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1、重庆化医控股（集团）公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 重庆化医控股（集团）公司重庆化医控股（集团）公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书年度第一期超短期融资券募集说明书 注册金额注册金额 人民币人民币80亿元亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币人民币10亿元亿元 期限期限 270天天 担保情况担保情况 无无 发行人：发行人： 重庆化医控股（集团）公司重庆化医控股（集团）公司 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 招商银行股份有限公司招商银行股份有限公司 募集说明书日期：二零一五年一月 重庆化医控股（集团）公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书
2、 2 重重 要要 提提 示示 本公司发行的本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本 期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司发行的本期超短期 融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，发行人管理层承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别 和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工
3、作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 重庆化医控股（集团）公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 . 5 一、常用词语释义 5 二、专用技术词语释义 7 三、其他释义 9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 10 一、与本期超
4、短期融资券相关的投资风险 10 二、发行人相关风险 10 第三章第三章 发行条款发行条款 17 一、主要发行条款 17 二、发行安排 18 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 21 一、募集资金运用 21 二、承诺 21 三、 偿债计划 . 21 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 29 一、发行人基本情况 29 二、发行人历史沿革 29 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明. 30 四、独立经营情况 30 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 31 六、主要联营公司介绍 44 七、公司的组织结构 45 八、公司治理结构 50 九、公司高级管理人员简介 57 十、
5、发行人主营业务情况 61 十、公司主营业务情况 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 十一、发行人 2014 年度 1-6 月经营情况 . 87 十二、发行人所处行业状况及竞争优势分析 88 第六章第六章 发行人资信状况发行人资信状况 105 一、信用评级况 105 二、银行授信情况 107 三、近三年债务违约记录 108 四、近三年债务融资工具偿还情况 109 第七章第七章 担担 保保 151 第八章第八章 税税 项项 113 一、营业税 113 二、所得税 113 三、印花税 113 第九章第九章 信息披露安排信息披露安排 114 一、信息披露机制 114 二、信息披露安排 114 重庆化
6、医控股（集团）公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 第十章第十章 违约责任和投资者保护机制违约责任和投资者保护机制 116 一、违约事件 116 二、违约责任 116 三、投资者保护机制 116 四、不可抗力 121 五、弃权 122 第十一章第十一章 发行人承诺发行人承诺 123 第十二章第十二章 发行的有关机构发行的有关机构 124 第十三章第十三章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 131 一、备查文件 131 二、查询地址 131 附录一附录一 指标计算公式指标计算公式 132 重庆化医控股（集团）公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章 释第一
7、章 释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 发行人/本公司/公司/ 重庆化医/化医集团： 指重庆化医控股（集团）公司。 超短期融资券： 具有法人资格，信用评级较高的非金融企业在银行间 债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券。 本期超短期融资券： 指发行规模为10亿元人民币的重庆化医控股（集团） 公司2015年度第一期超短期融资券。 注册总额度： 捌拾亿元（80亿元） 。 募集说明书： 指重庆化医控股（集团）公司发行2015年度第一期超 短期融资券募集说明书。 本次发行： 指本期超短期融资券的发行。 主承销商： 指招商银行股
8、份有限公司（以下简称：招商银行） 。 承销协议： 指主承销商与发行人为本次发行签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议。 承销商： 指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本 次发行有关文件约束，参与本期超短期融资券簿记建 档的机构。 承销团协议： 指主承销商与承销商为承销本期超短期融资券签订的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协 议和关于参与重庆化医控股（集团）公司2015年度 第一期超短期融资券承销团回函。 余额包销： 指主承销商按照承销团协议之规定，在承销期结束时， 将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承销 方式。 簿记建档： 指由簿记管理人记录投资者认购
