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1、 新疆中泰（集团）有限责任公司新疆中泰（集团）有限责任公司 2015年度第二期短期融资券发行公告年度第二期短期融资券发行公告 发行人发行人 新疆中泰（集团）有限责任公司新疆中泰（集团）有限责任公司 主承销商及主承销商及 簿记管理人：簿记管理人： 二一五年七月二一五年七月 2 一、重要提示一、重要提示 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带 法律责任。 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务 融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作 出任何判断。 二、释义二、释义 在发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具
2、有如下含义： 一、一般术语一、一般术语 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/中泰集中泰集 团团 指新疆中泰（集团）有限责任公司 成员公司成员公司 指新疆中泰（集团）有限责任公司之子公司及 参股公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 （简称“债务融资工具”）（简称“债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价 证券 本期短期融资券本期短期融资券 指发行额度为5亿元、期限为1年的“新疆中泰 （集团）有限责任公司2015年度第二期短期融 资券” 本次发行本次发行 指本期短期融资券的发行行为 发行公告发行公告 指发行人为本期短期融资
3、券的发行而根据有关 法律法规制作的新疆中泰（集团）有限责任 公司2015年度第二期短期融资券发行公告 募集说明书募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的新疆中泰（集团）有限责任 公司2015年度第二期短期融资券募集说明书 申购配售说明申购配售说明 指簿记管理人为本期短期融资券的发行而制作 3 的新疆中泰（集团）有限责任公司2015年度 第二期短期融资券申购和配售办法说明 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 国资委国资委 指国务院国有资产监督管理委员会 国家发改委国家发改委 指国家发展和改革委员会 上海清算所上海清算所
4、指银行间市场清算所股份有限公司 主承主承销商销商/簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责集中簿记建档 操作的机构，本期短期融资券发行期间由国家 开发银行股份有限公司（以下简称“国家开发 银行”）担任。 承销团承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织 的、由主承销商和分销商组成的承销团 承销协议承销协议 指主承销商与发行人签订的2013年-2015年新 疆中泰化学股份有限公司短期融资券承销协 议 承销团协议承销团协议 指主承销商与其他承销团成员为本次发行签订 的2013年-2015年新疆中泰（集团）有限责任 公司短期融资券承销团协议 余额包销余额包销 指本期短期融资券的主承销商
5、按照2013年 -2015年新疆中泰（集团）有限责任公司短期融 资券承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的短期融资券全部自行购入的承销方 式 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行 配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种 实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建 档过程全流程线上化处理。 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 实名制记账式短期融资券实名制记账式短期融资券 指采用银行间市场清
6、算所股份有限公司的登记 托管系统以记账方式登记和托管的短期融资券 4 管理办法管理办法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管理办法 工作日工作日 指国内商业银行工作日，不含法定节假日或休 息日 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 元元 如无特别说明，指人民币元 二、机构地名释义二、机构地名释义 新疆国资委新疆国资委 指新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员 会，发行人控股股东和实际控制人 中泰化学中泰化学 新疆中泰化学股份有限公司， 2010年9月至2
7、012 年6月曾用名新疆中泰化学（集团）股份有限公 司 环鹏公司环鹏公司 指乌鲁木齐环鹏有限公司，发行人股东 新投集团新投集团 新疆投资发展（集团）有限责任公司，公司原 控股股东 中国化工中国化工 中国化工集团公司，公司原实际控制人 新疆化工集团新疆化工集团 新疆化工（集团）有限责任公司，公司原股东 中泰矿冶中泰矿冶 指新疆中泰矿冶有限公司，发行人全资子公司 中鲁矿业中鲁矿业 指新疆中鲁矿业有限公司，发行人全资子公司 阜康能源阜康能源 指新疆中泰化学阜康能源有限公司，发行人全 资子公司 准东煤准东煤业业 指新疆中泰化学准东煤业有限公司，发行人全 资子公司 准东热电准东热电 指新疆中泰化学准东热
8、电有限公司，发行人全 资子公司 库尔勒化工库尔勒化工 指新疆中泰化学库尔勒化工有限公司，发行人 全资子公司 华泰华泰化工化工 指新疆华泰重化工有限责任公司，发行人控股 子公司 托克逊盐化托克逊盐化 指托克逊县中泰化学盐化有限责任公司，发行 人控股子公司 奇台矿产奇台矿产 指奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司，发 行人控股子公司 5 中泰进出口中泰进出口 指新疆中泰进出口贸易有限公司，发行人控股 子公司 博达焦化博达焦化 指阜康市博达焦化有限责任公司，发行人控股 子公司 蓝天物流蓝天物流 新疆蓝天石油化学物流有限责任公司。2012年 10月，中泰集团收购部分股权以及增资扩股后 持有该公司51%股
