中国国际金融有限公司2015年第三期短期融资券募集说明书

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1、 1 本期短期融资券基本条款 短期融资券名称 中国国际金融有限公司 2015 年第三期短期融资券 发行人 中国国际金融有限公司 核定最高发行余额 人民币 25 亿元（RMB2,500,000,000） 本期发行金额 人民币 8 亿元（RMB800,000,000） 短期融资券期限 90 天 短期融资券品种 固定利率，票面利率在短期融资券存续期内固定不变 票面利率 通过招标系统招标确定 发行方式 通过招标系统以招标方式发行 信用评级机构及评级 结果 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体 评级为 AAA，评级展望为稳定，本期短期融资券的评级为 A-1 与本期短期融资券发行有关的中

2、介机构 会计师事务所会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所律师事务所 北京市海问律师事务所 信用评级机构信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 登记托管机构登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司 发行人法定代表人 丁学东 发行人短期融资券发行事务负责人 刘健 2 发行人声明及重要提示 投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露，进行独立的 投资判断。本期短期融资券在主管部门核定的余额内发行，并不表明主管部门对本期短 期融资券的投资价值做出了任何评价， 也不表明对本期短期融资券的投资风险做出了任 何判断。 发行人承诺本募集说明书不存在虚假记载

3、、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、完整性承担法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证本募集说明书中财务会计资料真实、准确、完整。 除发行人外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列 明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投资者可在本期短期融资券发行期内到中国货币网（） 、上 海清算所网站（） 、中国债券信息网（）和其 他指定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说明书全文。投资者若对本募集说明书存在 任何疑问，应咨询自己的律师、会计师或其他专业顾问。 3 目 录 释义释义 . 6 第一章第一章 募集说明书概要募集说明书概要 . 10

4、一、发行人概况 10 二、发行人最近三年及一期主要财务数据和监管数据 12 三、本期短期融资券概要 15 第二章第二章 本期短期融资券风险提示本期短期融资券风险提示 . 18 一、与本期短期融资券相关的风险 18 二、与发行人相关的风险 19 三、政策风险 21 四、竞争风险 22 第三章第三章 本期短期融资券情况本期短期融资券情况 . 23 一、本期短期融资券基本情况 23 二、本期短期融资券发行安排 24 三、发行人的声明和保证 25 四、投资者的认购承诺 26 第四章第四章 发行人信息披露承诺发行人信息披露承诺 . 27 一、发行人相关文件 27 二、定期信息披露 28 三、重大事件 2

5、8 四、本息兑付 28 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 29 一、发行人概况 29 二、发行人历史沿革 29 三、发行人主要财务数据和监管指标 31 四、发行人主要业务经营状况 34 4 五、发行人所在行业状况 38 六、发行人所在行业地位 44 七、发行人公司治理情况 50 八、发行人主要股东情况 52 九、发行人子公司情况 53 十、发行人部门和机构设置 55 十一、发行人人员情况 56 十二、发行人风险管理情况 57 第六章第六章 发行人财务状况分析发行人财务状况分析 . 60 一、发行人最近三年及一期财务数据 60 二、发行人财务数据分析 68 第七章第七章 本期短期融

6、资券募集资金使用及历史短期融资券发行情况本期短期融资券募集资金使用及历史短期融资券发行情况 . 93 一、本期短期融资券募集资金用途 93 二、发行人历史短期融资券发行情况 93 第八章第八章 发行人董事及高级管理人员发行人董事及高级管理人员 . 95 一、发行人董事及高级管理人员名单 95 二、发行人董事简介 95 三、发行人高级管理人员简介 97 第九章第九章 本期短期融资券税务等相关问题分析本期短期融资券税务等相关问题分析 . 99 一、营业税 99 二、所得税 99 三、印花税 99 第十章第十章 本期短期融资券信用评级情况本期短期融资券信用评级情况 . 101 一、信用评级报告的内容

7、摘要 101 二、有关持续跟踪评级安排的说明 101 第十一章第十一章 发行人律师的法律意见发行人律师的法律意见 . 103 第十二章第十二章 与本期短期融资券发行有关的机构与本期短期融资券发行有关的机构 . 104 5 一、发行人 104 二、承销团 104 三、会计师事务所 111 四、律师事务所 112 五、信用评级机构 112 六、登记托管机构 113 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 114 一、备查资料 114 二、查询方式 114 6 释义 本募集说明书中，除文义另有所指，下列简称或词汇具有以下含义： 发行人、本公司、 公司 指 中国国际金融有限公司 证券公司短期融资 券

8、指 证券公司以短期融资为目的，在全国银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的金融债券。证券公司短期融资 券期限最长不超过91天 本期短期融资券 指 发行总额为人民币8亿元的中国国际金融有限公司2015年第 三期短期融资券 本期短期融资券发 行 指 发行总额为人民币8亿元的“中国国际金融有限公司2015年第 三期短期融资券”的行为 募集说明书 指 发行人为发行本期短期融资券而根据有关法律法规制作的 中国国际金融有限公司2015年第三期短期融资券募集说明 书 发行公告 指 发行人为发行本期短期融资券而根据有关法律法规制作的 中国国际金融有限公司2015年第三期短期融资券发行公 告 发行文

