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1、 厦门建发股份有限公司 厦门建发股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券 2013 年度第一期短期融资券 发行公告 发行公告 重要提示 重要提示 凡欲认购本期短期融资券的投资者，请认真阅读本发行公告。本公 司保证发行公告的内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连 带法律责任。 凡欲认购本期短期融资券的投资者，请认真阅读本发行公告。本公 司保证发行公告的内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连 带法律责任。 本期短期融资券已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本 期短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的 投资风险作出任何判断。 本期短期融资券已在交易
2、商协会注册， 注册不代表交易商协会对本 期短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的 投资风险作出任何判断。 发 行 人发 行 人 厦门建发股份有限公司厦门建发股份有限公司 主承销商及 主承销商及 簿记管理人簿记管理人 联席主承销商联席主承销商 二一三年十月 二一三年十月 1 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司 指厦门建发股份有限公司 本期短期融资券 指发行额为五亿元人民币的厦门建发股份有限公 司2013年度第一期短期融资券 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具 募集说明书
3、指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法 律法规制作的 厦门建发股份有限公司2013年度第 一期短期融资券募集说明书 发行公告 指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法 律法规制作的 厦门建发股份有限公司2013年度第 一期短期融资券发行公告 协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商/簿记管理人 指中国农业银行股份有限公司 联席主承销商 指中国民生银行股份有限公司 承销团其他成员 指除主承销商及联席主承销商外其他承销团机构 承销团 指主承销商及联席主承销商为本次发行根据承销 团协议组织的、由主承销商、联席主承销商和其他 承销团成员组成的承销机构
4、 承销协议 指发行人与主承销商及联席主承销商为本次发行 签订的厦门建发股份有限公司2013-2015年短期 融资券承销协议 承销团协议 指承销团各方为本次发行签订的 银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销团协议 余额包销 指主承销商及联席主承销商按照承销团协议的规 定，在承销期结束时，将售后剩余的本期短期融资 券全部自行购入的承销方式 簿记建档 指记录投资者认购数量和短期融资券价格水平的 意愿的程序 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期短期融资券发行期间由主承销商中国农业银 行股份有限公司担任 实名记账式债券 采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记 和托管的短
5、期融资券 工作日 指北京市的商业银行的对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日） 元 指人民币元（或相应的其他币种） 2 第一部分第一部分 发行方案发行方案 一、本期短期融资券主要条款一、本期短期融资券主要条款 1. 短期融资券名称：厦门建发股份有限公司2013年度第一期短期融资券 2. 发行人：厦门建发股份有限公司 3. 主承销商/簿记管理人：中国农业银行股份有限公司 4. 联席主承销商：中国民生银行股份有限公司 5. 注册通知书文号：中市协注2013CP【167】号 6. 短期融资券品种：365天期短期融资券 7. 注册金额：人民币壹拾亿元（RMB1,000,000,000元） 8. 本期
6、发行金额：人民币伍亿元（RMB500,000,000元） 9. 短期融资券期限：365天期，自2013年【11】月【7】日起至2014年【11】 月【7】日止 10. 计息方式：本期短期融资券采用单利按年计息 11. 短期融资券形式：采用实名记账方式，在银行间市场清算所股份有限 公司进行登记托管 12. 票面金额：人民币壹佰元（即100元） 13. 发行价格：按票面金额发行 14. 发行利率：本期短期融资券采用固定利率方式，按面值发行，发行利 率根据簿记建档、集中配售的结果确定。本期短期融资券采用单利按 年付息，不计复利，逾期不另计息 15. 发行方式：本期短期融资券由主承销商及联席主承销商组
7、织承销团， 通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行 16. 认购单位：本期短期融资券认购人认购的短期融资券面值金额应当是 人民币1,000万元的整数倍 17. 发行首日：2013年【11】月【6】日（T日） 18. 起息日：2013年【11】月【7】日 3 19. 缴款日：2013年【11】月【7】日（T+1日） 20. 债权登记日：2013年【11】月【7】日（T+1日） 21. 交易流通：在债权登记日的次一个工作日，即2013年【11】月【8】 日（T+2 日），即可在全国银行间债券市场流通转让 22. 还本付息方式：到期一次性还本付息 23. 付息日：短期融资券存续期内
8、每年的【11】月【7】日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至下一工作日，每次付息款项不另计利息） 24. 兑付日：2014年【11】月【7】日，如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息 25. 兑付方式：本期短期融资券到期日前5个工作日，由发行人按照有关规 定在主管部门指定的信息媒体上刊登付息兑付公告 。本期短期融资 券的兑付按照规定，由上海清算所代理完成付息兑付工作 26. 兑付价格：到期按面值兑付 27. 发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止 购买者除外） 28. 登记和托管机构：上海清算所 29. 托管方式：实名记账式 30. 税务提
