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1、中金同盛商业保理有限公司 2018 年度第一期资产支持票据募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释义释义 . 6 1.1 相关机构 6 1.2 交易文件 8 1.3 资产池与信托 9 1.4 日期、期间与报告 20 1.5 重大事件与指标 25 1.6 发行资产支持票据所涉及的定义 33 1.7 与信托有关的费用 33 1.8 资产支持票据持有人会议 34 1.9 关于资产服务的定义 35 1.10 其他 35 第二章第二章 资产支持票据的基本情况资产支持票据的基本情况 . 37 2.1 主要发行条款 37 2.2 发行安排 38 第三章第三章 风险提示风险提示 . 41 3.1 投资风险
2、 41 3.2 基础资产相关风险 42 3.3 交易结构相关风险 48 3.4 发起机构相关风险 49 3.5 其他特有风险 54 第四章第四章 资产支持票据的交易结构资产支持票据的交易结构 . 56 4.1 交易结构图 56 4.2 交易结构介绍 56 4.3 各当事方的权利与义务 58 第五章第五章 资产支持票据的信用增信方式资产支持票据的信用增信方式 . 68 5.1 内外部信用增信方式 68 5.2 触发顺序说明 69 第六章第六章 发起机构、发行载体、增信主体及相关中介机构的基本情况发起机构、发行载体、增信主体及相关中介机构的基本情况 . 71 6.1 发起机构基本情况 71 6.2
3、 发行载体基本情况 116 6.3 增信主体基本情况 124 中金同盛商业保理有限公司 2018 年度第一期资产支持票据募集说明书 4 6.4 其他相关中介情况基本情况 161 6.5 与相关机构的关系 163 第七章第七章 基础资产情况及现金流预测分析基础资产情况及现金流预测分析 . 164 7.1 基础资产形成情况 164 7.2 基础资产入池标准 165 7.3 初始入池资产具体情况 167 7.4 基础资产集中度较高的非厂商类保理融资债权保理申请人情况 172 7.5 非厂商类保理融资债权主要底层资产服务方 177 7.6 基础资产现金流预测分析、压力测试情况 179 7.7 基础资产
4、的循环购买安排 191 第八章第八章 现金流归集与管理机制、投资及分配机制现金流归集与管理机制、投资及分配机制 . 195 8.1 账户设臵安排 195 8.2 基础资产现金流的归集、资金监管安排 195 8.3 现金流运用及投资安排 196 8.4 基础资产现金流的分配机制 197 第九章第九章 风险自留的相关情况风险自留的相关情况 . 205 9.1 自持次级资产支持票据 205 第十章第十章 募集资金用途及合法合规性声明募集资金用途及合法合规性声明 . 206 10.1 募集资金用途 206 10.2 承诺 207 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 . 208 11.1 信息披
5、露的文件 208 11.2 信息披露的方式及时间 208 11.3 资产支持票据存续期内重大事项的信息披露 210 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 . 212 12.1 违约事件 212 12.2 违约责任 212 12.3 投资者保护机制 213 12.4 资产支持票据持有人会议的机制与权力 215 12.5 不可抗力 224 12.6 弃权 224 第十三章第十三章 法律适用及争议解决机制法律适用及争议解决机制 . 225 中金同盛商业保理有限公司 2018 年度第一期资产支持票据募集说明书 5 13.1 法律适用 225 13.2 争议解决 225 第十四章第十四章 有关