9、权后成为中泰集团控股子公 司 中泰物产中泰物产 指新疆中泰物产有限公司，主要业务为金属材 料、建筑材料、机电产品、塑料制品、化工产 品的销售 三、专业、技术术语三、专业、技术术语 PVC 指聚氯乙烯树脂（Polyvinyl Chloride），五大通 用树脂之一，主要用于建筑材料、包装材料及 电器材料等 DCS 指分散控制系统(Distributed Control System)的 简称，国内一般习惯称为集散控制系统。它是 一个由过程控制级和过程监控级组成的以通信 网络为纽带的多级计算机系统，综合了计算机 (Computer)、通讯(Communication)、显示(CRT) 和控制(Co
10、ntrol)等4C技术 VCM 指氯乙烯（CH2=CHCl）无色气体 ERP 指资源计划(Enterprise Resource Planning)的 简称，建立在信息技术基础上，以系统化的 管理思想，为企业决策层及员工提供决策运 行手段的管理平台 电石乙炔法电石乙炔法 指以电石为原料，利用电石水解产生的乙炔气 与氯化氢气体合成氯乙烯的方法 石油乙烯法石油乙烯法 指以石油系列产品裂解出的乙烯为原料，经氧 氯化生产氯乙烯的方法 烧碱烧碱 指氢氧化钠（分子式NaOH），最基本的化工原 料之一，主要用于化工、轻工、纺织、医药、 冶金、石油等行业 离子膜交换法离子膜交换法 指一种用离子交换膜进行氯化钠
11、盐水电解生产 烧碱的方法。该法能耗低、污染小、产品纯度 6 高，是目前世界上最先进的烧碱生产方法 隔膜电解法隔膜电解法 指一种目前电解法生产烧碱最主要的方法，所 谓隔膜法是指在阳极与阴极之间设置隔膜，把 阴、阳极产物隔开。隔膜是一种多孔渗透性隔 层，它不妨碍离子的迁移和电流通过并使它们 以一定的速度流向阴极， 但可以组织OH-向阳极 扩散，防止阴、阳极产物间的机械混合 水银法水银法 一种用水银介质生产烧碱的方法。该法产品纯 度高，但水银介质对环境污染严重，目前已基 本被淘汰 表观消费量表观消费量 指表观消费量国内总产量进口量出口量 阜康一期项目阜康一期项目 中泰化学阜康工业园年产 40 万吨聚
12、氯乙烯树 脂、30 万吨离子膜烧碱循环经济项目 阜康二期项目阜康二期项目 中泰化学阜康工业园 120 万吨/年聚氯乙烯树 脂、100 万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（一 期）即 40 万吨/年聚氯乙烯树脂、30 万吨/年离 子膜烧碱及配套 215 万千瓦热电联产循环经 济项目 华泰公司二期项目华泰公司二期项目 指36万吨/年聚氯乙烯专用树脂配套30万吨/年 离子膜烧碱工程 中泰矿冶二期中泰矿冶二期 指中泰矿冶50万吨/年电石项目 阜康工业园一期项目阜康工业园一期项目 指阜康工业园一期工程年产40万吨聚氯乙烯树 脂、30万吨离子膜烧碱循环经济项目 新疆、自治区、疆内新疆、自治区、疆内 新疆维吾尔
13、自治区 疆外疆外 除新疆维吾尔自治区以外的国内其他地区 中亚五国中亚五国 地处中亚的哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔 吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦五个国家 7 三三、本次发行基本情况、本次发行基本情况 （一）短期融资券名称：新疆中泰（集团）有限责任公司2015年度第二期短 期融资券。 （二）发行人：新疆中泰（集团）有限责任公司。 （三）短期融资券发行形式：本期短期融资券由国家开发银行股份有限公司 担任主承销商，采用实名制记账式，统一在银行间市场清算所股份有限公司登记 托管。 （四）发行人待偿还债务融资工具余额：截至本募集说明书签署之日，发行 人及其下属子公司待偿还债务融资工具余额为人民币捌拾
14、柒亿元(RMB 8,700,000,000元)，其中非公开定向债务融资工具30亿元，公司债26亿元，中期票 据16亿元，短期融资券15亿元。 （五）发行人短期融资券注册情况：人民币叁拾亿元（RMB 3,000,000,000 元） ，本次发行注册文号中市协注【2013】CP410号。 （六）本期发行额：人民币伍亿元（RMB500,000,000元） 。 （七）本期短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100元） 。 （八）本期短期融资券期限：366天。 （九）发行价格：本期短期融资券按面值发行。 （十）计息方式：附息式固定利率。 （十一） 票面利率： 按面值发行， 发行利率根据集中簿记建档结果最
15、终确定。 （十二）发行对象：境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另 有规定的除外） （十三）承销方式：组织承销团，主承销商以余额包销的方式承销本期短期 融资券。 （十四）发行方式：本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过集中簿记 建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。 （十五）簿记建档时间：2015年【9】月【14】日9:0011:00。 （十六）发行首日：2015年【9】月【14】日。 （十七）缴款日: 2015年【9】月【15】日。 （十八）登记日：2015年【9】月【15】日。 （十九）起息日：自缴款日开始计息，本期短期融资券存续期内每年的【9】 月【15】日为该计息年度的
16、起息日。 （二十）兑付日：2015 年【9】月【15】日（如遇法定节假日或休息日，则 顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）。 （二十一）兑付方式：本期融资券的利息随本金的兑付一起支付（如遇法定 8 节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 （二十二）信用评级机构及评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司 综合评定，发行人长期主体信用级别为 AA+，本期短期融资券信用级别为 A-1。 （二十三）短期融资券担保：本期短期融资券无担保。 （二十四）本期短期融资券托管人：银行间市场清算所股份有限公司。 （二十五）本期短期融资券集中簿记建档系统技术支持机构：北金所。 四、本期短期融资券发行安排四、本期短期融资券发行安排 （一）簿记建档安排 本期短期融资券按照面值发行，票面利率通过集中簿记建档、集中配售方式 最终确定。 1、本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售 的方式在银行间市场公开发行。 集中簿记建档仅通过集中簿记建档系统接收承销 团成员提交的新疆中泰（集团）有限责任公司2015年度第二期短
