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1、重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整读本募集说明书及有关的
2、信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据此独立判断投资价值，自行承担与其有关的任性和及时性进行独立分析，并据此独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事会成员承诺其中不存在虚假本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事会成员承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担 个别和连带法律责任。本企业负责个别和连带法律责任。本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人和主管会计工作的负责
3、人、会计机构负责 人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据，均视同凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本企业无其他影响偿债能力的截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本
4、企业无其他影响偿债能力的 重大事项。重大事项。 重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 3 目目 录录 重要提示重要提示 2 2 第一章第一章 释义释义 6 6 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 8 8 一、本期中期票据的投资风险一、本期中期票据的投资风险 8 二、与本期中期票据发行人相关的风险二、与本期中期票据发行人相关的风险 8 第三章发行条款第三章发行条款 2020 一、本期中期票据的基本条款一、本期中期票据的基本条款 20 二、发行二、发行安排安排 21 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 2424 一、募集一、募集资金资金用途用途
5、24 二、发行人承诺二、发行人承诺 24 三、偿债保障措施三、偿债保障措施 25 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 2727 一、基本情况一、基本情况 27 二、历史沿革二、历史沿革 27 三、股东和实际控制人三、股东和实际控制人 30 四、发行人独立性四、发行人独立性 30 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况及主要子公司介绍及主要子公司介绍 31 六、发行人治理结构六、发行人治理结构 39 七、发行人人员情况七、发行人人员情况 47 八、发行八、发行人主人主营业务情况营业务情况 50 九、发行人在建及拟建项目九、发行人在建及拟建项目 65 十、发行人未来发展战略规划
6、十、发行人未来发展战略规划 65 十一、发行人所在行业状况十一、发行人所在行业状况 66 十二、发行人在行业中的地位十二、发行人在行业中的地位和竞争优势和竞争优势 70 十三、尽职调查结论十三、尽职调查结论 71 十四、发行人土地资产情况十四、发行人土地资产情况 74 第第六章发行人财务情况六章发行人财务情况 8181 一、发行人财务报表一、发行人财务报表 81 二、发行人财务状况分析二、发行人财务状况分析 91 三、发行人有息债务情况三、发行人有息债务情况 124 四、发行人关联交易情况四、发行人关联交易情况 127 五、五、发行人或有事项发行人或有事项 128 六、发行人受限资产情况六、发
7、行人受限资产情况 131 七、发行人持有衍生产品情况七、发行人持有衍生产品情况 137 重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 4 八、发行人重大投资理财产品情况八、发行人重大投资理财产品情况 137 九、发行人海外投资情况九、发行人海外投资情况 137 十、发行人直接债务融资计划十、发行人直接债务融资计划 137 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况 . . 138138 一、发行人信用评级情况一、发行人信用评级情况 138 二、发行人及其子公司授信情况二、发行人及其子公司授信情况 140 三、债务违约记录三、债务违约记录 141 四、债务融资工
8、具偿还情况四、债务融资工具偿还情况 141 第第八八章章 本期中期票据信用增进情况本期中期票据信用增进情况 142142 一、担保人基本情况一、担保人基本情况 142 二、担保人历史沿革二、担保人历史沿革 143 三、担保人股权结构及出资人情况介绍三、担保人股权结构及出资人情况介绍 146 四、担保人独立性情况四、担保人独立性情况 148 五、担保人重要权益投资情况五、担保人重要权益投资情况 149 六、担保人治理结构和内控制度六、担保人治理结构和内控制度 152 七、担保人主要业务模式七、担保人主要业务模式 155 八、担保人主要经营状况八、担保人主要经营状况 159 九、担保人发展战略与规
9、划九、担保人发展战略与规划 165 十、担保人所在行业状况和竞争优势十、担保人所在行业状况和竞争优势 166 十一、担保人主要财务情况十一、担保人主要财务情况 171 十二、担保人资信十二、担保人资信情况情况 187 十三、担保函主要内容十三、担保函主要内容 189 十四、担保人信息披露安排十四、担保人信息披露安排 191 十十五五、担保人、担保人符合相关符合相关政策政策的说明的说明 193 第第九九章税项章税项 194194 一、投资债务融资工具所缴纳的税项一、投资债务融资工具所缴纳的税项 194 二、声明二、声明 194 第十章信息披露安排第十章信息披露安排 195195 一、发行人承诺一
