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1、宁波富邦控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 1 宁波富邦控股集团有限公司宁波富邦控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 主承销商兼簿记主承销商兼簿记 管理人：管理人： 联席联席主承销商：主承销商： 二零一五年二零一五年四四月月 发行人：发行人： 宁波富邦控股集团有限公司 注册金额：注册金额： 人民币壹拾亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币陆亿元 发行期限：发行期限： 366天 信用评级机构：信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA-；债项：A-1 担保情况：担保情况： 无担
2、保 宁波富邦控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 2 声明声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 发行的本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 和及时性承担个别
3、和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融 资券的持有人，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 宁波富邦控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 . 5 第二章第二章 风险提示风险提示 . 10 一、短期融资券的投资风险 10 二、发行人
4、相关风险 10 三、本债务融资工具所特有的风险 19 第三章第三章 发行条款发行条款 . 20 一、主要发行条款 20 二、发行安排 22 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 24 一、融资目的 24 二、募集资金用途 24 三、本期短期融资券募集资金的管理 24 四、偿债资金来源 24 五、公司承诺 25 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 27 一、发行人基本情况 27 二、发行人历史沿革 27 三、发行人股权结构及控股股东情况 35 四、发行人业务独立情况 37 五、发行人重要权益投资情况 38 六、发行人组织机构设置及运行情况 47 七、发行人董事、监事、高管人员及
5、员工情况 58 八、发行人主营业务情况及发展目标 61 九、公司主要在建及拟建投资项目的说明 121 十、发行人的发展规划和目标 127 十一、发行人所处行业分析 129 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 158 一、发行人主要财务数据 159 二、发行人资产负债结构及现金流分析 172 三、发行人有息债务情况 193 四、关联交易 197 五、发行人担保和未决诉讼（仲裁）等重大或有事项 202 六、受限资产情况 205 七、发行人衍生品业务情况 206 宁波富邦控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 4 八、发行人理财产品、结构性存款投资和委托贷款情
6、况 206 九、发行人主要海外项目投资情况 207 十、发行人直接债务融资计划 207 第七章第七章 发行人的信用评级和资信状况发行人的信用评级和资信状况 . 208 一、信用评级情况 208 二、发行人资信情况 210 第八章第八章 本期短期融资券的担保情况本期短期融资券的担保情况 . 212 第九章第九章 税税 项项 . 213 一、营业税 213 二、所得税 213 三、印花税 213 第十章第十章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 . 214 一、短期融资债券发行前的信息披露 214 二、短期融资债券存续期内重大事项的信息披露 214 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护
7、机制违约责任与投资者保护机制 . 216 一、违约事件 216 二、违约责任 216 三、投资者保护机制 216 四、不可抗力 221 五、弃权 222 第十二章第十二章 本期短期融资券发行的有本期短期融资券发行的有关机构关机构 . 223 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 228 一、备查文件 228 二、文件查询地址 228 附录附录 发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式 . 230 宁波富邦控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 5 第一第一章章 释释 义义 本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “我国、中国”“我国、中国”
8、指 中华人民共和国。 “富邦“富邦/富邦集团富邦集团/公司公司/本公司本公司/发行发行 人”人” 指 宁波富邦控股集团有限公司。 “短期融资券”“短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行 间债券市场发行的，约定在一年内还 本付息的债务融资工具。 “本期短期融资“本期短期融资券”券” 指 发行额为陆亿元人民币、期限为 366 天的“宁波富邦控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券”。 “人民银行”“人民银行” 指 中国人民银行。 “协会”“协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “银行间市场”“银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “上海清算所”“上海清算所” 指 银行间市场清
