《桑德环境资源股份有限公司2013年度第一期中期票据募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《桑德环境资源股份有限公司2013年度第一期中期票据募集说明书（149页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 桑德环境资源股份有限公司桑德环境资源股份有限公司 2013 年度第一期年度第一期 中期票据募集说明书中期票据募集说明书 发行人：桑德环境资源股份有限公司发行人：桑德环境资源股份有限公司 住住 所：湖北省宜昌市沿江大道所：湖北省宜昌市沿江大道 114 号号 本次中期票据注册金额：本次中期票据注册金额：15 亿元亿元 本期中期票据发行金额：本期中期票据发行金额： 5 亿元亿元 本期中期票据发行期限：本期中期票据发行期限：3 年年 本期中期票据担保情况：无担保本期中期票据担保情况：无担保 发行人主体评级：发行人主体评级： AA 本期中期票据信用评级：本期中期票据信用评级： AA 主承销商：主承销商
2、： 中信银行股份有限公司中信银行股份有限公司 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 二零一三年十月二零一三年十月 桑德环境资源股份有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 1 重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代 表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期中期票 据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的 真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断中期 票据的投资价值，自行承担与
3、其有关的任何投资风险。 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代 表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期中期票 据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的 真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断中期 票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存
4、在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约 定。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的
5、规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 桑德环境资源股份有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 2 目目 录录 重要提示.1 目 录.2 第一章：释 义.4 第二章 风险提示及说明.9 一、本期中期票据的投资风险9 二、与发行人相关的风险9 第三章 发行条款.16 一、本期中期票据发行条款16 二、本期中期票据发行安排17 第四章 募集资金运用.19
6、一、募集资金用途19 二、发行人承诺19 第五章 发行人基本情况.20 一、发行人基本情况20 二、发行人历史沿革及股权变动情况20 三、发行人股东22 四、发行人独立性27 五、发行人重要权益投资情况28 六、发行人治理情况34 七、发行人董事、监事、高管人员和员工情况41 八、发行人主营业务状况44 九、发行人在建和拟建工程情况及投资计划69 十、公司发展战略与目标76 十一、公司所在行业状况77 第六章 发行人主要财务状况.89 一、财务报表数据89 二、发行人财务状况分析（合并报表口径）104 三、有息债务情况120 四、2012 年关联交易情况.122 五、或有事项125 六、抵押、
7、质押、担保和其他限制用途安排的资产126 七、衍生产品情况127 八、重大投资理财产品127 九、海外投资情况127 十、直接债务融资计划127 桑德环境资源股份有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 3 第七章 发行人的资信状况.128 一、发行人及本期中期票据的信用评级128 二、跟踪评级安排129 三、发行人银行授信情况129 四、发行人债务违约记录130 五、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况130 第八章 本期中期票据担保情况.131 第九章 税项.132 第十章 信息披露.133 一、本次发行相关文件133 二、定期信息披露133 三、重大事项134 四、本息兑付134
8、 第十一章 投资者保护机制.135 一、违约事件135 二、违约责任135 三、投资者保护机制135 四、不可抗力140 五、弃权140 第十二章 本期中期票据发行的有关机构.141 第十三章 备查文件及查询地址.146 附件：基本财务指标的计算公式.147 桑德环境资源股份有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 4 第一章：释第一章：释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/桑德环境 ： 指桑德环境资源股份有限公司 桑德集团 ： 指发行人的控股母公司桑德集团有限公司 非金融企业债务融资工具 （简称“债务融资工具”） ： 指具有法人资格的非金
9、融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 ： 是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的， 约定在一定期限还本付息的债务融资工 具 本期中期票据 ： 指发行额度为 5 亿元、期限为 3 年的“桑德环境资 源股份有限公司 2013 年度第一期中期票据” 本期发行 ： 指本期中期票据的发行行为 发行公告 ： 指发行人为本次中期票据的发行而根据有关法律 法规制作的桑德环境资源股份有限公司 2013 年 度第一期中期票据发行公告 募集说明书 ： 指发行人为本次中期票据的发行而根据有关法律 法规制作的桑德环境资源股份有限公司 2013 年 度第一期中期票据募
