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1、 山东三星集团有限公司 2014 年度第一期中期票据发行公告 1 山东三星集团有限公司山东三星集团有限公司 2014年度第一期中期票据发行公告年度第一期中期票据发行公告 主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司 一、重要提示一、重要提示 1、山东三星集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）承诺本发行公告内容 真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。 2、 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资 工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何 判断。 3、 发行人拟发行2014年度第一期中期票据。 兴业银行股份有限公
2、司为此次中期票据 的主承销商。 4、本期发行共计面值5亿元人民币中期票据，期限3年。 5、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律、法规禁止购 买的除外）。 6、 本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日， 即可在全国银行间债券市场机构 投资者之间流通转让。 7、 本公告仅对发行人山东三星集团有限公司2014年度第一期中期票据的有关事宜向 投资者作扼要说明，不构成对本期中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票 据的详细情况，敬请阅读山东三星集团有限公司2014年度第一期中期票据募集说 明书，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国货币 网（）。 山东三星集团有限公司 2
3、014 年度第一期中期票据发行公告 2 二、释义二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人/公司：指山东三星集团有限公司 2、 中期票据： 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发 行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 3、注册总额度：指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为 10 亿元 人民币的中期票据最高待偿额度 4、本期中期票据：指发行额为 5 亿元人民币的山东三星集团有限公司 2014 年 度第一期中期票据 5、本次发行：指本期中期票据的发行 6、 募集说明书： 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的 山 东三星集团有限公司
4、 2014 年度第一期中期票据募集说明书 7、发行公告：指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的山 东三星集团有限公司 2014 年度第一期中期票据发行公告 8、主承销商：兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行” 9、承销商：由兴业银行为主承销商组织的本期中期票据承销团的成员 10、承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销 机构 11、簿记建档：指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和认购价格 的意愿的程序 12、簿记管理人：指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者，本期中 期票据发行期间由兴业银行担任 13、余额包销：指本期中期票据的主承销商按主承
5、销协议约定在规定的发售期 结束后剩余债券全部自行购入的承销方式 14、交易商协会：中国银行间市场交易商协会 15、托管机构/上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司 16、银行间市场：全国银行间债券市场 17、实名记账式中期票据：指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记 和托管的中期票据 18、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 19、节假日：国家规定的法定节假日和休息日 20、元：如无特别说明，指人民币元 山东三星集团有限公司 2014 年度第一期中期票据发行公告 3 三、本次发行基本情况三、本次发行基本情况 1、本期中期票据名称：山东三星集团有限公司 2014
6、 年度第一期中期票据。 2、发行人：山东三星集团有限公司。 3、主承销商：兴业银行股份有限公司。 4、接受注册通知书文号：中市协注【2014】MTN292 号 5、注册额度：人民币 10 亿元（即 1,000,000,000.00 元）。 6、本期发行金额：人民币 5 亿元（即 500,000,000.00 元）。 7、本期中期票据期限：3 年。 8、计息年度天数：闰年计息年度天数 366 天；非闰年计息年度天数 365 天。 9、本期中期票据面值：人民币壹佰元（即 100 元）。 10、发行价格：面值发行。 11、票面利率：固定利率。利率的确定方式为在确定利率上下限的前提下，通 过簿记建档的
7、方式确定。票据利率在票据存续期限内固定不变，不计算复利，逾期 不另计利息。 12、发行日：2014 年【9】月【23】日 13、簿记建档时间：2014 年【9】月【23】日 9:00-11:00 14、缴款日：2014 年【9】月【24】日 15、起息日：2014 年【9】月【24】日 16、债权债务登记日：2014 年【9】月【24】日 17、上市流通日：2014 年【9】月【25】日起在全国银行间债券市场流通转让。 18、兑付日：2017 年【9】月【24】日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第 一个工作日）。 19、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买 者除外）
8、； 20、托管方式：采用实名记账式。 21、承销方式：本期中期票据由主承销商组织承销团，由主承销商以余额包销 方式承销本期融资券。 22、兑付方式： （1）利息的支付 本期中期票据在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金兑付一起支付。 每年的付息首日为存续期内每年的【9】月【24】日（如遇法定节假日或休息日，则 顺延至其后的第一个工作日）。 本期中期票据利息的支付通过债券托管人办理。利息支付的具体事项将按照国 山东三星集团有限公司 2014 年度第一期中期票据发行公告 4 家有关规定，由发行人在有关部门指定媒体上发布的付息公告中加以说明。 根据国家税收法律法规，投资人投资本期中期票据应缴纳的
9、有关税费由投资人 自行承担。 （2）本金的兑付 本期中期票据到期一次还本。本期中期票据的兑付首日为 2017 年【9】月【24】 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。 本期中期票据到期日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信 息媒体上刊登“兑付公告”。本期中期票据的兑付，按照上海清算所的规定，由上海 清算所代理完成。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露。 23、兑付价格：按面值兑付 24、信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期中期票据 信用等级为 AA，发行人主体信用评级为 AA。 25、担保情况：本期中期票据无担保。 26、登记和托管机构
10、：上海清算所。 27、簿记管理人：兴业银行股份有限公司。 28、募集资金的用途：本期中期票据募集资金主要用于偿还金融机构借款。 29、税务提示：根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期中期票据 所应缴纳的税款由投资者承担。 四、本期发行时间安排四、本期发行时间安排 1、2014 年【9】月【16】日通过中国货币网、上海清算所网站公布山东三星 集团有限公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书、山东三星集团有限公司 2014 年度第一期中期票据发行公告。 2、2014 年【9】月【23】日簿记建档，时间为 9:00-11:00，接受承销团成员的 申购要约，簿记管理人统计有效申购量。 3、
11、2014 年【9】月【23】日 16:00 前，确定本期中期票据发行价格以及每个投 资者的获配金额， 簿记管理人向承销团成员传真 山东三星集团有限公司 2014 年度 第一期中期票据配售确认及缴款通知书。承销团成员按各自承销数量对投资者进 行分销。 4、2014 年【9】月【24】日 12:00 前，承销团成员将本期中期票据认购款划至 主承销商指定的缴款账户： 户名：兴业银行股份有限公司 开户银行：兴业银行总行 山东三星集团有限公司 2014 年度第一期中期票据发行公告 5 账号：031070177599000114 支付系统行号：309391000011 汇款用途：山东三星集团有限公司 20
12、14 年度第一期中期票据承销款。 5、2014 年【9】月【24】日（缴款日）15:00 前，发行人通过主承销商向托管 机构提供本期中期票据的资金到账确认书。如承销商不能按期足额缴款，按照中国 银行间市场交易商协会的有关规定和签订的“承销团主协议”有关条款办理。 6、2014 年【9】月【25】日在中国货币网、上海清算所网站公告本期中期票据 的实际发行规模、发行价格、期限等情况。 7、2014 年【9】月【25】日本期中期票据开始在银行间市场流通转让。 五、发行人和主承销商五、发行人和主承销商 发行人：山东三星集团有限公司发行人：山东三星集团有限公司 地址：滨州市邹平县韩店镇地址：滨州市邹平县韩店镇 法定代表人：王明峰 联系人：成文明 联系电话：0543-4619279 传真：0543-4619279 主承销商：兴业银行股份有限公司主承销商：兴业银行股份有限公司 兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路 154 号 法定代表人：高建平 联系人：费茂植 傅强 何曲隐 电话：010-88395758 65220563 传真：010-88395658 联系地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 17 层 邮编：100005
