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1、重庆市水务资产经营有限公司重庆市水务资产经营有限公司 2015 年度第一期短期融资券2015 年度第一期短期融资券 发行公告发行公告 发 行 人发 行 人重庆市水务资产经营有限公司重庆市水务资产经营有限公司 主承销商及 簿记管理人 二一五年八月 主承销商及 簿记管理人 二一五年八月 一、重要提示一、重要提示 凡欲认购本期短期融资券的投资者，请认真阅读本发行公告。本发行人承诺 发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。 本期短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融 资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何 判断。 二、释
2、义二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司指重庆市水务资产经营有限公司 本期短期融资券指重庆市水务资产经营有限公司2015年度第一期短期融 资券 短期融资券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在1年内还本付息的债务融资工具 募集说明书指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的重庆市水务资产经营有限公司2015年度第一期 短期融资券募集说明书 发行公告指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的重庆市水务资产经营有限公司2015年度第一期 短期融资券发行公告 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所指
3、银行间市场清算所股份有限公司 同业拆借中心指全国银行间同业拆借中心 主承销商/簿记管理人指中国农业银行股份有限公司 承销团其他成员指除主承销商外其他承销团机构 承销团指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销团 其他成员组成的承销团 承销协议指发行人与主承销商为本次发行签订的重庆市水务资 产经营有限公司2013-2015年短期融资券承销协议 余额包销指承销团在承销团协议所规定的承销期结束后，将未售 出的本期短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销 团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格
4、）及数量意 愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格） 并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实 现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流 程线上化处理 簿记管理人指簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中 簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由中国 农业银行股份有限公司担任 实名记账式短期融资券指采用上海清算所的登记托管系统以记账式方式登记和 托管的短期融资券 北金所指北京金融资产交易所有限公司 工作日指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日 或休息日) 三、发行基本情况三、发行基本情况 （一）主要发行条款 1. 短期融资券名称：重庆市水务资产
5、经营有限公司2015年度第一期短期融 资券 2. 发行人：重庆市水务资产经营有限公司 3. 主承销商：中国农业银行股份有限公司 4. 注册通知书文号：中市协注 2013 CP 446 号 5. 注册金额：人民币肆拾亿元（RMB4,000,000,000.00） 6. 本期发行金额：人民币壹拾亿元（RMB1,000,000,000.00） 7. 短期融资券期限：366天，自2015年【9】月【11】日起至2016年【9】 月【11】日止 8. 短期融资券面值：人民币壹佰元（即100元） 9. 发行价格：按票面金额发行 10. 发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购 买者除
6、外） 11. 票面利率：本期短期融资券采用固定利率方式，按面值发行，发行利率 由集中簿记建档结果确定 12. 托管方式：实名记账式 13. 发行方式： 本次短期融资券由主承销商组织承销团， 通过集中簿记建档、 集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行 14. 承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本次短期融资券 15. 发行日：2015年【9】月【9】日 16. 起息日：2015年【9】月【11】日 17. 缴款日：2015年【9】月【11】日 18. 债权债务登记日：2015年【9】月【11】日 19. 上市流通日：2015年【9】月【14】日 20. 付息日：2016年【9】月【11】日，
7、如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第二个工作日，顺延期间不另计息 21. 兑付日：2016年【9】月【11】日，如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第二个工作日，顺延期间不另计息 22. 付息方式：到期一次还本付息 23. 兑付价格：按面值兑付 24. 兑付方式：本期短期融资券到期日前5个工作日，由发行人按照有关规 定在主管部门指定的信息媒体上刊登兑付公告 。本期短期融资券的 兑付按照中国人民银行的规定，由上海清算所代理完成兑付工作。 25. 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 26. 信用评级结果：本期短期融资券的信用级别为A-1，发行人的主体长期 信用级别为AAA 27
8、. 信用增进情况：无 28. 登记和托管机构：上海清算所 29. 集中簿记建档系统技术支持机构：北金所 30. 特殊条款：无 （二）簿记管理人 中国农业银行股份有限公司 四、发行安排四、发行安排 （一）公告日 2015 年【9】月【6】日 （二）集中簿记建档安排 1、本期短期融资券簿记管理人为中国农业银行股份有限公司，本期短期融资 券承销团成员须在 2015 年【9】月【9】日 9 时至 17 时整，通过集中簿记建档系 统向簿记管理人提交重庆市水务资产经营有限公司 2015 年度第一期短期融资券 申购要约 （以下简称“ 申购要约 ” ） ，申购时间以在集中簿记建档系统中将申 购要约提交至簿记管
9、理人的时间为准。 2、每一承销团成员申购金额的下限为1000万元（含1000万元） ，申购金额超 过1000万元的必须是1000万元的整倍数。 （三）分销安排 1、认购本期短期融资券的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规及 部门规章等另有规定的除外） 。 2、上述投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类托管账户，或通过全国银行 间债券市场中的债券结算代理人开立 C 类持有人账户；其他机构投资者可通过债 券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立 C 类持有 人账户。 （四）缴款和结算安排 1、缴款时间：2015年【9】月【11】日17点前。 2、簿记管理人将在201
10、5年【9】月【11】日通过集中簿记建档系统发送重 庆市水务资产经营有限公司2015年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知书 （以下简称“ 缴款通知书 ” ） ，通知每个承销团成员的获配短期融资券面额和需 缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。 3、合格的承销商应于缴款日11:00前，将按簿记管理人的缴款通知书中 明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户： 户名：中国农业银行 账号：110400389 开户行：中国农业银行资金清算中心 支付系统行号：103100000026 汇款用途：重庆市水务资产经营有限公司2015年度第一期短期融资券承销款 如合格的承销商不能按期足额缴款，则按照中国银行
11、间市场交易商协会的有 关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。 4、本期短期融资券发行结束后， 短期融资券认购人可按照有关主管机构的规 定进行短期融资券的转让、质押。 （五）登记托管安排 本期短期融资券以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清 算所为本期短期融资券的法定债权登记人，在发行结束后负责对本期短期融资券 进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。 （六）上市流通安排 本期短期融资券在债权登记日的次一工作日（2015 年【9】月【14】日） ，即 可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关 规定进行。 （七）其他 无。 五、有关机构 （一）发行人 五、有关机构 （一）发行人 名称：重庆市水务资产经营有限公司 住所：重庆市渝中区民生路 299 号 法定代表人：李祖伟 联系人：郭剑 电话：023-61218807 传真：023-61218806 邮编：400011 （二）主承销商及簿记管理人（二）主承销商及簿记管理人 名称：中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：蒋超良 联系人：李波 联系电话：010-85209683 传真：010-85209683 邮政编码：100005