9、示：根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期短期 融资券所应缴纳的税款由投资者承担 31. 担保方式：无担保 32. 承销方式：主承销商和联席主承销商以余额包销的方式承销本期短期 融资券 33. 信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定本期短期融资券信用等 级为A-1，发行人的主体长期信用评级为AA+ 34. 信用评级机构：联合资信评估有限公司 35. 募集资金的用途：本次发行短期融资券所募集的资金用于补充营运资 金需求以及偿还部分成本较高的银行借款 4 二、发行方式二、发行方式 （一）承销方式（一）承销方式 本期短期融资券的承销方式为余额包销。 （二）簿记建档方式（二）簿记建档方式 本
10、期短期融资券面值发行，发行价格根据簿记建档结果最终确定。 1、本次发行采用簿记建档、集中配售的方式。申购时间为 2013 年【11】月 【6】日 9:0017:00。投资者欲参与本次发行申购配售，请详细阅读本发行公告。 2、本次簿记建档仅接收承销团成员的申购要约，其他投资者须通过承销团成 员购买本期短期融资券。 3、每个承销团成员在每个申购价格单位上的申购金额必须是人民币 1,000 万 元的整数倍。 4、每一承销团成员在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人（中国农业银行 股份有限公司）提出 1 份申购要约。 （三）发行时间安排（三）发行时间安排 1、2013 年【10】月【30】日通过中国货币
11、网、上海清算所网站公布： 厦门 建发股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书和厦门建发股份有 限公司 2013 年度第一期短期融资券发行公告 。 2、2013 年【11】月【6】日簿记建档，时间为 9:0017:00，接受承销团成员 的申购要约 ，簿记管理人统计有效申购量。 3、2013 年【11】月【6】日 17:00 之前，簿记管理人向承销团成员传真厦 门建发股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知书 。 4、2013 年【11】月【7】日 11：00 之前，承销团成员将本期短期融资券从中 国农业银行股份有限公司所获配售额度对应的认购款划至中国农业银行股
12、份有限 公司指定的缴款账户： 户名：中国农业银行 账号：110400389 5 开户银行：中国农业银行股份有限公司资金清算中心 支付系统行号：103100000026 汇款用途：厦门建发股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券承销款 5、2013 年【11】月【7】日为短期融资券债权债务登记日。 6、2013 年【11】月【7】日本公司向上海清算所提供本期短期融资券的短 期融资券发行款到账确认书 。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银行与 协会的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款办理。 7、2013 年【11】月【8】日在中国货币网、上海清算所网站公告本期短期融 资券的实际发行规模
13、、实际发行价格、票面利率、发行期限等发行情况。 8、2013 年【11】月【8】日本期短期融资券开始在全国银行间债券市场流通 转让。 （四）登记托管安排（四）登记托管安排 短期融资券以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。 短期融资券的登记托管工作由承销团成员按照上海清算所的相关规定，为其 投资者办理。承销团成员应在缴款日（2013年【11】月【7】日）11：00前，向中 国农业银行股份有限公司发出厦门建发股份有限公司2013年度第一期短期融资 券登记托管指令 。 上海清算所为短期融资券的法定债权登记人，在发行结束后负责对短期融资 券进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资人提供有
14、关信息服务。 认购短期融资券的金融机构投资者应在上海清算所开立A类或B类持有人账 户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立C类持有人账户。 本期短期融资券认购数额以人民币1,000万元为一个认购单位，投资者认购数 额必须是人民币1,000万元的整数倍且不小于人民币1,000万元。 （五）上市流通安排（五）上市流通安排 本期短期融资券发行结束后将在银行间债券市场中交易流通。交易流通日为 短期融资券债权债务登记日的次一工作日，即2013年【11】月【8】日。 三、分销三、分销 6 （一）分销方式（一）分销方式 承销商在短期融资券分销期内通过上海清算所客户终端系统将所承销的短期 融资券进行
15、分销，所分销的短期融资券按照上海清算所的规定办理托管。 （二）分销对象（二）分销对象 银行间市场机构投资者。 （三）分销条件（三）分销条件 承销商按照协议价格进行短期融资券分销。 四、风险提示四、风险提示 1、投资本期短期融资券的相关风险，由投资者自行承担。 2、一旦本期短期融资券没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销 团成员不承担兑付义务。 第二部分第二部分 发行人和主承销商发行人和主承销商 一、发行人一、发行人 名称：厦门建发股份有限公司 住所：福建省厦门市鹭江道52号海滨大厦6楼 法定代表人：黄文洲 联系人：吴敬旭 电话：0592-2263684 传真：0592-2051526 邮政编码：361001 二、主承销商及簿记管理人二、主承销商及簿记管理人 名称：中国农业银行股份有限公司 地址：北京市建国门内大街 69 号 法定代表人：蒋超良 簿记建档室电话：010-85209615 联系人：范楷、吕慧玲、陈路晗 电话：010-85209781、9690、9674 传真：010-85126513 邮编：100031 三、联席主承销商三、联席主承销商 中国民生银行股份有限公司 地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人：董文标 联系人：舒畅 电话：010-58560971 传真：010-58560609 7
