月 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日和/或休息日） 坑口电厂 指 建设在靠近煤矿坑口附近的发电厂 装机容量 指 发电设备的额定功率之和 可控装机容量 指 全资电厂装机容量与控股电厂装机容量之和 上网电量 指 发电厂销售给电网的自发电量 上网电价 指 发电厂销售给电网的单位电力价格 利用小
15、时 指 统计期间机组（发电厂）实际发电量与机组（发电 厂）平均容量（新投产机组按时间折算）的比值， 即相当于把机组（发电厂）折算到按额定容量满出 力工况下的运行小时数 设备平均利用小时 指 一定期间发电设备的发电量折合到额定功率的运行 小时数。用来反映发电设备按铭牌容量计算的设备 利用程度的指标 千瓦/KW 指 发电机组装机容量的单位 千瓦时/KWH 指 电能生产数量的计量单位。一千瓦时为一千瓦的发 电机按额定容量连续运行一小时所做的功。俗称 “度” 千伏/KV 指 电压的计量单位 供电煤耗 指 火电厂每供一千瓦时电能平均所耗用的标准煤数 量，单位为克/千瓦时 单位煤耗 指 单位发电量的标准煤
16、耗 标准煤 指 每千克含热量29,271.2千焦的理想煤炭 国家电力投资集团有限公司 2018 年度第三十七期超短期融资券 4 热电联产 指 由热电厂同时生产电能和可用热能的联合生产方式 LME 指 伦敦金属交易所 吉焦 指 功、能量、热量的单位，1吉焦=1000兆焦 脱硫 指 除去煤炭燃烧过程中产生的含硫污染物的过程 褐煤 指 煤化程度仅高于泥煤的精煤，主要用于发电厂的燃 料，也可作化工原料、催化剂载体、吸附剂、净化 污水和回收金属等，我国褐煤资源量较少 本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异， 这些差异是由 四舍五入造成的。 国家电力投资集团有限公司 2018 年度第三十七期超短期融资券 5 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本期超短期融资券无担保， 本期超短期融资券按期足额还本付息取决于发行人的信 用及偿债能力。投资者在评价和购买本期超短期融资券时，应认真考虑下述各项相关风 险因素： 一、本期超短期融资券的投资风险一、本期超短期融资券的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策