9、算所股份有限公司。 “主承销商”“主承销商” 指 中国银行股份有限公司。 “联席主承销商”“联席主承销商” 指 华夏银行股份有限公司。 “承销团”“承销团” 指 由主承销商、联席主承销商为本期发 行组织的由主承销商、联席主承销商 和各其他承销商组成的承销团。 “主承销协议”“主承销协议” 指 发行人与主承销商、联席主承销商签 定的银行间债券市场非金融企业债 务融资工具承销协议。 “承销团协议”“承销团协议” 指 承销团各方为本次发行签订的银行 宁波富邦控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 6 间债券市场非金融企业债务融资工 具承销团协议文本。 “余额包销”“余额包销” 指
10、 本期短期融资券的主承销商、联席主 承销商按照银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销协议的规 定，在规定的发行日后，将未售出的 本期短期融资券全部自行购入。 “募集说明书”“募集说明书” 指 本公司为本期短期融资券的发行而 根据有关法律法规制作的宁波富邦 控股集团有限公司 2015 年度第一期 短期融资券募集说明书。 “发行公告”“发行公告” 指 本公司为发行本期短期融资券而根 据有关法律法规制作的宁波富邦控 股集团有限公司 2015 年度第一期短 期融资券发行公告。 “发行文件”“发行文件” 指 在本期短期融资券发行过程中必需 的文件、材料或其他资料及其所有修 改和补充文件（包括但不限于
11、本募集 说明书、发行公告）。 “簿记建档”“簿记建档” 指 由主承销商作为簿记管理人记录投 资者认购数量和认购价格的意愿的 程序。 “簿记管理人”“簿记管理人” 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记 建档操作者，本期短期融资券发行期 间由中国银行股份有限公司担任。 “实名制记账式短期融资券”“实名制记账式短期融资券” 指 由银行间市场清算所股份有限公司 以实名记账方式登记和托管的短期 融资券。 “工作日”“工作日” 指 中国的商业银行的对公营业日（不包 括法定节假日和休息日）。 宁波富邦控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 7 “节假日”“节假日” 指 国家规定的法定节假日
12、和休息日。 “AMICO” 指 埃美柯品牌。 “碱性电池”“碱性电池” 指 称为碱性干电池、碱性锌锰电池、碱 锰电池，以二氧化锰为正极，锌为负 极，氢氧化钾为电解液。 “碳性电池”“碳性电池” 指 全称为中性锌-二氧化锰干电池， 以二 氧化锰、石墨棒为正极，锌为负极， 氯化铵、氯化锌及淀粉糊状物为电解 质。 “IEC” 指 国际电工委员会。是世界上成立最早 的国际性电工标准化机构，负责有关 电器工程和电子工程领域中的国际 标准化工作。 “LR6 电池”电池” 指 一种负极是锌粉，容器是镀镍钢筒， 正极是专用电解二氧化锰，电解质是 氢氧化钾水溶液的碱性电池。 “一次电池”“一次电池” 指 原电池
13、（俗称干电池），是放电后不 能再充电使其复原的电池。 “二次电池”“二次电池” 指 又称为充电电池，是指在电池放电后 可通过充电的方式使活性物质激活 而继续使用的电池。 “铝型材”“铝型材” 指 铝棒通过热熔、挤压、从而得到不同 截面形状的铝材料。 “铝板材”“铝板材” 指 用塑性加工方法将铝坯锭经过轧制、 挤压、拉伸和锻造等方法最终制造成 板型铝制品。 “美式家具”“美式家具” 指 一种欧洲、美国的风格家具。 宁波富邦控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 8 “传动带”“传动带” 指 将原动机的电机或发动机旋转产生 的动力，通过带轮由胶带传导到机械 设备上，也称之为动力
14、带。 “涡轮洗衣机”“涡轮洗衣机” 指 在涡轮的带动下将衣服上的脏东西 清除掉的洗衣机。 “双缸洗衣机”“双缸洗衣机” 指 一个缸用于洗涤，一个缸用于甩干的 洗衣机。 “滚筒洗衣机”“滚筒洗衣机” 指 滚筒旋转时产生的巨大离心力使衣 物洗涤干净的洗衣机。 “5S” 指 整理（Seiri）、整顿（Seiton）、清扫 （Seiso）、清洁（Seiketsu）和素养 （Shitsuke）这 5 个词的缩写。 “CE” 指 CONFORMITEEUROPEENNE 的缩 写，代表欧洲统一认证。 “CB” 指 “CertificationBodiesScheme”的缩 写，是国际电工委员会电工产品合格
15、 测试与认证组织成员国认证体系。 “SASO” 指 英文SaudiArabian Standards Organization 的缩写，即沙特阿拉伯 标准组织。 “6” 指 每一百万个机会中有 3.4 个出错的机 会，即合格率是 99.99966%。 “三五”“三五” 指 发行人的第三个五年规划，即 2012 年至 2016 年。 “ERP” 指 英文 Enterprise Resource Planning（企 业资源计划）的简称，是针对物资资 源管理（物流）、人力资源管理（人 流）、财务资源管理（财流）、信息 宁波富邦控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 9 资源管理
16、（信息流）集成一体化的企 业管理软件。 “CIS” 指 英文 Corporate Identity System 的缩 写。意思是“企业的统一化系统”， 由企业理念识别、企业行为识别、企 业视觉识别构成。 宁波富邦控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 10 第二第二章章 风险提示风险提示 本期短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本期短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化导致的投资风险，由投 资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团 成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期短期融资券时， 应特别认真的考虑下列各种风险因素： 一、短期融资券的投资风险一、短期融资券的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 受国民经济运行状况、国家财政政策和货币政策的影响，在本期短期融资券 存续期内，市场利率存在变动的可能性。短期融资券作为利率敏感性投资产品， 其投资价值将
