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1、- 1 - 重庆对外经贸（集团）有限公司重庆对外经贸（集团）有限公司 2015 年度第一期中期票据年度第一期中期票据发行公告发行公告 发行人：发行人：重庆对外经贸（集团）有限公司重庆对外经贸（集团）有限公司 注册金额：注册金额：人民币人民币 14.514.5 亿元亿元 本期发行金额本期发行金额: :人民币人民币 8 8 亿元亿元 发行期限：发行期限：于发行人依照发行条款的约定赎回之前于发行人依照发行条款的约定赎回之前 长期存续，并在发行人依据发行条款的长期存续，并在发行人依据发行条款的 约定赎回时到期约定赎回时到期 担保情况担保情况: :无担保无担保 信用评级机构信用评级机构: :上海新世纪资
2、信评估投资服务有限公司上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体信用等级：主体信用等级：AAAA 中期票据信用等级：中期票据信用等级：AAAA 主承销商兼簿记管理人：主承销商兼簿记管理人： 联席主承销商联席主承销商： 二零一五年二零一五年十十月月 - 2 - 一、重要提示一、重要提示 1、重庆对外经贸（集团）有限公司本期发行“重庆对外经贸（集团）有限 公司 2015 年度第一期中期票据”(以下简称“本期发行”)已获中国银行间市场 交易商协会2015MTN【491】号注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工 具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何 判断。 2、重
3、庆对外经贸（集团）有限公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、 及时，并对其承担个别和连带法律责任。 3、重庆对外经贸（集团）有限公司注册总规模为 14.5 亿元，本期发行规模 为 8 亿元人民币，于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人 依据发行条款的约定赎回时到期。 4、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止投资者除外） 。本期发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承销团 成员可以委托承销商进行投标。 5、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债 券市场机构投资者之间流通转让。 6、本公告仅对本期发行的有关事宜向投资者做
4、扼要说明，不构成任何投资 建议。 投资者欲了解本期发行的详细情况， 敬请仔细阅读 重庆对外经贸 （集团） 有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 ， 该募集说明书已刊登于上海清 算 所 网 站 （ http:/ ） 和 中 国 货 币 网 （ ） - 3 - 二、释义二、释义 发行人/本公司/公司/集团指重庆对外经贸（集团）有限公司 中期票据指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划 分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本次发行指本期中期票据的发行 本期中期票据指 金额为 14.5 亿元的重庆对外经贸（集团）有限公司 2015 年度第一期中期票据 募集说明书指
5、 公司为发行本期中期票据并向投资者披露发行相关信息 而制作的重庆对外经贸（集团）有限公司 2015 年度第 一期中期票据募集说明书 发行公告指 公司为发行本期中期票据而根据有关法律法规制作的 重 庆对外经贸（集团）有限公司 2015 年度第一期中期票据 发行公告 发行文件指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资料及其所有 修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行公 告） 主承销商兼簿记管理人指中信银行股份有限公司 联席主承销商指国泰君安证券股份有限公司 承销团指 由主承销商、联席主承销商为本期发行组织的由主承销 商、联席主承销商和各其他承销商组成的承销团 簿记建档指 发行人和主承销
6、商协商确定利率（价格）区间后，承销团 成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成 员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形 式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理 簿记管理人指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的 机构， 本期中期票据发行期间由中信银行股份有限公司担 任 承销协议指 公司与主承销商、 联席主承销商签订的 重庆对外经贸 （集 团）有限公司非金融企业债务融资工具承销协议 - 4 - 承销团协议指 主承销商与承销商为承销本期中期票
7、据签订的 银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销团协议 余额包销指 本期中期票据的主承销商和联席主承销商按照 重庆对外 经贸 （集团） 有限公司非金融企业债务融资工具承销协议 的规定，在规定的发行日后，将未售出的中期票据全部自 行购入。 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 北金所指北京金融资产交易所有限公司 银行间市场指全国银行间债券市场 管理办法指 中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企业债务融 资工具管理办法 工作日指 中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息 日） 节假日指国家规定的法定节假日和休息日 近三年指指 2012 年度
8、、2013 年度及 2014 年度 近一期指指 2015 年 1-3 月 元指如无特别说明，指人民币元 GDP指 指国内生产总值（Gross Domestic Product） ，是在一定时 期内(一个季度或一年)，一个国家或地区的经济中所生产 出的全部最终产品和劳务的价值， 常被公认为衡量国家经 济状况的最佳指标。 集团总部/母公司指指重庆对外经贸（集团）有限公司本部 重庆市国资委指指重庆市国有资产监督管理委员会 重庆渝富指指重庆渝富资产经营管理集团有限公司 重庆保税港区指指重庆保税港区开发管理有限公司 外贸控股指指重庆外贸控股（集团）有限公司 国际集团指指重庆国际经济技术合作（集团）有限公
