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1、浙江省交通投资集团有限公司 2015 年度第二期中期票据发行公告 - 1 - 浙江省交通投资集团有限公司浙江省交通投资集团有限公司 20152015 年度第二期中期票据发行公告年度第二期中期票据发行公告 一、一、 重要提示重要提示 1、浙江省交通投资集团有限公司(以下简称“发行人” )发行 2015 年度第一期中期票据已获中国银行间市场交易商协会(以下简 称“交易商协会”或“协会” ) (中市协注2014MTN303 号)注册。 中国工商银行股份有限公司为此次发行的主承销商、 国家开发银行股 份有限公司为此次发行的联席主承销商。 2、本期发行共计 25 亿元人民币中期票据。本期中期票据分为 5
2、 年和 7 年两个品种。其中,品种一期限为 5 年,固定利率。品种二期 限为 7 年,固定利率。发行人与主承销商及联席主承销商有权根据簿 记建档情况对本期中期票据各品种最终发行规模进行回拨调整, 即减 少其中一个品种发行规模,同时将另一品种发行规模增加相同金额; 两个品种间可以进行双向回拨,回拨比例不受限制。 3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外) 。 4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日,即可以在全 国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时,并对其 承担个别和连带法律责任。 6、本期
3、债务融资工具已在交易商协会注册,注册不代表交易商 浙江省交通投资集团有限公司 2015 年度第二期中期票据发行公告 - 2 - 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价, 也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。 7、 本公告仅对发行浙江省交通投资集团有限公司 2015 年度第一 期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明, 不构成本期发行中期票 据的投资建议。投资本期中期票据的相关风险,由投资人自行承担。 一旦本期中期票据发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付,主承销 商、联席主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期 中期票据的详细情况, 敬请阅读 浙江省交通投资集团有
4、限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 ,该募集说明书已刊登于上海清算 所网站 和中国货币网 。 二、二、 释义释义 除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 1、发行人:指浙江省交通投资集团有限公司。 2、中期票据:指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的,约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。 3、募集说明书:指浙江省交通投资集团有限公司 2015 年度第 一期中期票据募集说明书 。 4、 本期发行: 指发行人本期发行人民币 25 亿元中期票据之行为。 5、主承销商:指中国工商银行股份有限公司。 6、联席主承销商:指国家开发银行股份有限公司。 7、簿记管理人:指中国工
5、商银行股份有限公司。 8、承销团:指主承销商及联席主承销商为本期发行组建的包括 浙江省交通投资集团有限公司 2015 年度第二期中期票据发行公告 - 3 - 各承销商在内的承销团。 9、交易商协会:指中国银行间市场交易商协会。 10、托管机构:指银行间市场清算所股份有限公司。 11、银行间市场:指全国银行间债券市场。 12、投资者/发行对象:指全国银行间债券市场机构投资者。 13、元:如无特别说明,指人民币元。 三、三、 本期发行基本情况本期发行基本情况 1、中期票据名称:浙江省交通投资集团有限公司 2015 年度第一 期中期票据。 2、发行人:浙江省交通投资集团有限公司 3、主承销商/簿记管
6、理人:中国工商银行股份有限公司 4、联席主承销商:国家开发银行股份有限公司 5、注册文号:中市协注2014MTN303 号 6、 中期票据注册金额: 人民币贰拾伍亿元 (RMB2,500,000,000.00 元) 。 7、本期发行金额:人民币贰拾伍亿元(RMB2,500,000,000.00 元) 。 8、债务融资工具期限及票面利率:本期中期票据分为 5 年和 7 年两个品种。其中,品种一期限为 5 年,固定利率。品种二期限为 7 年,固定利率。发行人与主承销商及联席主承销商有权根据簿记建档 情况对本期中期票据各品种最终发行规模进行回拨调整, 即减少其中 一个品种发行规模,同时将另一品种发行
