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1、 2 发行人声明发行人声明 经中国银行业监督管理委员会贵州监管局关于贵州银行股份有限公司发行 2017 年二级资本债券的批复 （黔银监复2017198 号）和中国人民银行准予行 政许可决定书 （银市场许准予字2018 第 9 号）核准，贵州银行股份有限公司 拟在全国银行间债券市场发行 2018 年贵州银行股份有限公司二级资本债券。 本期债券面向银行间市场成员公开发行。投资者购买本期债券，应当认真阅 读本发行公告及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期二 级资本债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不 表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。任何与此相反的
2、声明均属虚假不实 陈述。 本发行公告根据 中华人民共和国商业银行法 、 商业银行资本管理办法 （试 行） 、 商业银行次级债券发行管理办法 、 全国银行间债券市场金融债券发行管 理办法和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委 员会和中国人民银行对本期债券发行的核准，结合发行人的实际情况编制而成。 本发行公告旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关 资料。 发行人确认截至本发行公告封面载明日期，本发行公告不存在虚假记载、重 大遗漏及误导性陈述。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他 人或实体提供未在本发行公告中列明的信息或对本发行公告作任何说
3、明。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网 （） 、 中国货币网（）和其他指定地点、互联网网址或媒体查 阅本发行公告全文。如对本发行公告有任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 3 目目 录录 发行人声明.2 目 录3 第一章 释义.4 第二章 本期债券偿付说明及风险提示10 第三章 本期债券情况.22 第四章 发行人基本情况.31 第五章 发行人历史财务数据和指标 .52 第六章 发行人财务结果分析57 第七章 本期债券募集资金的使用.79 第八章 发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系80 第九章 发行人董事、监事及高级管理人员.86 第十章 债券
4、承销和发行方式98 第十一章 本期债券信用评级情况.99 第十二章 发行人律师的法律意见.102 第十三章 本期债券的信息披露.103 第十四章 本期债券发行有关机构.107 第十五章 备查文件 111 4 第一章第一章 释义释义 在本发行公告中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 贵州银行、发行人、本 行、公司、本公司 指 贵州银行股份有限公司， 在本发行公告中除特别说 明外，均包括纳入合并报表范围的子公司 安顺商行 指 原安顺市商业银行股份有限公司 巴塞尔协议 II、新资本 协议 指 2004年6月26日由巴塞尔银行监管委员会正式发 表的统一资本计量和资本标准的国际协议 巴塞尔协议
5、 III 指 2010年9月12日由巴塞尔银行监管委员会正式发 表的统一资本计量和资本标准的国际协议并于 2010 年 11 月在韩国首尔举行的二十国集团(G20) 峰会上获得正式批准实施 保函 指 银行应客户的申请向受益人开立的一种有担保性 质的、有条件或无条件的书面承诺文件，一旦申请 人未按其与受益人签订的合同的约定偿还债务或 履行约定义务时，由银行履行担保责任 本发行公告 指 本行为本期债券的发行而根据有关法律法规制作 并向投资者披露的2018 年第二期贵州银行股份 有限公司二级资本债券发行公告 本期债券 指 发行规模为 10 亿元的 2018 年第二期贵州银行股 份有限公司二级资本债券
6、 本期债券发行 指 2018 年第二期贵州银行股份有限公司二级资本债 券的发行 不良贷款 指 按照风险资产五级分类的口径统计，包括次级、可 疑和损失类贷款 财政部 指 中华人民共和国财政部 5 承兑 指 付款人在汇票到期前在票面上作出表示， 承诺在汇 票到期日承担支付汇票金额义务的票据行为 承销团 指 主承销商为本期债券发行根据承销团协议组织的、 由主承销商和其他承销团成员组成的承销团 村镇银行 指 经中国银行业监督管理委员会依据有关法律、 法规 批准，由境内外金融机构、境内非金融机构企业法 人、境内自然人出资，在农村地区设立的主要为当 地农民、 农业和农村经济发展提供金融服务的银行 业金融机
7、构 中诚信、中诚信国际、 评级机构 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 大型商业银行 指 中国工商银行股份有限公司、 中国农业银行股份有 限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股 份有限公司和交通银行股份有限公司 二级资本 指 根据商业银行资本管理办法（试行） 规定，包 括银行的二级资本工具及其溢价和超额贷款损失 准备等 发行章程 指 本行为本期债券的发行而根据有关法律法规制作 并向投资者披露的2018 年第二期贵州银行股份 有限公司二级资本债券发行章程 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾省的法定及政府制定节假日或休
8、息日） 工商银行 指 中国工商银行股份有限公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 工作日 指 中国一般商业银行的对公营业日 （不包括法定节假 6 日或休息日） 公司章程 指 贵州银行股份有限公司章程 贵州茅台 指 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 贵州省 指 中国贵州省 贵州省工商局 指 贵州省工商行政管理局 贵州银监局 指 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 国家开发银行 指 国家开发银行 国家外汇管理局 指 中国国家外汇管理局 国务院 指 中华人民共和国国务院 核心一级资本 指 根据商业银行资本管理办法（试行） 规定，包 括银行的实收资本或普通股、 资本公积、 盈余公积、 一般
