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1、 重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 声明 声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含债务承诺， 请投资人仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本
3、期债 务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集
4、说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含债务承诺， 请投资人仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录 目录 第一章释义第一章释义 . 6 一、常用名词释义 6 二、专业名词释义 7 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 . 8 一、投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章发行条款第三章发行条款 . 19 一、主要发行条款 19 二、发行安排 20 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 . 22 一、募集资金的使用 22 二
5、、募集资金的管理 22 三、发行人承诺 22 四、本期中期票据偿债计划 23 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 . 25 一、发行人概况 25 二、发行人历史沿革 25 三、发行人股权结构及实际控制人 27 四、发行人独立性情况 27 五、发行人重要权益投资情况 28 六、发行人治理结构及内控制度 29 七、企业人员基本情况 35 八、发行人的经营范围及主营业务情况 38 九、发行人主要在建及拟建工程 76 十、发行人发展战略 76 十一、行业状况 77 十二、其他情况 79 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 . 82 一、发行人近年财务基本情况 82 二、重大会计科目
6、分析（合并口径） 85 三、发行人有息债务及其偿付情况 141 四、发行人关联交易情况 143 五、或有事项 144 六、受限资产情况 145 重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 4 七、衍生产品情况 148 八、重大投资理财产品 148 九、海外投资 148 十、发行人直接债务融资计划 149 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况 . 150 一、发行人信用评级情况 150 二、发行人及其子公司授信情况 151 三、发行人债务违约记录 152 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 152 第八章信用增进第八章信用增进 . 154 第九章税项第
7、九章税项 . 155 一、增值税 155 二、所得税 155 三、印花税 155 第十章信息披露安排第十章信息披露安排 . 156 一、发行前的信息披露 156 二、存续期内定期信息披露 156 三、存续期内重大事项的信息披露 156 四、本金兑付和付息事项 157 第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制 . 158 一、违约事件 158 二、违约责任 158 三、投资者保护机制 158 四、不可抗力 163 五、弃权 164 六、债务承诺 164 第十二章发行有关机构第十二章发行有关机构 . 165 一、发行人 165 二、主承销商及承销团成员 165 三、托管人 167 四、技术支持
8、机构 168 五、审计机构 168 六、信用评级机构 168 七、发行人法律顾问 168 第十三章备查文件第十三章备查文件 . 170 一、备查文件 170 二、查询地址 170 重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 5 第十四章附录第十四章附录 . 171 附录 1：有关财务指标的计算公式. 171 重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 6 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人/公司/本公司/滨 江新城公司 发行人/公
9、司/本公司/滨 江新城公司 指重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司 注册总额度 注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为 5 亿元人民币的中期票据 本期中期票据 本期中期票据 指 发行额度为人民币 5 亿元、期限为 3 年的重庆市 江津区滨江新城开发建设集团有限公司 2019 年 度第一期中期票据 本次发行 本次发行 指本期中期票据的发行 募集说明书 募集说明书 指 公司为本次发行而制作的重庆市江津区滨江新 城开发建设集团有限公司2019年度第一期中期票 据募集说明书 簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后， 承销团成员/投资
10、人发出申购定单，由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确 定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档集中簿记建档 指 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集 中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化 处理。 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期债务融资工具发行期间由中国 民生银行股份有限公司担任。 承销协议 承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议 承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的
11、银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商 指中国民生银行股份有限公司 承销商 承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记 建档的一家、 多家或所有机构 （根据上下文确定） 。 重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 7 承销团 承销团 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商 组成的承销团。 余额包销 余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的本期中期票据全部自行购入。 持有人会议 持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护
12、债权利益而 召开的会议。 人民银行 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场 银行间市场 指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日） 元 元 指人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期 近三年又一期 指2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-9 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 市政府 市政府 指 重庆市人民政府 区政府 区政府 指 重庆市江津区人民政府 区财政局
13、区财政局 指 重庆市江津区财政局 区国资委 区国资委 指 重庆市江津区国有资产管理中心 管委会 管委会 指 重庆市江津滨江新城管理委员会 华信资产 华信资产 指 重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司 滨江新城 滨江新城 指 重庆市江津区规划建设中的主城核心区，其西连 缙云山脉，北接双福新区，东邻西彭工业园，南 临长江，与几江城区隔江相望，总面积 39 平方公 里。 重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保，风险由投资者自行承担。投资者购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关
14、的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期 中期票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不 承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期中期票据时，应特别认 真的考虑下列各种风险因素： 一、投资风险一、投资风险 （一）利率风险 在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策 的变动等因素会引起市场利率水平的变化，市场利率的波动将对投资者投资本期 债务融资工具的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场上进行交易流通，在转让时存在一定的交 易流动
15、性风险， 公司无法保证本期中期票据会在银行间债券市场上有活跃的交易。 （三）偿付风险 本期中期票据不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本期债 务融资工具的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经 营活动产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资 金，将可能影响本期债务融资工具按期、按时足额支付本息。 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一）财务风险 1、有息债务较高风险 发行人所属基础设施建设与公用事业运营行业为资本密集型行业，对资金的 需求较大。近年来，发行人进行基础设施建设的资金除资本金外，主要来自债务 融资。由于发行人投资项
16、目及规模持续快速增长，发行人的债务规模也不断扩大， 2015-2017年末及2018年9月末， 发行人资产负债率分别为50.30%、 53.12%、 56.33% 及 58.57%，资产负债率呈缓速上升趋势，负债规模也呈现上涨趋势，负债总额分 别为 1,006,650.57 万元、 1,124,575.41 万元、 1,296,950.75 万元及 1,433,040.04 万元。目前，发行人债务规模较大，从发行人目前的存量债务情况看，主要为银 行借款等刚性有息负债，随着存量债务陆续进入偿付期，发行人未来债务负担较 重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 9 重。随着发行人主业的快速发展以及未来发展规划的实施，经营规模将快速扩张， 在未来几年对资金的需求将大幅增加，这对发行人的融资能力提出了较高要求。 同时，为保证城建投资计划的顺利实施，债务规模也将保持增长，由此形成的资 金需求将会给发行人的融资带来压力，对外融资规模也将相应扩大，存在一定的 筹资风险的同时，偿债风险也有所加大。 2、应收款项回收风险 2015-2017 年
