《厦门象屿集团有限公司2015年度第三期超短期融资券发行公告[001]》由会员分享，可在线阅读，更多相关《厦门象屿集团有限公司2015年度第三期超短期融资券发行公告[001]（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 - 1 - 厦门象屿集团有限公司 2015 年度第三期超短期融资券发行公告 一、一、 重要提示重要提示 1. 厦门象屿集团有限公司 （以下简称“发行人”） 承诺发行公告内 容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。本期 债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债 务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具 的投资风险作出任何判断。 2.发行人发行 2015 年度第三期超短期融资券已获中国银行间市 场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）注册。中国光大银 行股份有限公司为此次发行的主承销商。 3.接受注册通知书文号：中市协注2014
2、SCP90 号。 4.本期超短期融资券发行金额面值共计5亿元人民币， 期限为210 天。 5.本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 。 6.本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在 全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 7.本公告仅对发行厦门象屿集团有限公司 2015 年度第三期超短 期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明， 不构成本期发行超短期融 资券的投资建议。投资本期超短期融资券的相关风险，由投资人自行 - 2 - 承担。 一旦本期超短期融资券发行人未能兑付或未能及时、 足额兑付， 主承销商与承销团成员不承担兑付义务
3、。 投资者欲了解本期超短期融 资券的详细情况，敬请阅读厦门象屿集团有限公司 2015 年度第三 期超短期融资券募集说明书 ，该募集说明书已刊登于上海清算所网 站 http:/ 和中国货币网 。 二、二、 释义释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1.发行人：指厦门象屿集团有限公司。 2.超短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划发行的，约定在一年内还本付息的债务融资工具。 3.募集说明书：指厦门象屿集团有限公司 2015 年度第三期超 短期融资券募集说明书 。 4.本期发行：指发行人本期发行人民币 5 亿元超短期融资券之行 为。 5.主承销商：指中国光大银行股
4、份有限公司。 6.簿记管理人：簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体 集中簿记建档操作的机构， 本期超短期融资券发行期间由中国光大银 行股份有限公司担任。 7.承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承 销团。 8.交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 - 3 - 9.托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。 10.银行间市场：指全国银行间债券市场。 11.投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。 12.元：如无特别说明，指人民币元。 13.集中簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格） 区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销 团成员
5、/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定 的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集 中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现 簿记建档过程全流程线上化处理。 14、北金所：北京金融资产交易所有限公司。 三、三、 本期发行基本情况本期发行基本情况 1.超短期融资券名称：厦门象屿集团有限公司 2015 年度第三期 超短期融资券。 2.发行人：厦门象屿集团有限公司 3.主承销商：中国光大银行股份有限公司 4.注册文号：中市协注2014SCP90 号。 5.注册金额：人民币伍拾亿元（RMB50,000,000,000.00 元） 。 6.本期发行
6、金额：人民币伍亿元（RMB500,000,000.00 元） 。 7.债务融资工具期限：210 天。 8.计息年度天数：366 天。 - 4 - 9.债务融资工具面值：人民币伍亿元（RMB500,000,000.00 元） 。 10.发行价格：面值发行，发行价格为 100 元/百元。 11.发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。 12.票面利率：本期超短期融资券采用固定利率方式付息，票面 利率通过集中簿记建档程序确定。 13.托管方式：采用实名记账方式。 14.发行方式：通过集中簿记建档、集中配售方式发行。 15.承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。 16.发行日：2015 年 9 月
