《三门峡黄河明珠（集团）有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告 (1)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《三门峡黄河明珠（集团）有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告 (1)（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、三门峡黄河明珠（集团）有限公司三门峡黄河明珠（集团）有限公司 2015 年度第年度第一一期期短期融资券短期融资券发行公告发行公告 发行人发行人 三门峡黄河明珠（集团）有限公司三门峡黄河明珠（集团）有限公司 主承销商主承销商及簿记管理人及簿记管理人 二二一五一五年年八八月月 2 一、一、 重要提示重要提示 1、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和 连带法律责任。 2、三门峡黄河明珠（集团）有限公司本次发行“三门峡黄河明珠（集团） 有 限公司 2015 年度第一期短期融资券”(以下简称“本次发行”)已获中国银行间市场 交易商协会中市协注2013CP375 号文件注册。注册
2、不代表交易商协会对本期短 期融资券的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出 任何判断。 3、本次发行面值 1 亿元人民币短期融资券，期限为 366 天。 4、本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法 律、法规禁止投资者除外） 。本次发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承 销团成员可以委托承销商进行申购。 5、本次短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间 债券市场机构投资者之间流通转让。 6、本公告仅对本次发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资 建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，敬请仔细阅读三门峡黄河明珠（集 团）
3、有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 ，该募集说明书已刊登于 中国货币网 （） 和上海清算所网站 （） 。 二、释义二、释义 在本发行公告中，除非另有说明，以下简称有如下含义： 发行人/公司/永城煤电控股集 团 指三门峡黄河明珠（集团）有限公司 非金融企业债务融资工具（简 称“债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 本期短期融资券指发行额度为 1 亿元、 期限 366 天的“三门峡黄河明 珠（集团）有限公司 2015 年度第一期短期融资券” 本次发行指本期短期融资券的发行行为 发行公告指发行人为本期短期融资券的发行
4、而根据有关法律 法规制作的 三门峡黄河明珠 （集团） 有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 3 募集说明书指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的 三门峡黄河明珠 （集团） 有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 申购配售说明指簿记管理人为本期短期融资券的发行而制作的 三门峡黄河明珠 （集团） 有限公司 2015 年度第一 期短期融资券申购和配售办法说明 人民银行指中国人民银行 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商指中信银行股份有限公司 承销团指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由 主承销商以及承
5、销团其他成员组成的承销团 承销协议指主承销商与发行人为本次发行签订的三门峡黄 河明珠（集团）有限公司非金融企业债务融资工具 承销协议 承销团协议指承销商各方为承销本期短期融资券签订的银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议 余额包销指本期短期融资券的主承销商按照三门峡黄河明 珠（集团）有限公司非金融企业债务融资工具承销 协议的规定，在承销期结束后，将未售出的融资 券全部自行购入的承销方式 簿记建档指由发行人与主承销商确定本期短期融资券的利率 （利差）区间，投资者直接向簿记管理人发出申购 订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行 人与主承销商根据申购情况确定本期短期融资券发 行利率的
6、过程，该过程由簿记管理人和发行人共同 监督 簿记管理人指中信银行股份有限公司 银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法 4 工作日指每周一至周五，不含法定节假日或休息日 法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日或休息日） 元如无特别说明，指人民币元 三、本次发行基本情况三、本次发行基本情况 短期融资券名称三门峡黄河明珠（集团）有限公司 2015 年度第一期短 期融资券 发行人全称 主承销商 注册通知书文号 三门峡黄河明珠（集团）有限公司
7、中信银行股份有限公 司 中市协注2013 CP375 号 待偿还债务融资工具余额截至本公告签署日期，发行人债务融资工具待偿还余额 为 0 亿元 注册总额度人民币 6 亿元 本期发行金额人民币 1 亿元 期限366 天 计息年度天数366 天 面值100 元 发行利率按面值发行，发行利率根据簿记建档、集中配售结果确 定，在本期短期融资券存续期内固定不变。采用单利按 年付息，不计复利，逾期不另计息 发行对象全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止 的投资者除外） 承销方式余额包销 发行方式组建承销团，采用簿记建档、集中配售的方式发行 短期融资券形式采用实名记账方式，在银行间市场清算所股份有
8、限公司 进行登记托管 5 发行日2015 年【8】月【21】日 簿记建档日2015 年【8】月【21】日 簿记管理人中信银行股份有限公司 分销期2015 年【8】月【21】日至 2015 年【8】月【25】日 缴款日2015 年【8】月【25】日 起息日2015 年【8】月【25】日 债权债务登记日 上市流通日 2015 年【8】月【25】日 2015 年【8】月【26】日 兑付日2016 年【8】月【25】日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息） 兑付价格到期日按照面值兑付 兑付方式本期短期融资券到期日前 5 个工作日，由发行人按有关 规定在主管部门指定的
9、信息媒体上刊登“兑付公告”。本 期短期融资券的兑付，按照上海清算所的规定，由上海 清算所代理完成，相关事宜将在“兑付公告”中详细披 露。本期短期融资券到期一次性还本付息 信用等级经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发 行人主体长期信用等级为 AA-级， 本期融资券债项信用 等级为 A-1 级 本期短期融资券的托管人上海清算所 担保情况本期短期融资券不设担保 募集资金用途用于补充正常生产经营流动资金需求和偿还银行借款 四、发行时间安排四、发行时间安排 1. 2015年【8】月【18】日发布发行公告、募集说明书等文件。 2. 2015年【8】月【18】日至2015年【8】月【20】日进行
10、推介。 3. 2015年【8】月【21】日9:00至17:00为簿记建档时间，承销商将加盖公章 的申购要约传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。 4. 2015年【8】月【24】日由簿记管理人向获得配售的承销商传真三门峡 6 黄河明珠（集团）有限公司2015年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知书。 5. 2015年【8】月【25】日上午12:00之前，承销商将募集资金款项划至中信 银行指定的开户行账户。户名：中信银行，账号：7110010115101809101，开户 行：中信银行管理总部，人行支付系统号：302100011000。 6. 2015年【8】月【25】日中信银行将募集
11、资金款项划至发行人指定的开户 行账户。 7. 2015年【8】月【25】日，本公司向上海清算所提供本期短期融资券的固 定收益产品发行款到账确认书。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银 行的有关规定和签订的承销团协议有关条款办理。 8. 2015年【8】月【26】日通过中国货币网()、上海 清算所网站（）公布发行规模、发行价格、发行利率、发行 期限等情况。 9. 本期短期融资券以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上 海清算所为本期短期融资券的法定债权登记人， 在发行结束后负责对本期短期融 资券进行债权管理、权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。 10. 本期短期融资券
12、在债权债务登记日的次一工作日（2015年8月26日）， 即可以在全国银行间债券市场流通转让。 五五、有关机构有关机构 1、发行人、发行人 名称：三门峡黄河明珠（集团）有限公司 地址：河南省三门峡市崤山路中段 法定代表人：张保平 联系人：魏玉 电话：0398-2992372 传真：0398-2992370 邮政编码：472000 2、主承销商主承销商 名称：中信银行股份有限公司 地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号东方文化大厦 11 层 法定代表人：常振明 联系人：盖正宗、李炫成 联系电话：010-89937969、010-89937953 传真：010-85230157、85230122 邮政编码：100027 (此页元正文，为三门峡黄河明珠(集团)有限公司2015年度 第一期短期融资券发行公告盖章页) 主Ol年2月11日
