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1、农二师绿原国有资产经营有限公司公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 1 农二师农二师绿绿原国有资产经营有限公司原国有资产经营有限公司 2012013 3 年年 度第度第一一期期短期融资券短期融资券募集说明书募集说明书 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 二零二零一一三三年年 发行人：发行人： 农二师绿原国有资产经营有限公司 注册金额：注册金额： 人民币10亿元 本期发行金额本期发行金额： 人民币5亿元 发行期限发行期限： 365天 信用评级机构信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限公司 信用评级结果信用评级结果： 主体：AA；债项：A-1 担保情况：担保情况： 无担保 农
2、二师绿原国有资产经营有限公司公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 2 重重 要要 提提 示示 重重 要要 提提 示示 本公司发行 2013 年度第一期短期融资券已在中国银行间市场交易 商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司发行的本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性和 及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或
3、重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 农二师绿原国有资产经营有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 5 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提
4、示及说明 9 9 一、短期融资券的投资风险 9 二、发行人相关风险 9 第三章第三章 发行条款发行条款 1313 一、主要发行条款 . 13 二、发行安排 . 14 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 1717 一、募集资金主要用途 . 17 二、偿债资金来源及保障措施 . 17 三、公司承诺 . 18 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 1919 一、发行人基本情况 . 19 二、发行人历史沿革及股本变动情况 . 19 三、发行人股权结构及实际控制人情况 . 20 四、发行人重要权益投资情况 . 25 五、发行人内部治理及组织机构设臵情况 . 35 六、发行人董事、监事及高管人员
5、情况 . 41 七、发行人主营业务情况 . 44 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 . 61 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 6969 一、发行人主要财务数据 . 69 二、发行人报表合并范围变化情况 . 79 三、发行人资产负债结构及现金流分析 . 81 四、发行人盈利能力分析 . 96 五、发行人偿债能力分析 . 99 六、发行人资产运营效率分析 100 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况 100 八、发行人 2011 年度关联交易情况 . 102 九、重大或有事项 105 十、 资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情
6、 农二师绿原国有资产经营有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 4 况。 107 十一、其他重要事项 107 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 108108 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 108 二、对公司主体的评级报告摘要 108 三、对本期短期融资券的评级报告摘要 108 四、跟踪评级有关安排 109 五、发行人其他资信情况 109 第八章第八章 担担 保保 111111 第九章第九章 税税 项项 112112 一、营业税 112 二、所得税 112 三、印花税 112 第十章第十章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 113113 一、短期融资券发
7、行前的信息披露 113 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 113 三、短期融资券存续期内定期信息披露 114 四、本息兑付事项 114 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 116116 一、违约事件 116 二、违约责任 116 三、投资者保护机制 116 四、不可抗力 121 五、弃权 121 第十二章第十二章 本次短期融资券发行的有关机构本次短期融资券发行的有关机构 122122 第十三章第十三章 备查文件备查文件 126126 一、备查文件 126 二、文件查询地址 126 附录附录 发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式 12812
8、8 农二师绿原国有资产经营有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “绿原国资公司绿原国资公司/ /公司公司/ /发发 行人行人” 指 农二师绿原国有资产经营有限公司。 “短期融资券短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的， 约定在 1 年内还本付息的债务融资 工具。 “本期“本期短期融资券短期融资券” 指 金额为 5 亿元的 “农二师绿原国有资产经营有 限公司 2013 年度第一期短期融资券。 “本次发行”“本次发行” 指 本期短期融资券的发行。 “募集说明书”“募集
