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1、 1 南昌工业控股集团有限公司南昌工业控股集团有限公司 20152015 年度第年度第二二 期短期融资券期短期融资券发行公告发行公告 一 重要提示 1. 南昌工业控股集团有限公司 （以下简称 “发行人” 或 “昌工控股” ） 拟发行2015年度第二期短期融资券。 上海浦东发展银行股份有限公司 为此次短期融资券的主承销商。 2. 本期发行金额共计面值捌亿元人民币短期融资券，期限366天。 3. 本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （法律、法规禁止购买的除外）。 4. 本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银 行间债券市场机构投资者之间流通转让。 5. 发行人承
2、诺本公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个 别和连带法律责任。 6.本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融 资工具的投资风险作出任何判断。 7. 本公告仅对发行人南昌工业控股集团有限公司2015年度第二期短 期融资券的有关事宜向投资者作扼要说明， 不构成对本期短期融资券 的投资建议。 投资者欲了解本期短期融资券的详细情况， 敬请阅读 南 昌工业控股集团有限公司2015年度第二期短期融资券募集说明书， 2 该募集说明书已刊登于银行间市场清算所股份有限公司网站和中国 货币网， 网址如下： 和。 二、释义 在
3、本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 我国、中国我国、中国 指中华人民共和国 昌工控股昌工控股、公司、公司、 本公司、发行人本公司、发行人 指南昌工业控股集团有限公司 元、万元、亿元元、万元、亿元 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元 短期融资券短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工 具 本期本期短期融资券短期融资券 指本公司本次向全国银行间债券市场成员公开 发行南昌工业控股集团有限公司2015年度第二 期短期融资券人民币8亿元 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场
4、银行间市场 指全国银行间债券市场 托管机构、上海托管机构、上海 清算所清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 主承销商主承销商 指上海浦东发展银行股份有限公司 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记 管理人记录承销团成员/投资认购债务融资工具 利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售 方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行 为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流 3 线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集
5、中簿记 建档操作的机构 ，本期短期融资券发行期间由 上海浦东发展银行股份有限公司担任 承销团承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主承销商和其他承销团成员组成的承销团 三、本次发行基本情况 债务融资工具名称：债务融资工具名称： 南昌工业控股集团有限公司2015年度第二期 短期融资券 发行人：发行人： 南昌工业控股集团有限公司 主承销商：主承销商： 上海浦东发展银行股份有限公司 簿簿记管理人：记管理人： 上海浦东发展银行股份有限公司 待偿还债务融资工待偿还债务融资工 具余额：具余额： 截至本公告发行日，公司待偿还中期票据具余 额为拾亿元整，待偿还非公开定向债务融资工 具为捌亿元，
6、待偿还短期融资券肆亿元，共计 貳拾陆亿元。 注册通知书文号：注册通知书文号： 中市协注2015CP169号 注册金额：注册金额： 人民币壹拾贰亿元（1,200,000,000.00元） 本期发行金额：本期发行金额： 人民币捌亿元（800,000,000.00元） 短期融资券短期融资券期限：期限： 366天 短期融资券短期融资券面值：面值： 人民币壹佰元（100元） 发行价格：发行价格： 人民币壹佰元（100元） 发行对象：发行对象： 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止投资者除外） 票面利率：票面利率： 由集中簿记建档结果确定 托管方式：托管方式： 采用实名制记账方式，投资人认购