7、规模增加相同金额;两个品 浙江省交通投资集团有限公司 2015 年度第二期中期票据发行公告 - 4 - 种间可以进行双向回拨,回拨比例不受限制。 9、债务融资工具面值:人民币壹佰元(RMB100.00 元) 。 10、发行价格:面值发行,发行价格为 100 元/百元。 11、发行对象:指全国银行间债券市场机构投资者 15、托管方式:采用实名记账方式。 16、发行方式:采用簿记建档方式。 17、 承销方式: 组织承销团, 主承销商及联席主承销商余额包销。 18、发行日:2015 年 8 月 12-13 日。 19、起息日:2015 年 8 月 14 日。 20、缴款日:2015 年 8 月 14
8、 日。 21、债权债务登记日:2015 年 8 月 14 日。 22、上市流通日:2015 年 8 月 17 日。 23、兑付日:品种一(5 年) :2020 年 8 月 14 日, (如遇法定节 假日或休息日,则顺延至其后第一个工作日) 。 品种二(7 年) :2022 年 8 月 14 日(如遇法定节假日,则顺延至 下一工作日) 。 24、付息方式:本期中期票据每年 8 月 14 日付息,到期本金与 最后一期利息同时兑付。 25、兑付价格:按面值兑付。 26、兑付方式:托管机构代理付息兑付。 27、信用评级机构:联合资信评估有限公司。 28、信用评级结果:由联合资信评估有限公司评定的企业主
9、体信 浙江省交通投资集团有限公司 2015 年度第二期中期票据发行公告 - 5 - 用评级为 AAA,本期中期票据信用等级为 AAA。 29、信用增进情况:本期中期票据无信用增进。 30、登记和托管机构:银行间市场清算所股份有限公司 31、托管方式:采用实名记账方式。 32、交易市场:全国银行间债券市场。 33、税务提示:根据国家税收法律法规,本期中期票据所涉及的 所有税项由投资者自行承担。 34、适用法律:本期所发行中期票据的所有法律条款均适用中华 人民共和国法律。 四、四、 本期发行安排本期发行安排 1、2015年8月5日:在上海清算所网站、中国货币网刊登发布发 行公告、募集说明书等。 2
10、、2015年8月12-13日:安排簿记建档。 本期中期票据按面值发行,发行利率根据簿记建档结果最终确 定。 本次发行采用簿记建档、集中配售的方式。参与本次发行申购配 售的承销商请详细阅读 浙江省交通投资集团有限公司2015年度第一 期中期票据申购说明。 承销商于 2015 年 8 月 12 日 9:00 至 13 日 17:00 将加盖公章的 申购要约传真给簿记管理人,簿记管理人据此统计有效申购量, 在规定时间以外所作的任何形式认购承诺均视为无效。 2015年8月13日由簿记管理人向承销商传真浙江省交通投资集 浙江省交通投资集团有限公司 2015 年度第二期中期票据发行公告 - 6 - 团有限
11、公司2015年度第一期中期票据配售确认及缴款通知书,通知 中标承销商本期中期票据中标数量及通过簿记建档确定的发行利率。 3、分销安排 2015年8月12-14日, 承销商按照各自承销数量通过上海清算所客 户终端系统对投资者进行分销。 4、缴款和结算安排 2015年8月14日(缴款日):中午11:00之前,各承销商将承销款 划至以下指定账户: 收款人名称:中国工商银行股份有限公司 收款人账号:110400382 开户行名称:中国工商银行总行清算中心 清算行行号:102100099996 汇款用途: 浙江省交通投资集团有限公司2015年度第一期中期票 据承销款 簿记管理人在缴款日将本期中期票据募集
12、款项按照承销协议的 约定划付至发行人指定账户。 2015年8月14日(缴款日):下午17:00之前,发行人通过主承销 商向托管机构提供本期中期票据的资金到账确认书; 次一工作日通过 上海清算所网站,中国货币网公布发行规模、发行价格、发行期限等 情况。 5、登记托管安排 上海清算所为本期中期票据的登记、托管机构。 浙江省交通投资集团有限公司 2015 年度第二期中期票据发行公告 - 7 - 6、资金划付安排 承销商在缴款日上午11:00前根据募集说明书条款规定,将所承 销本期中期票据额度的募集款项足额划付主承销商, 主承销商在缴款 日将本期中期票据全部募集款项划付发行人指定账户。 7、上市流通安
13、排 2015年8月17日(缴款日后一工作日):本期中期票据开始在全 国银行间债券市场流通转让。 五、五、 发行人和主承销商发行人和主承销商 1、发行人 名称:浙江省交通投资集团有限公司 地址:浙江省杭州市钱江新城五星路 199 号明珠国际商务中心 (310020) 法定代表人:高兴夫 电话: (0571)87568096 传真: (0571)87568088 联系人:姚慧亮、芦文伟 2、主承销商 名称:中国工商银行股份有限公司 地址:北京市西城区复兴门内大街55号(100140) 法定代表人:姜建清 电话: (010)66104321、66104353 传真: (010)66107567 浙江省交通投资集团有限公司 2015 年度第二期中期票据发行公告 - 8 - 联系人:陈刚、吴艳 3、联席主承销商 名称:国家开发银行股份有限公司 地址:北京市西城区复兴门内大街18号(100031) 法定代表人:胡怀邦 电话:010-88303707、010-88308288 传真:010-88303369 联系人:纪剑明、吴雅倩