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1、中国南方航空集团公司中国南方航空集团公司中国南方航空集团公司中国南方航空集团公司 2013201320132013 年度第一期超短期融资券募集说明书年度第一期超短期融资券募集说明书年度第一期超短期融资券募集说明书年度第一期超短期融资券募集说明书 注册金额：注册金额：注册金额：注册金额：人民币人民币人民币人民币 50505050 亿元亿元亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额：本期发行金额：本期发行金额：人民币人民币人民币人民币 18181818 亿元亿元亿元亿元 超短期融资券期限：超短期融资券期限：超短期融资券期限：超短期融资券期限：90909090 天天天天 担保情况：担保情况：担保情况：担保
2、情况：无担保无担保无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构：信用评级机构：信用评级机构：联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 发行人主体信用等级：发行人主体信用等级：发行人主体信用等级：发行人主体信用等级：AAAAAAAAAAAA 发发发发行行行行人人人人 主承销商及主承销商及主承销商及主承销商及 簿记管理人簿记管理人簿记管理人簿记管理人 联席主承销商联席主承销商联席主承销商联席主承销商 二二二二一三年四月一三年四月一三年四月一三年四月 中国南方航空集团公司 2013 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要声明重要声明重要声明重要声明 本公司发行本期
3、超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册注册注册注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作
4、出任何判断何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投投投投 资者购买本公司本期超短期融资券资者购买本公司本期超短期融资券资者购买本公司本期超短期融资券资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有应当认真阅读本募集说明书及有应当认真阅读本募集说明书及有应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件关的信息披露文件关的信息披露文件关的信息披露文件，对信息披露的真实性对信息披露的真实性对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性准确性准确性、完整性和及时性完整性和及时性完整性和及时性完整性和及时性 进行独立分析进行独立分析进行独立分析进行独立分析， 并据以
5、独立判断投资价值并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何自行承担与其有关的任何自行承担与其有关的任何自行承担与其有关的任何 投资风险。投资风险。投资风险。投资风险。 本公司总经理办公会议已批准本募集说明书本公司总经理办公会议已批准本募集说明书本公司总经理办公会议已批准本募集说明书本公司总经理办公会议已批准本募集说明书， 总经理办公会全体总经理办公会全体总经理办公会全体总经理办公会全体 成员承诺其中不存在虚假记载成员承诺其中不存在虚假记载成员承诺其中不存在虚假记载成员承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或
6、重大遗漏误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实并对其真实并对其真实并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及
7、时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义
8、本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至截至截至截至募集说明书签署日募集说明书签署日募集说明书签署日募集说明书签署日， 除已披露信息外除已披露信息外除已披露信息外除已披露信息外， 无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。的重大事项。的重大事项。 中国南方航空集团公司 2013 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 目录目录目录目录 释义释义释义释义 1 1 1 1 一、常用词语释义
9、1 二、专业技术词语释义 2 第一章第一章第一章第一章风险提示及说明风险提示及说明风险提示及说明风险提示及说明 4 4 4 4 一、与本期超短期融资券相关的投资风险.4 二、与发行人相关的风险 4 第二章第二章第二章第二章发行条款发行条款发行条款发行条款 9 9 9 9 一、本期超短期融资券主要条款.9 二、发行安排 10 第三章第三章第三章第三章募集资金运用募集资金运用募集资金运用募集资金运用 131313 13 一、募集资金用途 13 二、发行人承诺 13 第四章第四章第四章第四章发行人基本情况发行人基本情况发行人基本情况发行人基本情况 141414 14 一、概况14 二、历史沿革 14
