中山兴中集团有限公司2019度第一期超短期融资券募集说明书

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1、中山兴中集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 投资者购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的投资者购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，进行独立的投资判断。信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，商协会注册， 注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价， 也注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价， 也 不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买

2、本公司不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司 本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准

3、确性、完整性、及时性承载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带的法律责任。担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券 的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

4、本公司承诺根 据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 本期债务融资工具包含事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。本期债务融资工具包含事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重 大事项。大事项。 中山兴中集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 第一章第一章 释义释义 . 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 9 一、与本期超短期融资券发行相关的风险

5、一、与本期超短期融资券发行相关的风险 9 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 9 第三章第三章 发行条款发行条款 . 19 一、本期超短期融资券发行条款一、本期超短期融资券发行条款 19 二、本期超短期融资券发行安排二、本期超短期融资券发行安排 20 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 23 一、募集资金用途一、募集资金用途 23 二、未来偿债保障措施二、未来偿债保障措施 25 三、本期超短期融资券募集资金的管理三、本期超短期融资券募集资金的管理 28 四、发行人承诺四、发行人承诺 28 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 30 一一、发行人基本情况、发行人基本情

6、况 30 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 30 三、发行人控股股东和实际控制人三、发行人控股股东和实际控制人 32 四、发行人独立情况四、发行人独立情况 33 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况 34 六、发行人治理情况六、发行人治理情况 44 七、发行人员工情况介绍七、发行人员工情况介绍 54 八、发行人董事、监事及其他高级管理人员介绍八、发行人董事、监事及其他高级管理人员介绍 55 九、发行人主营业务状况九、发行人主营业务状况 60 十、发行人在建工程及拟建工程十、发行人在建工程及拟建工程 88 十一、发行人的发展战略及目标十一、发行人的发展战略及目标 88 中山兴

7、中集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 十二、发行人行业现状及发展前景十二、发行人行业现状及发展前景 90 十三、发行人行业地位和竞争优势十三、发行人行业地位和竞争优势 101 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 104 一、发行人财务报告编制及审计情况一、发行人财务报告编制及审计情况 104 二、发行人合并财务报表数据二、发行人合并财务报表数据 108 三、发行人财务情况分析三、发行人财务情况分析 113 四、发行人有息债务情况四、发行人有息债务情况 143 五、发行人关联交易情况五、发行人关联交易情况 146 六、重大或有事项六、重大或有事项 1

8、48 七、重大承诺事项七、重大承诺事项 148 八、发行人受限资产情况八、发行人受限资产情况 148 九、金融衍生品、重大投资理财产品及海外九、金融衍生品、重大投资理财产品及海外重大投资等情况重大投资等情况 149 十、直接债务融资计划十、直接债务融资计划 150 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 151 一、发行人信用评级情况一、发行人信用评级情况 151 二、发行人银行授信情况二、发行人银行授信情况 153 三、发行人债务违约记录三、发行人债务违约记录 154 四、债务融资工具及其它直接融资工具偿还情况四、债务融资工具及其它直接融资工具偿还情况 154 第八章第八章 本期超短

9、期融资券的信用增进情况本期超短期融资券的信用增进情况 . 155 第九章第九章 税项税项 . 156 一、增值税一、增值税 156 二、所得税二、所得税 156 三、印花税三、印花税 156 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 158 中山兴中集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 一、超短期融资券发行前的信息披露一、超短期融资券发行前的信息披露 158 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 158 三、超短期融资券存续期内定期信息披露三、超短期融资券存续期内定期信息披露 159 四、本息兑付事项四、本息兑付事项 1

10、60 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 161 一、事先约束事项一、事先约束事项 161 二、违约事二、违约事件件 162 三、违约责任三、违约责任 163 四、投资者保护机制四、投资者保护机制 163 五、不可抗力五、不可抗力 168 六、弃权六、弃权 169 第十二章第十二章 发行的有关机构发行的有关机构 . 170 一、发行人一、发行人 170 二、承销团二、承销团 170 三、信用评级机构三、信用评级机构 172 四、审计机构四、审计机构 173 五、律师事务所五、律师事务所 173 六、托管人六、托管人 174 七、集中簿记建档系统七、集中簿记建档系统 174 第十

11、三章第十三章 备查文件备查文件 . 175 一、备查文件一、备查文件 175 二、查询地址二、查询地址 175 附录附录 1：主要财务指标计算公式：主要财务指标计算公式 177 中山兴中集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/本公司/兴中集团 指中山兴中集团有限公司 非金融企业债务融资工具 （简称“债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在 2

12、70 天（九个月）以内的债务融资工具 注册总额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总额为10亿元人民 币的超短期融资券最高待偿额度 本期超短期融资券 指发行规模为 3.4 亿元的中山兴中集团有限公司 2019 年度第一期 超短期融资券 本次发行 指本期超短期融资券的发行行为 募集说明书 指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的 中山兴中集团有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明 书 申购配售说明 指簿记管理人为本期超短期融资券的发行而制作的中山兴中集 团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券申购和配售办法说明 人民银行 指中国人民银行 国家发改委 指中华人民

13、共和国国家发展和改革委员会 中山市国资委 中山市人民政府国有资产监督管理委员会 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指广发银行股份有限公司 承销商 指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议及其他与本次发 行有关文件的约束，参与本期超短期融资券簿记建档的机构 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其 他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销协议 中山兴中集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 承销团协议 指承销商为承销本

14、期超短期融资券签订的银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销团协议以及承销团回函 兑付款项 指本期超短期融资券的本金与本期超短期融资券利息之和 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/ 投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购 债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档 是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建 档过程全流程线上化处理 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构， 本期超短期融资券发行期间由广发银行股份有限公司担任 北金

15、所 指北京金融资产交易所有限公司 实名制记账式超短期融资券 指采用银行间市场清算所股份有限公司的登记托管系统以记账方 式登记和托管的超短期融资券 银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法 指中国人民银行于 2008 年 4 月 15 日颁布的银行间债券市场非 金融企业债务融资工具管理办法 银行间市场 指全国银行间债券市场 工作日 指中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 元 如无特别说明，指人民币元 镀膜玻璃 在玻璃表面涂镀一层或多层金属

16、、合金或金属化合物薄膜，以改 变玻璃的光学性能，满足某种特定要求 钢化玻璃 一种预应力玻璃，为提高玻璃的强度，通常使用化学或物理的方 法，在玻璃表面形成压应力，玻璃承受外力时首先抵消表层应力， 从而提高了承载能力，增强玻璃自身抗风压性，寒暑性，冲击性 等 彩釉玻璃 将无机釉料（又称油墨），印刷到玻璃表面，然后经烘干，钢化 或热化加工处理，将釉料永久烧结于玻璃表面而得到一种耐磨， 耐酸碱的装饰性玻璃产品 中空玻璃 一种良好的隔热、隔音、美观适用、并可降低建筑物自重的新型 建筑材料，它是用两片（或三片）玻璃，使用高强度高气密性复 中山兴中集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 合粘结剂，将玻璃片与内含干燥剂的铝合金框粘结，制成的高效 能隔音隔热玻璃。 夹层玻璃 是由两片或多片玻璃，之间夹了一层或多层有机聚合物中间膜， 经过特殊的高温预压（或抽真空）及高温高压工艺处理后，使玻 璃和中间膜永久粘合为一体的复合玻璃产品 热弯玻璃 系由平板玻璃加热软化在模具中成型，再经退火制成的曲面玻璃 太阳能玻璃 指应用研发的最新科技、加一层涂层能够利用采集来的