7、 8 日。 17.起息日：2015 年 9 月 9 日。 18.付息日：本期超短期融资券到期一次性还本付息（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日） 。 19.缴款日：2015 年 9 月 9 日。 20.债权债务登记日：2015 年 9 月 9 日。 21.上市流通日：2015 年 9 月 10 日。 22.兑付日：2016 年 4 月 6 日（如遇法定节假日，则顺延至下一 工作日） 。 23.付息方式：到期一次还本付息。 24.兑付价格：按面值与超短期融资券利息合计兑付。 25.兑付方式：托管机构代理付息兑付。 26.信用评级机构：联合资信评估有限公司。 27.信用评级结果
8、：由联合资信评估有限公司给予发行人的企业 - 5 - 主体信用评级为 AA+。 28.信用增进情况：本期超短期融资券无信用增进。 29.登记和托管机构：银行间市场清算所股份有限公司。 30.托管方式：采用实名记账方式。 31.交易市场：全国银行间债券市场。 32.税务提示：根据国家税收法律法规，本期超短期融资券所涉 及的所有税项由投资者自行承担。 33.适用法律：本期所发行超短期融资券的所有法律条款均适用 中华人民共和国法律。 34、集中簿记建档系统技术支持机构：北金所。 四、四、 本期发行安排本期发行安排 （一）集中簿记建档安排（一）集中簿记建档安排 本期超短期融资券发行日前一个工作日， 发
9、行人通过上海清算所 网和中国货币网发布本期超短期融资券发行公告。 本期超短期融资券簿记管理人为中国光大银行股份有限公司， 本 期超短期融资券承销团成员须在2015年 【9】 月 【8】 日9:00时至11:00 时整，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交厦门象屿集团有限 公司2015年度第三期超短期融资券申购要约（以下简称“申购要 约”），申购时间以在集中簿记建档系统中将申购要约提交至 簿记管理人的时间为准。 每一承销团成员申购金额的下限为1,000万元（含1,000万元）， - 6 - 申购金额超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。 簿记管理人于发行日下午17:00之前向中标承销
10、商发出“缴款通 知书” ，通知中标承销商本期短期融资券中标数量及通过集中簿记建 档确定的发行利率。 （二）分销安排（二）分销安排 认购本期超短期融资券的投资者为境内合格机构投资者 （国家法 律、法规及部门规章等另有规定的除外）。 上述投资者应在上海清算所开立A类或B类托管账户， 或通过全国 银行间债券市场中的债券结算代理人开立C类持有人账户；其他机构 投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理 人在上海清算所开立C类持有人账户。 （三）缴款和结算安排（三）缴款和结算安排 1、缴款时间：2015年【9】月【9】日11点前。 2、簿记管理人将在2015年【9】月【8】日通过集中簿记
11、建档系 统发送 厦门象屿集团有限公司2015年度第三期超短期融资券配售确 认及缴款通知书（以下简称“缴款通知书”），通知每个承销 团成员的获配短期融资券面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划 款账户等。 3、合格的承销商应于缴款日11：00前，将按簿记管理人的“缴 款通知书”中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户： 收款人名称：中国光大银行 收款人账号：10010124880000001 - 7 - 汇入行名称：中国光大银行 行 号：303100000006 汇款用途： 厦门象屿集团有限公司2015年度第三期超短期融资券 承销款。 簿记管理人按照“承销协议”指定的划款路径，于缴款日将本期
12、 超短期融资券募集款项足额划至发行人指定账户。 如合格的承销商不能按期足额缴款， 则按照中国银行间市场交易 商协会的有关规定和 “承销协议” 和 “承销团协议” 的有关条款办理。 4、本期超短期融资券发行结束后，超短期融资券认购人可按照 有关主管机构的规定进行超短期融资券的转让、质押。 （四）登记托管安排（四）登记托管安排 本期超短期融资券以实名记账方式发行， 在上海清算所进行登记 托管。上海清算所为本期超短期融资券的法定债权登记人，在发行结 束后负责对本期超短期融资券进行债权管理，权益监护和代理兑付， 并负责向投资者提供有关信息服务。 （五）上市流通安排（五）上市流通安排 本期超短期融资券在
13、债权登记日的次一工作日（2015 年【9】月 【10】日） ，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行 间同业拆借中心颁布的相关规定进行。 五、五、 发行人和主承销商发行人和主承销商 1.发行人 - 8 - 名称：厦门象屿集团有限公司 办公地址：厦门现代物流园区象屿路99号国际航运中心E栋11层 01单元 邮编：361016 电话：0592-5603363 传真：0592-6036367 联系人：董昕 2.主承销商 名称：中国光大银行股份有限公司 地址：北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心 B 座 12 层 邮编：100033 电话：010-63639397、9517 传真：010-63639384 联系人：崔勐雅、贾蓓 厦门象屿集团有限公司 签署页 (此页无正文 ) 15年 度第 三期超短期融资券发行公告
