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1、 中国航空油料集团公司中国航空油料集团公司 2012015 5 年度第一期超短期融资券年度第一期超短期融资券发行公告发行公告 发行人发行人 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人 联席主承销商联席主承销商 2 一、一、 重要提示重要提示 1. 中国航空油料集团公司作为发行人承诺发行公告内容真实、准确、 完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。 2. 中国航空油料集团公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市 场交易商协会的注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资 券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投 资风险作出任何判断。 3. 本期超短期融资券发行金额15亿元人民币，期
2、限为180天，平安银 行股份有限公司为此次发行的主承销商。 4. 本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （国家法律、法规禁止投资者除外）。 5. 本公告仅对发行中国航空油料集团公司2015年度第一期超短期融 资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期超短期融资券 的投资建议。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请 阅读中国航空油料集团公司2015年度第一期超短期融资券募集 说 明 书 ， 该 募 集 说 明 书 已 刊 登 于 中 国 货 币 网 （） 和 上 海 清 算 所 网 站 （）。 3 二、二、释义释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含
3、义： 1. 发行人：指中国航空油料集团公司。 2. 本期超短期融资券：指中国航空油料集团公司2015年度第一期超 短期融资券。 3. 本期发行：指发行人本期发行的期限为180天的15亿元人民币超短 期融资券之行为。 4. 主承销商：指平安银行股份有限公司和北京农村商业银行股份有 限公司。 5. 簿记管理人：指负责实际簿记建档操作者，为平安银行股份有限 公司。 6. 承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销 团。 7. 承销协议：指发行人与主承销商签订的中国航空油料集团公司 2015-2017年度超短期融资券承销协议。 8. 发行公告：指为本期发行而根据有关法律法规制作的中国航空
4、 油料集团公司2015年度第一期超短期融资券发行公告。 9. 兑付公告：指为本期发行而根据有关法律法规制作的中国航空 油料集团公司2015年度第一期超短期融资券兑付公告。 10. 交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 11. 银行间市场：指全国银行间债券市场。 12. 托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。 4 13. 投资者：指全国银行间债券市场机构投资者。 14. 元：如无特别说明，指人民币元。 15. 工作日：指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和 休息日）。 5 三、三、本期发行基本情况本期发行基本情况 1. 超短期融资券名称：中国航空油料集团公司2015年度第一期超
5、短 期融资券。 2. 发行人：中国航空油料集团公司。 3. 注册金额：100亿元。 4. 本期发行金额：15亿元。 5. 超短期融资券期限：180天。 6. 计息年度天数：366天。 7. 超短期融资券面值：100元。 8. 发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发 行。 9. 簿记管理人：平安银行股份有限公司 10. 发行利率：采用固定利率方式付息，票面利率通过簿记建档程序 确定。 11. 承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。 12. 发行日期：2015年5月21日。 13. 缴款日：2015年5月22日。 14. 起息日期：自缴款日开始计息。 15. 兑付日期：2015
6、年11月18日（如遇法定节假日，则顺延至其后的 第一个工作日，顺延期间不另计息）。 16. 兑付价格：本期超短期融资券按年付息，面值兑付。 17. 托管方式：由银行间市场清算所股份有限公司采用实名记账方式 6 托管。 18. 交易市场：全国银行间债券市场。 19. 信用评级：经联合资信评估有限公司评定的发行人主体长期信用 等级为AAA。 20. 担保情况：本期超短期融资券无担保。 21. 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资超 短期融资券所涉及的所有税项由投资者自行承担。 22. 适用法律：本期超短期融资券的所有法律条款均适用中华人民共 和国法律。 7 四、四、发行时间安排发
7、行时间安排 1. 2015年5月20日通过中国货币网、上海清算所网站公布中国航空 油料集团公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书、中 国航空油料集团公司2015年度第一期超短期融资券发行公告等 文件。 2. 2015年5月21日簿记建档，接受承销团成员的申购要约，簿记 管理人统计有效申购量。 3. 2015年5月21日17:00前，簿记管理人向获得配售的承销团成员传 真中国航空油料集团公司2015年度第一期超短期融资券配售确 认及缴款通知书。 4. 2015年5月22日上午15:00之前，承销团成员将本期超短期融资券 认购款划至主承销商指定的缴款账户。如承销商不能按期足额缴 款，按照中国
8、人民银行、交易商协会的有关规定和签订的承销 团协议有关条款办理。 户名：平安银行股份有限公司，开户行：平安银行， 账号：143300118，支付系统行号：307584007998。 5. 2015年5月22日下午17:00之前，发行人向托管机构提供本期超短 期融资券的募集资金到账确认书。 6. 2015年5月25日通过中国货币网、 上海清算所网站公告本期超短期 融资券的实际发行规模、发行价格、发行期限等情况。 7. 2015年5月25日本期超短期融资券开始在全国银行间债券市场流 通转让。 8 五、有关机构五、有关机构 1发行人 中国航空油料集团公司 注册地：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路
9、28号 办公地址：北京市海淀区马甸路2号中国航油大厦 法定代表人：孙立 联系人：岳志强 联系电话：010-59890100 传真：010-59890075 邮编：100088 2. 主承销商 平安银行股份有限公司 地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 邮编：518001 法定代表人：孙建一 联系人：杨超 联系电话：021-50979139 传真： 021-20259969 北京农村商业银行股份有限公司 地址：北京市朝阳区朝阳门北大街16号 9 邮编：100020 法定代表人：王金山 联系人：艾琪云 联系电话：010-85605240 传真： 010-85605231 ( ll:t:PJ:7CIEx , AA51?I12olsmJg-mmiU frm:v.r )
