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1、 1 润华集团股份有限公司润华集团股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券发行公告年度第一期短期融资券发行公告 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人 一、重要提示一、重要提示 ? 润华集团股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券发行已获得中国银行间 市场交易商协会接受注册通知。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具 的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任 何判断。兴业银行为本期融资券发行的主承销商。 ? 本期短期融资券发行面值共计 5 亿元人民币短期融资券，期限为 365 天，每 张面值为 100 元。 ? 本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场成员
2、（国家法律法规禁止 购买者除外） 。 ? 本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券 市场机构投资者之间流通转让。 ? 本公告公对发行人润华集团股份有限公司 2013 年第一期短期融资券的有关 事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资者 欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读润华集团股份有限公司 2013 年第一期短期融资券募集说明书 ，该募集说明书已刊登于于上海清算所网 站（）和中国货币网（） 2 二、释义二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人 指润华集团股份有限公司 本期短期融资券 指发行额为5亿元人民币的润华集团股份有
3、限公司2013年度第一 期短期融资券 主承销商 指兴业银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和分销商组成的承销 机构 募集说明书 指公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的 润 华集团股份有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者， 本期短期融 资券发行期间由兴业银行股份有限公司担任 簿记建档 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和认购价格 的意愿的程序 元 如无特别说明，指人民币元 三、本次发行基本情况三、本次发行基本情况 1. 本期融资券名称：润华集团股份有限公司2013年度第一期短
4、期融资券。 2. 发行人全称：润华集团股份有限公司。 3. 发行人待偿还债务融资工具余额：截至本募集说明书签署之日，发行人 待偿还债务融资工具余额为5亿元。 4. 接受注册通知书文号：中市协注2012CP【306】号。 5. 注册发行总额：人民币10亿元（即RMB 1,000,000,000.00元） 。 6. 本期发行金额：人民币5亿元（即RMB 500,000,000.00元） 。 7. 本期融资券期限：365天。 8. 本期融资券面值：本期短期融资券面值为每张100元。 9. 本期融资券利率：本期短期融资券的利率为固定利率。 10. 发行价格：面值发行。 11. 计息年度天数：365天。
5、 3 12. 计息方式：到期一次性还本付息。 13. 11、融资券形式：采用实名记账方式，投资人认购的本期融资券在上海 清算所开立的持有人账户中托管记载。 14. 发行范围和对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规 禁止购买者除外） 。 15. 发行方式：本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中 配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。 16. 发行日：2013年【9】月【13】日。 17. 分销期限：2013年【9】月【13】日起至2013年【9】月【16】日止。 18. 起息日期：2013年【9】月【16】日。 19. 缴款日期：2013年【9】月【16】日。 20
6、. 债权登记日：2013年【9】月【16】日。 21. 上市流通日：2013年【9】月【17】日。 22. 兑付日：2014年【9】月【16】日，如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息。 23. 兑付方式： （1）利息的支付 ? 本期融资券的利息随本金的兑付一起支付。 （如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1个工作日） ? 本期融资券利息的支付通过债券托管人办理。利息支付的具体事项将按 照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的付息公告 中加以说明。 ? 根据国家税收法律法规，投资人投资本期融资券应缴纳的有关税费由投 资人自行承担。 （2）本金
7、的兑付 ? 本期融资券到期一次还本。 本期融资券的兑付首日为2014年 【9】 月 【16】 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日） 。 ? 本期融资券本金的兑付由债券托管人办理。本金兑付的具体事项将按照 国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的兑付公告中 4 加以说明。 24、信用等级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期短 期融资券信用等级为A-1级，发行人主体信用评级为AA-级，评级展望为稳定。 25、融资券担保：本期融资券无担保。 26、税务提示：根据国家有关法律、法规的规定，投资人投资本期短期融资 券所应缴纳的税款由投资人自行承担。 27、
8、承销方式：本期短期融资券由主承销商组织承销团，由主承销商以余额 包销方式承销本期融资券； 28、托管方式：采用实名记账式，在银行间市场清算所股份有限公司登记托 管。 四、本次发行时间安排四、本次发行时间安排 （一）本期短期融资券簿记建档安排（一）本期短期融资券簿记建档安排 本期短期融资券按面值发行，发行利率根据簿记建档结果最终确定。 1、本次发行采用簿记建档、集中配售的方式，簿记建档仅接收承销团成员 的 润华集团股份有限公司2013年度第一期短期融资券申购要约（以下简称“ 申 购要约”） ，其他投资者须通过承销团成员购买本期短期融资券。 2、除主承销商外的其他单个承销团成员最大申购额度为【2.