10、集说明书 人民银行 ： 指中国人民银行 交易商协会 ： 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 ： 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 ： 指中信银行股份有限公司 承销团 ： 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由 主承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 ： 指主承销商与发行人签订的 银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销协议 余额包销 ： 指本期中期票据的主承销商按照 银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议的规定，在规 定的发行日后， 将未售出的中期票据全部自行购入 的承销方式 桑德环境资源股份有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 5 簿记建档
11、： 指由簿记管理人记录投资者认购中期票据价格及 数量意愿的程序， 该程序由簿记管理人和发行人共 同监督 簿记管理人 ： 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期中期票据发行期间由中信银行股份有限公司 担任 银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办 法 ： 指中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法 工作日 ： 每周一至周五，不含中国法定节假日或休息日 法定节假日或休息日 ： 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾省的法定节假日或休息日） 元 ： 指人民币元 新会计准则 ： 指由中华人民共和国财政部
12、2006 年颁布，并于 2007 年 1 月 1 日起开始执行的企业会计准则 报告期、最近三年 ： 指 2010 年度、2011 年度及 2012 年度 系统集成 ： 指基于固体废弃物处置工艺技术服务基础上的， 系 统性地提供工程设计、施工承包、设备集成及安装 调试业务。 固废、固体废弃物 ： 指在生产、 生活和其他活动中产生的丧失原有利用 价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的 固态、半固态物品，一般分为生活垃圾、工业及医 疗危险废弃物、城市污泥和电子垃圾等 生活垃圾 ： 指在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动 中产生的固体废弃物 危废、危险废弃物、危险 废物 ： 指列入国家危险废物
13、名录或者根据国家规定的危 险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性 的固态、半固态废弃物 餐厨垃圾 ： 指家庭、食堂以及餐饮行业的食物废料和食物残 余，是城市生活垃圾的主要组成部分，与其他垃圾 相比，具有含水量、有机物含量、油脂含量及盐分 含量高，营养元素丰富等特点，极易腐烂变质，散 发恶臭，传播细菌和病毒 桑德环境资源股份有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 6 卫生填埋 ： 指通过防渗层、渗滤液与可燃气体收集与处理系 统、地下与地表水导排系统，在除臭、灭蝇后对固 体废弃物进行无害化的填埋 堆肥 ： 指利用微生物活性作用， 将固体废弃物中有机物在 特定受控条件下分解成为腐殖质含
14、量较高的稳定 物质，同时去除有害病原体和毒性物质，并加工成 为有机肥料或其原料， 以实现固体废弃物的无害化 及资源化利用 好氧堆肥 ： 指利用好氧微生物的活性作用， 在充分供给氧气的 条件下分解固体废弃物中的有机物质的一种堆肥 方法 厌氧堆肥 ： 指利用厌氧微生物的活性作用， 在无氧或缺氧条件 下分解固体废弃物中的有机物质， 并生成可利用的 甲烷气体的一种堆肥方法 物化处理 ： 指对液体危废的一种处理工艺， 通过加入药剂进行 物理和化学反应以减低危害 固化处理 ： 指把不能降解、 焚烧的废弃物用水泥等物体进行凝 固封填后再进行填埋的处理工艺 生活垃圾综合处理 ： 指对生活垃圾通过分选、堆肥、焚
15、烧、卫生填埋等 手段，实现对生活垃圾的无害化、减量化与资源化 的综合处理与处置 阿苏卫项目 ： 指北京阿苏卫生活垃圾综合处理厂项目 青浦项目 ： 指上海市青浦区生活垃圾综合处理厂项目 BOT ： 即 Build-Operate-Transfer，建设经营转让，指 承包商在特许期内负责项目投资、建设和运营，并 回收成本、赚取利润，特许期结束后将项目所有权 移交政府， 是政府与承包商合作经营基础设施项目 的一种运作模式 BOO : 即 Build-Own-Operate，建设拥有经营，指 承包商根据政府赋予的特许权，建设并经营某 项产业项目，但是并不将此项基础产业项目移 交给公共部门 BT : 即
16、 Build-Transfer，建设-移交，指根据项目发起 人通过与投资者签订合同，由投资者负责项目 的融资、建设，并在规定时限内将竣工后的项 桑德环境资源股份有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 7 目移交项目发起人，项目发起人根据事先签订 的回购协议分期向投资者支付项目总投资及确 定的回报。 EPC ： 即Engineering-Procurement-Construction，是“设计、 采购、施工”的英文缩写，即我们通常所说的工程 总承包或“交钥匙”工程项目。 北京合加 ： 指北京合加环保有限责任公司 武汉合加 ： 指武汉合加环保工程有限公司 包头鹿城水务 ： 指包头鹿城水务有限公司 南昌象湖水务 ： 指南昌象湖水务有限公司 荆门夏家湾水务 ： 指荆门夏家湾水务有限公司 宜昌三峡水务 ： 指宜昌三峡水务有限公司 江苏沭源自来水 ： 指江苏沭源自来水有限公司 荆州荆清水务 ： 指荆州市荆清水务有限公司 浙江富春水务 ： 指浙江富春水务开发有限公司 枝江枝清水务 ： 指枝江枝清水务有限公司 嘉鱼甘泉水业 ： 指嘉鱼甘泉
