中建投租赁股份有限公司2017年度第九期超短期融资券募集说明书

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1、 中建投租赁股份有限公司中建投租赁股份有限公司 2017 年度第九期超短期融资券募集说明书年度第九期超短期融资券募集说明书 注册金额：注册金额： 25 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 4 亿元 发行期限：发行期限： 115 天 担保情况：担保情况： 无 评级机构：评级机构： 联合资信评估有限公司 主体信用等级：主体信用等级： AA+ 发行人：中建投租赁股份有限公司发行人：中建投租赁股份有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 联席主承销商：交通银行股份有限公司联席主承销商：交通银行股份有限公司 二一七年十一月二一七年十一月 1

2、重要提示重要提示 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出 任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出 任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购买发行人本期超短期

3、融资券，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人负责人和主

4、管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿

5、债能 力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章 备案文件” 。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章 备案文件” 。 中建投租赁股份有限公司 2017 年度第九期超短期融资券募集说明书 2 目录目录 第一章释义第一章释义 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章投资风险提示及说明第二章投资风险提示及说明 8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 8 二、与本期超短期融资券发行人相关的风险 8 第三章发行条款第三章发

6、行条款 18 一、本期超短期融资券主要发行条款 18 二、本期超短期融资券发行安排 19 第四章募集资金用途第四章募集资金用途 21 一、募集资金用途 21 二、本期超短期融资券募集资金的管理 21 三、发行人承诺 21 四、偿债保障措施 21 第五章发行人的基本情况第五章发行人的基本情况 23 一、发行人概况 23 二、发行人历史沿革 23 三、发行人股权结构 24 四、发行人独立性情况 27 五、发行人重要权益投资情况 28 六、发行人公司治理 30 八、发行人的经营范围及主营业务情况 45 九、发行人业务发展规划及目标 74 十、发行人未来投资计划 75 十一、发行人所在行业的发展前景和

7、业务状况 75 十二、发行人的行业地位分析及竞争优势 84 十三、其他经营重要事项 88 第六章发行人财务状况分析第六章发行人财务状况分析 89 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 89 二、发行人近年主要财务数据 90 三、发行人财务状况分析 98 四、发行人近年付息债务及其偿付情况 116 五、发行人关联交易情况 127 六、发行人主要或有事项 128 七、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 131 中建投租赁股份有限公司 2017 年度第九期超短期融资券募集说明书 3 八、发行人金融衍生产品及重大投资理财产品使用情况 131 九、发行人未来直接融资安排 131 十、其

8、他财务重要事项 131 第七章发行人第七章发行人 2017 年年 1-9 月基本情况月基本情况 132 一、发行人近一期主营业务情况 132 二、发行人近一期财务情况 132 三、发行人近一期银行资信情况 133 四、发行人近一期重大事项情况 136 第八章发行人资信情况第八章发行人资信情况 137 一、历史评级情况 137 二、发行人资信情况 137 三、发行人及其子公司授信情况 138 四、发行人债务违约记录 141 五、发行人已发行债务融资工具情况 141 六、其他资信重要事项 142 第九章本期超短期融资券担保情况第九章本期超短期融资券担保情况 143 第十章税务事项第十章税务事项 1

9、44 一、增值税 144 二、所得税 144 三、印花税 144 第十一章信息披露安排第十一章信息披露安排 145 一、发行前的信息披露 145 二、存续期内定期信息披露 145 三、存续期内重大事项的信息披露 145 四、本金兑付和付息事项 146 第十二章违约责任与投资者保护第十二章违约责任与投资者保护 147 一、违约事件 147 二、违约责任 147 三、投资者保护机制 147 四、不可抗力 153 五、弃权 153 六、财务指标承诺条款 153 第十三章本期超短期融资券发行的有关机构第十三章本期超短期融资券发行的有关机构 156 一、发行人 156 二、主承销商及承销团成员 156

10、三、托管人 158 四、集中簿记建档系统 159 中建投租赁股份有限公司 2017 年度第九期超短期融资券募集说明书 4 五、审计机构 159 六、信用评级机构 159 七、发行人法律顾问 159 第十四章本期超短期融资券备查文件第十四章本期超短期融资券备查文件 161 一、备查文件 161 二、查询地址 161 中建投租赁股份有限公司 2017 年度第九期超短期融资券募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 “中建投租赁/公司/发行人” 指 中建投租赁股份有限公司 “中国建投” 指 中国建银投资有限责