9、风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入 部分 核心一级资本充足率 指 商业银行根据商业银行资本管理办法（试行） 规定计量的核心一级资本对风险加权资产的比率 核心资本充足率 指 商业银行根据商业银行资本充足率管理办法及 其修订办法计量的核心资本对风险加权资产的比 率 汇票 指 由出票人签发的， 要求付款人在见票时或在一定期 限内， 向收款人或持票人无条件支付一定款项的票 据。 汇票是国际结算中使用最广泛的一种信用工具 建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 六盘水商行 指 原六盘水市商业银行股份有限公司 民生银行 指 中国民生银行股份有限公司 募集说明书 指 本行为本期债券的发行而根据有关法律
10、法规制作 7 并向投资者披露的2018 年第二期贵州银行股份 有限公司二级资本债券募集说明书 农业银行 指 中国农业银行股份有限公司 年末 指 当年 12 月 31 日 其他一级资本 指 根据商业银行资本管理办法（试行） 规定，包 括银行的其他一级资本工具及其溢价和少数股东 资本可计入部分等 全国性股份制商业银 行 指 中国民生银行股份有限公司、 兴业银行股份有限公 司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有 限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有 限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有 限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、恒丰银 行股份有限公司、 浙商银行股份有限公司和渤海银
11、 行股份有限公司 人民银行/央行 指 中国人民银行 信用证 指 开证银行应申请人的要求并按其指示向第三方开 立的载有一定金额的， 在一定的期限内凭符合规定 的单据付款的书面保证文件。 信用证是国际贸易中 最主要、最常用的支付方式 银行间债券市场 指 全国银行间债券市场 元 指 如无特别说明，指人民币元 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购数量和债券利率水 平的意愿的程序 中国/我国/全国/国内/ 境内 指 就本发行公告而言，除非特别说明，特指中华人民 共和国大陆地区，不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾地区 8 中国保监会1 指 原中国保险监督管理委员会， 现已合并为中国银行 保险
12、监督管理委员会 会计准则 指 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布并于 2014 年 7 月 23 日修订的企业会计准则基本准则及 其他相关规定 中国银行 指 中国银行股份有限公司 中国银监会 指 原中国银行业监督管理委员会， 现已合并为中国银 行保险监督管理委员会 中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中间业务 指 商业银行从事的不在其资产负债表内体现为资产 或负债并形成其非利息收入的业务，主要包括汇 兑、信用证、代收、代客买卖、承兑等 中天银 指 中天银会计师事务所有限责任公司贵州分所 天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分
13、所 中信银行 指 中信银行股份有限公司 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 主承销商 指 瑞银证券有限责任公司 资本充足率 指 商业银行根据商业银行资本管理办法（试行） 和商业银行资本充足率管理办法及其修订办法 计量的资本对风险加权资产的比率 总行 指 贵州银行总行本部 （包括总行直属机构及其分支机 构） 1 鉴于中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会已于 2018年 3 月合并组建中国银行保险监督 管理委员会，本发行公告中涉及历史沿革部分表述仍采用原“中国银监会” 、 “中国保监会”的表述，涉及 日后监管机构的部分采用“中国银保监会”的表述 9 报告期内/最近三年及
14、 一期 指 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-9 月 遵义商行 指 原遵义市商业银行股份有限公司 “两高一剩”行业 指 高污染、高能耗和产能过剩的行业 公司法 指 中华人民共和国公司法 人民银行法 指 中华人民共和国中国人民银行法 商业银行法 指 中华人民共和国商业银行法 银行业监督管理法 指 中华人民共和国银行业监督管理法 本发行公告中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均 为四舍五入所致。 10 第二章第二章 本期债券偿付说明及风险提示本期债券偿付说明及风险提示 投资者在评价和购买本期债券时，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、与本期债券相关
15、的风险一、与本期债券相关的风险 （一） 次级性风险（一） 次级性风险 本期债券本金和利息的清偿顺序在存款人和一般债权人之后，股权资本、其 他一级资本工具和混合资本债券之前； 本期债券与发行人已发行的与本期债券偿 还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序， 与未来可能发行的与本期债券偿 还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿；除非发行人进入破产清算程序，否 则投资者无权要求加快偿付未来到期债务（本金或利息） 。投资者可能面临以下 风险： （1）发行人如发生破产清算，投资者可能无法获得全部或部分的本金和利 息； （2）如果发行人没有能力清偿其他负债的本金和利息，则在该状态结束前， 发行人不能支付次
16、级债券的本金和利息。 投资者投资二级资本债券的投资风险将 由投资者自行承担。 对策：发行人在稳步发展现有业务的同时，不断开拓新业务，发展新客户， 并实现了利润增长点多元化，这将为发行人提供持续经营能力。本期债券的发行 将提高发行人的资本充足率和整体营运能力，并进一步增强抗风险能力；发行人 稳定的财务状况和良好的盈利能力将为发行人按期支付本期债券的利息和偿还 本期债券的本金提供资金保障。此外，在确定本期债券利率时，发行人已适当考 虑受偿顺序风险，并对可能存在的受偿顺序风险进行补偿。 （二） 本金减记风险（二） 本金减记风险 当触发事件发生时， 发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下自触发 事件发生日次日起不可撤销地对本期债券本金进行全额减记为零， 任何尚未支付 的累积应付利息亦将不再支付。当债券本金和已计提但尚未发放的利息被减记 后，本期债券将被永久性注销为零，并在任何条件下
