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1、 中国建筑第八工程局有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书 1 中国建筑第八工程局有限公司中国建筑第八工程局有限公司 20152015 年度第年度第二期中期票据募集说明书二期中期票据募集说明书 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 二零一五年七月二零一五年七月 发行人：发行人： 中国建筑第八工程局有限公司 注册金额：注册金额： 人民币17亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币16亿元 发行期限：发行期限： 3+2年 信用评级机构：信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AAA；债项：AAA 担保情况：担保情况： 无条件的不可撤销的连
2、带责任保证担保 担保企业：担保企业： 中国建筑股份有限公司 中国建筑第八工程局有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书 1 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记
3、载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 中国建筑第八工程局有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书 2 目录目录 第一章第一章 释义释义 6 6 第二章第二章 风险提示风险提示 9 9
4、 一、中期票据的投资风险一、中期票据的投资风险 9 9 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 9 9 第三章第三章 发行条款发行条款 1818 一、主要发行条款一、主要发行条款 1818 二、发行安排二、发行安排 2121 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2424 一、募集资金主要用途一、募集资金主要用途 2424 二、偿债资金来源及保障措施二、偿债资金来源及保障措施 2424 三、发行人承诺三、发行人承诺 2525 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2626 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 2626 二、发行人二、发行人历史沿革及股本变动情况历史沿革及股本变动情况 .
5、 . 2626 三、发行人股权结构及实际控制人情况三、发行人股权结构及实际控制人情况 2828 四、发行人重要权益投资情况四、发行人重要权益投资情况 3030 五、发行人内部治理及组织机构五、发行人内部治理及组织机构设臵情况设臵情况 3939 六、发行人员工基本情况六、发行人员工基本情况 5353 七、发行人主营业务情况七、发行人主营业务情况 5858 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况主要竞争状况 8888 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 101101 一、发行人主要财务数据一、发行人主要财务数据 101101 二
6、、发行人报表合并范围变化情况二、发行人报表合并范围变化情况 111111 三、发行人资产负债结构及现金流分析三、发行人资产负债结构及现金流分析 112112 四、发行人盈利能力分析四、发行人盈利能力分析 138138 中国建筑第八工程局有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书 3 五、发行人偿债能力分析五、发行人偿债能力分析 138138 六、发行人资产运营效率分析六、发行人资产运营效率分析 140140 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况七、发行人最近一个会计年度付息债务情况 140140 八、发行人关联交易情况八、发行人关联交易情况 145145 九、重大或有事项九、重大或有事
7、项 153153 十、 资产抵质押及限制用途安排以及其他具有十、 资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的可对抗第三人的优先偿付负债的 情况。情况。 155155 十一、金融衍生品、大宗商品期十一、金融衍生品、大宗商品期 156156 十二、重大理财产品投十二、重大理财产品投 156156 十三、海外投资情况十三、海外投资情况 156156 十四、直接债务融资计划十四、直接债务融资计划 156156 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 157157 一、对公司主体及一、对公司主体及 20152015 年第一期中期票据的评级报告摘要年第一期中期票据的评级报告摘要
8、157157 二、跟踪评级有关安排二、跟踪评级有关安排 158158 三、发行人其他资信情况三、发行人其他资信情况 158158 第八章第八章 担保担保 161161 一、担保人基本情况一、担保人基本情况 161161 二、担保人历史沿革及股东变化情况二、担保人历史沿革及股东变化情况 161161 三、担保人股权结构及实际控制人情况三、担保人股权结构及实际控制人情况 163163 四、担保人重要权益投资情况四、担保人重要权益投资情况 16166 6 五、担保人内部治理及组织机构设臵情况五、担保人内部治理及组织机构设臵情况 175175 六、担保人员工基本情况六、担保人员工基本情况 184184
9、 七、担保人主营业务情况七、担保人主营业务情况 192192 八、担保人未来投资八、担保人未来投资计划计划 204204 九、担保人业务发展展望九、担保人业务发展展望 206206 十、担保人行业状况十、担保人行业状况 210210 中国建筑第八工程局有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书 4 十一、担保人在行业中的地位和竞争优势十一、担保人在行业中的地位和竞争优势 210210 十二、担保人的主要财务情况及历史财务报表十二、担保人的主要财务情况及历史财务报表 214214 十三、担保人合并报表范围的重大变化说明十三、担保人合并报表范围的重大变化说明 227227 十四、担保人财务情