7、的本期短期 融资券在托管机构开立的托管账户（含A类、 4 类和C类账户）中托管记载。 发行方式：发行方式： 通过集中簿记建档、集中配售方式发行 承销方式：承销方式： 组织承销团，余额包销 发行日：发行日： 2015年11月18日 起息日：起息日： 2015年11月19日 缴款日：缴款日： 2015年11月19日 债权债务登记日：债权债务登记日： 2015年11月19日 上市流通日：上市流通日： 2015年11月20日 付息日：付息日： 2016年11月19日，如遇法定节假日或休息日， 则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息 本金兑付日：本金兑付日： 2016年11月19日（遇法定节假日顺延至下
8、一个 工作日） 付付息方式：息方式： 附息式固定利率，本期短期融资券采用单利按 年付息，不计复利，逾期不另计息 还本付息方式：还本付息方式： 到期一次还本付息 兑付价格：兑付价格： 到期按面值兑付 兑付方式：兑付方式： 本期短期融资券存续期限内兑付日前5个工作 日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信 息媒体上刊登“兑付公告”，并在到期日按面 值加最后一年的利息由上海清算所代理完成 兑付工作 信用评级机构及信信用评级机构及信 用评级结果：用评级结果： 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评 定,给予本期短期融资券信用评级为A-1，给予 发行人长期主体信用评级为AA+ 信用增进机构：信用增进机构
9、： 本期短期融资券不设信用增进机构 担保情况：担保情况： 本期短期融资券不设担保 登记和托管机构：登记和托管机构： 银行间市场清算所股份有限公司 交易市场：交易市场： 全国银行间债券市场 集中簿记建档系统集中簿记建档系统 技术支持机构技术支持机构 北金所 5 税务提示：税务提示： 根据国家税收法律法规的规定，投资者投资本 期短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担 适用法律：适用法律： 本期短期融资券所涉及的法律条款均适用中 华人民共和国法律 四、本期发行安排 （一）集中簿记建档安排 1、 本期短期融资券簿记管理人为上海浦东发展银行股份有限公 司，本期短期融资券承销团成员须在2015年【11】月【
10、18】日9时至 16时整，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交南昌工业控股集 团有限公司2015年度第二期短期融资券申购要约（以下简称“申 购要约”），申购时间以在集中簿记建档系统中将申购要约提 交至簿记管理人的时间为准。 2、 每一承销团成员申购金额的下限为1000万元 （含1000万元） ， 申购金额超过1000万元的必须是1000万元的整数倍。 （二）分销安排 1、认购本期短期融资券的投资者为境内合格机构投资者（国家 法律、法规及部门规章等另有规定的除外）。 2、上述投资者应在上海清算所开立A类或B类托管账户，或通过 全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立C类持有人账户；其他 机构投资
11、者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算 代理人在上海清算所开立C类持有人账户。 6 （三）缴款和结算安排 1、缴款时间：2015年【11】月【19】日12:00点前。 2、簿记管理人将在2015年【11】月【18】日通过集中簿记建档 系统发送 南昌工业控股集团有限公司2015年度第二期短期融资券配 售确认及缴款通知书（以下简称“缴款通知书”），通知每个 承销团成员的获配面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户 等。 3、合格的承销商应于缴款日12:00前，将按簿记管理人的“缴 款通知书”中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户： 资金开户行：上海浦东发展银行总行 资金账号：
12、115500733 户名：上海浦东发展银行 人行支付系统号：310290000013 如合格的承销商不能按期足额缴款， 则按照中国银行间市场交易 商协会的有关规定和 “承销协议” 和 “承销团协议” 的有关条款办理。 4、本期短期融资券发行结束后，短期融资券认购人可按照有关 主管机构的规定进行短期融资券的转让、质押。 （四）登记托管安排 本期短期融资券以实名记账方式发行， 在上海清算所进行登记托 管。上海清算所为本期短期融资券的法定债权登记人，在发行结束后 负责对本期短期融资券进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责 向投资者提供有关信息服务。 7 （五）上市流通安排 本期短期融资券在债权登记
13、日的次一工作日 （2015年 【11】 月 【20】 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业 拆借中心颁布的相关规定进行。 （六）其他 无。无。 五、发行人和主承销商 发行人发行人 南昌工业控股集团有限公司 地址：江西省南昌市西湖区洪城路中段 330002 法定代表人：葛彬林 联系电话：0791-86572328 传真：0791-86572328 联系人：邓建华 主承销商主承销商/ /簿记管理人簿记管理人 上海浦东发展银行 地址：上海市北京东路689号东银大厦15楼 法定代表人：吉晓辉 联系人：王成新，尹哲，王晟，王颖，张嘉怡 8 联系电话：021-61616485/6067/6408/6492/6281 传真：021-63604215