9、5】亿元。 3、每一承销团成员在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提出一份申 购要约 。 4、2013年【9】月【10】日通过中国货币网、上海清算所网站公布： 润华 集团股份有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书 、润华集团股份有限 公司2013年度第一期短期融资券发行公告 。 5、2013年【9】月【13】日簿记建档，时间为9:00-11:00，接受承销团成员 的申购要约 ，簿记管理人统计有效申购量。 6、2013年【9】月【13】日16:00前，簿记管理人向承销团成员传真润华 集团股份有限公司2013年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知书 。 （二）分销安排（二）分销安排 1、分
10、销期：2013年【9】月【13】日起至2013年【9】月【16】日 5 2、分销方式：承销商在本期融资券分销期内将所承销的本期融资券进行分 销，所分销的短期融资券按银行间市场清算所股份有限公司的有关规定办理托 管。 3、分销对象：银行间市场机构投资者。 4、分销价格：承销商与分销对象协商确定分销价格。 （三）缴款和结算安排（三）缴款和结算安排 1、2013年【9】月【16】日12：00前，承销团成员将本期短期融资券认购款 划至主承销商指定的缴款账户。 户名：兴业银行 开户行：兴业银行总行 账号：031070177599000114 支付系统行号：309391000011 2、2013 年【9】
11、月【16】日（缴款日）下午 15：00 前发行人通过主承销商 向托管机构提供本期融资券的资金到账确认书。如承销商不能按期足额缴款，按 照中国银行间市场交易商协会的有关规定和签订的 “承销团协议” 有关条款办理。 3、2013年【9】月【16】日为本期短期融资券债权债务登记日。 4、2013年【9】月【17】日在中国银行间市场交易商协会认可的网站公告本 期短期融资券的实际发行规模、发行价格、期限等情况。 5、2013年【9】月【17】日本期短期融资券开始在银行间市场流通转让。 6、主承销商直接从发行人发行当期短期融资券实际收到的承销款中扣除承 销手续费。主承销商根据承销团协议的约定，向承销团其他
12、成员支付手续费。 （四）登记托管安排（四）登记托管安排 本期短期融资券以实名记帐方式发行，在上海清算所进行登记托管。 上海清算所为短期融资券的法定债权登记人， 在发行结束后负责对短期融资 券进行债权管理、权益监护和代理兑付，并负责向投资人提供有关信息服务。 认购本期融资券的金融机构投资者应在上海清算所开立A类或B类持有人帐 户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立C类持有人帐户；其他 机构投资者可通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人在银行间市场清算 所股份有限公司开立C类持有人帐户。 6 本期短期融资券认购数额以人民币500万元为一个认购单位，投资者认购数 额必须是人民币500万
13、元的整数倍且不小于人民币500万元。 （五）上市流通安排（五）上市流通安排 本融资券发行结束后，将在银行间债券市场中流通。上市流通日为融资券债 权债务登记日的次一工作日，即2013年【9】月【17】日。 五、发行人和主承销商五、发行人和主承销商 润华集团股份有限公司润华集团股份有限公司 发行人：润华集团股份有限公司 地址：山东省济南市槐荫区古城润华汽车文化产业园 法定代表人：栾涛 联系人：李运涛 电话：0531-87299866 传真：0531-87527669 邮编：250117 兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路154号 法定代表人：高建平 联系人： 赵青、费茂植、何曲隐 电话： 010-64429988 传真： 010-88395658 联系地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座17层 邮编：100005