9、数量和超短期融资券 利率水平的意愿的程序。 簿记管理人： 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，簿记 重庆化医控股（集团）公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 管理人由招商银行担任。 主管部门: 指中国银行间债券市场交易商协会。 上海清算所： 指银行间市场清算所股份有限公司。 银行间市场： 指全国银行间债券市场。 工作日： 指中国商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或 休息日)。 元： 指人民币元。 建峰集团 指重庆建峰工业集团有限公司，原名中国核工业建峰 化工总厂。 紫光化工 指重庆紫光化工股份有限公司，原名重庆清华紫光英 力天然气化工有限责任公司。 长寿化工 指重庆长
10、寿化工有限责任公司。 医药集团 指重庆医药（集团）股份有限公司。 科瑞制药 指重庆科瑞制药（集团）有限公司，原名重庆科瑞制 药有限责任公司。 长风投资 指重庆化医长风投资有限公司。 三峡股份 指重庆三峡油漆股份有限公司。 盐业集团 指重庆市盐业（集团）有限公司，原名重庆市盐业总 公司。 川庆化工 指重庆川庆化工有限责任公司，原名重庆川庆化工厂。 三阳投资 指重庆化医三阳投资有限公司。 华彩化工 指重庆华彩化工有限责任公司，原名重庆泰丰泰兴有 限责任公司。 农化集团 指重庆农药化工（集团）有限公司。 民丰化工 指重庆民丰化工有限责任公司。 天原投资 指重庆化医天原投资有限公司。 天原化工 指重庆
11、天原化工有限公司。 制药二厂 指重庆西南制药二厂。 卡贝乐化工 指重庆卡贝乐化工有限责任公司。 重庆化医控股（集团）公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 英斯凯化工 指重庆英斯凯化工有限公司。 三峡英力 指重庆三峡英力化工有限公司。 化医大塚 指重庆化医大塚化学有限公司。 腾泽化学 指重庆腾泽化学有限公司。 三菱瓦斯 指日本三菱瓦斯化学株式会社。 三峡涂料 指重庆三峡涂料工业（集团）公司。 恩力吉投资 指重庆化医恩力吉投资有限责任公司。 化医财务公司 指重庆化医控股集团财务有限公司。 化医小贷公司 指重庆市北部新区化医小额贷款有限公司。 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义
12、 折纯量 指所有化肥以N、 P2O5、 K2O质量百分数计算的实际质量。 尿素 尿素是一种常用的速效氮肥。 氢氰酸 氰化氢，用于丙烯腈和丙烯酸树脂及农药杀虫剂的制造。 亚氨基二乙腈 一种重要的精细化工中间体，广泛应用于农药、染料、医 药、合成树脂、水处理、电子电器等领域。 苯胺基乙腈 苯胺基乙腈是靛蓝生产新工艺的中间体。 嘧啶 是一种杂环化合物，医药中间体。 原甲酸三甲酯 C4H10O3，用作生产维生素B1、磺胺药物、抗菌素等药 物的中间体，是香料和农药的原料及聚氨酯涂料的添加 剂。 黄血盐钾 用于制造颜料、赤血盐钾、冶金、化学试剂及医药的一种 化学原料。 丙二酸二甲酯 有机合成物。 常用于医
13、药吡哌酸中间体及香料中间体， 农 药中间体。 氯丁橡胶 室温固化，具有良好的粘结性，柔软性和耐水、耐老化等 特性。用于橡胶制品、家具、防水材料等。 氯酸盐 做高效脱水剂，除草剂，炸药等的一种化学原料。 工业磺胺 磺胺类药物，除草剂，橡胶制品制造等原料。 重庆化医控股（集团）公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 胶乳 橡胶微粒的水分散体系称为胶乳， 可直接作表面涂层、 制 造薄膜和胶粘剂等。 甲醇 CH3OH，主要应用于精细化工、塑料等领域，可用于制 造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲氨、硫酸二甲酯等。 水合肼 N2H4H2O，又称水合联氨，主要作为还原剂、抗氧剂， 用于制作防腐蚀添加剂和
14、发泡剂等。 兰炭 也称半焦、焦炭，结构为块状，粒度一般在3mm以上，颜 色呈浅黑色。 目前， 兰炭主要有两种规格： 一是土炼兰炭， 二是机制兰炭。 尽管两种规格的兰炭用的是同一种优质精 煤炼制而成， 但因生产工艺和设备的不同， 其成本和质量 也大不一样。 精细化工率 指精细化工产值占化学工业总产值的比例。 MDI 二苯基甲烷二异氰酸酯， 是生产聚氨酯最重要的原料。 聚 氨酯既有橡胶的弹性，又有塑料的强度和优异的加工性 能，是继聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯和ABS 后第六大塑料。 MDI一体化项目 拟由重庆化医控股 （集团） 公司和德国巴斯夫欧洲公司为 投资主体， 在重庆 （长寿） 化工园
15、区建设的以MDI为核心， 实行上、 中、 下游产品链全面配套的十三套大型化工装置， 配套建设热岛中心等公用工程和辅助设施的化工项目。 项 目将按产业发展一体化、 公用工程设施一体化、 物流运输 一体化、环境保护一体化、管理服务一体化，五个一体化 原则进行建设。 PDP 指Process Design Package，工艺设计包。 医药纯销 本募集说明书中医药纯销指直接将商品销售给各大医院 的销售方式。 新农合参合率 新农合指新型农村合作医疗， 是由政府组织、 引导、 支持， 农民自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹 为主的农民医疗互助共济制度。 采取个人缴费、 集体扶持 重庆化医控股
16、（集团）公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 9 和政府资助的方式筹集资金。一般操作为农民出资10-20 元， 中央和地方政府出80元， 如果住院可以获得最高达数 万元的补助。 新农合参合率指参加新农合对农业人口的覆 盖比率，或参加人数占区域农业人口的比率。 COD 指化学需氧量。 三、其他释义三、其他释义 退二进三 重庆市的区域产业结构调整政策之一， 主要是对工业企 业搬迁出城区，加快第三产业发展。 退城进园 重庆市的区域产业结构调整政策之一， 指将工业集中转 移至分布在主城区外的特色工业园中。 重庆化医控股（集团）公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 10 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 投资者在评价发行人此次发售的超短期融资券时， 除本募集说明书提供的其 他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素： 一、与本期超短期融资券相关的投资风险一、与本期超短期融资券相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 受国民经济总体运行状况和国家宏观政策的影响，市场利率存在波动的可 能。在本期超短期融
