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1、南京市河西新城区国有资产经营控股南京市河西新城区国有资产经营控股 （集团）有限责任公司（集团）有限责任公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人 兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司 二零一五年十月二零一五年十月 发行人：发行人： 南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）南京市河西新城区国有资产经营控股（集团） 有限责任公司有限责任公司 注册总额度：注册总额度： 17亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 14亿元亿元 本期利率方式：本期利率方式： 固定利率固定利率 发行期限：发行期限： 366天天 担保情况：担保情况
2、： 信用免担保信用免担保 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 主体信用级别：主体信用级别： AA+ 债项级别：债项级别： A-1 重要提示重要提示 投资者购买本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 投资者购买本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册， 注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价， 也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断。 投资者购买本公司本期短期融资券应当认真阅读
3、本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担 与其有关的任何投资风险。 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册， 注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价， 也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断。 投资者购买本公司本期短期融资券应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担 与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导
4、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 凡通过认购、 受让等合法手段取
5、得并持有本公司发行的短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 2 目目 录录 第一章 释义 . 4第一章 释义 . 4 第二章 投资风险提示及说明 . 6第二章 投资风险提示及说明
6、. 6 一、与本期票据相关的风险 6 二、与企业相关的风险 6 第三章 发行条款 . 12第三章 发行条款 . 12 一、主要发行条款 12 二、发行安排 13 第四章 募集资金用途 . 15第四章 募集资金用途 . 15 一、募集资金用途 15 二、募集资金的管理 15 三、募集资金用途的承诺 15 第五章 发行人基本情况 19第五章 发行人基本情况 19 一、发行人基本情况 19 二、发行人历史沿革 19 三、控股股东及实际控制人 20 四、股权质押及其他争议情况说明 20 五、独立经营情况 21 六、发行人主要子公司和参股企业情况 21 七、发行人组织结构及公司治理情况 28 八、发行人
7、董事、监事及其他高级管理人员简介 35 九、主营业务经营状况 37 十、发行人主要在建项目及未来投资规划 57 十一、发行人主营业务发展规划 58 十二、发行人所在行业状况及行业地位 59 第六章 发行人财务状况分析 . 70第六章 发行人财务状况分析 . 70 一、财务报表信息 70 二、发行人财务状况分析 77 三、有息债务 96 四、关联交易 100 五、重大或有事项、承诺事项 101 六、受限资产情况 103 七、衍生产品情况 104 八、重大投资理财产品 104 九、海外投资 104 十、发行人直接债务融资计划 104 第七章 发行人资信情况 105第七章 发行人资信情况 105 一
8、、发行人信用评级情况 105 二、发行人及其子公司授信情况 107 三、发行人债务违约记录 107 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 107 第八章 债务融资信用增进 109第八章 债务融资信用增进 109 第九章 税 项 . 110第九章 税 项 . 110 一、营业税 110 二、所得税 110 南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 3 三、印花税 110 第十章 信息披露安排 111第十章 信息披露安排 111 一、信息披露机制 111 二、信息披露安排 111 第十一章 违约责任和投资者保护机制 114第十一章 违约责任和投
9、资者保护机制 114 一、违约事件 114 二、违约责任 114 三、投资者保护机制 115 四、不可抗力 118 五、弃权 118 六、本期短期融资券的偿债保障措施 118 第十二章 本期短期融资券发行有关机构 120第十二章 本期短期融资券发行有关机构 120 一、发行人 120 二、主承销商 120 三、承销团其它成员（排名不分先后） 120 四、信用评级机构 123 五、审计机构 123 六、发行人律师 123 七、托管人 123 第十三章 其他重要事项 125第十三章 其他重要事项 125 一、备查文件 125 二、文件查询地址 125 附录 1：有关财务指标的计算公式 . 126附
10、录 1：有关财务指标的计算公式 . 126 南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 4 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 公司/发行人/集团公司/ 河西国资 指南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责 任公司 本期短期融资券 指发行金额为14亿元人民币的南京市河西新城区国有资 产经营控股（集团）有限责任公司2015年度第一期短期 融资券 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在1年内还本付息的债务融资工具 主承销商 指兴业银行股份有限公司 本次发行 指本
11、期短期融资券的发行 承销团 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组 成的承销机构 余额包销 指本期票据的主承销商按承销协议约定在规定的发售期 结束后将剩余债券全部自行购入的承销方式 兑付款项 指本期票据的本金与利息之和 募集说明书 指本公司为本次票据的发行而根据有关法律法规制作的 南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责 任公司2015年度第一期短期融资券募集说明书 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销协议（2013版）
12、 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作 的机构，本期短期融资券发行期间由兴业银行股份有限 公司担任。 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销 团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意 愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格） 并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实 现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流 程线上化处理。 北金所 北京金融资产交易所有限公司 实名记账式短期融资券 指采用上海清算所的等级托管系统以记账方式登记和托 管的短期融资券 南京市河西新城区国
13、有资产经营控股（集团）有限责任公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 5 管理办法 指中国人民银行令【2008】第1号文件公布的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法 工作日 指国内商业银行的对公营业日 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元 如无特别说明，指人民币元 近三年又一期 指2012年、2013年、2014年和2015年1-3月 南京东南集团 南京东南国资投资集团有限责任公司 河西指挥部/指挥部 南京河西新城区开发建设指挥部 南京市国资集团 南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司 南京市国资委/市国资委 南京市人民政府国有资产监督管理委员会 河西建设 南京
14、河西新城建设发展有限公司 奥体建设 南京奥体建设开发有限责任公司 南京园林 南京市园林经济开发有限责任公司 河西江滨 南京河西新城江滨会议中心有限公司 滨江公园 南京滨江公园管理有限公司 河西会展 南京河西会议展览有限公司 青奥城建设 南京青奥城建设发展有限责任公司 江苏名品城 江苏台湾名品城开发有限公司 青奥会 南京2014年青年奥林匹克运动会 绿博会 南京中国绿化博览园 十一五 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划 纲要 十二五 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划 纲要 南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书
15、 6 第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明 本期短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本期短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投 资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团 成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期短期融资券时， 应特别认真地考虑下列各种风险因素： 一、与本期票据相关的风险一、与本期票据相关的风险 （一）利率风险（一）利率风险 本期短期融资券的利率水平是根据当前市场的利率水平和短期融资券信用 评级
16、确定的。受国民经济形势和国家宏观政策等因素的影响，市场利率存在波动 的可能性，利率的波动将给投资者的收益水平带来一定的不确定性。 （二）流动性风险（二）流动性风险 发行人具有良好资质及信誉， 但由于短期融资券作为银行间债券市场的交易 品种，其交易量和流动性主要取决于投资人对于该债券的价值需求与风险判断， 发行人无法保证本期短期融资券在银行间债券市场的交易量和活跃性， 其流动性 与市场供求状况紧密联系。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期短期融资券无担保。在短期融资券存续期内，如政策、法规或行业、市 场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响， 进而造成公司不能从预 期的还款来源中获得足够的资金，将可能影响本期短期融资券的按时足额兑付， 对投资者到期收回本息构成风险。 二、与企业相关的风险二、与企业相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、其他应收款可回收性风险 近三年又一期，发行人其他应收款余额分别为 175.18 亿元、270.37 亿元、 302.06 亿元和 299.50 亿元，占总资产的比重分别为 46.37%、39.34%、41.36%和 40.
