重庆机电控股(集团)公司2018年度第一期短期融资券募集说明书

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1、重庆机电控股（集团）公司重庆机电控股（集团）公司 20182018 年度第一期短期融资券年度第一期短期融资券募集说明书募集说明书 1 重庆重庆机电机电控股（集团）控股（集团）公司公司 2018 年度第一期年度第一期短期融资券短期融资券募集说明书募集说明书 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 二零一二零一七七年年十二十二月月 发行人：发行人： 重庆机电控股（集团）公司 注册金额：注册金额： 人民币10亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币5亿元 发行期限：发行期限： 1年 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA；债项：A-1

2、担保情况：担保情况： 无担保 重庆机电控股（集团）公司重庆机电控股（集团）公司 20182018 年度第一期短期融资券年度第一期短期融资券募集募集说明书说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或

3、重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 本公司承诺，本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不 涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人

4、在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件” 。 重庆机电控股（集团）公司重庆机电控股（集团）公司 20182018 年度第一期短期融资券年度第一期短期融资券募集募集说明书说明书 3 目录目录 第一章第一章 释释义义 6 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 1212 一、短期融资券的投资风险一、短期融资券的投资风险 1212 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 1212 第三章第三章 发行条款发行条款 2222 一、主要发行条款一、主要发行条款 2222 二、发行安排二、发行安排 2424 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2626 一、募集

5、资金主要用途一、募集资金主要用途 2626 二、偿债保障措施二、偿债保障措施 2626 三、公司承诺三、公司承诺 2727 四、募集资金管理制度四、募集资金管理制度 2828 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2929 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 2929 二、发行人历史沿革及股本变动情况二、发行人历史沿革及股本变动情况 . . 2929 三、发行人股权结构及实际控制人情况三、发行人股权结构及实际控制人情况 3131 四、发行人重要权益投资情况四、发行人重要权益投资情况 3232 五、发行人内部治理及组织机构设置情况五、发行人内部治理及组织机构设置情况 4444 六、发行人

6、员工基本情况六、发行人员工基本情况 5656 七、发行人主营业务情况七、发行人主营业务情况 5959 八、发行人所处行业状况八、发行人所处行业状况 103103 九、发行人所处行业地位及竞争优势九、发行人所处行业地位及竞争优势 116116 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 121121 一、发行人财务报表基本情况一、发行人财务报表基本情况 121121 二、发行人资产负债结构、所有者权益结构、二、发行人资产负债结构、所有者权益结构、现金流及重要财务指标分析现金流及重要财务指标分析 . . 139139 重庆机电控股（集团）公司重庆机电控股（集团）公司 20182018 年度

7、第一期短期融资券年度第一期短期融资券募集募集说明书说明书 4 三、发行人近期有息债务情况三、发行人近期有息债务情况 169169 四、发行人四、发行人 20162016 年度关联交易情况年度关联交易情况 . . 170170 五、发行人或有事项五、发行人或有事项 178178 六、发行人资产抵六、发行人资产抵/ /质押情况质押情况 180180 七、金融衍生品、大宗商品期货七、金融衍生品、大宗商品期货 180180 八、重大理财产品投资八、重大理财产品投资 180180 九、海外投资情况九、海外投资情况 181181 十、直接债务融资计划十、直接债务融资计划 181181 第七章第七章 发行人

8、资信状况发行人资信状况 182182 一、近三年公司债务融资的历史主体评级一、近三年公司债务融资的历史主体评级 182182 二、对公司主体的评二、对公司主体的评级报告摘要级报告摘要 182182 三、对本期短期融资券的评级报告摘要三、对本期短期融资券的评级报告摘要 183183 四、跟踪评级有关安排四、跟踪评级有关安排 183183 五、发行人其他资信情况五、发行人其他资信情况 184184 第八章第八章 信用增进信用增进 187187 第九章第九章 税项税项 188188 一、增值税一、增值税 188188 二、所得税二、所得税 188188 三、印花税三、印花税 188188 第十章第十

9、章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 189189 一、短期融资券发行前的信息披露一、短期融资券发行前的信息披露 189189 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 189189 三、短期融资券存续期内定期信息披露三、短期融资券存续期内定期信息披露 190190 四、本息兑付事项四、本息兑付事项 190190 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 191191 一、违约事件一、违约事件 191191 重庆机电控股（集团）公司重庆机电控股（集团）公司 20182018 年度第一期短期融资券年度第一期短期融资券募

