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1、浙江省交通投资集团有限公司 2015 年度第二期中期票据发行公告 - 1 - 浙江省交通投资集团有限公司浙江省交通投资集团有限公司 20152015 年度第二期中期票据发行公告年度第二期中期票据发行公告 一、一、 重要提示重要提示 1、浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“发行人” ）发行 2015 年度第一期中期票据已获中国银行间市场交易商协会（以下简 称“交易商协会”或“协会” ） （中市协注2014MTN303 号）注册。 中国工商银行股份有限公司为此次发行的主承销商、 国家开发银行股 份有限公司为此次发行的联席主承销商。 2、本期发行共计 25 亿元人民币中期票据。本期中期票据分为 5
2、 年和 7 年两个品种。其中，品种一期限为 5 年，固定利率。品种二期 限为 7 年，固定利率。发行人与主承销商及联席主承销商有权根据簿 记建档情况对本期中期票据各品种最终发行规模进行回拨调整， 即减 少其中一个品种发行规模，同时将另一品种发行规模增加相同金额； 两个品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制。 3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外） 。 4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全 国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其 承担个别和连带法律责任。 6、本期
3、债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 浙江省交通投资集团有限公司 2015 年度第二期中期票据发行公告 - 2 - 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。 7、 本公告仅对发行浙江省交通投资集团有限公司 2015 年度第一 期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明， 不构成本期发行中期票 据的投资建议。投资本期中期票据的相关风险，由投资人自行承担。 一旦本期中期票据发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销 商、联席主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期 中期票据的详细情况， 敬请阅读 浙江省交通投资集团有
4、限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 ，该募集说明书已刊登于上海清算 所网站 和中国货币网 。 二、二、 释义释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人：指浙江省交通投资集团有限公司。 2、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。 3、募集说明书：指浙江省交通投资集团有限公司 2015 年度第 一期中期票据募集说明书 。 4、 本期发行： 指发行人本期发行人民币 25 亿元中期票据之行为。 5、主承销商：指中国工商银行股份有限公司。 6、联席主承销商：指国家开发银行股份有限公司。 7、簿记管理人：指中国工
5、商银行股份有限公司。 8、承销团：指主承销商及联席主承销商为本期发行组建的包括 浙江省交通投资集团有限公司 2015 年度第二期中期票据发行公告 - 3 - 各承销商在内的承销团。 9、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 10、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。 11、银行间市场：指全国银行间债券市场。 12、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。 13、元：如无特别说明，指人民币元。 三、三、 本期发行基本情况本期发行基本情况 1、中期票据名称：浙江省交通投资集团有限公司 2015 年度第一 期中期票据。 2、发行人：浙江省交通投资集团有限公司 3、主承销商/簿记管
6、理人：中国工商银行股份有限公司 4、联席主承销商：国家开发银行股份有限公司 5、注册文号：中市协注2014MTN303 号 6、 中期票据注册金额： 人民币贰拾伍亿元 （RMB2,500,000,000.00 元） 。 7、本期发行金额：人民币贰拾伍亿元（RMB2,500,000,000.00 元） 。 8、债务融资工具期限及票面利率：本期中期票据分为 5 年和 7 年两个品种。其中，品种一期限为 5 年，固定利率。品种二期限为 7 年，固定利率。发行人与主承销商及联席主承销商有权根据簿记建档 情况对本期中期票据各品种最终发行规模进行回拨调整， 即减少其中 一个品种发行规模，同时将另一品种发行