10、况分析十四、担保人财务情况分析 227227 十五、担保人最近一个会计年度付息债务情况十五、担保人最近一个会计年度付息债务情况 242242 十六、担保人关联方及关联交易十六、担保人关联方及关联交易 247247 十七、担保人重大或有事项或承诺事项十七、担保人重大或有事项或承诺事项 252252 十八、担保人其他重要事项十八、担保人其他重要事项 258258 十九、担保人的资信情况十九、担保人的资信情况 260260 二十、担保函的主要内容二十、担保函的主要内容 262262 二十一、持续信息披露安排二十一、持续信息披露安排 263263 第九章第九章 税项税项 264264 一、营业税一、营
11、业税 264264 二、所得税二、所得税 264264 三、印花税三、印花税 264264 第十章第十章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 265265 一一、中期票据发行前的信息披露、中期票据发行前的信息披露 265265 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 265265 三、中期票据存续期内定期信息披露三、中期票据存续期内定期信息披露 266266 四四、本息兑付事项、本息兑付事项 266266 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 268268 一、违约事件一、违约事件 268268 二、违约责任二、违约
12、责任 268268 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 268268 四、不可抗力四、不可抗力 273273 五、弃权五、弃权 274274 中国建筑第八工程局有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书 5 第十二章第十二章 本次中期票据发行的有关机构本次中期票据发行的有关机构 275275 第十三章第十三章 备查文件备查文件 281281 一、备查文件一、备查文件 281281 二、文件查询地址二、文件查询地址 281281 附录发行人主要财务指标计算公式附录发行人主要财务指标计算公式 283283 中国建筑第八工程局有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书 6 第一章第一章
13、 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “中建八局“中建八局/ /本公司本公司/ /发行发行 人”人” 指 中国建筑第八工程局有限公司。 “中期票据”“中期票据” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的， 约定在一定期限还本 付息的债务融资工具。 “本期中期票据”“本期中期票据” 指 金额为 16 亿元的“中国建筑第八工程局有限 公司 2015 年度第二期中期票据” 。 “本次发行”“本次发行” 指 本期中期票据的发行。 “募集说明书”“募集说明书” 指 公司为发行本期中期票据并向投资者披露发 行相关信息而制作的 中国建筑第八工程局有
14、限公 2015 年度第二期中期票据募集说明书 。 “发行公告”“发行公告” 指 本公司为发行本期中期票据而根据有关法律 法规制作的中国建筑第八工程局有限公司 2015 年度第二期中期票据发行公告 。 “发行文件”“发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书及发行公告） 。 “主承销商兼“主承销商兼 簿记管理人”簿记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构， 本期中期票据 发行期间由中国建设银行股份有限公司担任。 “簿记建档”“簿记建档” 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区
15、间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务 融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的 中国建筑第八工程局有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书 7 一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理。 “承销协议”“承销协议” 指 公司与主承销商签订的 中国建筑第八工程局 有限公司非金融企业债务融资工具承销协 议 。 “余额包销”“余额包销” 指 本期中期票据的主承销商按照 中国建筑第八 工程局有限公司非金融企业债务融资工具承 销协议的规定
16、，在规定的发行日后，将未售 出的本期中期票据全部自行购入。 “上海清算所”“上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会”“交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “北金所”“北金所” 指 北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场”“银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日”“法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 。 “工作日”“工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日） 。 “元”“元” 指 如无特别说明，指人民币元。 “国资委”“国资委” 指 国务院国有资产监督管理委员会。 “中建总公司”“中建总公司” 指 中国建筑工程总公司。 “中建股份”“中建股份” 指 中国建筑股份有限公司。 “中国” 、 “我国”“中国” 、 “我
