《上海张江高科技园区开发股份有限公司2014年度第一期中期票据发行公告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海张江高科技园区开发股份有限公司2014年度第一期中期票据发行公告（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、上海张江高科技园区开发股份有限公司 2014 年度第一期中期票据发行公告 1 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2014年度第一期中期票据发行公告 一、重要提示一、重要提示 1、此次发行的上海张江高科技园区开发股份有限公司2014年度第一期中期 票据已在中国银行间市场交易商协会注册。 中国工商银行股份有限公司担任此次 发行的主承销商,招商银行股份有限公司担任此次发行的联席主承销商。 2、本次共发行面值9亿元人民币的中期票据、期限为3年，每张面值为100 元，共900万张。 3、本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止的投资者除外）。 4、本次中期票据在债权债
2、务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债 券市场机构投资人之间流通转让。 5、本公告仅对上海张江高科技园区开发股份有限公司2014年度第一期中期 票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前， 请仔细阅读刊登于上海清算所网站（http:/）和中国货币网 （）上的上海张江高科技园区开发股份有限公司2014 年度第一期中期票据募集说明书等文件。 6、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和 连带法律责任。本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险作出 任何判断。 二、
3、释义二、释义 在本发行公告中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 本公司本公司/公司公司/发行人发行人/张江高 科 张江高 科 指上海张江高科技园区开发股份有限公司 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2014 年度第一期中期票据发行公告 2 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据中期票据指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 照计划一次性或分期发行的，约定在一定期限还 本付息的债务融资工具 本期中期票据本期中期票据指发行额度为人民币 9 亿元、期限为 3 年的上海张 江高科技园
4、区开发股份有限公司 2014 年度第一 期中期票据 本次发行本次发行指本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书指公司为本次发行而制作的上海张江高科技园区 开发股份有限公司2014年度第一期中期票据募集 说明书 发行公告发行公告指公司为本次发行而制作的上海张江高科技园区 开发股份有限公司2014年度第一期中期票据发行 公告 人民银行人民银行指中国人民银行 上海市国资委上海市国资委指上海市国有资产监督管理委员会 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商指中国工商银行股份有限公司 联
5、席主承销商联席主承销商指招商银行股份有限公司 承销商承销商指与主承销商、联席主承销商签署承销团协议，接 受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本 期中期票据簿记建档的机构 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2014 年度第一期中期票据发行公告 3 承销团承销团指主承销商、联席主承销商为本次发行组织的，由 主承销商、联席主承销商和承销商组成的承销团 承销协议承销协议指发行人与主承销商、联席主承销商为本次发行签 署的中期票据承销协议 承销团协议承销团协议指主承销商、联席主承销商与承销商为本次发行签 署的中期票据承销团协议 余额包销余额包销指主承销商、联席主承销商按承销协议的规定，在 规定的发行
6、日后，将未售出的中期票据全部自行 购入 簿记建档簿记建档指由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的 程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人簿记管理人指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期中期票据发行期间由中国工商银行股份有限 公司担任 工作日工作日指上海市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日或休息日） 元元指人民币元（有特殊说明情况的除外） 三、本期中期票据基本情况三、本期中期票据基本情况 本期中期票据名称：本期中期票据名称：上海张江高科技园区开发股份有限公司 2014 年度第一期 中期票据 发行人：发行人：上海张江高科技园区开发股份有限公司 待偿还债务融资工