10、 三、出资者与实际控制人.16 四、公司治理情况 16 五、下属企业情况 28 七、发行人董事、监事、高级管理人员介绍.33 八、发行人主营业务情况.35 九、未来发展规划 40 十、发行人所处行业现状及发展规划.41 十一、发行人行业地位和竞争优势.48 第五章第五章第五章第五章本公司财务状况本公司财务状况本公司财务状况本公司财务状况 535353 53 一、总体财务情况 53 二、合并财务报表范围变化情况.60 三、合并财务报表资产、负债及所有者权益结构分析.61 四、合并财务报表盈利能力分析.70 五、合并财务报表现金流量分析.72 六、合并财务报表偿债能力分析.73 七、合并财务报表经
11、营效率分析.74 八、有息债务情况 75 九、关联交易情况 76 十、或有事项及承诺事项情况.82 十一、资产限制用途情况.84 十二、衍生品、大宗商品期货、理财产品情况.85 十三、境外投资情况 85 第六章第六章第六章第六章公司资信状况公司资信状况公司资信状况公司资信状况 868686 86 一、信用评级情况 86 中国南方航空集团公司 2013 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 二、其他资信情况 86 第七章第七章第七章第七章本期本期本期本期超短期融资券超短期融资券超短期融资券超短期融资券的担保情况的担保情况的担保情况的担保情况 888888 88 第八章第八章第八章第八章税项税项税
12、项税项 898989 89 一、营业税 89 二、所得税 89 三、印花税 89 四、税项抵销 89 第九章第九章第九章第九章本期超短期融资券的投资者保护机制本期超短期融资券的投资者保护机制本期超短期融资券的投资者保护机制本期超短期融资券的投资者保护机制 909090 90 一、违约事件和违约责任.90 二、投资者保护机制 90 三、不可抗力 93 四、弃权94 第十章第十章第十章第十章信息披露信息披露信息披露信息披露 959595 95 第十一章第十一章第十一章第十一章与本期与本期与本期与本期超短期融资券超短期融资券超短期融资券超短期融资券发行有关的机构发行有关的机构发行有关的机构发行有关的
13、机构 979797 97 一、发行人 97 二、承销团 97 三、财务顾问机构 102 三、律师事务所 103 四、会计师事务所 103 五、登记托管机构 104 备查文件备查文件备查文件备查文件 105105105 105 一、备查文件 105 二、查询地址 105 附录一附录一附录一附录一指标计算公式指标计算公式指标计算公式指标计算公式 107107107 107 中国南方航空集团公司 2013 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 释义释义释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义一、常用词语释义一、常用词语释义 发行人/本公司
14、/公司/ 南航集团 指中国南方航空集团公司 南航股份指中国南方航空股份有限公司 南龙控股指南龙控股有限公司 北方航空指中国北方航空公司 新疆航空指新疆航空公司 财务公司指中国南航集团财务有限公司 建设开发指中国南航集团建设开发有限公司 南航建设指广州南航建设有限公司 天源证券指天源证券经纪有限公司 南航文化传媒指中国南航集团文化传媒股份有限公司 摩天宇维修公司指珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司 飞机维修公司指广州飞机维修工程有限公司 珠海翔翼公司指珠海翔翼航空技术有限公司 中航信公司指中国民航信息网络股份有限公司 国航股份指中国国际航空股份有限公司 东航股份指中国东方航空股份有限公司 天
15、合联盟指航空公司所形成的国际航空服务网络。2000年6月22日 由法国航空公司、达美航空公司、墨西哥国际航空公司 和大韩航空公司联合成立 超短期融资券指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间 债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券。 本期超短期融资券指发行额为18亿元人民币的中国南方航空集团公司2013 年度第一期超短期融资券 本次发行/本期发行指本期超短期融资券的发行 募集说明书指本公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露本期 超短期融资券发行相关信息而制作的中国南方航空集 团公司2013年度第一期超短期融资券募集说明书 发行公告指本公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律法
16、规 制作的中国南方航空集团公司2013年度第一期超短期 融资券发行公告 中国南方航空集团公司 2013 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商指中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银 行” ） 联席主承销商指中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银 行” ） 承销团指主承销商和联席主承销商为本次发行根据承销团协议 组织的，由主承销商、联席主承销商和其他承销团成员 组成的承销团 承销协议指主承销商、联席主承销商与发行人为本次发行及流通 签订的中国南方航空集团公司2012-2014年超短期融资 券承销协议 承销团协议指承销团各方为本次发行签订的非金融企业债务融资 工具承销团协议文本 余额包销指主承销商和联席主承销商按照承销协议的规定，在承 销期结束时，将售后剩余的本期超短期融资券全部自行 购入的承销方式 簿记建档指由中国农业银行作为簿记管理人记录投资者认购数量 和超短期融资券价