9、件 指 在本期短期融资券发行过程中必需的文件、材料或其他资料 及其所有修改和补充的文件（包括但不限于募集说明书、发 行公告） 承销商 指 负责承销本期短期融资券的一家、或多家、或所有机构（根 据上下文确定） 承销团 指 为本期短期融资券发行而根据承销团协议组织的、由全体承 销团成员组成的承销团 承销团协议 指 承销商为承销本期短期融资券而签订的中国国际金融有限 公司2014-2015年度短期融资券承销团协议 招标系统 指 中国人民银行债券发行系统 招标 指 由发行人确定本期短期融资券的招标利率区间、发行人在中 央国债登记结算有限责任公司统一发标、投标人在系统规定 的各自用户终端参与投标或进行应

10、急投标、投标结束后发行 人根据招标系统结果最终确定本期短期融资券发行利率和投 标人中标金额的过程 发行利率 指 通过招标系统招标确定的本期短期融资券最终票面年利率 7 投标人 指 所有通过招标系统参与本期短期融资券投标的承销团成员 招标书 指 中国国际金融有限公司2015年第三期短期融资券招标书 有效投标 指 投标人按照本期短期融资券发行文件规定发出的、经招标系 统确认有效的投标 应急投标 指 在本期短期融资券招投标过程中，发生由于技术性或其它不 可抗力产生的招投标系统故障，投标人填制中国国际金融 有限公司2015年第三期短期融资券应急投标书，按要求加 盖预留在发行系统的印鉴并填写密押后，在规

11、定的投标时间 内传送至招标系统的行为 应急投标书 指 中国国际金融有限公司2015年第三期短期融资券应急投标 书 缴款通知书 指 招投标完成后，招标系统显示的、确定投标人的中标额及应 缴款情况的中国国际金融有限公司2015年第三期短期融资 券发行认购额和缴款通知书 人民银行 指 中国人民银行 证监会 指 中国证券监督管理委员会 有关主管机关 指 本期短期融资券发行需获得其批准、核准或备案的监管机关 （包括但不限于人民银行和证监会） 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 证券交易所 指 上海证券交易所和深圳证券交易所的合称 银行间市场 指 全国银行间债券市场 中金香港 指 中国国际金融（

12、香港）有限公司 中金香港证券 指 中国国际金融香港证券有限公司 中金香港资产管理 指 中国国际金融香港资产管理有限公司 CICC US 指 CICC US Securities, Inc. CICC Investment Group 指 CICC Investment Group Company Limited CICC US Holding 指 China International Capital Corporation (USA) Holding Inc. 中金佳成 指 中金佳成投资管理有限公司 中央汇金 指 中央汇金投资有限责任公司 建银投资 指 中国建银投资有限责任公司 8 摩根士丹

13、利 指 摩根士丹利国际公司 新政投 指 新加坡政府投资有限公司 中投保 指 中国投融资担保有限公司 名力集团 指 名力集团控股有限公司 大东方人寿 指 大东方人寿保险有限公司 TPG 指 TPG Asia V Delaware, L.P. KKR 指 KKR Institutions Investments L.P. 公司章程 指 中国国际金融有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中外合资经营企 业法 指 中华人民共和国中外合资经营企业法 发行人律师、海问 指 北京市海问律师事务所 发行人会计师、毕 马威 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

14、本期短期融资券评 级机构、中诚信国 际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 客户资金 指 客户证券交易结算资金 第三方存管 指 证券公司将客户交易结算资金独立于自有资金，交由独立于 证券公司的第三方存管机构存管 QDII 指 合 格 境 内 机 构 投 资 者 （ Qualified Domestic Institutional Investors） QFII 指 合格境外机构投资者 （Qualified Foreign Institutional Investors） 融资融券 指 证券公司向客户出借资金供其买入证券、出借证券供其卖出 的经营活动 股指期货 指 股票价格指数期货，是以某种股票

15、指数为基础资产的标准化 的期货合约，买卖双方交易的是一定时期后的股票指数价格 水平，在期货合约到期后，通过现金结算差价的方式来进行 交割 PE、直投、直接投 资 指 证券公司利用自身的专业优势寻找并发现优质投资项目或公 司，以自有或募集资金进行股权投资，并以获取股权收益为 9 目的业务。在此过程中，证券公司既可以提供中介服务并获 取报酬，也可以以自有资金参与投资 期货IB业务 指 代理期货商接受客户开户，接受客户的委托单并交付期货商 执行等 ETF 指 交易型开放式指数基金（Exchange Traded Funds） FOF 指 基金的基金（Fund of Fund） 最近三年 指 2011

16、年、2012年和2013年 最近三年及一期 指 2011年、2012年和2013年及2014年1-6月 工作日 指 每周一至周五（不包括法定节假日或休息日） 法定节假日 指 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定及 政府指定节假日和/或休息日 元 指 如无特别说明，指人民币元 本募集说明书所有财务数据及其分析，若无特别说明，均为合并口径。 本募集说明书中的数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况， 均为四舍五 入原因造成。 10 第一章 募集说明书概要 本概要仅对募集说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读募集 说明书全文。 一、发行人概况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 公司名称：中国国际金融有限公司 英文名称：CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED 法定代表人：丁学东 住所：北京市建国门外大街 1 号国贸大