9、司 国际公司指指中国重庆国际经济技术合作公司 外建公司指指重庆对外建设（集团）有限公司 繁盛公司指指重庆繁盛机电技术进出口有限公司 - 5 - 进口公司指指重庆对外贸易进口有限公司 长江轴承指指重庆长江轴承股份有限公司 渝信公司指指重庆渝信路桥发展有限公司 西技公司指指西南技术进出口公司 山源公司指指山源（重庆）企业发展公司 五矿公司指指重庆五矿机械进出口有限公司 明德公司指指明德国际（香港）经贸有限公司 能投公司指指重庆对外经贸集团能源投资公司 道同公司指重庆道同股权投资基金管理有限公司 渝欧公司指重庆渝欧跨境电子商务有限公司 商业公司指重庆市商业建筑设计院有限公司 重钢矿投指指重庆重钢矿产
10、开发投资有限公司 化医集团指指重庆化医控股（集团）公司 轻纺集团指指重庆轻纺控股（集团）公司 机电集团指指重庆机电控股（集团）公司 水务集团指指重庆水务集团股份有限公司 农垦集团指指重庆市农垦控股（集团）有限公司 交运集团指指重庆交通运输控股（集团）有限公司 HR指指人力资源 工程承包指 指具有施工资质的承包者通过与工程项目的项目法人 （业 主）签订承包合同，负责承建工程项目的过程。工程承包 合同可分为总承包、分项承包、分包、转包、劳务承包和 设计-施工合同等方式。 成套设备指指生产成品或半成品的工业联合装置 EPC指 Engineer，Procure，Construct 头字母缩写，指对一个
11、工程 负责进行“设计、采购、施工” 。 0PRC 合同模式指 0PRC （OutPutandPerformancebasedRoadContract）模式下， 一个公路项目不再是一件单纯的建筑产品。 承包商所关注 的不仅仅是施工过程， 而是将拟建公路项目在较长合同期 限内作为一种资产进行管理。因此，这种模式对承包商的 合同管理能力和融资能力都是较大的挑战， 是一种偏重于 “智力型”管理的合同模式。 - 6 - 三、本期发行基本情况三、本期发行基本情况 1、本期中期票据名称：重庆对外经贸（集团）有限公司 2015 年度第一期中 期票据。 2、发行人全称：重庆对外经贸（集团）有限公司 3、发行人待
12、偿还债务融资工具余额：截至本募集说明书签署之日，公司待 偿还债务融资工具余额为 20 亿元，为 2014 年 7 月 16 日发行的 6 亿元 3 年期中 期票据，2015 年 3 月 12 日发行的 4 亿元定向工具，2015 年 8 月 10 日发行的 7 亿元超短期融资券，2015 年 8 月 11 日发行 3 亿元超短期融资券。 4、接受注册通知书文号：中市协注2015MTN491 号 5、注册金额：人民币 14.5 亿元（即 1,450,000,000.00 元） 6、本期发行金额：人民币 8 亿元（即 800,000,000.00 元） 7、本期中期票据期限：于发行人依照发行条款的
13、约定赎回之前长期存续， 并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期 8、本期中期票据面值：本期中期票据面值为每张 100 元 9、赎回权：于本期中期票据第 3 个和其后每个付息日，发行人有权按面值 加应付利息（包括所有递延支付的利息）赎回本期中期票据 10、本期中期票据形式：本期中期票据采用实名制记账式，投资人认购的本 期中期票据在上海清算所开立的持有人账户中托管记载 11、偿付顺序：本期中期票据的本金和利息在破产清算时的清偿顺序等同于 发行人所有其他待偿还债务融资工具 12、发行利率：面值发行，发行利率通过集中簿记建档、集中配售方式最终 确定 13、计息年度天数：闰年为 366 天，非闰年为 3
14、65 天 14、利率确定方式： （1）本期中期票据采用固定利率计息 （2）本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配 售方式确定，在前3个计息年度内保持不变。自第4个计息年度起，每3年重置一 次票面利率 - 7 - （3）前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基 准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网（） （或 中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站如上海清算所 、中国货币网）公布的中债银行间固 定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计 算到0.01%） ；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值 （4）如果发
15、行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始票面利率调整为当 期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度 内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网 （） （或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站 上海清算所、中国货币网）公布的中 债银行间固定利率国债收益率曲线中， 待偿期为3年的国债收益率算术平均值 （四 舍五入计算到0.01%） 。此后每3年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再 加300个基点确定 （5）票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300bps （6）如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利
16、率在利率 重置日不可得， 票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差 再加上300个基点确定 15、发行范围和对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规 禁止购买者除外） 16、承销方式：主承销商及联席主承销商以余额包销的方式承销本期中期票 据 17、发行方式：本期中期票据由主承销商、联席主承销商组织承销团，通过 集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。 18、簿记建档日：2015 年【10】月【27】日 19、集中簿记建档系统技术支持机构：北金所 20、发行日：2015 年【10】月【27】日-【28】日 21、缴款日期：2015 年【10】月【29】日 22、起息日期：2015 年【10】
