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1、1 厦门海沧投资集团有限公司厦门海沧投资集团有限公司 2014年度第二期短期融资券发行公告年度第二期短期融资券发行公告 主承销商主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司簿记管理人：兴业银行股份有限公司 一、重要提示一、重要提示 厦门海沧投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2014 年度第二期 短期融资券发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知。兴业银行为 本期短期融资券发行的主承销商。 公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短 期融资券的投资风险做出任何判断。 本期发行面值共计 6
2、亿元人民币短期融资券， 期限为 365 天， 每张面值为 100 元。 本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场成员（国家法律法规禁止 购买者除外） 。 本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券 市场机构投资者之间流通转让。 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带 法律责任。 本公告仅对发行厦门海沧投资集团有限公司 2014 年度第二期短期融资券的 有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投 资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读厦门海沧投资集团有限 公司 2014 年度第二期短期融资券募集说明书 ，该募集
3、说明书已刊登于上海 清算所网站 （） 和中国货币网 （） 。 2 二、释义二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人/公司：厦门海沧投资集团有限公司； 2、短期融资券：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约 定在一年内还本付息的债务融资工具； 3、注册总额度：本次短期融资券注册总额度为 12 亿元； 4、本期短期融资券：发行规模人民币 6 亿元，期限为 365 天的厦门海沧投 资集团有限公司 2014 年度第二期短期融资券； 5、本次发行：指本期短期融资券的发行； 6、募集说明书：指发行人为本期短期融资券的注册发行而根据有关法律法 规制作的厦门海沧投资集团有限公
4、司 2014 年度第二期短期融资券募集说明 书 ； 7、发行公告：指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作 的厦门海沧投资集团有限公司 2014 年度第二期短期融资券发行公告 ； 8、主承销商：兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行”； 9、 承销商： 指由兴业银行为主承销商所组成的本期短期融资券承销团成员； 10、承销团：指主承销商为本次发行而组织的、由主承销商和承销商组成 的承销团； 11、簿记建档：指由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序， 该程序由簿记管理人和发行人共同监督； 12、簿记管理人：制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期短 期融资券发行期间由兴业银
5、行担任； 13、余额包销：指本期短期融资券的主承销商按承销协议约定在规定的发 售期结束后将剩余债券全部自行购入的承销方式 14、交易商协会：中国银行间市场交易商协会 15、托管机构/上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司 16、银行间市场：全国银行间债券市场 17、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心 18、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 19、节假日：指国家规定的法定节假日和休息日 20、元：如无特别说明，指人民币元 三、本期发行基本情况三、本期发行基本情况 1、短期融资券名称：厦门海沧投资集团有限公司 2014 年度第二期短期融 资券。 2、发行人：厦门海沧
6、投资集团有限公司。 3 3、接受注册通知书文号：中市协注2014CP【106】号。 4、注册额度：人民币 12 亿元（即 RMB1,200,000,000 元） 。 5、发行规模：人民币 6 亿元（即 RMB600,000,000 元） 。 6、短期融资券期限：365 天。 7、发行方式：本期短期融资券由主承销商组织承销团，采用簿记建档的方 式、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。 8、票面金额：人民币壹佰元（即 100 元） 。 9、发行价格：按面值发行。 10、票面利率：本期融资券票面利率采用固定利率形式，按簿记建档结果 确定。 11、计息年度天数：365 天。 12、计息方式：到
7、期一次性还本付息。 13、簿记建档时间：2014 年【10】月【24】日 9:00-12:00。 14、缴款日：2014 年【10】月【27】日。 15、起息日：2014 年【10】月【27】日。 16、债权债务登记日：2014 年【10】月【27】日。 17、上市流通日：2014 年【10】月【28】日起在全国银行间债券市场流通 转让。 18、付息日：2015 年【10】月【27】日。 19、兑付日：2015 年【10】月【27】日（如遇法定节假日，则顺延至其后 的第一个工作日） 。 20、兑付价格：按面值兑付。 21、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止 购买者除外
8、） 。 22、托管方式：采用实名记账式，在上海清算所进行登记托管。 23、承销方式：本期短期融资券由主承销商组织承销团，由主承销商以余 额包销方式承销本期融资券。 24、兑付方式：本期短期融资券到期日前 5 个工作日，由发行人按有关规 定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告” 。本期短期融资券的兑付，按 照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成。相关事宜将在“兑付公告”中详 细披露。 25、税务提示：根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期短期 融资券所应缴纳的税款由投资者承担。 26、担保情况：无担保。 27、登记和托管机构：上海清算所。 28、 信用级别： 经联合资信评估有限公司
9、评定， 本期融资券信用级别为 A-1， 主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。 4 29、募集资金的用途：本期短期融资券募集资金将用于偿还银行借款 6 亿 元。 30、簿记管理人：兴业银行股份有限公司 四、本期发行时间安排四、本期发行时间安排 1、2014 年【10】月【21】日通过中国货币网、上海清算所网站公告： 厦 门海沧投资集团有限公司 2014 年度第二期短期融资券募集说明书 、 厦门海沧 投资集团有限公司 2014 年度第二期短期融资券发行公告等发行文件。 2、2014 年【10】月【24】日簿记建档。时间为上午 9:0012:00。承销团成 员将加盖公章的厦门海沧投资集团有限公司
10、2013 年度短期融资券申购要约 传真给主承销商，簿记管理人统计有效申购量。 3、2014 年【10】月【24】日 16:00 前。确定本期融资券发行价格以及每个 投资者的获配金额，簿记管理人向承销团成员传真厦门海沧投资集团有限公司 2013 年度第二期短期融资券配售确认及缴款通知书 。承销团成员按各自承销数 量对投资者进行分销。 4、2014 年【10】月【27】日 12:00 前。各承销团成员将本期短期融资券认 购款划至主承销商以下指定的缴款账户： 户名：兴业银行股份有限公司 开户银行：兴业银行总行 账号：031070177599000114 支付系统行号：309391000011 汇款用
11、途：厦门海沧投资集团有限公司 2014 年度短期融资券承销款。 5、2014 年【10】月【27】日（缴款日）15:00 前。发行人向中央结算公司 提供本期短期融资券的短期融资券发行款到帐确认书等文件。如承销商不能 按期足额缴款，按照中国银行间市场交易商协会的有关规定和签订的“承销团协 议”有关条款处理。 6、2014 年【10】月【28】日。在中国货币网、上海清算所公告本期短期融 资券的实际发行规模、实际发行价格及收益率、发行期限等发行结果情况。 7、2014 年【10】月【28】日，本期短期融资券开始在全国银行间债券市场 流通转让。 8、主承销商直接从发行人发行当期短期融资券实际收到的承销
12、款中扣除承 销费用，并根据承销团协议约定，向承销团成员支付手续费。 五、发行人和主承销商五、发行人和主承销商 发行人：厦门海沧投资集团有限公司发行人：厦门海沧投资集团有限公司 注册地址：厦门市海沧区海沧街道钟林路8号海投大厦12、21-28层 5 法定代表人：邱金山 联系人：李琼红 电话：0592-6881056 传真：0592-6892052 邮政编码：361026 主承销商：兴业银行股份有限公司主承销商：兴业银行股份有限公司 联系地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座17层 法定代表人：高建平 联系人：傅强、赵青 联系电话：010-88395628 传真： 010-88395658 网址： 邮政编码：100005