10、、发行人承诺 195 二、信息披露二、信息披露 195 第十第十一一章违约责任和投资者保护机制章违约责任和投资者保护机制 198198 一、违约事件一、违约事件 198 二二、违约责任、违约责任 198 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 199 四、不可抗力四、不可抗力 204 五、弃权五、弃权 205 第十第十二二章发行的有关机构章发行的有关机构 206206 一、发行人一、发行人 206 重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 5 二、主承销商二、主承销商 206 三、联席主承销商三、联席主承销商 206 四四、承销团其它成员（排名不分先后）承
11、销团其它成员（排名不分先后） 206 五五、律师事务所、律师事务所 210 六六、会计师事务所、会计师事务所 210 七七、信用评级机构：、信用评级机构： 210 八八、信用增进信用增进机构：机构： 211 九九、登记、托管人、结算机构、登记、托管人、结算机构 211 十十、技术支持机构、技术支持机构 211 第十第十三三章备查文件章备查文件 212212 一、备查文件一、备查文件 212 二、查询地址二、查询地址 212 三、查询网站三、查询网站 213 附录财务指标计算公式附录财务指标计算公式. . 214214 重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说
12、明书 6 第一章第一章 释义释义 发行人发行人/南川城投南川城投 指 重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿 还余额为 5 亿元人民币的中期票据 本期中期票据本期中期票据 指 发行额度为人民币 5 亿元的重庆市南川区城市建设投 资（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据 本次发行本次发行 指 本次中期票据的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的重庆市南川区城市建设投 资（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说 明书 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承
13、销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承 销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数 量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建 档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指 为簿记管理人制定集中簿记建档流程及负责具体集集 中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由招 商银行股份有限公司担任 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议承销团协议 指 承销团成员
14、为本次发行共同签订的银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销团协议 主承销商主承销商 指 招商银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 浙商银行股份有限公司 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商组成 的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未 售出的中期票据全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而召开 的会议 重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 7 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会
15、 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 工作日工作日 指 北京市的商业银行对公营业日（不含法定节假日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年及近三年及一期一期 指 指 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年 1-9 月 近三年及近三年及一期末一期末 2015 年末、2016 年末、2017 年末及 2018 年 9 月末 东方金诚东方金诚 指 东方金诚国际信用评估有限公司 重庆市政府重庆市政府 指 重庆市人民政府 重庆重庆 指 指重庆直辖市 南川南川 指 重庆市南川区 博润资产博润资产 指 重
16、庆博润资产经营管理有限公司 恒川商务公司恒川商务公司 指 重庆市南川区恒川商务服务有限责任公司 南鸿公司南鸿公司 指 重庆市南鸿建筑工程有限公司 新城开发新城开发 指 重庆市南川区新城开发建设有限公司 新时代信托新时代信托 指 新时代信托股份有限公司 重庆国际信托重庆国际信托 指 重庆国际信托有限公司 重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 特别风险提示：投资者购买本期中期票据，应当在认真阅读本募集说明书特别风险提示：投资者购买本期中期票据，应当在认真阅读本募集说明书 及有关信息披露文件的基础上，对投资的风险做出独立的判断。本期中期票据及有关信息披露文件的基础上，对投资的风险做出独立的判断。本期中期票据 依法发行后，如因发行人经营与盈利状况变化导致投资出现风险，应由投资者依法发行后，如因发行人经营与盈利状况变化导致投资出现风险，应由投资者 自行负责。如发行人未能兑付或者及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不自行负责。如发行人未能