7、具余额：待偿还债务融资工具余额：截至本发行公告签署之日， 张江高科及下属子公司待偿还 债务融资工具余额合计为 20 亿元 接受注册通知书文号：接受注册通知书文号：中市协注2014MTN306 号 本次中期票据注册总额：本次中期票据注册总额：9 亿元（￥900,000,000） 本期发行金额：本期发行金额：9 亿元（￥900,000,000） 期限：期限：3 年 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2014 年度第一期中期票据发行公告 4 计息年度天数：计息年度天数：非闰年为 365 天，闰年为 366 天 面值：面值：壹佰元（￥100） 发行利率：发行利率：本期中期票据的利率为固定利率； 利率
8、的确定方式为在确 定利率上下限的前提下， 通过簿记建档的方式确定。 中期 票据利率在中期票据存续期限内固定不变，不计算复利， 逾期不另计利息 发行价格：发行价格：发行价格为面值人民币壹佰元 中期票据形式：中期票据形式：采用实名记账方式， 投资人认购的本期中期票据在上海清 算所开立的持有人账户中托管记载 发行对象：发行对象：全国银行间债券市场机构投资者 （国家法律、 法规禁止的 投资者除外） 承销方式：承销方式：主承销商、联席主承销商余额包销 发行方式：发行方式：组建承销团， 按面值发行， 票面利率通过簿记建档方式确 定，集中配售方式发行 发行日：发行日：2014 年 10 月 16 日 起息日
9、（缴款日） ：起息日（缴款日） ：2014 年 10 月 17 日 上市流通日：上市流通日：2014 年 10 月 20 日 付息日：付息日：2015 年 10 月 17 日、2016 年 10 月 17 日、2017 年 10 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日） 兑付日：兑付日：2017 年 10 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第 1 个工作日） 付息方式：付息方式：本期中期票据每次付息日前 5 个工作日， 由发行人按有关 规定在指定的信息媒体上刊登付息公告 ，并在付息日 按票面利率由上海清算所代理完成付息工作 兑付方式：兑付方式：
10、本期中期票据到期日前 5 个工作日， 由发行人按有关规定 在指定的信息媒体上刊登兑付公告 ，并在到期日按面 值加最后一期利息兑付，由上海清算所完成兑付工作 信用评级：信用评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定， 发行 人主体长期信用等级为 AA+级、评级展望稳定，本期中期 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2014 年度第一期中期票据发行公告 5 票据信用等级为 AA+级 赎回条款或回售条款赎回条款或回售条款无 担保情况：担保情况：无担保 登记和托管登记和托管上海清算所为本期中期票据的登记和托管机构 税务提示：税务提示：根据国家有关税收法律、 法规的规定， 投资者投资本期中 期票
11、据所应缴纳的税款由投资者承担 四、发行时间安排四、发行时间安排 1、2014年10月10日，发布募集说明书、发行公告等； 2、2014年10月16日9:00-11:00为簿记建档时间，承销商将加盖公章的申购 要约传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量；14:00-16:00由簿记 管理人向获得配售的承销商传真上海张江高科技园区开发股份有限公司2014 年度第一期中期票据配售确认及缴款通知书。 3、2014年10月16日至10月17日，承销商进行分销； 4、2014年10月17日上午11：00前，承销团成员将所承销本期中期票据额度 的募集款项足额划付至下列指定账户： 收款人名称：中国工商
12、银行股份有限公司 收款人账号： 110400382 开户行名称：中国工商银行总行清算中心 清算行行号： 102100099996 汇款用途： 上海张江高科技园区开发股份有限公司2014年度第一期中期票据 承销款 5、簿记管理人在缴款日将本期中期票据募集款项按照承销协议的约定划付 至发行人指定账户。 6、2014年10月17日17：00前，发行人向上海清算所提供本期中期票据的资 金到账确认书。缴款日的次一个工作日，发行人及簿记管理人通过中国货币网和 上海清算所网站公布本次发行的发行规模、发行利率、发行期限等情况。 五、发行人和主承销商五、发行人和主承销商 1、发行人 上海张江高科技园区开发股份有
13、限公司 2014 年度第一期中期票据发行公告 6 名称：上海张江高科技园区开发股份有限公司 地址：上海市浦东新区松涛路560号张江大厦8楼 联系人：卢缨 电话：021-50803698 传真： 021-50800492 邮政编码： 201203 2、主承销商 名称： 中国工商银行股份有限公司 地址： 北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：姜建清 联系人：司振帅、高宝刚 电话： 010-66107361、010-66104345 传真： 010-66107567 邮政编码： 100140 3、联席主承销商 名称：招商银行股份有限公司 地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 联系人：杨佳木、别致环、袁美洲、田嘉超 电话：021-20625866、20625867、20625869、2062583 传真： 021-50461851 邮政编码：200000 （以下无正文）
