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1、 桑德环境资源股份有限公司桑德环境资源股份有限公司 2013 年度第一期年度第一期 中期票据发行公告中期票据发行公告 发行人：桑德环境资源股份有限公司发行人：桑德环境资源股份有限公司 主承销商主承销商 一、重要提示一、重要提示 1、桑德环境资源股份有限公司本次发行“桑德环境资源股份有限公司 2013 年度第一期中期票据” （以下简称“本次发行” ）已获中国银行间市场交易商协会 注册。注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代 表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 2、发行人承诺桑德环境资源股份有限公司 2013 年度第一期中期票据发行 公告不存在虚假记载、误导性陈述或
2、重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带的法律责任。 3、本次发行面值 5 亿元人民币中期票据，期限 3 年。 4、本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止投资者除外） 。本次发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承销团 成员可以委托承销商进行申购。 5、本次中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债 券市场机构投资者之间流通转让。 6、本公告仅对本次发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资 建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，敬请仔细阅读桑德环境资源股份有 限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 ， 该
3、募集说明书已刊登于上海清算 所网站()和中国货币网（） 。 1 二、释义二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/桑德环境 指桑德环境资源股份有限公司 非金融企业债务融资 工具（简称“债务融资 工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本期中期票据 指发行额度为 5 亿元、期限为 3 年的“桑德环境资源股 份有限公司 2013 年度第一期中期票据” 本期发行 指本期中期票据的发行行为 发行公告 指发
4、行人为本次中期票据的发行而根据有关法律法规 制作的桑德环境资源股份有限公司 2013 年度第一期 中期票据发行公告 募集说明书 指发行人为本次中期票据的发行而根据有关法律法规 制作的桑德环境资源股份有限公司 2013 年度第一期 中期票据募集说明书 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指中信银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承 销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人签订的银行间债券市场非金融企 2 业债务融资工具承销协议 余额包销 指本期中期票据的主
5、承销商按照银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销协议的规定，在规定的发行 日后，将未售出的中期票据全部自行购入的承销方式 簿记建档 指由簿记管理人记录投资者认购中期票据价格及数量 意愿的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期 中期票据发行期间由中信银行股份有限公司担任 银行间债券市场非 金融企业债务融资工 具管理办法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法 工作日 每周一至周五，不含中国法定节假日或休息日 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳
6、门特别行政区和台湾省的 法定节假日或休息日） 元 指人民币元 3 三、本次发行基本情况三、本次发行基本情况 中期票据名称： 桑德环境资源股份有限公司 2013 年度第一期中期票据 发行人： 桑德环境资源股份有限公司 主承销商： 中信银行股份有限公司 企业待偿直接债务 融资余额： 截至发行公告签署日，发行人待偿直接债务融资余额为 6 亿元，全部为短期融资券 接 受 注 册 通 知 书文号： 中市协注2013MTN203 号 注册额度： 人民币壹拾伍亿元（RMB1,500,000,000 元） 本期发行金额： 人民币伍亿元（RMB500,000,000 元） 票据期限： 3 年 票据面值： 本期中
7、期票据面值为 100 元 发行价格： 本期中期票据面值发行 发行对象： 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止 购买者除外） 本期中期票据利率 确定方式： 本期中期票据采用固定利率方式，根据簿记建档结果，由 发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致确定，在 中期票据存续期限内固定不变。本期中期票据采用单利按 年计息，不计复利，逾期不另计息 托管方式： 在上海清算所进行登记托管。 发行方式： 通过面向承销团成员簿记建档，集中配售方式在全国银行 间债券市场发行。 承销方式： 主承销商余额包销 中期票据形式： 实名制记账式，在上海清算所进行登记托管 发行日： 2013 年 11 月 1
8、3 日 分销日： 2013 年 11 月 13 日-2013 年 11 月 15 日 起息日： 2013 年 11 月 15 日 缴款日： 2013 年 11 月 15 日 债权债务登记日 2013 年 11 月 15 日 4 付息日： 2014 年至 2016 年每年的 11 月 15 日， 如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第 1 个工作日 付息方式 通过本期中期票据相关登记机构和有关机构办理。 上市流通日： 债权债务登记日次一个工作日即可上市流通转让 中期票据交易： 按照 银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 的有关规定进行交易 兑付日： 2016 年 11 月 15 日，
9、如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第一个工作日，顺延期间不另计息 兑付价格： 到期日按照面值兑付 兑付方式： 通过本期中期票据相关登记机构和有关机构办理。 兑付办法： 本期中期票据存续期限内到期日的前 5 个工作日，由发行 人按有关规定在相关信息媒体上刊登“兑付公告” 。票据的 兑付，按照相关规定，由上海清算所代理完成。相关事宜 将在“兑付公告”中详细披露 信用评级机构及信 用评级结果： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期中期 票据的主体信用等级为 AA，评级展望为“稳定” ，债项信 用等级为 AA 中期票据担保： 本期中期票据无担保 登记和托管机构： 上海清算所 簿记管理人
10、： 中信银行股份有限公司 税务提示： 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资票据所 应缴纳的税款由投资者承担 投资者承诺： 购买本期中期票据的投资者被视为做出以下承诺： 投资者接受发行公告、申购说明、申购要约和本募集说明 书对本期中期票据项下权利义务的所有规定并受其约束 一旦发生没有及时或者足额兑付的情况，投资者不得向主 承销商和承销团成员要求兑付 5 四、发行时间安排四、发行时间安排 1. 2013年11月6日发布发行公告、募集说明书等文件。 2. 2013年11月6日至2013年11月12日进行推介。 3. 2013年11月13日9： 00至17： 00为簿记建档时间， 承销商将加盖
11、公章的 申 购要约传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。 4. 2013年11月14日14： 00至17： 00由簿记管理人向获得配售的承销商传真 桑 德环境资源股份有限公司2013年度第一期中期票据配售确认及缴款通知书。 5. 2013年11月15日上午12：00之前，承销商将募集资金款项划至中信银行指 定的开户行账户。户名：中信银行，账号：7110010115121000001，开户行：中 信银行管理总部，人行支付系统号：302100011000。 6. 2013年11月15日中信银行将募集资金款项划至发行人指定的开户行账户。 7. 2013年11月15日，债权债务登记日。 8.
12、 2013年11月15日下午17:00前，发行人向上海清算所提供本期中期票据的 资金到账确认书。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银行和交易商协会 的有关规定和签订的承销团协议有关条款办理。 9. 2013年11月18日，通过上海清算所网站()、中国货币 网()公布发行规模、发行价格、发行利率、发行期限等 情况。 10. 2013年11月18日，债权债务登记日的次一个工作日，即可在全国银行间 债券市场流通转让。 6 五、发行人和主承销商五、发行人和主承销商 一、发行人 名称：桑德环境资源股份有限公司 地址：湖北宜昌市沿江大道 114 号 法定代表人：文一波 联系人：韩忠华 电话：010-60502840 传真：010-60507361 邮政编码：101102 二、主承销商： 名称：中信银行股份有限公司 地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表人：常振明 联系人：汪源、张展智 联系电话：010-65558202、8211 传真：010-65550817 邮政编码：100027 7 20131030