7、规模增加相同金额；两个品 浙江省交通投资集团有限公司 2015 年度第二期中期票据发行公告 - 4 - 种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制。 9、债务融资工具面值：人民币壹佰元（RMB100.00 元） 。 10、发行价格：面值发行，发行价格为 100 元/百元。 11、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者 15、托管方式：采用实名记账方式。 16、发行方式：采用簿记建档方式。 17、 承销方式： 组织承销团， 主承销商及联席主承销商余额包销。 18、发行日：2015 年 8 月 12-13 日。 19、起息日：2015 年 8 月 14 日。 20、缴款日：2015 年 8 月 14
8、 日。 21、债权债务登记日：2015 年 8 月 14 日。 22、上市流通日：2015 年 8 月 17 日。 23、兑付日：品种一（5 年） ：2020 年 8 月 14 日， （如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日） 。 品种二（7 年） ：2022 年 8 月 14 日（如遇法定节假日，则顺延至 下一工作日） 。 24、付息方式：本期中期票据每年 8 月 14 日付息，到期本金与 最后一期利息同时兑付。 25、兑付价格：按面值兑付。 26、兑付方式：托管机构代理付息兑付。 27、信用评级机构：联合资信评估有限公司。 28、信用评级结果：由联合资信评估有限公司评定的企业主
9、体信 浙江省交通投资集团有限公司 2015 年度第二期中期票据发行公告 - 5 - 用评级为 AAA，本期中期票据信用等级为 AAA。 29、信用增进情况：本期中期票据无信用增进。 30、登记和托管机构：银行间市场清算所股份有限公司 31、托管方式：采用实名记账方式。 32、交易市场：全国银行间债券市场。 33、税务提示：根据国家税收法律法规，本期中期票据所涉及的 所有税项由投资者自行承担。 34、适用法律：本期所发行中期票据的所有法律条款均适用中华 人民共和国法律。 四、四、 本期发行安排本期发行安排 1、2015年8月5日：在上海清算所网站、中国货币网刊登发布发 行公告、募集说明书等。 2
10、、2015年8月12-13日：安排簿记建档。 本期中期票据按面值发行，发行利率根据簿记建档结果最终确 定。 本次发行采用簿记建档、集中配售的方式。参与本次发行申购配 售的承销商请详细阅读 浙江省交通投资集团有限公司2015年度第一 期中期票据申购说明。 承销商于 2015 年 8 月 12 日 9：00 至 13 日 17:00 将加盖公章的 申购要约传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量， 在规定时间以外所作的任何形式认购承诺均视为无效。 2015年8月13日由簿记管理人向承销商传真浙江省交通投资集 浙江省交通投资集团有限公司 2015 年度第二期中期票据发行公告 - 6 - 团有限
11、公司2015年度第一期中期票据配售确认及缴款通知书，通知 中标承销商本期中期票据中标数量及通过簿记建档确定的发行利率。 3、分销安排 2015年8月12-14日， 承销商按照各自承销数量通过上海清算所客 户终端系统对投资者进行分销。 4、缴款和结算安排 2015年8月14日（缴款日）：中午11:00之前，各承销商将承销款 划至以下指定账户： 收款人名称：中国工商银行股份有限公司 收款人账号：110400382 开户行名称：中国工商银行总行清算中心 清算行行号：102100099996 汇款用途： 浙江省交通投资集团有限公司2015年度第一期中期票 据承销款 簿记管理人在缴款日将本期中期票据募集
12、款项按照承销协议的 约定划付至发行人指定账户。 2015年8月14日（缴款日）：下午17:00之前，发行人通过主承销 商向托管机构提供本期中期票据的资金到账确认书； 次一工作日通过 上海清算所网站，中国货币网公布发行规模、发行价格、发行期限等 情况。 5、登记托管安排 上海清算所为本期中期票据的登记、托管机构。 浙江省交通投资集团有限公司 2015 年度第二期中期票据发行公告 - 7 - 6、资金划付安排 承销商在缴款日上午11:00前根据募集说明书条款规定，将所承 销本期中期票据额度的募集款项足额划付主承销商， 主承销商在缴款 日将本期中期票据全部募集款项划付发行人指定账户。 7、上市流通安
13、排 2015年8月17日（缴款日后一工作日）：本期中期票据开始在全 国银行间债券市场流通转让。 五、五、 发行人和主承销商发行人和主承销商 1、发行人 名称：浙江省交通投资集团有限公司 地址：浙江省杭州市钱江新城五星路 199 号明珠国际商务中心 （310020） 法定代表人：高兴夫 电话： （0571）87568096 传真： （0571）87568088 联系人：姚慧亮、芦文伟 2、主承销商 名称：中国工商银行股份有限公司 地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100140） 法定代表人：姜建清 电话： （010）66104321、66104353 传真： （010）66107567 浙江省交通投资集团有限公司 2015 年度第二期中期票据发行公告 - 8 - 联系人：陈刚、吴艳 3、联席主承销商 名称：国家开发银行股份有限公司 地址：北京市西城区复兴门内大街18号（100031） 法定代表人：胡怀邦 电话：010-88303707、010-88308288 传真：010-88303369 联系人：纪剑明、吴雅倩