6、税费安排有关税费安排 . 226 第十五章第十五章 主要交易文件摘要主要交易文件摘要 . 227 第十六章第十六章 评级状况评级状况 . 248 16.1 资产支持票据评级情况 248 第十七章备查文件存放及查阅方式第十七章备查文件存放及查阅方式 . 252 17.1 备查文件 252 17.2 查询地址 253 17.3 网站 253 第十八章第十八章 发行有关机构发行有关机构 . 255 一、发起机构 . 255 二、发行载体管理机构 . 255 三、主承销商 . 255 四、联席主承销商 . 255 五、律师事务所 . 256 六、会计师事务所 . 259 七、信用评级机构 . 259
7、八、资金监管机构 . 259 九、资金保管银行 . 259 十、现金流评估预测机构 . 260 十一、增信主体 . 260 十二、集中簿记建档系统技术支持机构 . 260 十三、登记、托管、结算机构 . 261 十四、其他与发行有关的机构 . 261 中金同盛商业保理有限公司 2018 年度第一期资产支持票据募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 在募集说明书中，除非文意另有所指，下列简称、术语具有如下含义： 1.1 相关机构相关机构 1、信托当事人、信托当事人 （1） 中金同盛中金同盛/委托人委托人/发起机构：发起机构：系指中金同盛商业保理有限公司。 （2） 受托人受托人/受托机构受托机构/
8、发行载体管理机构发行载体管理机构/云南信托：云南信托： 系指云南国际信托有限公 司，以及任何允许的继任机构。 （3） 受益人：受益人：系指根据“信托合同”的约定享有信托利益的人，本次信托项 下的受益人为“资产支持票据持有人”，其中优先级信托受益人为优先级 资产支持票据持有人；次级信托受益人为次级资产支持票据持有人。 （4） 资产支持票据持有人：资产支持票据持有人：系指任何持有“资产支持票据”的持有人，包括“优 先级资产支持票据持有人”和“次级资产支持票据持有人”。 （5） 优先级资产支持票据持有人：优先级资产支持票据持有人： 系指任何持有“优先级资产支持票据”的持有 人及其合法受让人及继承人。
9、 （6） 次级资产支持票据持有人次级资产支持票据持有人： 系指任何持有“次级资产支持票据”的持有人及 其合法受让人及继承人。 （7） 投资者：投资者：指符合“信托合同”规定的资格、认购或受让资产支持票据并 受其约束的合格主体。 2、参与机构、参与机构 （8） 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人/兴业银行：兴业银行：系指兴业银行股份有限公司。 （9） 联席主承销联席主承销商商/工商银行：工商银行：系指中国工商银行股份有限公司。 （10） 资产服务机构：资产服务机构：系指作为“服务合同”项下的“资产服务机构”的“中金 同盛”，或“服务合同”允许的继任机构。 （11） 后备资产服务机构：后备资产
10、服务机构：系指“受托人”根据“服务合同”的规定任命的“后 备资产服务机构”，以及任何允许的继任机构。 （12） 替代资产服务机构：替代资产服务机构：系指“受托人”根据“服务合同”的规定任命的“替 中金同盛商业保理有限公司 2018 年度第一期资产支持票据募集说明书 7 代资产服务机构”，以及任何允许的继任机构。 （13） 资金保管机构资金保管机构/保管银行：保管银行：系指兴业银行股份有限公司或“资金保管合 同”允许的继任机构。 （14） 替代资金保管机构：替代资金保管机构：系指“受托人”根据“资金保管合同”的规定任命 的“替代资金保管机构”，以及任何允许的继任机构。 （15） 资金监管机构资金
11、监管机构/监管银行：监管银行：系指兴业银行股份有限公司上海虹桥支行或 “资金监管合同”允许的继任机构。 （16） 差额支付承诺人：差额支付承诺人：系指向受托人出具“差额支付承诺函”的银联商务 股份有限公司。 （17） 上海清算所：上海清算所：系指银行间市场清算所股份有限公司。 （18） 北金所：北金所：系指北京金融资产交易所有限公司。 （19） 登记托管机构登记托管机构/支付代理机构：支付代理机构：系指“上海清算所”或监管部门指定的其他 提供“资产支持票据”登记托管服务及“资产支持票据”本息兑付服务的机 构。 （20） 评级机构评级机构/新世纪：新世纪：系指上海新世纪资信评估投资服务有限公司。