9、说明书” 指 公司为发行本期短期融资券并向投资者披露 发行相关信息而制作的 农二师绿原国有资产 经营有限公司 2013 年度第一期短期融资券募 集说明书 。 “发行公告”“发行公告” 指 本公司为发行本期短期融资券而根据有关法 律法规制作的 农二师绿原国有资产经营有限 公司 2013 年度第一期短期融资券发行公告 。 “发行文件”“发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书及发行公告） 。 “主承销商兼主承销商兼 簿记簿记管理管理人”人” 指 负责实际簿记建档操作者， 即中国建设银行股 份有限公司。 “簿记建档”“簿记建档
10、” 指 主承销商作为簿记管理人记录投资者认购短 期融资券数量和价格水平意愿的程序。 “承销团”“承销团” 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和 各其他承销商组成的承销团。 农二师绿原国有资产经营有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 6 “承销协议”“承销协议” 指 公司与主承销商签订的 农二师绿原国有资产 经营有限公司非金融企业债务融资工具承销 协议 。 “余额包销”“余额包销” 指 本期短期融资券的主承销商按照 农二师绿原 国有资产经营有限公司非金融企业债务融资 工具承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的本期短期融资券全部自行购入。 “上海清算所上海清算所” 指
11、银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会”“交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “银行间市场”“银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日”“法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 。 “工作日”“工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日） 。 “元”“元” 指 如无特别说明，指人民币元。 “兵团国资委”“兵团国资委” 指 新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员 “农二师国资委”“农二师国资委” 指 新疆生产建设兵团农二师国有资产监督管理 委员会
12、“巴州”“巴州” 指 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 “KVAKVA” 指 千伏安，变压器的容量 “皮棉“皮棉” 指 除去籽棉的棉纤维 “团场”“团场” 指 新疆生产建设兵团下设的经营单位， 属国有企 业性质， 由兵团下设的各师进行管理， 全称为： 新疆生产建设兵团第 X 师 X 团。 农二师绿原国有资产经营有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 7 “定植定植” 指 指树苗在苗圃里生长一两年后移植到固定的 地方 “挂果挂果” 指 （果树）结果实 “套种套种” 指 在一块地上按照一定的行、 株距和占地的宽窄 比例种植几种庄稼，叫间作套种。一般把几种 作物同时期播种的叫间作， 不
13、同时期播种的叫 套种。 “市场准入品种制”“市场准入品种制” 指 从 2003 年起农二师对农药、化肥、微肥、各 类植物生长调节剂等农资商品实行市场准入 制。市场准入品种的确定由师农业局、师科委 组织全师各团生产科及主管生产的副团长， 将 各团所用的、效果显著的农资产品进行筛选、 汇总，制订出“农二师农资商品购入使用准入 目录” ，并下发给各农资使用单位。 “集中采购、一票到户“集中采购、一票到户” 指 农二师各团场使用农资统一由天润农资公司 采购， 天润农资公司所供商品价格一票到农工 价、货到连队，同时经营管理到位，各团取消 供销科，成立农资供应中心，由天润农资公司 统一管理，团场不再加价减
14、少中间环节，降低 流通费用，以减轻农工负担。 “金川矿业公司”“金川矿业公司” 指 库尔勒金川矿业有限责任公司 “联合矿业公司”“联合矿业公司” 指 新疆生产建设兵团塔什店联合矿业有限责任 公司 “神宇工程公司”“神宇工程公司” 指 新疆神宇水利水电建筑安装工程有限责任公 司 “天泰电力公司”“天泰电力公司” 指 农二师天泰电力有限责任公司 “永兴供销公司”“永兴供销公司” 指 新疆生产建设兵团农二师永兴供销有限责任 公司 农二师绿原国有资产经营有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 8 “天力纸业公司”“天力纸业公司” 指 农二师天力纸业有限责任公司 “天润农资公司”“天润农资公
15、司” 指 新疆生产建设兵团农二师天润农业生产资料 有限责任公司 “中联客运公司”“中联客运公司” 指 农二师中联客运有限公司 “天宇工程公司”“天宇工程公司” 指 新疆天宇建设工程有限责任公司 “华世丹药业”“华世丹药业” 指 新疆华世丹药业有限公司 “华世丹“华世丹股份股份” 指 新疆华世丹药业股份有限公司 “蓝天监理公司”“蓝天监理公司” 指 新疆蓝天工程监理咨询有限公司 “设计院公司”“设计院公司” 指 农二师设计院有限责任公司 “环宇工程公司”“环宇工程公司” 指 新疆环宇建设工程（集团）有限公司 “国投罗钾公司”“国投罗钾公司” 指 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 “青松绿原公司”“
16、青松绿原公司” 指 巴州青松绿原建材有限责任公司 “镜儿泉矿业公司”“镜儿泉矿业公司” 指 哈密镜儿泉矿业有限责任公司 “冠农股份”“冠农股份” 指 新疆冠农果茸集团股份有限公司 “三十八团”“三十八团” 指 新疆生产建设兵团农二师三十八团 农二师绿原国有资产经营有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 9 第二章第二章 风险提示风险提示及说明及说明 本期短期融资券无担保， 短期融资券的本金和利息按期足额支付取决于发行 人的信用及偿债能力。投资者在评价和购买本期短期融资券时，应特别认真地考 虑下述各项风险因素： 一、一、短期融资券短期融资券的投资风险的投资风险 （一）（一）利率风险利率风险 在本期短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政 策的变动等因素会引起市场利率的波动， 市场利率的波动将对投资者投资本期短 期融资券的收益造成一定程度的影响。 （二）（二）流动性风险流动性风险 本期短期融资券将在银