10、集募集说明书说明书 5 二、违约责任二、违约责任 191191 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 1 19191 四、不可抗力四、不可抗力 200200 五、弃权五、弃权 201201 第十二章第十二章 本次短期融资券发行的有关机构本次短期融资券发行的有关机构 202202 第十三章第十三章 备查文件备查文件 207207 一、备查文件一、备查文件 207207 二、文件查询地址二、文件查询地址 207207 附录一附录一 发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式 209209 重庆机电控股（集团）公司重庆机电控股（集团）公司 20182018 年度第一期短期融资券年度第一期短

11、期融资券募集募集说明书说明书 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般术语一、一般术语 “发行人发行人/机电集团机电集团/集团集团/本本 公司公司/公司公司” 指 重庆机电控股（集团）公司。 “集团本部集团本部/公司本部公司本部/集集 团母团母公司公司/母公司母公司” 指 重庆机电控股（集团）公司母公司。 “短期融资券短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的， 约定在 1 年内还本付息的债务融资 工具。 “本期本期短期融资券短期融资券” 指 金额为 5 亿元的“重庆机电控股（集团）公司 2018 年度第一期短期融

12、资券。 “本次发行本次发行” 指 本期短期融资券的发行。 “募集说明书募集说明书” 指 公司为发行本期短期融资券并向投资者披露 发行相关信息而制作的 重庆机电控股 （集团） 公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明 书 。 “发行文件发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件。 “主承销商兼主承销商兼 簿记管理人簿记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构， 本期短期融资 券发行期间由中国建设银行股份有限公司担 任。 “簿记建档簿记建档” 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发

13、出申购定单，由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融 重庆机电控股（集团）公司重庆机电控股（集团）公司 20182018 年度第一期短期融资券年度第一期短期融资券募集募集说明书说明书 7 资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理。 “承销团承销团” 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和 各其他承销商组成的承销团。 “承销协议承销协议” 指 公司与主承销商签订的 重庆机电控股 （集团） 公司非金融企业债务融资工具承销协议 。 “余

14、额包销余额包销” 指 本期短期融资券的主承销商按照 重庆机电控 股（集团）公司非金融企业债务融资工具承销 协议的规定，在规定的发行日后，将未售出 的本期短期融资券全部自行购入。 “上海清算所上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “银行间市场银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “北金所北金所” 指 指北京金融资产交易所有限公司 “法定节假日法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 。 “工作日工作日” 指 北京市的商业银行对公营业

15、日 （不包括法定节 假日或休息日） 。 “元元” 指 如无特别说明，指人民币元。 二、机构地名释义二、机构地名释义 “联合资信联合资信” 指 联合资信评估有限公司。 “静昇律师事务所静昇律师事务所” 指 重庆静昇律师事务所（原“重庆静升律师事务 重庆机电控股（集团）公司重庆机电控股（集团）公司 20182018 年度第一期短期融资券年度第一期短期融资券募集募集说明书说明书 8 所”） 。 “谛威会计师事务所谛威会计师事务所” 指 重庆谛威会计师事务所有限公司。 “康华会计师事务所康华会计师事务所” 指 重庆康华会计师事务所有限责任公司。 “华信会计师事务所华信会计师事务所” 指 四川华信（集团

16、）会计师事务所（特殊普通合 伙） “天健会计师事务所天健会计师事务所” 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） “机电股份机电股份” 指 重庆机电股份有限公司。 “重庆重汽重庆重汽” 指 重庆重型汽车集团有限责任公司。 “西计公司西计公司” 指 西南计算机有限责任公司。 “机电资产管理公司机电资产管理公司” 指 重庆机电控股集团资产管理有限公司。 “重变电器重变电器” 指 重庆重变电器有限责任公司。 “专用汽车公司专用汽车公司” 指 重庆重型汽车集团专用汽车有限责任公司。 “博森电气博森电气” 指 重庆博森电气（集团）有限公司。 “远东传动轴公司远东传动轴公司” 指 重庆重汽远东传动轴有限责任公司。 “庆佳电子庆佳电子” 指 重庆庆佳电子有限公司。 “起重机厂起重机厂” 指 重庆起重机厂有限责任公司。 “普惠机电普惠机电” 指 重庆普惠机电实业发展有限责任公司。 “建安仪器建安仪器” 指 重庆建安仪器有限责任公司。 “安迅机电安迅机电”