11、任公司 “中央汇金” 指 中央汇金投资有限责任公司 “中投公司” 指 中国投资有限责任公司 “非金融企业债务融资工具” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限还本付息的有价证券 “本期超短期融资券” 指 期限为 115 天的“中建投租赁股份有限公司 2017 年度第九期超短期融资券” 。 “本次发行” 指 本期超短期融资券的发行。 “募集说明书” 指 公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的中建投租赁股份有限公司 2017 年度 第九期超短期融资券募集说明书 。 “发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料 及其所有修改和补充文件（包

12、括但不限于本募集 说明书及发行公告） 。 “簿记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体 集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发 行期间由中国民生银行股份有限公司担任。 “簿记建档” 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管 理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利 率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理。 “主承销商”、“民生银行” 指 中国民生银行股份有限公司 “承销团”

13、 指 由主承销商根据中建投租赁股份有限公司超短 期融资券承销团协议组织的本期超短期融资券 承销商组成的承销团。 “承销协议” 指 公司与主承销商签订的银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销协议 。 中建投租赁股份有限公司 2017 年度第九期超短期融资券募集说明书 6 “承销团协议” 指 主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的 中建投租赁股份有限公司超短期融资券承销团 协议 。 “余额包销” 指 本期超短期融资券的主承销商按照银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议的规定， 在规定的发行日后，将未售出的本期超短期融资 券全部自行购入的行为。 “上海清算所” 指 银行间市场清算所股份

14、有限公司。 “交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾省的法定节假日或休息日） 。 “工作日” 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日） 。 “元” 指 如无特别说明，指人民币元。 “近三年又一期” 指 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年 1-6 月 “近三年又一期末” 指 2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 6 月 末 “中建投租赁（香港）” 指 中建投租赁（香港）有限公

15、司 “中建投租赁（上海）” 指 中建投租赁（上海）有限责任公司 “中建投租赁（天津） ” 指 中建投租赁（天津）有限责任公司 “北金所” 指 北京金融资产交易所有限公司 二、专业名词释义二、专业名词释义 “出租人” 指 将租赁物交付承租人使用、收益的人。原则上为 租赁物的所有人，对租赁物享有用益权和租赁权。 “承租人” 指 在租赁合同中，享有租赁财产使用权，并按照约 定向对方支付租金的当事人。 “租赁物” 指 租赁物是租赁合同的标的物。 “直接租赁” 指 出租人用自有资金在资金市场筹措资金购进设 备，直接出租给承租人的租赁业务模式。 “售后回租” 指 将自有或外购的资产出售，然后向买方租回使用

16、 的租赁业务模式。 中建投租赁股份有限公司 2017 年度第九期超短期融资券募集说明书 7 “厂商租赁” 指 租赁国内公司与供应商及代理商签订针对客户融 资的合作协议，由供应商及代理推荐商户，租赁 公司对其客户提供金融租赁业务。 “分成租赁” 指 在某项租赁交易中，承租人在约定期限内按照约 定的数额分期支付的租赁业务模式。 “内资融资租赁” 指 由中国境内企业或自然人依法设立以经营融资租 赁业务为主的工商企业。 “外资融资租赁” 指 由中国境外企业或自然人依法设立以经营融资租 赁业务为主的工商企业。 “金融租赁” 指 由出租人根据承租人的请求，按双方的事先合同 约定，向承租人指定的出卖人，购买承租人指定 的固定资产，在出租人拥有该固定资产所有权的 前提下，以承租人支付所有租金为条件，将一个 时期的该固定资产的占有、使用和收益权让渡给 承租人。 “运输总周转量” 指 运输周转量是运输量和平均运距的乘积。分为货 物周转量和旅客周转量两种。 “市场渗透率” 指 对于有形的商品，指的是在被调查的对象（总样 本）中，一个品牌（或者品类、或者子品牌）的 产品，使用（拥有）者