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1、- 1 - 厦门信达股份有限公司厦门信达股份有限公司 2015年度第一期中期票据发行公告年度第一期中期票据发行公告 主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司 一、重要提示一、重要提示 厦门信达股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司” ）2015 年度第一期 中期票据发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知。注册不代表交 易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票 据的投资风险作出任何判断。兴业银行为本期中期票据的主承销商。 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带 法律责任。 本期发行面值共计 5 亿元人民币中期票据，期限为 3 年，每
2、张面值为 100 元。 本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外） 。 本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市 场机构投资者之间流通转让。 本公告仅对发行厦门信达股份有限公司 2015 年度第一期中期票据的有关事 宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资者欲了 解本期中期票据的详细情况，敬请阅读厦门信达股份有限公司 2015 年度第 一 期 中 期 票 据 募 集 说 明 书 ， 该 募 集 说 明 书 已 刊 登 于 上 海 清 算 所 （ ） 和中国货币网（）。 - 2 - 二、释义二、释义 除非
3、文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人/公司：指厦门信达股份有限公司 2、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分 期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 3、注册总额度：指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为 5 亿 元人民币的中期票据最高待偿额度 4、本期中期票据：指发行额为 5 亿元人民币的厦门信达股份有限公司 2015 年度第一期中期票据 5、本次发行：指本期中期票据的发行 6、募集说明书：指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作 的厦门信达股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 7、发行公告：指发行人为本期中期票
4、据的发行而根据有关法律法规制作的 厦门信达股份有限公司 2015 年度第一期中期票据发行公告 8、主承销商：兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行” 9、承销商：由兴业银行为主承销商组织的本期中期票据承销团的成员 10、承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承 销机构 11、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团 成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价 格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿 记建档系统实现簿记建档
5、过程全流程线上化处理 12、簿记管理人：簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构，本期中期票据发行期间由兴业银行股份有限公司担任 13、余额包销：指本期中期票据的主承销商按主承销协议约定在规定的发售 期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式 14、交易商协会：中国银行间市场交易商协会 15、托管机构/上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司 16、银行间市场：全国银行间债券市场 - 3 - 17、北金所：指北京金融资产交易所有限公司 18、实名记账式中期票据：指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登 记和托管的中期票据 19、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法
6、定节假日或休息日） 20、节假日：国家规定的法定节假日和休息日 21、元：如无特别说明，指人民币元 三、本次发行基本情况三、本次发行基本情况 1、本期中期票据名称：厦门信达股份有限公司2015年度第一期中期票据。 2、发行人：厦门信达股份有限公司。 3、主承销商：兴业银行股份有限公司。 4、接受注册通知书文号：中市协注【2015】MTN187 号 5、注册额度：人民币 5 亿元（即 500,000,000.00 元）。 6、本期发行金额：人民币 5 亿元（即 500,000,000.00 元）。 7、本期中期票据期限：3 年。 8、本期中期票据面值：人民币壹佰元（即 100 元） 。 9、发行
7、价格：发行价格：面值发行，以 1000 万元为一个认购单位。 10、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购 买者除外） 。 11、票面利率：固定利率。利率的确定方式为在确定利率上下限的前提下， 通过集中簿记建档的方式确定。票据利率在票据存续期限内固定不变，不计算复 利，逾期不另计利息。 12、托管方式：采用实名记账式。 13、发行方式：本期中期票据由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、 集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行。 14、承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本次中期票据。 15、发行日：2015 年【8】月【10】日 16、分销期限：2015 年【8】
8、月【10】日 17、起息日：2015 年【8】月【11】日 18、缴款日：2015 年【8】月【11】日 - 4 - 19、债权债务登记日：2015 年【8】月【11】日 20、上市流通日：2015 年【8】月【12】日起在全国银行间债券市场流通转 让。 21、付息日：2016年到2018年每年的【8】月【11】日（如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第一个工作日） 22、兑付方式：本期中期票据到期日前5个工作日，由发行人按有关规定在 指定的信息媒体上刊登兑付公告，并在到期日按面值加最后一期利息兑付， 由上海清算所完成兑付工作。 23、兑付日：2018年【8】月【11】日，如遇法定节假日或
9、休息日，则顺延 至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息。 24、信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期中期票 据信用等级为AA，发行人主体信用评级为AA。 25、担保情况：本期中期票据无担保。 26、簿记管理人：兴业银行股份有限公司 27、集中簿记建档系统技术支持机构：北金所 四、本期发行时间安排四、本期发行时间安排 （一）簿记建档安排 本期中期票据面值发行，发行利率根据簿记建档结果最终确定。 1、本期中期票据簿记管理人为兴业银行股份有限公司，本期中期票据承销 团成员须在 2015 年【8】月【10】日【9】时至【14】时整，通过集中簿记建档 系统向簿记管理人提交厦门信达股份
10、有限公司 2015 年度第一期中期票据申购 要约 （以下简称“ 申购要约 ” ） ，申购时间以在集中簿记建档系统中将申购 要约提交至簿记管理人的时间为准。 2、每一承销团成员申购金额的下限为【1000】万元（含【1000】万元） ，申 购金额超过【1000】万元的必须是【1000】万元的整数倍。 （二）分销安排 1、认购本期中期票据的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规及 部门规章等另有规定的除外） 。 - 5 - 2、上述投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类托管账户，或通过全国银行 间债券市场中的债券结算代理人开立 C 类持有人账户；其他机构投资者可通过 债券承销商或全国银行间债
11、券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立 C 类 持有人账户。 （三）缴款和结算安排 1、缴款时间：2015 年【8】月【11】日 12 点前。 2、簿记管理人将在 2015 年【8】月【10】日通过集中簿记建档系统发送厦 门信达股份有限公司 2015 年度第一期中期票据配售确认及缴款通知书（以下简 称“ 缴款通知书 ” ） ，通知每个承销团成员的获配面额和需缴纳的认购款金额、 付款日期、划款账户等。 3、合格的承销商应于缴款日 12:00 前，将按簿记管理人的“缴款通知书” 中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户： 资金开户行：兴业银行总行 资金账号：03107017759900011
12、4 户名：兴业银行股份有限公司 人行支付系统号：309391000011 如合格的承销商不能按期足额缴款， 则按照中国银行间市场交易商协会的有 关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。 4、本期中期票据发行结束后，中期票据认购人可按照有关主管机构的规定 进行中期票据的转让、质押。 （四）登记托管安排 本期中期票据以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清算 所为本期中期票据的法定债权登记人， 在发行结束后负责对本期中期票据进行债 权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。 （五）上市流通安排 本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2015 年【8】月【1
13、2】日） ，即 可以在全国银行间债券市场流通转让。 按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关 规定进行。 （六）其他 无。 - 6 - 五、发行人和主承销商五、发行人和主承销商 发行人：厦门信达股份有限公司发行人：厦门信达股份有限公司 厦门信达股份有限公司厦门信达股份有限公司 注册地址：厦门市湖里区兴隆路27号第7层 法定代表人：杜少华 联系人：高新颜 联系电话：0592-6021750 传真：0592-6021391 邮政编码：361006 主承销商：兴业银行股份有限公司主承销商：兴业银行股份有限公司 兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路154号 法定代表人：高建平 联系地址：北京市朝阳区朝阳门北大街20号兴业银行大厦15层 联系人：傅强 电话：010-89926507 传真：010-88395658 邮编：100005 匣门后达股份有限公司2015年度第-期中期票据发行公告 (本页无正文 ) 2l 乓口阴 哗日