12、 （21） 法律顾问法律顾问/盈科盈科：系指北京盈科（上海）律师事务所。 （22） 现金流评估预测机构现金流评估预测机构/瑞华瑞华：系指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。 （23） 会计顾问会计顾问/会计师：会计师：系指经“受托人”委托为“信托”提供跟踪审计的审计机 构。 （24） 同业拆借中心：同业拆借中心：系指全国银行间同业拆借中心。 3、基础资产相关主体、基础资产相关主体 （25） 中国银联：中国银联：系指中国银联股份有限公司。 （26） 银联商务银联商务：系指银联商务股份有限公司。 （27） 厂商厂商：系指向中国银联、银联商务和银联商务分公司及子公司供应 pos 机、电子设备等商品或提
13、供维修保养等服务的供应商。 （28） 赢众通达：赢众通达：系指向中金同盛转让应收账款债权并申请办理保理及再保理 融资业务的赢众通达（天津）商业保理有限公司。 （29） 众安保理：众安保理：系指向中金同盛转让应收账款债权并申请办理保理及再保理 融资业务的众安国际商业保理(天津)有限公司。 中金同盛商业保理有限公司 2018 年度第一期资产支持票据募集说明书 8 （30） 保险人保险人/保险公司：保险公司：系指就“非厂商保理融资债权”或“应收账款债权”向投 保人提供企业应收账款信用保险，并负有给付保险金义务的保险公司。 （31） 投保人投保人:系指为保障“非厂商保理融资债权”或“应收账款债权”的实
14、现，向 保险人投保企业应收账款信用保险的单位或个人。 （32） 被保险人被保险人/保险受益人：保险受益人：系指根据保险条款、保险单、保险批改单或补充 协议等保险业务法律文件的约定，享有保险合同项下保险权益的主体。 （33） 保险理赔：保险理赔：系指“应收账款债权”或“保理融资债权”的履行期限届满后， “债务人”未按期足额履行付款义务，根据保险合同的约定，由保险人向 保险受益人进行赔付的行为。 （34） 底层资产服务方：底层资产服务方：系指为“应收账款债权”的形成及转让提供债务人资信 评估、网络技术支持、信息中介、增信等服务的机构。 4、其他相关机构、其他相关机构 （35） 银监会：银监会：系指
15、中国银行业监督管理委员会。 （36） 人民银行：人民银行：系指中国人民银行。 （37） 交易商协会：交易商协会：系指中国银行间市场交易商协会。 1.2 交易文件交易文件 （38） 交易文件交易文件：系指“主定义表”、“信托合同”、“服务合同”、“资 金保管合同”、“资金监管合同”、“承销协议”、“差额支付 承诺函”、“收费文件”以及其他与“信托”相关的协议和文件。 （39） 主定义表：主定义表：系指“委托人”与“受托人”签署的由定义、释义或解释条 款所构成的 中金同盛商业保理有限公司 2018 年度第一期资产支持票据 信托主定义表。 （40） 信托合同：信托合同：系指“委托人”与“受托人”签署
16、的中金同盛商业保理有 限公司 2018 年度第一期资产支持票据信托信托合同 及对该合同的任何 修改或补充。 （41） 服务合同：服务合同：系指“受托人”与“资产服务机构”签署的中金同盛商业 保理有限公司 2018 年度第一期资产支持票据信托服务合同 及对该合同 的任何修改或补充。 （42） 资金保管合同：资金保管合同：系指“受托人”与“资金保管机构”签署的中金同盛 中金同盛商业保理有限公司 2018 年度第一期资产支持票据募集说明书 9 商业保理有限公司 2018 年度第一期资产支持票据信托资金保管合同 及 对该合同的任何修改或补充。 （43） 资金监管合同 ：资金监管合同 ： 系指“委托人”作为“资产服务机构”与“资金监管机构” 签署的 中金同盛商业保理有限公司 2018 年度
